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AIA Premier Academy 持續裝備實現夢想

2024-05-07

要放棄之前一手建立的事業，來自廣州的汪聖潔（Mary）是覺得有點可惜，但正因為要建立新的事業基礎，她對自己的要求更為嚴格，要有一個長期的人生計劃，除了重整心態，也要裝備自己，才能在財務策劃行業闖出一片天。 Mary原本在房地產龍頭企業工作，最後的職務是在公司旗下的教育機構，負責兒童理財教育。及後在2019年，她獲得香港教育大學的入學資格，有感這所大學的教育科目在全球的排名極高，於是決定放下高薪要職，來港修讀教育相關的碩士課程，當時她的女兒才一歲。畢業後，一直來往於香港及廣州，也忙於照顧家庭。「修讀教育碩士，一來是自己的興趣，二來是相信教育與理財有相通的地方，都是可以將經驗傳承，所以當我考慮應該在那一行業重新出發時，我很自然傾向了財富管理的行業。」藉著公司平台讓自己更有力量於是，Mary在去年6月選擇加入AIA。她在決定要加入哪一間保險公司的財務策劃顧問時，是毫無懸念的。因為早於2015年，她已成為AIA的客戶，再者，她一直堅持，要在行業有出色表現，必定要加入行業的龍頭公司，才可以讓自己持續進步，所以她成為了鄭甘露（Candy）的團隊一員。事實上，Mary的想法是正確，雖然去年入職時，剛巧是兒子誕生的時候，但她的成績依然出色，她感恩，是由於過往累積了深厚的人脈，這大半年來的好成績，都因為朋友對自己的信任而得來。「其實當自己在2015年購買了保險後，便經常向朋友分享理財保險產品的重要，久而久之，這觀念也植入了朋友的心中，而且我相信，朋友選擇理財保險產品，其中首要會先考慮公司的實力，故加入AIA是穩妥的決定。」當完成友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程後，她很快消除了對財務策劃行業及AIA的陌生感，輕易地投入當中。對於自己在AIA的長遠計劃，她希望今年能獲得COT資格（内閣會員，Court of the Table，是業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會（MDRT）會員資格業績要求的三倍），甚至是TOT殊榮（Top of the Table，業績是MDRT的六倍）。至於建立團隊，她會要求自己有好成績後才開始，讓自己有深厚基礎，才有更多實戰經驗指導新人。 Mary亦很明白，客戶選擇保險理財產品時，都會同時考慮公司及財務策劃顧問的實力，所以她會致力造就自己的人格魅力，包括增加個人親和力及活力，感染別人。目前她已開始有由朋友轉介的新客戶，亦證明她所展現的能力得到認同。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA Premier Academy 授人以漁授人以欲 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capital.ceo.entrepreneur LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

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AIA Premier Academy 授人以漁授人以欲

