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吳老闆週記

【吳老闆週記】反壟斷與禁虛擬貨幣 中國挑通眼眉

吳老闆週記(12月2日) .不投票即放棄本身權利,投白票則是消極的做法。 .限制壟斷企業在功能上排他,有利整體市場發展。 .虛擬貨幣波幅極大,能成為主要貨幣的機會很低。 反壟斷與禁虛擬貨幣 中國挑通眼眉 立法會選舉將於兩個多星期後舉行,在此呼籲大家不論屬於「黃」、「綠」還是「黑」,到時都一定要投票。皆因國家改革香港選舉制度,設下金剛罩,兇走反共的反對派,已成定局,無得改變,港人需要務實,既然沒有選擇離開,留了下來,就要面對現實。 話說回頭,香港今日的自由度低,都是反對派造成的。政治並無免費午餐,需要付出代價,食得鹹魚要抵得渴;此前更是一小撮人作出了選擇,拿着其他人的籌碼,跟政府以至中央去賭,卒之害了全香港。 本欄講了很多年,爭取還爭取,千萬不可過了火位,過火就會出事,中央一定出手,清得乾乾淨淨。反對派從「佔中」開始就在搗蛋,否則現時已有「一人一票」普選特首。其實,完全不箍選是無可能,美國也是用其制度箍選出候選人,才讓老百姓投票。 有投票權 就要好好利用 一切已成過去,與其回想昨天,不如放眼明天,投票選出代表自己發聲的立法會議員。雖然在議席方面,選委佔了最多,有40席,即是側重左派人士,不過,從另一角度看,香港實行「一國兩制」,選舉制度本就應該「一國」與「兩制」是一半對一半,無理由全部是「兩制」,以改革前建制派與反對派的得票率是四比六計,總計建制派與反對派的對比,便應是七比三,因此,改革只是將「一國」應佔的一半,放回制度之中而已;非建制派的席位,可能將減少至一成,但仍然有空間爭取。個人不認為北京會搞到香港無空間,變成「一國一制」,只是此前反對派太離譜,勾結外國勢力,擾亂社會穩定,危害國家安全,觸碰到大陸的底線。 除了大局已定,大家需要面對現實,本欄鼓勵各位投票,還因既然有投票權,就應好好利用,不投票即是放棄本身權利,是極不負責任的做法,投白票則太消極,就算對政府有不滿、有晦氣,都不應及不需利用選票發洩。總而言之,有投票權的,無論任何界別,到時盡量去投;從此以後,當選的議員,沒了拿着別人籌碼去賭,累到大家輸得一敗塗地的人,說到要做到,欠債要還錢,為何不去投? 如果政治環境穩定下來,在大灣區發展下,相信香港會吸引到很多投資,樓市會繼續起;而事實上,港股表現全球最差,正是政治不穩的後遺症,外資不停掟貨,沽的人多,買的人少,逐漸陰乾。 打擊壟斷有利市場發展 當中,科網股值得吸納,因為市場很大,需求很大。無論老百姓,抑或企業,都愈來愈多使用互聯網服務,普及性相信遲早會超越美國;始終,使用太方便,無論買女性衞生用品,抑或買飲品食品,拿起手機撳幾下,很快便有人送到,如此方便,大家只會愈用愈多。 至於政府加強監管,其實是應該,限制擁壟斷地位的大型企業在功能上排他,目的是開放平台作分享,容許新的競爭者加入,如此這般,個餅才會愈做愈大。共產黨看得通透——Android不排他,其發展便很多;Google排他,短期的確搞到華為雞毛鴨血,長遠卻會搞死自己,換句話說,排他不利於互聯網行業以至整體經濟的發展,因此需要加以限制,令大型企業將發展焦點,並非放在最容易實行的排他策略上,而是提升服務質素等方面。對於受影響企業而言,短期內會失去透過排他手段形成的暴利;然而,在市場個餅愈做愈大下,中長期則應有利,如果在早已進佔市場下卻不敵新加入者,則是抵死。 當中,騰訊(00700)已讓對手進入平台,只是以股權作交換,例如快手(01024),騰訊便持股逾兩成;又例如美團(03690),騰訊也是股東。隨着騰訊的平台拓闊得緊要,其用戶對平台的黏度又會更強。 阿里巴巴(09988)則是另一個故事,問題出在政治不正確,且看「北水」都絕少買入阿里;隨着集團的老細級人物不想出事,便會失去戰意,少了拼搏,未來甚至可能出現跳船潮,集團則是大到不能走(too big to disappear),因此其市盈率必定維持低位,等到其政治正確,已是幾年後的事了。 除了電商及支付平台,其他打着「阿里」牌頭的平台很容易出事。皆因當初的投資,大部分掟在功能上,如今在功能上不可排他加強壟斷地位,其投資得到大回報的機會很低。 虛擬貨幣難成主要貨幣 中國打擊壟斷,美國則仍容許壟斷,在兩個不同制度下,內地憑藉人頭多、用家多,引致市場活力強的優勢,美國的互聯網行業根本無得砌。唯獨虛擬貨幣,美國很多企業想做,此前臉書便想做,但政府卻不批;如果美國容許企業發行虛擬貨幣,相信也會出現壟斷。 說到虛擬貨幣,個人觀察了很久,認為其變成主要貨幣的機會很低。因為作為可使用的主要貨幣,需要有穩定性,但虛擬貨幣現時多人參與,炒上炒落,波幅極大;很多時候見到炒高老豆猛沽仔,沽完仔到老豆回落,便斬不到倉。 而且,虛擬貨幣市場發展下去,相關的衍生工具將愈來愈多,不同交易平台又不斷推出新產品,實在難以監管,大陸似乎早就看通這點,因此嚴格禁止虛擬貨幣相關業務活動。 南華證券錢莊 截至本週三(12月1日),恒指過去一週大跌超過1,000點,相當於4.2%,就連24,000點大關亦失守,可謂出乎意外之外,收報23,659點;國指與大市同步,同樣跌去4.2%,即369點,收報8,426點;至於經常跑輸大市的科指,卻跑贏大市,但仍要跌3.7%,即233點,收報6,059點,險守6,000點關口。 在11月最後一個交易日,恒指更創出約14個月的即市及收市新低,全月累跌1,901點,即7.5%,成為全球表現最差股市。 港股跌到現時水平,實在極度便宜,有資金在手者,不妨選擇性吸納;當中,科網股雖然仍在風眼之中,但其實反壟斷是好事,雖然短期打擊企業盈利,惟長遠有助行業發展。投資者尋寶的話,可撇除利用功能形成壟斷的企業,買入生意得益於市場不斷擴展的股份。 每週焦點板塊——濠賭股 港股過去一週大跌,當中,較矚目的是濠賭板塊的下跌。事緣溫州市公安局上週五(11月26日)發布案情通報稱,以太陽城集團(01383)主席周焯華為首的跨境賭博犯罪集團,涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為,情節嚴重,遭溫州市人民檢察院依法批准逮捕,繼而澳門司警上週日(28日)採取拘捕行動。 受消息影響,一眾濠賭股本週一(29日)大跌;當中,金沙中國(01928)跌5.3%、銀河娛樂(00027)跌5.4%、澳博(00880)跌6.7%、新濠(00200)跌7.5%、永利澳門(01128)跌7.8%,美高梅(02282)更跌10.1%。 太陽城已宣布關閉旗下所有貴賓廳,摩根大通就此發表研究報告指,今年至今太陽城對貴賓廳賭收佔比達24%,惟對整體賭收佔比僅6%,料太陽城停運對澳門博彩行業基本面影響輕微。 該行認為,雖然現時澳門博彩業估值相當於2023年預測企業價值對EBITDA介乎8至9倍,低於歷史的12至14倍,進一步下行風險限於10%以內,但同時難以預期有重大上升空間。 [...]

