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AIA Premier Academy 持續裝備實現夢想

2024-05-07

要放棄之前一手建立的事業，來自廣州的汪聖潔（Mary）是覺得有點可惜，但正因為要建立新的事業基礎，她對自己的要求更為嚴格，要有一個長期的人生計劃，除了重整心態，也要裝備自己，才能在財務策劃行業闖出一片天。 Mary原本在房地產龍頭企業工作，最後的職務是在公司旗下的教育機構，負責兒童理財教育。及後在2019年，她獲得香港教育大學的入學資格，有感這所大學的教育科目在全球的排名極高，於是決定放下高薪要職，來港修讀教育相關的碩士課程，當時她的女兒才一歲。畢業後，一直來往於香港及廣州，也忙於照顧家庭。「修讀教育碩士，一來是自己的興趣，二來是相信教育與理財有相通的地方，都是可以將經驗傳承，所以當我考慮應該在那一行業重新出發時，我很自然傾向了財富管理的行業。」藉著公司平台讓自己更有力量於是，Mary在去年6月選擇加入AIA。她在決定要加入哪一間保險公司的財務策劃顧問時，是毫無懸念的。因為早於2015年，她已成為AIA的客戶，再者，她一直堅持，要在行業有出色表現，必定要加入行業的龍頭公司，才可以讓自己持續進步，所以她成為了鄭甘露（Candy）的團隊一員。事實上，Mary的想法是正確，雖然去年入職時，剛巧是兒子誕生的時候，但她的成績依然出色，她感恩，是由於過往累積了深厚的人脈，這大半年來的好成績，都因為朋友對自己的信任而得來。「其實當自己在2015年購買了保險後，便經常向朋友分享理財保險產品的重要，久而久之，這觀念也植入了朋友的心中，而且我相信，朋友選擇理財保險產品，其中首要會先考慮公司的實力，故加入AIA是穩妥的決定。」當完成友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程後，她很快消除了對財務策劃行業及AIA的陌生感，輕易地投入當中。對於自己在AIA的長遠計劃，她希望今年能獲得COT資格（内閣會員，Court of the Table，是業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會（MDRT）會員資格業績要求的三倍），甚至是TOT殊榮（Top of the Table，業績是MDRT的六倍）。至於建立團隊，她會要求自己有好成績後才開始，讓自己有深厚基礎，才有更多實戰經驗指導新人。 Mary亦很明白，客戶選擇保險理財產品時，都會同時考慮公司及財務策劃顧問的實力，所以她會致力造就自己的人格魅力，包括增加個人親和力及活力，感染別人。目前她已開始有由朋友轉介的新客戶，亦證明她所展現的能力得到認同。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA Premier Academy 授人以漁授人以欲 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capital.ceo.entrepreneur LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

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AIA Premier Academy 授人以漁授人以欲