2024-05-07

當你的事業使命，是為客戶規劃人生，在遇上風浪時，都有最佳的屏障保護，你會更著緊如何選擇值得自己投入發展的公司。余俊輝曾在日本及英國留學，畢業回港後，就獲得著名的外資銀行聘用，負責過大型收購合併等項目，期間獲得多位上司的賞識，過後他看到市場對財務策劃的大量需求，想憑著自己的經驗和魄力，建立自己的一門事業。於是，他在去年7月便加入了AIA。余俊輝成為AIA的財務策劃顧問後，只用了半年時間獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，兼管理著五人的團隊，故AIA特別邀請他晉升為新晉資深分區經理。讓客戶看到更全面的規劃余俊輝很有戰略思維，在進入財務策劃行業，他是經過清晣思考和部署。由於自己在銀行金融業任職，自然認識AIA的實力；在選擇團隊上，他經過一番的研究，自行在社交平台了解各團隊的風格、理念及配套，然後他聯絡了現在的上司何玲玉，經過了解，便肯定選擇無誤，確定可令他與未來自已的團隊有增值的機會。「團隊有不少成員都有開拓市場的經驗，而自己有國際化的背景，可以相輔相成，令彼此都能夠獲益。」余俊輝相信，若希望人生的每個目標能達到，有出色的財務策劃輔助，是能事半功倍。曾經有一位客戶，很想為孩子購買儲蓄產品，而余俊輝的做法，是為這位父親先作出全面的風險評估，讓客戶看到自己真正需要保障及理財方案。「因為客戶往往未必想到未來的需要，可能只集中目前的情況，但財務策劃顧問的責任，就是讓客戶有更長遠且全面的規劃，並且定時為他們再審視現有的安排是否能配合將來的變化，從而再制定更好的方案，這是一種挑戰，但同樣令我更有滿足感，可以為客戶帶來滿意的保障，是以往工作不曾有的成就感。」就像他愛護家人一樣，妹妹剛畢業，他希望妹妹不要急於找尋工作，應該細心思考自己往後想過怎樣的人生，若想嘗試，就放膽去享受，讓自己的抱負可以施展，因為他會永遠在背後支持。作為余俊輝的上司，何玲玉很欣賞他的沉穩、分析思考力及極強的目標感，是財務策劃顧問必須具備的條件。「他很願意學習一些艱鉅的事情，更時時給予自己新挑戰，親力親為處理問題，能夠在入職後短時間內獲得出色的業績，並非易事。他的加入，是團隊的榮幸。」今年的計劃，除了至少保持MDRT成績，他希望能夠幫助自己團隊的新人，讓他們有明顯進步，就像看著一株小樹苗成茁壯成長。在他們的團隊中，有四個核心的價值，分別是「誠信、專業、認真及溫暖」，放諸於以人為本的財務策劃行業上，必須認真去聆聽客戶的心聲，而非單憑一己的說服力。余俊輝抱著這種精神和初心繼續為每位客戶規劃最佳保障。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 [...]

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AIA Premier Academy 目標為本發揮所長

2024-05-07

陳李良儀（Sujida）去年5月加入AIA，成為高級財富管理經理，並在短時間內獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。已是四位孩子母親的Sujida年輕時已開始創業，與丈夫經營多元化生意，涵蓋餐廳、全港首間室內滑雪衝浪中心、本地手工啤酒廠、廣告車、室內設計裝修工程公司等。她一直很清楚財富增值及醫療保險的重要性，故當六年前自己第一名孩子出生時，她立即向AIA投保，因而跟團隊主管江泳葶（Sandy）成為好朋友，隨後三名孩子出生，她亦陸續為孩子安排了高端醫療及教育基金等計劃。重視保險理財的Sujida常常向朋友提及保險的重要性，只是以往沒有想過自己會成為了AIA的一份子。得到丈夫大力支持，Sujida在兼顧照顧四位幼童及多元化生意的同時，毅然投身財務策劃行業。她有感愈來愈多人關心財務策劃，並對醫療保障有更多的需要，另一方面，她對財務策劃行業的認識愈來愈多，相信同樣能以經營生意的思維來發展，令她對這行業充滿了憧憬。今年開拓更多市場 Sujida很喜歡學習新事物，在英國著名學府倫敦大學學院畢業後，又修讀了一個法律學士學位，回港後，再完成了兩個碩士課程。喜歡認識新朋友的她，當加入AIA時，要接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，她認識到不少各行各業的精英，更有區域總監傳授經營心得，讓她獲益良多。「在完成EDP後，加上在AIA有差不多一年的發展時間，我愈來愈深信，在行業內要站穩，首先要有正確的心態，即使遇到被拒絕或是話不投機的情況，也要保持著初心，要謹記為客戶帶來最佳的保障。而當自己的內心愈來愈強大時，自信增加了，也會更有信心走得更遠。」在AIA的第二年，Sujida希望藉經營生意累積的人脈開拓其他資產管理、財富傳承的市場；也希望招募志同道合的朋友加入財務策劃行業。作為Sujida的拍檔，Sandy很欣賞她有極強的生意思維，始終財務策劃是一門需要透過溝通才能與客戶建立深厚關係的行業，並不是AI科技可以取代，而Sujida極具親和力，是財務策劃顧問需要具備的條件，Sandy對她寄予厚望。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 [...]