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【吳老闆週記】通關在望企業有救 港股低迷亟需解決

吳老闆週記(11月25日) .兩地控疫成績彪炳,但仍未能通關。 .香港金融市場再為祖國作出貢獻,為民企源源籌集資金。 .要撩起港股搞好氣氛不困難,掟兩、三千億元落去就夠。 內地疫情防控專家團上週六(20日)來港,進行了4日實地考察,到訪了多個與防疫控疫有關的地方,包括機場、港珠澳大橋香港口岸,以及感染控制中心、檢測中心,以至診所、學校等,內地和香港兩地終可免隔離通關,似乎如箭在弦。 事實上,有消息指,「小通關」可望在12月17日前實施。有分析認為這或有助提高12月19日舉行的立法會選舉的投票率,然而個人卻認為不關事,皆因「小通關」的名額有限,據聞初時每日只得幾百人,對提高投票率可謂杯水車薪。 兩地不能通關接近兩年,受影響的,主要是「自己友」,而非反對派,最慘的是一眾愛國商人;當中,大企業固然無所謂,所說的是中型企業。事關疫情爆發以來,內地營商環境不斷急劇轉變,需要隨時作出應變;以廠商為例,原材料供應試過出問題,出口運輸又試過出問題,兩地人手調配不來的話,此等愛國商人便「滿頸血」。如果這班人因為這兩年的通關問題而吃過大虧,令其以至其員工不投票,今次立法會選舉將失去不少選票。 中港控疫成效 全球最好 在通關問題上,兩地官員的動作着實緩慢,完全不體恤民情,不體認兩地人民可自由往來的重要性。如果香港控疫不週,以致中港不能通關,實在無可厚非;然而,近期卻是兩地都控制得好,但仍遲遲未能通關,影響民生,影響經濟。 事實上,過去3個月,兩地控疫的成效,絕對是全球最漂亮——內地本來遙遙領先,其後香港亦急起直追,雖然持續錄得外地輸入確診個案,但仍控制得乾淨俐落,無在社區爆發。 香港的控疫成績有目共睹,的確抵讚。究其原因,其一當然是香港地方細,很易管,不比大陸,幅員極廣;其二則是醫療衞生水平高,初時在欠缺防疫經驗下管得不好,其後逐步堵塞漏洞便成功控疫。 值得留意的是,外地輸入個案從無造成社區傳播——確診者到訪處所被納入強檢名單後並無驗到陽性個案,這還可歸因於市民個人防護措施做得好,戴口罩有效防疫;然而,就連所住地方圍封強檢都無事,即是同住家人亦無感染,這是否反映接種疫苗有效? 香港控疫成績彪炳之餘,中港兩邊跑的人,亦早已習慣使用具追蹤功能的「健康碼」,不會介意在港使用;對於不肯下載「健康碼」的市民,應付方法亦很簡單,就是不可讓之返大陸,因此,「健康碼」應不構成通關的重要阻滯。無論如何,現時通關在望,希望能夠盡快成事,容後再來問責。 香港再為祖國作出貢獻 [...]

