AIA PREMIER ACADEMY 目標確立 乘勢而上

企業策略

AIA PREMIER ACADEMY 目標確立 乘勢而上
2024-02-06

形容財務策劃是一門朝陽行業，相信沒有人反對！不論是剛大學畢業的年輕人，或已是資深的行業翹楚，都受到吸引而紛紛加入，就像一早於房地產行業擁有豐富拓展實戰經驗的鄭冠興（Sam），藉著優秀人才入境計劃移居香港，在去年6 月加入AIA SUCCESS PETER區域，並未因欠缺財務策劃工作的經驗而卻步，因他深信財務策劃的使命，正好  符合自己個性的特質，包括好奇心、可靠和公平，可以實踐在工作中，真正幫助到客戶未雨綢繆。加上從社會層面看，財務策劃已是每個人的必需品，行業前景無限，讓他有無限的發揮，也是他加入AIA的重要原因。     說起Sam在AIA的成績，他表示正朝著COT資格進發（內閣會員，Court of the Table，是MDRT三倍業績），以6 月才加入來計算，無疑是「突飛猛進」，Sam 歸功於接受了友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，可以得到很多優秀的財務策劃顧問傳授心得，亦有區域總監分享體會，可以更快提升新人對理財保險的認知度。 其實Sam在選擇事業發展方向時，透過職業性向測試，從而找到自己人生的三個關鍵詞，分別是好奇心、可靠和公平。「我對世界充滿好奇，財務策劃行業可以令我接觸到更多人；我本身很相信保險的作用，家人與我，一早已是AIA的客戶，而財務策劃是需要由非常可靠的人處理，我相信是十分適合自己發展的；加上財務策劃行業的付出和收入是成正比的，絕對是非常公平。」Sam認為，從經濟環境來看，經歷過三年疫情，很多人開始去審視自己的消費及投資習慣，想找一個可以達到穩定回報的投資方式，而且人才移居香港，亦令到潛力客戶數目上升，成為入行的有利條件。 滿足感提升 Sam已42歲，他自言選擇職業的靈活度不會特別高，但當加入了自己喜歡的行業時，兼能幫助別人規劃理財及妥善安排醫療保障，給他很大的滿足感。他相信，在起初累積客戶時，必定是艱辛，但有了穩定的根基，便會變得輕鬆。故此，現階段是有壓力，但同時也是動力。當面對行業內的競爭時，更要提高自己的專業度，以保持競爭力。 所以Sam並未急於建立團隊，他與團隊領袖錢碧英（Shannon）都認為先將自己的品牌鞏固，保持優秀成績，再累積更多解決問題的方案，才更有把握建立一個理財智囊，可以為客戶打造最佳保障。 Shannon是非常欣賞Sam的溝通及思維能力，有極強的邏輯性，是進行財務策劃的條件，而且執行力強，會認真研究每一份產品方案的可行性，才安排給客戶。充滿責任心的Sam，她預期對方登上AIA的明日之星，青出於藍。 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/ 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：友邦嘉年華回歸中環 活動橫跨聖誕農曆年 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capitalplatform.hk/ LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

專題

友邦MDRT三連冠
2017-07-13

近年香港經濟的確差了不少，老戴與各大打工仔一樣，覺得搵錢愈來愈艱難。不過，有不少行業是愈做愈風生水起，保險可能是其中一個。友邦保險（01299）近排股價勁升，原因只有一個，就是生意太好。友邦保險近日公布，截至七月一日，旗下就有八千三百二十四保險代理及代理主管註冊成為百萬圓桌會會員（Million Dollar Round Table，MDRT），按年勁升百分之四十六，會員人數更創歷來新高，友邦成為全球首間連續三年錄得最多百萬圓桌會會員的公司。   何謂根據百萬圓桌會？其實MDRT屬每個保險從業員最夢寐以求的殊榮，自一九二七年開始推行，是保險業內公認的業績證明，全球多個國家地區的代理會按業績分等級，包括百萬圓桌合格會員，超級會員（Court of the table，COT）及頂尖會員（Top of the table，TOT）。要做到一七年的MDRT，要求絕對高，年內佣金收入要達到五十三萬三千二百元，或收入九十一萬七千一百元，又或者有效保費達二百一十三萬二千八百元。ＣＯＴ及ＴＯＴ要求就更高，一七年要求的佣金收入分別達一百五十九萬九千六百及三百一十九萬九千二百元。MDRT絕對是保險界中的名牌，以往曾經發生過保險公司「爭住認」MDRT一哥的事件，今次友邦連續三年坐正，相信發生「誤會」的機會應該不大了。 [...]