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AIA Premier Academy 把握當下爭取成就

2024-04-05

一念之間，往往可以產生很多意料之外的景況。本來在澳洲從事基建及國防咨詢工作的張令聞（Steven），因在中國內地生活的爸爸染病，令他決心放棄十多年的事業，移居香港。雖然是持牌的工程師及項目管理師，但來到香港，他索性重新出發，加入從未接觸過的財務策劃行業，成為AIA Givers團隊的一員，得到上司黃銘淇（Glen）的指導，在短時間取得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。離開舒適圈，重新出發，原來所得到的，會是前所未見的豐盛。自去年6月正式成為AIA的財務策劃顧問，兼有不俗的業績，令Steven更肯定自己當初回港的決定是正確。中學時期便往澳洲升學，然後順理成章在當地工作，成為基建及國防工程的顧問，並慢慢成為公司的首席咨詢師。及至2020年，實行「在家工作」，於是他回港，遙距工作之餘，也積極報讀香港大學的MBA學位，在取得大學獎學金的同時，也以優異的成績提前畢業。如是者當2022年8月一切回復穩定後，需要重新回到工作崗位，他回到澳洲，但同年11月，在中國內地的爸爸染病，令他不禁想到要把握時間陪伴至親，最後在2023年2月，選擇全身而退，移居香港。先捨後得彌足珍貴很多朋友都替Steven感到可惜，因為放棄了建立了十多年的事業，來到香港重新發展事業，但往往就是肯改變，才會更上層樓。對Steven來說，任何行業都是吸引的，尤其香港的金融保險業，是香港經濟命脈之一。透過朋友的介紹，他認識了Glen，二人可謂一見如故，一拍即合。「當時我的目標，就是要加入保險業龍頭公司，而且Glen不只傳遞了不少心得，也會讓團隊各人思考，他的培訓方式，自己是很受落。我感恩自己能加入Givers團隊，Glen經常提醒我們先give，才可以take，成人達己、成己立人，彼此集思廣益，為客戶爭取最大利益，也讓團隊各人快速成長。」現在的財務策劃工作，不只是事業，更是自己的生意，要全心全意用心經營。Steven很看重自己財務策劃顧問的身份，因為在外國，如要向財務策劃顧問諮詢，是需要按時付費，所以客戶在香港是非常幸福，有專業的財務策劃顧問提供免費意見。重複推行成功四步驟加入AIA即將滿一年，Steven已為自己定下四個步驟。第一步是做好自己的業績；第二步是建立團隊；第三步是幫自己的拍檔爭取好業績；第四步則是協助他們建立屬於自己的團隊。「現在是進行第一步，希望今年能開始第二步，能招募四位同事，然後持續將這四步驟重複，將成功方程式傳承下去。」 Glen曾說過，喜歡走路的人，比只看著目標而行的人，往往會行得更遠，所以，他相信，Steven的成就，將會比他預期更高，甚至意想不到。註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= [...]

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院積極正向邁進高峰

2024-03-07

人生的境界，極需要靠自己來展開。楊皓童在大學本科畢業時，進入國際知名的時尚雜誌實習擔任時裝編輯，接觸了不少名人；在完成研究生課程後，加入中國科學院，認識了不少科研人才。然後，她創業，經營消費品銷售。今天，她成為了AIA的財務策劃顧問，並在短短半年間取得COT 資格（內閣會員，Court of the Table，是業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會（MDRT）會員資格業績要求的三倍），因為從一開始，便以客戶角度出發，為客戶提供最適合的保障及財務策劃方案，這就是致勝之道。楊皓童除了有優秀的事業背景，她的丈夫也是知名海外留學專家，畢業於美國哥倫比亞大學，二人相信香港的教育更適合孩子的成長，所以在2019年便通過高端人才通行證計劃來港。楊皓童在2016年已成為上司楊筱香（Ginette）的客戶，並且對財務策劃行業愈來愈了解，於是當楊皓童在去年與家人來港定居後，去年4 月便正式加入Ginette的團隊，也本著自己是AIA的客戶，加上香港保險理財產品有極佳的監管機制，及楊皓童在以往的工作上早已累積一定的人脈網絡，也令她更有信心取得COT資格。期望三年內累積100個高端客戶楊皓童對AIA充滿信心，除了因為遇到Ginette之外，也是看準AIA的理財及醫療保障產品的特點，因此，她努力將AIA的產品推廣給好友，在成就別人的同時，也能成就自己。去年初，她先接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development [...]