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黃偉健:比亞迪電子 (285.HK) 進軍電子煙代工,前景可盼


比亞迪電子主要從事手機零部件及模組製造,以及手機組裝服務的供應商,包括提供手機外殼、鍵盤、顯示模組、攝像頭、綫路版、充電電池等。在行業中具有領導地位,亦是比亞迪股份 (1211.HK) 旗下的子公司。

最近市場消息指,比亞迪電子的電子煙佈局已完成專利,並進入試產,正式進軍電子煙代工行業,預計到6月份可以進入量產。其實比亞迪電子已於2018年開始已有進軍電子煙領域想法,2019年開始研究,到現在已開始進行試產,基於其豐富的客戶基礎及市場地位,可望成為這領域的代工龍頭,並且擴大比亞迪電子本身的產業覆蓋範圍,可謂是一大發展里程碑。

從整個電子煙市場來看,2020年規模達424億美元,按年增加15.6%,由於比亞迪電子主要進軍霧化電子煙領域,這領域目前市場滲透率不足1%,意味著隨著市場由傳統卷煙轉至電子霧化煙趨勢,電子霧化煙市場增長潛力巨大。由此可見,雖然比亞迪電子只是作為代工廠商,但亦有相當的可增長潛力。

另外,比亞迪電子自身的基本面亦強勁,截於3月31日的季度表現,集團收入按年增132%,至199億人民幣,權益擁有人應佔溢利按年增22.9%,至8.1億人民幣,每股盈利按年增22.9%,至0.36元人民幣,以集團現在股價53.6元計算,市盈率約為18.6倍,筆者認為估值不算昂貴,加上電子煙領域的發展潛力,反而是估值吸引,下行空間相對較少,上行空間則可放之很遠,因此認為值博率高,值得關注。

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