名人系列

AIA UTOPIA團隊 100% MDRT 創造傳奇
2017-05-17

AIA是泛亞地區最大的獨立上市人壽保險集團，多年來，在本港保險與財務策劃行業中處於市場的領先地位。憑著全面及多元化的產品、長期建立的品牌和信譽，加上良好的企業文化，在行業中屢創佳績。友邦香港區域總監周榮佳（Wave）帶領的UTOPIA（理想區）團隊，去年成績彪炳，繼成為AIA超級傑出區域冠軍外，還破紀錄以達到100% MDRT（百萬圓桌會會員）資格，38.7% TOT及COT（6倍及3倍MDRT），成功地在行內打響了名堂，創造傳奇。 能夠晉身百萬圓桌會（MDRT）會員之列，是業內最高國際殊榮。個人要達標固然不容易；若要整個團隊的每一名成員都達標，更是難上加難。AIA香港的百萬圓桌會（MDRT）會員人數過去連續16年一直領先於同業。AIA集團香港MDRT會員人數全球排名第一*，成績彪炳。AIA香港在2011年成立友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）及行政人員發展課程Executive Development Programme（EDP）等培訓平台，引領同事成為行業中的精英分子。以AIAPA為例，AIA每年投放大量資源培訓具有大學程度的年青精英，課程內容由淺入深，理論與實戰並重，有面授課程、工作坊、戶外體驗營及各類型路演展銷活動等，提升學員的理論與實戰的能力。針對高資產人士市場的保險產品愈趨專業化，2012年AIA成立私人客戶服務部，致力推動及引領高端客戶市場，為高資產客戶提供更高質素的財務策劃管理服務。 財務策劃是實現夢想的行業。不論來自甚麼職業背景的人，憑著堅毅的信念及拼搏的精神，通過全面有系統的培訓及良好的支援下，總有出頭天。友邦香港區域總監周榮佳（Wave）就是一個好的例子。Wave坦言，20年前他只是一個初出茅廬的小伙子，回想當年毅然投身剛冒起的保險及財務策劃行業，憑著個人努力及公司平台的協助，晉身MDRT會員之列；其後他並不滿足於個人事業上的成功，亦希望夥伴取得同樣的成功，便建立了以專業人士組成UTOPIA（理想國）團隊。在過去數年，團隊屢創佳績，特別是在高資產客戶市場取得卓越成績。 團隊成員來自香港及海外專業精英 四十出頭的Wave，是UTOPIA團隊創辦人，UTOPIA由逾130名具備國際視野的專業人士組成， 99%成員擁有大學或以上的學歷，部分成員更是知名大學畢業的碩士及博士，並持有如CFP、CFA、CPA、ChFC、RFC及律師等專業資格，團隊平均年齡只有35歲，來自不同專業界別，可謂活力及潛力十足。 Wave指出，UTOPIA是實踐夢想的地方。「『UTOPIA』的中文翻譯是理想國，是烏托邦，表現人類對美好社會的無限追求，每個人都有自己的夢想，可能是置業安居、環遊世界或提早退休，我們專業團隊會利用先進專業財務策劃電腦系統，為客戶度身訂造合適的理財方案，透過不同的理財工具助其逐步的實現夢想。」 獨特「五化」管理 Wave分享當中的成功之道，重點是要讓團員明白團隊的願景和使命。「我們團隊的願景是共建理想國 [...]