2024-05-07

當你的事業使命，是為客戶規劃人生，在遇上風浪時，都有最佳的屏障保護，你會更著緊如何選擇值得自己投入發展的公司。余俊輝曾在日本及英國留學，畢業回港後，就獲得著名的外資銀行聘用，負責過大型收購合併等項目，期間獲得多位上司的賞識，過後他看到市場對財務策劃的大量需求，想憑著自己的經驗和魄力，建立自己的一門事業。於是，他在去年7月便加入了AIA。余俊輝成為AIA的財務策劃顧問後，只用了半年時間獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，兼管理著五人的團隊，故AIA特別邀請他晉升為新晉資深分區經理。讓客戶看到更全面的規劃余俊輝很有戰略思維，在進入財務策劃行業，他是經過清晣思考和部署。由於自己在銀行金融業任職，自然認識AIA的實力；在選擇團隊上，他經過一番的研究，自行在社交平台了解各團隊的風格、理念及配套，然後他聯絡了現在的上司何玲玉，經過了解，便肯定選擇無誤，確定可令他與未來自已的團隊有增值的機會。「團隊有不少成員都有開拓市場的經驗，而自己有國際化的背景，可以相輔相成，令彼此都能夠獲益。」余俊輝相信，若希望人生的每個目標能達到，有出色的財務策劃輔助，是能事半功倍。曾經有一位客戶，很想為孩子購買儲蓄產品，而余俊輝的做法，是為這位父親先作出全面的風險評估，讓客戶看到自己真正需要保障及理財方案。「因為客戶往往未必想到未來的需要，可能只集中目前的情況，但財務策劃顧問的責任，就是讓客戶有更長遠且全面的規劃，並且定時為他們再審視現有的安排是否能配合將來的變化，從而再制定更好的方案，這是一種挑戰，但同樣令我更有滿足感，可以為客戶帶來滿意的保障，是以往工作不曾有的成就感。」就像他愛護家人一樣，妹妹剛畢業，他希望妹妹不要急於找尋工作，應該細心思考自己往後想過怎樣的人生，若想嘗試，就放膽去享受，讓自己的抱負可以施展，因為他會永遠在背後支持。作為余俊輝的上司，何玲玉很欣賞他的沉穩、分析思考力及極強的目標感，是財務策劃顧問必須具備的條件。「他很願意學習一些艱鉅的事情，更時時給予自己新挑戰，親力親為處理問題，能夠在入職後短時間內獲得出色的業績，並非易事。他的加入，是團隊的榮幸。」今年的計劃，除了至少保持MDRT成績，他希望能夠幫助自己團隊的新人，讓他們有明顯進步，就像看著一株小樹苗成茁壯成長。在他們的團隊中，有四個核心的價值，分別是「誠信、專業、認真及溫暖」，放諸於以人為本的財務策劃行業上，必須認真去聆聽客戶的心聲，而非單憑一己的說服力。余俊輝抱著這種精神和初心繼續為每位客戶規劃最佳保障。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 [...]

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秉承「以客戶為中心」理念 AIA壹區今年力爭強積金銷售首位

2024-04-05

強積金制度成立的目的，是為市民提供退休保障。作為強積金服務供應商之一，AIA一直為企業及個人客戶提供完善支援，持守「以客戶為中心」的理念，為客戶規劃更精彩的未來。由林桂芝（Karine Lam）率領的壹區，去年獲得AIA強積金銷售第三名佳績，團隊中的鄭梽盈（Joey Cheng）、潘漢隆（Matthew Poon）及葉浩文博士（Dr. Kirk Yip）都取得出色的銷售成績，三人均異口同聲認為，讓客戶更認識強積金的功能，是推動客戶認真管理投資組合的首要任務，也是建立良好理財習慣的第一步，而定期與客戶一起檢視組合，從中找出轉換基金時機，自然能為客戶爭取最佳回報。林桂芝（Karine Lam）資深區域總監 —— 以專業服務贏取市場佔有率很多人仍認為強積金不需時常檢視，尤其距離退休尚有一段日子的僱員，都不會主動定時調整組合。在經歷過新冠疫情後，全球經濟正由「後新冠」中回復，若從不重視強積金投資的客戶，或會錯過某些市場當中的升浪。另一方面，在波動的經濟下，財務策劃顧問的專業性愈顯得重要，Karine認為，僱員現在選擇工作，除了有晉升機會，還會考慮公司所提供的各種福利，當中包括了團體保險及強積金，同時僱員亦會關注服務供應商的不同支援是否足夠，這亦顯示了僱員對強積金重視的提升。因此，Karine與團隊均明白，要在競爭激烈的強積金市場中爭取更大市場佔有率，必須將專業的服務做到極致，例如，全天候為客戶提供適時的支援，不論是否高淨值客戶，服務都是一致的。早前，她的一名合伙人雖然在日本度假，但一直支援客戶的醫療需要，當合伙人在乘搭飛機時，便由她接續支援，總之，要讓服務無間斷。 Karine與團隊在未來將會繼續落力進行推廣，以爭取市場佔有率，其中包括安排路演、持續與現有的企業客戶交流，以擴闊客源。並會招募更多新成員，以多元文化、多元能力及多元市場策略服務客戶，以滿足新世代僱員的理財需要，並協助客戶獲得最佳回報。 [...]

