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AIA Premier Academy 持續裝備 實現夢想
2024-05-07

要放棄之前一手建立的事業，來自廣州的汪聖潔（Mary）是覺得有點可惜，但正因為要建立新的事業基礎，她對自己的要求更為嚴格，要有一個長期的人生計劃，除了重整心態，也要裝備自己，才能在財務策劃行業闖出一片天。   Mary原本在房地產龍頭企業工作，最後的職務是在公司旗下的教育機構，負責兒童理財教育。及後在2019年，她獲得香港教育大學的入學資格，有感這所大學的教育科目在全球的排名極高，於是決定放下高薪要職，來港修讀教育相關的碩士課程，當時她的女兒才一歲。畢業後，一直來往於香港及廣州，也忙於照顧家庭。「修讀教育碩士，一來是自己的興趣，二來是相信教育與理財有相通的地方，都是可以將經驗傳承，所以當我考慮應該在那一行業重新出發時，我很自然傾向了財富管理的行業。」 藉著公司平台  讓自己更有力量 於是，Mary在去年6月選擇加入AIA。她在決定要加入哪一間保險公司的財務策劃顧問時，是毫無懸念的。因為早於2015年，她已成為AIA的客戶，再者，她一直堅持，要在行業有出色表現，必定要加入行業的龍頭公司，才可以讓自己持續進步，所以她成為了鄭甘露（Candy）的團隊一員。 事實上，Mary的想法是正確，雖然去年入職時，剛巧是兒子誕生的時候，但她的成績依然出色，她感恩，是由於過往累積了深厚的人脈，這大半年來的好成績，都因為朋友對自己的信任而得來。「其實當自己在2015年購買了保險後，便經常向朋友分享理財保險產品的重要，久而久之，這觀念也植入了朋友的心中，而且我相信，朋友選擇理財保險產品，其中首要會先考慮公司的實力，故加入AIA是穩妥的決定。」 當完成友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程後，她很快消除了對財務策劃行業及AIA的陌生感，輕易地投入當中。對於自己在AIA的長遠計劃，她希望今年能獲得COT資格（内閣會員，Court of the Table，是業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌會（MDRT）會員資格業績要求的三倍），甚至是TOT殊榮（Top of the Table，業績是MDRT的六倍）。至於建立團隊，她會要求自己有好成績後才開始，讓自己有深厚基礎，才有更多實戰經驗指導新人。 Mary亦很明白，客戶選擇保險理財產品時，都會同時考慮公司及財務策劃顧問的實力，所以她會致力造就自己的人格魅力，包括增加個人親和力及活力，感染別人。目前她已開始有由朋友轉介的新客戶，亦證明她所展現的能力得到認同。 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA Premier Academy  授人以漁 授人以欲 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capital.ceo.entrepreneur LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

秉承「以客戶為中心」理念 AIA壹區今年力爭強積金銷售首位

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秉承「以客戶為中心」理念 AIA壹區今年力爭強積金銷售首位
2024-04-05