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【吳老闆週記】立法會選舉 尚有睇頭

吳老闆週記(11月18日) .地區直選的10個選區,全部都有最少1個「非建制派」參選。 .如果多人出來投票,又有一半「非建制派」當選,便皆大歡喜。 .人民幣兌每美元升至「6算」的話,明年名義生產總值便可超美。 立法會選舉 尚有睇頭 將於12月19日舉行的立法會選舉,提名期上週五(12日)已結束。本來以為,在新制度下,無反對派參選,無人與建制派競爭,投票率會很低,隨時低至兩成頭。 事關撇開上次2019年區議會選舉正值社會動盪令投票率衝上71.23%不計,上屆2016年的立法會選舉,投票率雖然創出新高,但也只得58.28%而已,今屆沒了反對派參選,沒了其支持者投票,即是少了一半,已經不足三成;另外,建制派的支持者眼見沒有競爭,可以不戰而勝,投票意欲可能也會降低。 10區皆見「非建制派」 然而,候選名單一出,情況卻不一樣——共有154人參選,競逐90個議席,無論地區直選,抑或功能組別,以至選委會界別,均有競爭,全部需要投票;當中,地區直選的10個選區,全部都有最少1個「非建制派」參選,這樣便認真過癮了,起碼會有人投「晦氣票」。 不過,這些「晦氣票」相信是自發性的多,為數未必會多。因為該等「非建制派」候選人,大部分欠缺知名度,欠缺資金,欠缺平台,欠缺樁腳,根本難與背景雄厚的建制派競爭。坊間有人認為,在港參與選舉不需要很多錢,實在多餘,只是很多選舉機器啟動起來全部免費而已,背後一定有人埋單。 反過來說,如果「非建制派」候選人在沒有選舉機器,沒有平台支撐下,都有很多老百姓自發性出來投「晦氣票」,港府便要好好面對問題,此乃一項指標,反映港府還是不得民心。 回看10個選區的候選名單,當中,6區有3人出選,包括港島西、九龍西、九龍中、新界東南、新界西北,以及新界西南;另有3區有4人出選,包括港島東、新界北,以及新界東北;九龍東更有5人出選,換句話說,每區「非建制派」候選人起碼要面對2至3個建制派對手,在欠缺資源下,要爭取第二高票數當選,難度亦十分高,因為建制派配票的能力十分高,「非建制派」要當選,需奪得35%選票才能成事。 漂亮落幕 皆大歡喜 [...]

