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股市

劉慧:Omicron來勢洶洶 料港股短期呈現上落市格局

新變種病毒株 Omicron來勢洶洶,疫情迅速在全球多國蔓延,多國對南非等正在流行的國家實施旅遊限制。美國疫苗製造商 Moderna行政總裁 Stéphane Bancel早前接受《金融時報》專訪時表示Omicron 出現多達 50 種基因突變,當中 32 個突變出現在用以感染人類細胞的刺突蛋白上,現有疫苗在對抗 Omicron 的有效性將會出現大幅下跌,但 Moderna 要大規模生產針對 Omicron 的疫苗,仍需要數月時間。 Stéphane Bancel認為疫苗對Omicron的有效性將大幅下跌,至於下跌多少就要等待相關數據出台才知道,惟與他交談過的科學家都表明對情況不樂觀。目前科學家仍在研究感染Omicron將會引起甚麼症狀,而Moderna、輝瑞和BioNTech等疫苗藥廠已準備研究開發可能的新疫苗。 在Omicron疫情爆發後,大眾憂慮全球經濟將會再次惡化,令美股及港股股市都經歷了回調,投資市場氣氛亦變得更加悲觀。不過,摩根大通卻對未來市場前景感到謹慎樂觀。據《彭博》報道,摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas、Mislav Matejka等發表報告指,Omicron不會破壞全球股市上升趨勢,皆因目前在處於自然免疫和疫苗接種後免疫增加、死亡率顯著降低、特效藥誕生的大背景,出現Omicron只是「偶發性挫折」。 摩根大通策略師預計由於企業盈利成長好於預期,供應鏈衝擊緩解,中國/新興市場背景改善,消費者支出習慣正在恢復正常,市場仍有上行空間,而2022年疫後正常化進程將在全球繼續推進,估計標普500指數到2022年底將上漲約9%,至5,050點。 筆者也認同這個觀點,因為新冠肺炎疫情已經持續接近1年多,大眾已經習慣「新常態」下的生活,例如:企業紛紛把營業陣地轉至雲端、市民可到網上購買日常生活所需品、學生也可以使用網課繼續學習,而最初爆發疫情時很多人都沒有作任何準備,令不少企業的生產及營運陷入停頓,故現在的情況已經好得多。 在疫情尚未明朗下,各國開關日子遙遙無期,經濟只可靠「內循環」支撐,這使歐美等地延遲加息時間表,筆者估計本港股市短期內仍會呈現上落市格局,散戶應多加注意。 撰文:劉慧 (證監會持牌人、慧悅財經創辦人) [...]

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蔡向成:疫情陰霾重燃美股急回|港股未宜樂觀

美國11月就業數據優於預期,美股早市一度上漲,其中道指曾彈520點;惟其後美國疾控中心證實,發現首宗Omicron變種病例,消息令道指由升轉跌,全日高低位波幅達997點,收報34022點,挫461點或1.34%;標指收報4513點,跌53點或1.18%;納指收報15254點,跌283點或1.83%。 港股昨反彈183點,市況略為喘穩;惟現時Omicron病毒資訊未明,疫情有再爆發的風險,投資者不宜過份樂觀,後市或回試11月30日低位23175點,阻力則為24000點關口。 濰柴動力可伺機低吸 濰柴動力(2338)今年首三季純利按年增長11.2%至79億元人民幣,營業額上升12.9%至1664.3億元人民幣,主要受惠於全球經濟逐步恢復,以及內地商用車和工程機械市場需求持續。不過,若只計算第三季業績,收入則下跌24%至400.4億元人民幣,純利更挫39%至14.7億元人民幣。濰柴今年第二季開始,重卡需求偏弱,但預期第四季將呈復甦,而明年市道仍然偏好。 內地環保要求提高,推升更新換代需求,加上基建需求持續,傳統機械業務固然受惠。此外,集團力拓氫能業務,擬於2025年新能源業務爭取實現200億元人民幣收入。濰柴早在2018年踏足氫能,與英國錫里斯合作發展固態氧化物燃料電池,同年成為全球氫燃料電池龍頭巴拉德的第一大股東。氫燃料電池及關鍵零部件產業化項目達到產量後,可形成年產2萬台氫燃料電池、3萬台SOFC燃料電池的生產能力,業績值得憧憬。 該股股價由今年2月高位26.4港元,輾轉回落至11月的12.76港元。股價走勢欠佳,除了受大市氣氛影響,亦由於第二季內地重卡銷售下跌,而國六排放標準於7月實施,早前約80萬輛重卡置換需求於首季大致完成,故踏入第二、三季需求下跌亦屬正常。 以現價計,今年預測市盈率11.4倍,市賬率1.68倍,估值不貴,現價相信已反映不利因素,而調整亦有喘穩跡象。由於業務前景不俗,新能源業務惹人憧憬,加上主營業務受政策打擊機會偏低,值得伺機低吸。 撰文:蔡向成 – 元富證券(香港)研究部經理 [...]

