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企業策略

AIA Premier Academy 把握當下爭取成就

2024-04-05

一念之間，往往可以產生很多意料之外的景況。本來在澳洲從事基建及國防咨詢工作的張令聞（Steven），因在中國內地生活的爸爸染病，令他決心放棄十多年的事業，移居香港。雖然是持牌的工程師及項目管理師，但來到香港，他索性重新出發，加入從未接觸過的財務策劃行業，成為AIA Givers團隊的一員，得到上司黃銘淇（Glen）的指導，在短時間取得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。離開舒適圈，重新出發，原來所得到的，會是前所未見的豐盛。自去年6月正式成為AIA的財務策劃顧問，兼有不俗的業績，令Steven更肯定自己當初回港的決定是正確。中學時期便往澳洲升學，然後順理成章在當地工作，成為基建及國防工程的顧問，並慢慢成為公司的首席咨詢師。及至2020年，實行「在家工作」，於是他回港，遙距工作之餘，也積極報讀香港大學的MBA學位，在取得大學獎學金的同時，也以優異的成績提前畢業。如是者當2022年8月一切回復穩定後，需要重新回到工作崗位，他回到澳洲，但同年11月，在中國內地的爸爸染病，令他不禁想到要把握時間陪伴至親，最後在2023年2月，選擇全身而退，移居香港。先捨後得彌足珍貴很多朋友都替Steven感到可惜，因為放棄了建立了十多年的事業，來到香港重新發展事業，但往往就是肯改變，才會更上層樓。對Steven來說，任何行業都是吸引的，尤其香港的金融保險業，是香港經濟命脈之一。透過朋友的介紹，他認識了Glen，二人可謂一見如故，一拍即合。「當時我的目標，就是要加入保險業龍頭公司，而且Glen不只傳遞了不少心得，也會讓團隊各人思考，他的培訓方式，自己是很受落。我感恩自己能加入Givers團隊，Glen經常提醒我們先give，才可以take，成人達己、成己立人，彼此集思廣益，為客戶爭取最大利益，也讓團隊各人快速成長。」現在的財務策劃工作，不只是事業，更是自己的生意，要全心全意用心經營。Steven很看重自己財務策劃顧問的身份，因為在外國，如要向財務策劃顧問諮詢，是需要按時付費，所以客戶在香港是非常幸福，有專業的財務策劃顧問提供免費意見。重複推行成功四步驟加入AIA即將滿一年，Steven已為自己定下四個步驟。第一步是做好自己的業績；第二步是建立團隊；第三步是幫自己的拍檔爭取好業績；第四步則是協助他們建立屬於自己的團隊。「現在是進行第一步，希望今年能開始第二步，能招募四位同事，然後持續將這四步驟重複，將成功方程式傳承下去。」 Glen曾說過，喜歡走路的人，比只看著目標而行的人，往往會行得更遠，所以，他相信，Steven的成就，將會比他預期更高，甚至意想不到。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院積極正向邁進高峰 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capital.ceo.entrepreneur LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

