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專題

1月份股市大反彈積金大檢閱龍頭三甲不變強積金總資產逾1萬1千億

2023-02-20

環球經濟及股票市場今年1月大反彈，連帶強積金投資回報表現大幅改善。強積金顧問機構GUM今天(20日)最新公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利(26.8%)、滙豐(17.8%)及永明(11.4%)。業界龍頭宏利錄得單月最多市場佔有率流失共 0.17% (上月為 27.0%)，而單月最高市場佔有率增長則為永明，1 月份共上升 0.06%。而 2023 年 1 月 31 日強積金總資產值重回 2022 年第一季水平，錄得 1.12 萬億元。成員對市場重拾信心趨向主動投資 GUM 策略及分析師雲天輝分析指：「宏利市佔率下滑源於其股票基金的投資負回報，尤其旗下的康健護理基金，單月下跌約-0.6%。資金流向方面，1 月份成員對投資市場信心回升，投資取態轉趨主動型；保證基金錄得最高流出達 13.6 億元，與 2022 全年資產總轉移規模 134 億元比較，幅度已達 10%。至於資金流入方面，受到市場氣氛改善，五位淨資金流入基金資產類型中有三個均為股票基金，包括大中華、香港、美國，佔首五位資金流入約 55%。而美國通脹和加息預期緩和吸引了 2.6 億港元轉移至環球債券基金。」 [...]

本港時事

GUM：9月強積金總資產跌穿1萬億

2022-10-18

強積金顧問公司GUM(前稱駿隆)發表報告指出，9月強積金總資產跌穿1萬億元，錄得9700億元。強積金市佔率方面，業界龍頭首三位依次為宏利(27%)、滙豐(17.8%)及永明(11.1%)。過去12個月，宏利(+0.58%)及永明(+0.28%)的市佔率增幅最多，不過滙豐(-0.19%)的市佔率下跌最多。基金資產淨流向方面，成員持續從混合型資產基金轉出資產，甚至從大中華股票基金和亞洲股票基金分別轉出約3.1億和2.5億元。 GUM執行董事王玉麟補充指，過去3個月約有30億元從混合型資產基金市場流出，平均流入股票基金和債券和貨幣市場，各15億元。9月成員主要把資金轉入保證基金和強積金保守基金，佔約七成淨流動資金。強積金總資產下跌，王玉麟認為，成員應避免因市場波動而頻繁調整強積金資產配置，反而要多理解個人的資產分布和相關資產於現時市況受到的影響，或考慮較長線的投資年期。 [...]

本港時事

駿隆強積金﹕上月3.78億資金流入港股基金

2022-09-14

外圍經濟環境動盪，股市持續大幅波動下，強積金資金流向產生變化。強積金顧問駿隆數據顯示，混合型資產基金市場連續三個月錄得淨資金流出。成員於8月有約7億元資金流出混合型資產基金市場，約有2億和5億元分別流入至股票基金和債券和貨幣市場。其中8月香港股票（包括主動型和保守型）基金為淨流入最高的資產類別，流入3.78億元，其次為保守基金，流入3.54億元，而大中華及環球股票基金分別為非混合型資產淨流出最高的資產類別，分別流出3.01億元及1.98億元。駿隆集團執行董事王玉麟至於，強積金市場佔有率方面，業界龍頭首三位依次為宏利（26.9%）、滙豐（17.8%）及永明（11.1%）。於過去 12 個月，宏利（+0.46%）及永明（+0.33%）錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐（-0.19%）的市場佔有率則下滑最多。駿隆集團執行董事王玉麟表示，建議強積金成員在調整強積金計劃時，應考慮較長線的投資年期。除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。如有疑問，建議成員可和強積金投資專家了解適合自己的投資部署。 [...]

本港時事

駿隆：7億強積金流入股票基金

2022-08-17

駿隆集團執行董事王玉麟指，強積金(MPF)成員於7 月的基金資產轉移有明顯放緩迹象，大約有7 億元資金流入股票基金市場，其主要來自混合型資產基金市場(約6億元)。王玉麟指，7月流入股票基金市場的資金主要來自混合型資產基金市場（約6億元）。美國通脹在6月見頂，市場預期未來通脹緩和；7月強積金大多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。年初至今回報十大表現最佳成分基金續為保守型基金，而最差成分基金主要為大中華股票基金。他預期債券市場回報表現未必理想，建議投資者謹慎投資。他認為較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會；投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長綫退休投資。 7月約有1.5億元淨流入至股票基金，只有亞洲股票基金和歐洲股票基金出現淨流出情況。混合型資產基金市場繼續錄得最高淨流出金額，約1.2億元。駿隆最新公布強積金市場佔有率報告，業界排名前三位依次為宏利(27%)、滙豐(17.8%)及永明(11%)。於過去12 個月，宏利(+0.7%)及永明(+0.3%)錄得最多市場佔有率增幅，相反滙豐(-0.3%)的市場佔有率則下滑最多。駿隆集團執行董事王玉麟指，強積金(MPF)成員於7 月的基金資產轉移有明顯放緩迹象。 [...]

專題

股市波動 MPF成員轉看淡 4.5億資金流出美股

2022-05-20

強積金顧問公司駿隆公布強積金(MPF)市場佔有率報告，業界龍頭首三位依次為宏利(26.7%)、滙豐(17.9%)及永明(10.9%)。過去12 個月，宏利(+0.9%)及永明(+0.5%)錄得最多市佔率增幅，滙豐(-0.5%)市佔率則下滑最多。駿隆集團執行董事王玉麟提及整體資金流向及個別基金表現時指，強積金成員於4 月大約有13 億元資金流入股票市場基金，其主要來源為債券基金和貨幣市場基金，佔約8 億元。駿隆建議，強積金成員在調整強積金資產配置時，應該考慮較長線的投資年期，而非短線波動。王玉麟續指，中期而言，俄烏戰事、美國加息和考慮縮表，或會為信貸市場持續帶來波動。成員除了留意市場動態和了解資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。年初至今表現最佳成分基金回報全為0% 駿隆提供數據顯示，年初至今十大表現最佳成分基金，回報全為0%。當中表現最佳的依次是交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行強積金保守基金、友邦強積金優選計劃強積金保守基金，以及東亞(強積金)行業計劃東亞(行業計劃)強積金保守基金。年初至今回報最差成分基金，全數回報下跌一成或以上。當中表現最差的依次是萬全強制性公積金計劃美國股票基金、宏利環球精選(強積金)計劃宏利MPF北美股票基金，以及宏利環球精選(強積金)計劃宏利MPF國際股票基金。 [...]