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梁健雄:美股仍有下跌壓力 港股屬超賣後反彈

美國聯儲局主席鮑威爾不認不認還需認,美國通脹並非可用暫時性來表述,或考慮提前結束減買債計劃,實情應該說成是因通脹已過於猛烈地步,不能再繼續放水入市場加劇通脹壓力。 美元弱勢加劇美股跌勢 新變種病毒Omicron 不是導致昨晚美股大跌的原因,最主要應該是美股自己炒得太高,自己遲早亦需回調,昨晚鮑威爾提示美國快將不再放水為第一步,接下來對付通脹就餘下只有推高經濟增長或加息,惟現時美國港口擠塞生產鏈有斷裂危機,增加經濟增長真係談何容易,因此加息就係最快見效對抗通脹的手法,但看美匯指數走勢市場普遍認為短期加息可能不高,反而有可能要按原定時間表推遲加息因素存在,若加快加息步伐對企業的盈利打擊大,亦可能會減慢企業的投資意欲對美股不利。 恒指單位市盈率可開始留意 恒指市盈率降至單位數字屬嚴重超賣情況,加上估值便宜,過往每逢見單位數字都屬可吸納時機,但現時估計今天反彈仍多屬嚴重超賣後出現,未到真正確認見底回升,若短線出擊以科網股就較可取,因中央對科網的規管政策大多已出籠至尾段,再來大動作機會較低,而且多隻科網股在低位橫行時間一段,當然後市可能仍再試低位機會仍在,但短線炒反彈就仍選該類股作首選,至於穩健派者就仍未見意現階段博撈底,還是忍一忍手為佳。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

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小龍:回顧2021年 牛市股神在熊市

2020年大量牛市股神出現,例如Cathie Wood,各大KOL等等。可惜這如筆者所講應運而生,帶領大家加最後一口槓桿。 2019年開始我在不同的專欄公開為2020年作出幾個預言,(1)資產價格跌到某個水平止跌, 但市民的收入開始減少, 但是物價仍然保持貴的水平;(2)明年將2020 年全球放水,媒體及市場的分析會給予壓力希望你以槓桿放大回報,迫投資者加最後一口槓桿;(3)大部分人收入用作供樓或還債,很多人受壓力下高估了自己供款和還款能力;(4)中線來說資產價格一直跌,但利息一直升,,但同時收入減少,大部分人收入用作供樓;(5)失業潮會慢慢出現,同時明年經濟會出現假陽春。現在除了第四點之外,現在大部份預言都對現。 在2020年美國三月因疫情的原因,推出無限QE及香港放寬了樓按的成數之後,即使全世界出現大失業潮,但也令到樓市及股市開始止跌穩住。這完全對現了「資產價格跌到某個水平止跌, 但市民的收入開始減少, 但是物價仍然保持貴的水平;及2020年全球放水,媒體及市場的分析會給予壓力希望你以槓桿放大回報,迫投資者加最後一口槓桿」的分析。 但是我亦在這五點分析之後指這是美國跟全球打貨幣戰,但是很多人或政府都享受打這一支嗎啡,食這一個止痛針去加最後一口槓桿,可是嗎啡及止痛藥是治療不到癌症。可是這上述這五點,被一些行家宣傳及扭曲之後,假陽春變成了股市跌,最後一口槓桿變成了看淡樓市。 記得2007年股神巴菲特首次減持中國石油股份,巴菲特當年竟以「平郵方式」通知香港的監管部門,令7月12日的減持動作,投資者直到7月27日才得知。同年10月,巴菲特確認已沽清了中石油。由於當時中石油回歸A股,股價一度直叩二十元大關,當時市場大家都笑巴菲特走寶,過時等。但在巴菲特沽清中石油不久,股市開始見頂大跌。而網上亦出現一句「問君能有幾多愁,恰似滿倉中石油。」,及網民所唱的創作曲「我站在中石油48元之巔」。但是十多年之後,在2021年大家有分別嗎? 而當年巴菲特以「平郵方式」通知,難道他會因為你跟他上契之後天天在網站更新他的倉位比你知? 2021年年初開始大家忙著燒紅紙,斬燒肉跟Cathy wood上契。當時市場有不少豪言,例如舊經濟股是廢老股,科技股即使無賺錢,或者信值貴到無論。仍然值得買入。因為現在新時代是「市夢率」,大呼價值投資及優質股不怕渣。但結果不少讀者電郵來問: 「快手要斬嗎? [...]