企業策略

AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院以愛相助用心相融

2024-03-07

成功的人，是會心思慎密的走每一步，就像劉玉春（Annie），大學畢後一直從事珠寶行業，在香港完成碩士課程後，便加入AIA，成為財務策劃顧問，開展全新事業，她自言不輕易轉換航道，尤其從事完全不熟悉的行業，她思考了一段時間，認真研究財務策劃行業的前景，確定能夠為自己開拓全新視野，才決定加入。不到一年的時間，她獲得超卓的成績，由自己創立的團隊更達23人，也證明了她當初的決定是正確。 Annie在大學是修讀美術，擅長繪畫，有審美的天份，在內地經營珠寶行業，為客戶介紹設計精湛的翡翠，是她的強項，一轉眼便累積十多年經驗，其後，她決定到香港修讀碩士學位，並在香港重新打造事業，於是選擇了新方向，從新出發。「跟上線經理認識也是很偶然，那時我有一些商場的消費券，同學都有興趣索取，就是這樣聯繫了她。當天正下大雨，她更接送我回家，由此便加深了認識。」在生活上，Annie得到上線經理的幫助，也開始讓她了解到財務策劃顧問是一門可以發揮且有前景的行業，慢慢吸引了她的注意。「說實話，開始時是非常擔心自己融入不到團隊，因為不認識香港職場的文化，另一方面，我從前是珠寶店的老闆，現在是財務策劃顧問，改變之大，自己也未曾想過，但在培訓課程中，我看到不少學員都是本身行業的精英，才發現自己其實是太看重自己，應該先謙虛下來，才會更有得著。」常懷善良收穫善果最初加入AIA，Annie多少也抱著嘗試的心態，但不足一年，她的體會已改變，為客戶介紹完善的保險產品或醫療保障，其實是幫助別人得到最佳的人生屏障。於是她以助人的心來經營AIA的事業，想不到更有效果。「我的第三位客人，是孩子同學的媽媽，她當時正煩惱在香港生活的各種問題，我倆便在地鐵站內傾談了兩個小時，跟她分享自己各種挑戰，然後也根據她的需要為她揀選了財務策劃方案，這位客戶對自己的信任，也讓我更明白，待人以誠，以善良幫助別人，才是我未來最想實踐的能力。」 Annie常常不忘與團隊分享，為事業打拼，除了得到回報最重要是將正確的理財思維傳播，讓客戶明白如何未雨綢繆。Annie已是團隊的借鏡，剛移居香港的朋友，在生活上有任何需要，找她諮詢，有不少同學也加入她的團體，就像羅波及李武軍，二人原本都在外貿行業是專家，不過也深信這加入AIA是第二次創業的絕佳機會。Annie期望，團隊能成為AIA的一份子凝聚各行業專才，令團隊擁有強大的實力。「但我們每一位，都有共同心態，不會恃著過往優秀的成績，反而願意重新出發，認真專注，謙虛地做出財務策劃的真諦，這樣，團隊才會走得更遠。」註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/ 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 [...]

商事動態

友邦香港就《財政預算案2024》吸納人才推動保險業發展推動和促進金融服務持續發展醫療衞生的回應

2024-02-28

友邦香港就《財政預算案2024》吸納人才推動保險業發展推動和促進金融服務持續發展醫療衞生的回應關於吸納人才推動保險業發展友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「友邦香港一直積極吸納人才，在提升業界專業水平方面不遺餘力，就《財政預算案》中提到『新資本投資者入境計劃」』，以及推出多項措施鞏固香港作為國際風險管理中心的地位，增強香港資產及財富管理和相關專業界別的發展優勢，感到非常鼓舞，相信有關政策方針能正面帶動保險業界的發展。」關於推動和促進金融服務持續發展財政司司長在《財政預算案》中提出政府將增撥一億元推動和促進金融服務持續發展，範圍包括綠色和可持續金融等；友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「我們對於政府推動綠色和可持續金融的發展政策感到振奮。事實上友邦香港早於2006年已洞察ESG是未來投資大方向，率先將ESG概念加入強積金基金選擇中，供成員藉此涉足可持續投資領域，透過強積金投資為社會可持續發展作出貢獻。」關於醫療衞生友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「友邦香港歡迎《財政預算案》中提出政府會持續投放資源在醫療衞生方面，提升市民的健康福祉。此外，政府亦可考慮將私家醫療費用的開支和保費支出納入稅務扣減範圍或提高自願醫保產品之可扣稅額等措施，一方面能鼓勵社會上有生產力人士進一步加強健康保障，另一方面亦可減輕政府的醫療負擔，達至雙贏。」 ============= 延伸閱讀：AIA PREMIER ACADEMY [...]

