企業策略

AIA Premier Academy 持續裝備 實現夢想
2024-05-07

要放棄之前一手建立的事業，來自廣州的汪聖潔（Mary）是覺得有點可惜，但正因為要建立新的事業基礎，她對自己的要求更為嚴格，要有一個長期的人生計劃，除了重整心態，也要裝備自己，才能在財務策劃行業闖出一片天。   Mary原本在房地產龍頭企業工作，最後的職務是在公司旗下的教育機構，負責兒童理財教育。及後在2019年，她獲得香港教育大學的入學資格，有感這所大學的教育科目在全球的排名極高，於是決定放下高薪要職，來港修讀教育相關的碩士課程，當時她的女兒才一歲。畢業後，一直來往於香港及廣州，也忙於照顧家庭。「修讀教育碩士，一來是自己的興趣，二來是相信教育與理財有相通的地方，都是可以將經驗傳承，所以當我考慮應該在那一行業重新出發時，我很自然傾向了財富管理的行業。」 藉著公司平台  讓自己更有力量 於是，Mary在去年6月選擇加入AIA。她在決定要加入哪一間保險公司的財務策劃顧問時，是毫無懸念的。因為早於2015年，她已成為AIA的客戶，再者，她一直堅持，要在行業有出色表現，必定要加入行業的龍頭公司，才可以讓自己持續進步，所以她成為了鄭甘露（Candy）的團隊一員。 事實上，Mary的想法是正確，雖然去年入職時，剛巧是兒子誕生的時候，但她的成績依然出色，她感恩，是由於過往累積了深厚的人脈，這大半年來的好成績，都因為朋友對自己的信任而得來。「其實當自己在2015年購買了保險後，便經常向朋友分享理財保險產品的重要，久而久之，這觀念也植入了朋友的心中，而且我相信，朋友選擇理財保險產品，其中首要會先考慮公司的實力，故加入AIA是穩妥的決定。」 當完成友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程後，她很快消除了對財務策劃行業及AIA的陌生感，輕易地投入當中。對於自己在AIA的長遠計劃，她希望今年能獲得COT資格（内閣會員，Court of the Table，是業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會（MDRT）會員資格業績要求的三倍），甚至是TOT殊榮（Top of the Table，業績是MDRT的六倍）。至於建立團隊，她會要求自己有好成績後才開始，讓自己有深厚基礎，才有更多實戰經驗指導新人。 Mary亦很明白，客戶選擇保險理財產品時，都會同時考慮公司及財務策劃顧問的實力，所以她會致力造就自己的人格魅力，包括增加個人親和力及活力，感染別人。目前她已開始有由朋友轉介的新客戶，亦證明她所展現的能力得到認同。 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA Premier Academy  授人以漁 授人以欲 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capital.ceo.entrepreneur LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

AIA Premier Academy 目標為本 發揮所長

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AIA Premier Academy 目標為本 發揮所長
2024-05-07

陳李良儀（Sujida）去年5月加入AIA，成為高級財富管理經理，並在短時間內獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。已是四位孩子母親的Sujida年輕時已開始創業，與丈夫經營多元化生意，涵蓋餐廳、全港首間室內滑雪衝浪中心、本地手工啤酒廠、廣告車、室內設計裝修工程公司等。   她一直很清楚財富增值及醫療保險的重要性，故當六年前自己第一名孩子出生時，她立即向AIA投保，因而跟團隊主管江泳葶（Sandy）成為好朋友，隨後三名孩子出生，她亦陸續為孩子安排了高端醫療及教育基金等計劃。重視保險理財的Sujida常常向朋友提及保險的重要性，只是以往沒有想過自己會成為了AIA的一份子。 得到丈夫大力支持，Sujida在兼顧照顧四位幼童及多元化生意的同時，毅然投身財務策劃行業。她有感愈來愈多人關心財務策劃，並對醫療保障有更多的需要，另一方面，她對財務策劃行業的認識愈來愈多，相信同樣能以經營生意的思維來發展，令她對這行業充滿了憧憬。 今年開拓更多市場 Sujida很喜歡學習新事物，在英國著名學府倫敦大學學院畢業後，又修讀了一個法律學士學位，回港後，再完成了兩個碩士課程。喜歡認識新朋友的她，當加入AIA時，要接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，她認識到不少各行各業的精英，更有區域總監傳授經營心得，讓她獲益良多。「在完成EDP後，加上在AIA有差不多一年的發展時間，我愈來愈深信，在行業內要站穩，首先要有正確的心態，即使遇到被拒絕或是話不投機的情況，也要保持著初心，要謹記為客戶帶來最佳的保障。而當自己的內心愈來愈強大時，自信增加了，也會更有信心走得更遠。」 在AIA的第二年，Sujida希望藉經營生意累積的人脈開拓其他資產管理、財富傳承的市場；也希望招募志同道合的朋友加入財務策劃行業。 作為Sujida的拍檔，Sandy很欣賞她有極強的生意思維，始終財務策劃是一門需要透過溝通才能與客戶建立深厚關係的行業，並不是AI科技可以取代，而Sujida極具親和力，是財務策劃顧問需要具備的條件，Sandy對她寄予厚望。 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 [...]

