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周榮春專欄:天堂地獄


疫情底下,正當傳統零售、餐飲及旅遊業不斷傳出倒閉裁員等消息同時,一眾上市線上企業的收入卻於今年以來均獲得可觀升幅,不同業務範疇不同故事及賣點,但同樣圍繞著Home Economy 概念。

Netflix
全球線上視頻平台,香港都擁有不少用戶,對年輕一輩來說,收視可能高過大台。受惠疫情可以說是理所當然,特別是戲院關閉下,不少人的娛樂話題都是「你看了Emily in Paris 、Queen’ Gambit 沒有?」股價由年初至今增長超過60%。 公司於7月時報告首兩季訂閱人數增加2,600萬(第一季1,000萬及第二季1,600萬),季度收入持續攀升,第三季獲得64億美元收入。

ZOOM
相信對於ZOOM,香港人並不陌生,一來不少用家,二來由於李嘉誠早期投資,有說現時其價值佔他本人身家三分之一。公司公布直至今年10月底,第三季收入達到7.77億美元,年比大升3.7倍,純利接近2億美元,增長達89倍,而擁有10名員工以上的顧客更增加4.8倍。 預計全年收入超過25億美元。

Slack
小弟也是使用Slack, 除了作為工作上聊天工具,它同時提供小程式讓企業透過接口整合其企業系統,十分方便。與線上會議同為WFH 必備工具。12月2日市場報導,商業軟件巨擎Salesforce以277億美元收購Slack. ,兩家公司皆與微軟有過過節。2016年Salesforce 在收購Linkedin 上輸給微軟;而微軟曾經於四年前考慮收購Slack,但最終沒有發生,相反微軟投放資源開發自己平台Teams,更與office 軟件綑綁,現時使用量已經超過Slack,Slack 更因此於歐盟就有關綑綁Teams到其他軟件作出反競爭投訴。

Peloton
香港對Peloton可能比較不熟悉。被譽為健身單車界Bentley的Peloton是美國公司,創辦於2012年,售賣健身設備特別是健身單車,同時透過單車上配備的屏幕提供線上訓練課程,所以同時為一家線上媒體公司。 2013年於Kickstarter 透過眾籌開發第一款產品,今年股價已經升超過2倍以上。 公司最近公布首季銷售增加超過1倍,同時調升2021收入預測,從36億美元到39億美元。政府長時間封閉健身室,戴口罩做運動也不是每個人都可以接受,在家運動是很不錯的選擇,不過香港房屋比較小,大型健身器材難以普及。

Amazon
股價今年增長已超過70%。在疫情封城期間,由於整體消費者購買行為改變下,銷售額再創新高,包括特別在清潔消毒用品增長,Amazon於第二季銷售額升48%至459億美元。本地電商HKTV mall 股價表現更加誇張,年初至今升幅接近3倍,由大眾不看好到現時銷售額不斷攀升。

51Talk
於紐約交易所上市的51Talk,今年以來股價已升超過3倍,其專注於國內成人英語教育,擁有1,000萬註冊用戶。第一季度同比增長超過52%,停課不停學,似乎在成人教育也同樣受惠。不只是線上教育,不少基金加大投放到Edtech行業,著名矽谷投資人Michael Moe正準備上市籌集2億美元投資在教育科技公司,其看中的,是疫情下教育模式的改變。

還有送餐服務公司、線上廣告、遊戲公司,所有可以在你家可以發生業務的公司,都在疫情增長。小弟從事之直播行業,包括敝公司同樣亦獲得可觀增長,然而在不同行業當中,哪些是徹底用戶行為改變,哪些是人們無可奈何,相信疫情過後大家都可以很快看到。在這次全球大範圍強迫性線下轉線上的契機之後,如何繼續留下用戶將會是這些公司的一大挑戰。至於傳統行業,特別是旅遊業於疫情之後,幾可肯定將會迎來報復式消費。真是來回地獄又折返天堂。

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