本港時事

友邦調查：逾六成受訪者通關後報復式消費旅遊

2023-02-08

隨著社會逐步復常，友邦香港今日(8日)公布「AIA 理想退休生活調查」第十四期結果，調查顯示，近半數受訪者(47%)在過去三年，因減少外遊或購物令個人儲蓄有所增加，當中四成人增加逾4萬元。而經歷過去三年的疫情，市民已蓄勢待發，增加消費或旅遊：逾七成(73%)受訪者表示會在社交復常後，增加娛樂消費；近六成(58%)計劃通關後動用儲蓄作報復式旅遊；近半(46%)有計劃在未來3至6個月內外遊，預算花費22,918元(中位數)，包括機票、酒店住宿、購物等。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡調查反映近六成(58%)受訪者支持混合工作模式，受訪者期望每週平均能有2.8天在家工作。76%受訪者同意在家工作會令工作與個人生活的界線變得模糊、70%認為會令工作時間變得更長、64%認為會減少社交，繼而令孤獨感增加。調查亦了解曾感染COVID-19受訪者對醫療保障的看法：八成同意「生命脆弱，應該加強醫療保障」；惟僅17%有因為曾染疫而增購醫療保險，可見僅少數人有採取實際行動為自己加添醫療保障。而曾染疫受訪者無增購醫療保險的三大主因包括：42%打算日後只使用公營醫療服務、38%表示資金不足、19%則指僱主提供的團體保險保障充足。而整體受訪者當中，逾五分一(22%)沒有任何醫療保險、13%僅擁有僱主提供的團體醫療保險。換言之，有35%受訪者或會於退休後沒有任何醫療保障，隨著年事漸長，醫療開支亦會相應增加，退休儲備未必足夠應付實際需要。對ESG投資興趣增惟認知尚淺 COVID-19令港人更明白環境及社會與個人互相影響，78%受訪者希望退休投資組合擁有可持續投資產品成分。但調查顯示市民對ESG投資認知尚淺：80%認為自己不懂如何選擇市場上的ESG強積金產品、60%認為ESG投資只限於環保或減碳。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡表示，市民在疫情過後增加旅遊及消費是可以理解，但亦要平衡消費和儲蓄、建立理財習慣。另外，在醫療保障上勿完全依賴團體保險。她建議，大家可從小處入手，例如透過參加強積金可扣稅自願性供款及根據需要購買自願醫保等，建立更充裕的退休及醫療保障網，同時兼享扣稅的好處。 [...]

理財管理

東亞友邦結盟合推首批壽險產品

2021-07-05

東亞銀行與友邦香港宣布，正式展開為期15年的銀行保險夥伴合作，推出首批人壽保險產品，友邦香港的人壽保險產品將於東亞銀行分行進行分銷，雙方冀業務產生協同效應。東亞銀行總經理兼個人銀行處主管黃妮妞(左)及友邦香港及澳門首席夥伴銷售總監孫文傑(右)宣布，為期15 年的銀行保險夥伴合作正式展開，並於香港推出首批人壽保險產品。首批推出的產品共有7款，提供全面的人壽、危疾、儲蓄及退休保障，照顧客戶在人生不同階段的重要需要。所有產品即日起於東亞銀行的分行銷售。客戶成功投保精選保險計劃可享保費折扣和回贈優惠。東亞銀行總經理兼個人銀行處主管黃妮妞表示，透過把東亞的多渠道銀行分銷網絡，與友邦香港在產品方面的專長互相結合，可藉此為客戶打造領先的保險銷售平台。友邦香港及澳門首席夥伴銷售總監孫文傑表示，友邦香港的人壽保險產品正式於東亞銀行分銷，標誌著業務發展的新里程。友邦盼雙方夥伴協議能藉着大灣區的發展潛力，進一步壯大雙方的分銷優勢，為本港業務帶來龐大機遇，讓客戶可更輕鬆規劃保障及財富需要。 [...]