AIA PREMIER ACADEMY 積極正向 邁進高峰

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 積極正向 邁進高峰
2024-03-07

人生的境界，極需要靠自己來展開。楊皓童在大學本科畢業時，進入國際知名的時尚雜誌實習擔任時裝編輯，接觸了不少名人；在完成研究生課程後，加入中國科學院，認識了不少科研人才。然後，她創業，經營消費品銷售。今天，她成為了AIA的財務策劃顧問，並在短短半年間取得COT 資格（內閣會員，Court of the Table，是業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會（MDRT）會員資格業績要求的三倍），因為從一開始，便以客戶角度出發，為客戶提供最適合的保障及財務策劃方案，這就是致勝之道。   楊皓童除了有優秀的事業背景，她的丈夫也是知名海外留學專家，畢業於美國哥倫比亞大學，二人相信香港的教育更適合孩子的成長，所以在2019年便通過高端人才通行證計劃來港。楊皓童在2016年已成為上司楊筱香（Ginette）的客戶，並且對財務策劃行業愈來愈了解，於是當楊皓童在去年與家人來港定居後，去年4 月便正式加入Ginette的團隊，也本著自己是AIA的客戶，加上香港保險理財產品有極佳的監管機制，及楊皓童在以往的工作上早已累積一定的人脈網絡，也令她更有信心取得COT資格。 期望三年內累積100個高端客戶 楊皓童對AIA充滿信心，除了因為遇到Ginette之外，也是看準AIA的理財及醫療保障產品的特點，因此，她努力將AIA的產品推廣給好友，在成就別人的同時，也能成就自己。去年初，她先接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development [...]

AIA PREMIER ACADEMY 力爭上游 不負眾望

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 力爭上游 不負眾望
2024-03-07

不少專才選擇來到香港定居，都有著不同的因素，有些欣賞香港這個國際金融中心，亦有些認為香港是全球保險理財的樞紐。在去年5月加入AIA SCN區域的潘佳含，本身是從事金融服務，包括融資、併購及產品設計，及後來港修讀MBA課程，非常欣賞香港的金融發展，而且投資的範圍及可選的種類非常廣泛，於是決定定居香港，並加入AIA，以半年時間，取得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，總算對自己的專業及努力有交待。   潘佳含除了在中國內地從事金融業，也是一名媽媽， 來到香港生活，她沒有重投融資併購工作，反而開展了新的範疇，透過同學的介紹，認識了AIA區域總監陳文邦（Brian），成為AIA的財務策劃顧問，身份不同了，但責任更大。因為資產配置及健康保障，會影響到人生未來的計劃，她相信，能夠為客戶提供最切合的保障及理財方案，成功感更實在。 於是， 她先接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，在當中，她領受到不少前輩的心得，對香港保險業的前景有更深入的了解，最重要是理解到溝通的技巧。 為高端客戶尋求最佳配置 過往，潘佳含所面對的是機構性客戶，今天是以個人客戶為主，而且因著有應對高端客戶的經驗，她期望能為高端個人客戶提供專業分析。她的第一位客戶是MBA課程的同學，有資產配置的需要，而她亦經常參加親子活動，以及金融行業的論壇峰會，以開拓人脈網絡。 [...]

AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 樂於改變 再創新高

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 樂於改變 再創新高
2024-03-07

經營生意，需要有一定的智慧。同樣，要在發展迅速的財務策劃行業突圍而出，更需要智商、情商兼備。當林慧瑩（Irene）大學畢業後，便隻身到上海工作，十年來，她任職4A廣告公司的市場推廣，也曾嘗試開設餐廳。但俗語說：「漫漫人生，不必設限」，變幻才是永恒，若無法跳出自己的舒適區，人生可謂枉過！因此，在十年過後，她藉著朋友的介紹，認識了AIA的財富管理總監蕭寧波，從此踏上更精彩、更廣闊的人生旅途。   去年加入AIA，成為財務策劃顧問的Irene，在短時間便獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。她非常感謝團隊的包容與協助，認為團隊的理念與自己的想法不謀而合。「我曾不斷思考自己的事業方向，由於曾經有創業的經歷，在選擇事業時，我是傾向有創業元素，讓自己可以投入創意，並且可以充分發揮過往所積累的一切經驗，讓客戶得到最佳服務。朋友知道了我的想法，遂介紹我認識了她的AIA財務策劃顧問，隨後加入了其團隊，而團隊的理念堅持凡事、人心都是美，以真心去服務客戶，與我的想法都是一致。」 讓自己內心更強大 對Irene來說，財務策劃與之前工作是截然不同，因此，遇見困難是不可避免的。有時，當自己以為有把握能成功時，卻偏偏食了閉門羹，需要在短時間內調整好心態。其實，最困難的時候，往往也是最接近成功的時候，更需要用強大的內心武裝自己，在直面挫折的同時戰勝自我，但最重要是，更要懂得為客戶著想，站在客戶的角度看問題。 她的第一位客戶，剛剛舉家移居香港，在醫療保障及財務策劃方面有許多諮詢和服務需求。客戶在當時也向我諮詢了不少關於產品的資訊，也有比較各地和香港的保險，能夠贏得客戶的信任， 讓Irene獲得了成就感和價值感， 而對於在短時間成為MDRT，她的心得是，要隨時隨地換位思考，精準定位客戶的實際需求，然後用心提供服務。Irene認為，自己能夠快速適應財務策劃的工作，主要是因為進修了友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，有專業導師從開拓客戶、如何接觸、探究客戶的需要，到完成銷售、獲得客戶轉介、回饋資訊給新人等一系列流程，進行教授，按著這樣的模式，Irene 獲得了滿意的成績。 [...]