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【吳老闆週記】港府防疫抵鬧抵讚 內房債務風險可控

吳老闆週記(11月11日) .港府搞了兩年才通關,抵鬧;過去三個月防疫工作做得很好,抵讚。 .接種第三針加上新冠藥物面世,雙管齊下,疫情很快便會成為過去。 .國家圍底力量大,絕對有能力應付危機,不會出現火燒連環船局面。 港府防疫抵鬧抵讚 內房債務風險可控 與內地免隔離通關終於有眉目,特首林鄭月娥表示,期望明年2月,即《粵港澳大灣區發展規劃綱要》頒布三週年之時,能有「較具規模」的通關,以舉辦大型論壇活動;依此計算,即疫情爆發足足兩年,才能恢復通關,港府動作極度緩慢,認真抵鬧。其實,讓兩地人民自由往返,早應彈性處理,不該一刀切,只要跟足條件便成。 中港不能通關,個人留在內地超過一年,可謂深受其害——平常處理集團業務已很不便,大企業固然無所謂,有市佔率補數,且看全球航空公司,大到不能倒,豈會無仇報?中小企則攞命;更慘是看醫生,十分麻煩,不像在港,看專科做身體檢查很快搞掂,醫療效率極高。 疫情即將成為過去 不過,話說回頭,港府過去三個月的防疫工作做得很好,甚至內地都在借鏡。上次南京爆發疫情,全市進行了三、四次全民檢測,經濟成本極高;今次由內蒙因「自由行」擴散出來的疫情,已較少大陣仗地檢測,只切點地做,這似乎仿傚了香港將一幢幢處所納入強檢捉源頭的做法,將經濟所受影響降至最低。 中國防疫仍堅持「清零」策略,但西方國家已愈來愈多選擇「與病毒共存」,相信第三國家也將被逼如此,皆因疫苗不足之餘,亦難複製內地的「清零」制度,尤其是「健康碼」,每人需要一部手機,並且習慣使用各類應用程式,最重要是追蹤系統厲害。事實上,內地的防疫措施,只有內地能做到,香港跟不足,也做到「清零」,因此十分叻,抵讚。 中國「清零」制度難以輸出,西方及第三國家採取「共存」,未來疫情發展就靠疫苗與藥物。如果接種第三針疫苗可提升保護力至90%,而輝瑞新研發的新冠口服藥物,臨休試驗數據顯示,只要病發後早期服用,可減少住院率89%,只以現時死亡率為2%計,即是雙管齊下之下,往後感染新冠病毒而死亡的機會,僅為萬分之二,如此這般,疫情很快便會成為過去。 土地供應 要靠農地 通關這「頭等大事」將搞掂,至於另一「重中之重」的土地房屋供應,林鄭形容,正如公共衞生事宜,土地發展需少數服從多數。不過,觀乎「北部都會區」乃長達20年的發展項目,就算現時開始收地,少數服從多數,相信能推出大量土地供應,都是10年後的事,如此這般,未來10年如何是好? [...]

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【吳老闆週記】從內地疫情 看疫苗效用

吳老闆週記(11月4日) .今次疫情傳播鏈是旅行團及自駕遊,擴散得快,難以追蹤。 .變種病毒的傳染力更強,潛伏期更長,這可能與疫苗有關。 .香港開打「第三針」,與內地不同的是,專家認為可「溝針」。 從內地疫情 看疫苗效用 內地最新一波源頭來自內蒙古的疫情,仍未受控。根據國家衞健委公布,單日新增確診本土病例不跌反升,本週二(2日)更一下子上升到93宗。觀乎目前形勢來看,相信今次還大鑊過上次7月下旬南京擴散出來的疫情。究其原因,共有三個。 第一,上次南京疫情的起端,在祿口機場,加上當地政府十分緊張,雖然遲了幾日發現,但補鑊補得快,因此很快追蹤得到相關人士,以致除了南京本身,加上因為一名人士到了揚州打麻雀,只得兩個點的疫情較嚴重,其餘都是較零星的個案。 重慶最大鑊 反觀今次,傳播鏈則是旅行團及自駕遊,而且撞正大西北的旅遊旺季,很多遊客在內蒙的「中招」餐廳食飯受到感染(餐廳員工其後便驗出有多人確診),繼而在潛伏期內四圍走,便將病毒散播開去,即使當地政府怎緊張,已來不及追蹤。 根據內地傳媒統計,此波疫情自10月17日爆發以來,短短兩個多星期,全國累計新增本土陽性病例超過500宗,涉及17個省市區;其中,淨計「旅行團傳播鏈」,便有426個病例,涉及13個省市區。 芸芸受波及的省市區當中,以重慶最大鑊。皆因重慶此前是零新增,本週二卻突然爆出4個確診,最慘是4個分布於不同區——九龍坡區2個、巴南區1個、長壽區1個,即是起碼有3個可能爆發點。 反觀其他地方,確診個案全部十分集中——黑龍江35個,均在黑河市;河北14個,均在石家莊市;甘肅14個,其中天水市13個、蘭州市1個;北京9個,均在昌平區;內蒙古6個,均在阿拉善盟;青海4個,均在西寧市;江西2個,均在上饒市;雲南2個,均在德宏傣族景頗族自治州;寧夏2個,均在銀川市;四川1宗,在成都市。 病毒已變種 第二,今次涉及的是變種病毒,比起上次,傳染力更強,受感染的群組,皆是「一鑊熟」——家中一個人受感染,全家人都受感染;朋友一團人去旅行,全團人都受感染。這亦證明了接種完兩劑疫苗,也是無用,因此高風險行業現時在此緊急情況下,需盡快接種第三針。而根據內地專家建議,應接種同源疫苗,即是不應「溝針」。 [...]