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AIA Premier Academy 把握當下爭取成就

2024-04-05

一念之間，往往可以產生很多意料之外的景況。本來在澳洲從事基建及國防咨詢工作的張令聞（Steven），因在中國內地生活的爸爸染病，令他決心放棄十多年的事業，移居香港。雖然是持牌的工程師及項目管理師，但來到香港，他索性重新出發，加入從未接觸過的財務策劃行業，成為AIA Givers團隊的一員，得到上司黃銘淇（Glen）的指導，在短時間取得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。離開舒適圈，重新出發，原來所得到的，會是前所未見的豐盛。自去年6月正式成為AIA的財務策劃顧問，兼有不俗的業績，令Steven更肯定自己當初回港的決定是正確。中學時期便往澳洲升學，然後順理成章在當地工作，成為基建及國防工程的顧問，並慢慢成為公司的首席咨詢師。及至2020年，實行「在家工作」，於是他回港，遙距工作之餘，也積極報讀香港大學的MBA學位，在取得大學獎學金的同時，也以優異的成績提前畢業。如是者當2022年8月一切回復穩定後，需要重新回到工作崗位，他回到澳洲，但同年11月，在中國內地的爸爸染病，令他不禁想到要把握時間陪伴至親，最後在2023年2月，選擇全身而退，移居香港。先捨後得彌足珍貴很多朋友都替Steven感到可惜，因為放棄了建立了十多年的事業，來到香港重新發展事業，但往往就是肯改變，才會更上層樓。對Steven來說，任何行業都是吸引的，尤其香港的金融保險業，是香港經濟命脈之一。透過朋友的介紹，他認識了Glen，二人可謂一見如故，一拍即合。「當時我的目標，就是要加入保險業龍頭公司，而且Glen不只傳遞了不少心得，也會讓團隊各人思考，他的培訓方式，自己是很受落。我感恩自己能加入Givers團隊，Glen經常提醒我們先give，才可以take，成人達己、成己立人，彼此集思廣益，為客戶爭取最大利益，也讓團隊各人快速成長。」現在的財務策劃工作，不只是事業，更是自己的生意，要全心全意用心經營。Steven很看重自己財務策劃顧問的身份，因為在外國，如要向財務策劃顧問諮詢，是需要按時付費，所以客戶在香港是非常幸福，有專業的財務策劃顧問提供免費意見。重複推行成功四步驟加入AIA即將滿一年，Steven已為自己定下四個步驟。第一步是做好自己的業績；第二步是建立團隊；第三步是幫自己的拍檔爭取好業績；第四步則是協助他們建立屬於自己的團隊。「現在是進行第一步，希望今年能開始第二步，能招募四位同事，然後持續將這四步驟重複，將成功方程式傳承下去。」 Glen曾說過，喜歡走路的人，比只看著目標而行的人，往往會行得更遠，所以，他相信，Steven的成就，將會比他預期更高，甚至意想不到。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= [...]

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院力爭上游不負眾望

2024-03-07

不少專才選擇來到香港定居，都有著不同的因素，有些欣賞香港這個國際金融中心，亦有些認為香港是全球保險理財的樞紐。在去年5月加入AIA SCN區域的潘佳含，本身是從事金融服務，包括融資、併購及產品設計，及後來港修讀MBA課程，非常欣賞香港的金融發展，而且投資的範圍及可選的種類非常廣泛，於是決定定居香港，並加入AIA，以半年時間，取得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，總算對自己的專業及努力有交待。潘佳含除了在中國內地從事金融業，也是一名媽媽，來到香港生活，她沒有重投融資併購工作，反而開展了新的範疇，透過同學的介紹，認識了AIA區域總監陳文邦（Brian），成為AIA的財務策劃顧問，身份不同了，但責任更大。因為資產配置及健康保障，會影響到人生未來的計劃，她相信，能夠為客戶提供最切合的保障及理財方案，成功感更實在。於是，她先接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，在當中，她領受到不少前輩的心得，對香港保險業的前景有更深入的了解，最重要是理解到溝通的技巧。為高端客戶尋求最佳配置過往，潘佳含所面對的是機構性客戶，今天是以個人客戶為主，而且因著有應對高端客戶的經驗，她期望能為高端個人客戶提供專業分析。她的第一位客戶是MBA課程的同學，有資產配置的需要，而她亦經常參加親子活動，以及金融行業的論壇峰會，以開拓人脈網絡。 [...]