強積金制度成立的目的，是為市民提供退休保障。作為強積金服務供應商之一，AIA一直為企業及個人客戶提供完善支援，持守「以客戶為中心」的理念，為客戶規劃更精彩的未來。由林桂芝（Karine Lam）率領的壹區，去年獲得AIA強積金銷售第三名佳績，團隊中的鄭梽盈（Joey Cheng）、潘漢隆（Matthew Poon）及葉浩文博士（Dr. Kirk Yip）都取得出色的銷售成績，三人均異口同聲認為，讓客戶更認識強積金的功能，是推動客戶認真管理投資組合的首要任務，也是建立良好理財習慣的第一步，而定期與客戶一起檢視組合，從中找出轉換基金時機，自然能為客戶爭取最佳回報。 林桂芝（Karine Lam）資深區域總監 —— 以專業服務 贏取市場佔有率   很多人仍認為強積金不需時常檢視，尤其距離退休尚有一段日子的僱員，都不會主動定時調整組合。在經歷過新冠疫情後，全球經濟正由「後新冠」中回復，若從不重視強積金投資的客戶，或會錯過某些市場當中的升浪。另一方面，在波動的經濟下，財務策劃顧問的專業性愈顯得重要，Karine認為，僱員現在選擇工作，除了有晉升機會，還會考慮公司所提供的各種福利，當中包括了團體保險及強積金，同時僱員亦會關注服務供應商的不同支援是否足夠，這亦顯示了僱員對強積金重視的提升。 因此，Karine與團隊均明白，要在競爭激烈的強積金市場中爭取更大市場佔有率，必須將專業的服務做到極致，例如，全天候為客戶提供適時的支援，不論是否高淨值客戶，服務都是一致的。早前，她的一名合伙人雖然在日本度假，但一直支援客戶的醫療需要，當合伙人在乘搭飛機時，便由她接續支援，總之，要讓服務無間斷。 Karine與團隊在未來將會繼續落力進行推廣，以爭取市場佔有率，其中包括安排路演、持續與現有的企業客戶交流，以擴闊客源。並會招募更多新成員，以多元文化、多元能力及多元市場策略服務客戶，以滿足新世代僱員的理財需要，並協助客戶獲得最佳回報。 [...]

AIA Premier Academy 把握當下 爭取成就

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AIA Premier Academy 把握當下 爭取成就
2024-04-05

一念之間，往往可以產生很多意料之外的景況。本來在澳洲從事基建及國防咨詢工作的張令聞（Steven），因在中國內地生活的爸爸染病，令他決心放棄十多年的事業，移居香港。雖然是持牌的工程師及項目管理師，但來到香港，他索性重新出發，加入從未接觸過的財務策劃行業，成為AIA Givers團隊的一員，得到上司黃銘淇（Glen）的指導，在短時間取得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。離開舒適圈，重新出發，原來所得到的，會是前所未見的豐盛。   自去年6月正式成為AIA的財務策劃顧問，兼有不俗的業績，令Steven更肯定自己當初回港的決定是正確。中學時期便往澳洲升學，然後順理成章在當地工作，成為基建及國防工程的顧問，並慢慢成為公司的首席咨詢師。及至2020年，實行「在家工作」，於是他回港，遙距工作之餘，也積極報讀香港大學的MBA學位，在取得大學獎學金的同時，也以優異的成績提前畢業。如是者當2022年8月一切回復穩定後，需要重新回到工作崗位，他回到澳洲，但同年11月，在中國內地的爸爸染病，令他不禁想到要把握時間陪伴至親，最後在2023年2月，選擇全身而退，移居香港。 先捨後得 彌足珍貴 很多朋友都替Steven感到可惜，因為放棄了建立了十多年的事業，來到香港重新發展事業，但往往就是肯改變，才會更上層樓。對Steven來說，任何行業都是吸引的，尤其香港的金融保險業，是香港經濟命脈之一。透過朋友的介紹，他認識了Glen，二人可謂一見如故，一拍即合。「當時我的目標，就是要加入保險業龍頭公司，而且Glen不只傳遞了不少心得，也會讓團隊各人思考，他的培訓方式，自己是很受落。我感恩自己能加入Givers團隊，Glen經常提醒我們先give，才可以take，成人達己、成己立人，彼此集思廣益，為客戶爭取最大利益，也讓團隊各人快速成長。」 現在的財務策劃工作，不只是事業，更是自己的生意，要全心全意用心經營。Steven很看重自己財務策劃顧問的身份，因為在外國，如要向財務策劃顧問諮詢，是需要按時付費，所以客戶在香港是非常幸福，有專業的財務策劃顧問提供免費意見。 重複推行成功四步驟 加入AIA即將滿一年，Steven已為自己定下四個步驟。第一步是做好自己的業績；第二步是建立團隊；第三步是幫自己的拍檔爭取好業績；第四步則是協助他們建立屬於自己的團隊。「現在是進行第一步，希望今年能開始第二步，能招募四位同事，然後持續將這四步驟重複，將成功方程式傳承下去。」 Glen曾說過，喜歡走路的人，比只看著目標而行的人，往往會行得更遠，所以，他相信，Steven的成就，將會比他預期更高，甚至意想不到。 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= [...]

AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 以愛相助 用心相融

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 以愛相助 用心相融
2024-03-07

成功的人，是會心思慎密的走每一步，就像劉玉春（Annie），大學畢後一直從事珠寶行業，在香港完成碩士課程後，便加入AIA，成為財務策劃顧問，開展全新事業，她自言不輕易轉換航道，尤其從事完全不熟悉的行業，她思考了一段時間，認真研究財務策劃行業的前景，確定能夠為自己開拓全新視野，才決定加入。不到一年的時間，她獲得超卓的成績，由自己創立的團隊更達23人，也證明了她當初的決定是正確。   Annie在大學是修讀美術，擅長繪畫，有審美的天份，在內地經營珠寶行業，為客戶介紹設計精湛的翡翠，是她的強項，一轉眼便累積十多年經驗，其後，她決定到香港修讀碩士學位，並在香港重新打造事業，於是選擇了新方向，從新出發。「跟上線經理認識也是很偶然，那時我有一些商場的消費券，同學都有興趣索取，就是這樣聯繫了她。當天正下大雨，她更接送我回家，由此便加深了認識。」 在生活上，Annie得到上線經理的幫助，也開始讓她了解到財務策劃顧問是一門可以發揮且有前景的行業，慢慢吸引了她的注意。「說實話，開始時是非常擔心自己融入不到團隊，因為不認識香港職場的文化，另一方面，我從前是珠寶店的老闆，現在是財務策劃顧問，改變之大，自己也未曾想過，但在培訓課程中，我看到不少學員都是本身行業的精英，才發現自己其實是太看重自己，應該先謙虛下來，才會更有得著。」 常懷善良 收穫善果 最初加入AIA，Annie多少也抱著嘗試的心態，但不足一年，她的體會已改變，為客戶介紹完善的保險產品或醫療保障，其實是幫助別人得到最佳的人生屏障。於是她以助人的心來經營AIA的事業，想不到更有效果。「我的第三位客人，是孩子同學的媽媽，她當時正煩惱在香港生活的各種問題，我倆便在地鐵站內傾談了兩個小時，跟她分享自己各種挑戰，然後也根據她的需要為她揀選了財務策劃方案，這位客戶對自己的信任，也讓我更明白，待人以誠，以善良幫助別人，才是我未來最想實踐的能力。」 Annie常常不忘與團隊分享，為事業打拼，除了得到回報最重要是將正確的理財思維傳播，讓客戶明白如何未雨綢繆。Annie已是團隊的借鏡，剛移居香港的朋友，在生活上有任何需要，找她諮詢，有不少同學也加入她的團體，就像羅波及李武軍，二人原本都在外貿行業是專家，不過也深信這加入AIA是第二次創業的絕佳機會。Annie期望，團隊能成為AIA的一份子凝聚各行業專才，令團隊擁有強大的實力。「但我們每一位，都有共同心態，不會恃著過往優秀的成績，反而願意重新出發，認真專注，謙虛地做出財務策劃的真諦，這樣，團隊才會走得更遠。」 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/ 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 ============= 延伸閱讀：AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 [...]

AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 放眼未來 創造新價值

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 放眼未來 創造新價值
2024-03-07

定時為自己人生作出回顧及規劃，是推動自己進步的關鍵。年輕的歐嘉倩在澳門成長，於英國修畢心理學及市場學，回到澳門後，卻沒有跟隨姐姐歐嘉蕙加入AIA，反而進入銀行業，成為投資產品開發團隊的一員。加入銀行近5年後，當她在構思未來的自己會有著何種風景時，姐姐的提醒令她渴望在事業上重新出發，於是她離開了銀行業，向著未知但更為精彩的方向進發。去年6 月加入姐姐的團隊後，在短時間極速獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，證明了自己的眼光之餘，也要感謝姐姐給予的忠告。   原來歐嘉倩完成學業後，曾考慮過進入保險行業，但因為金融知識不足，若然先在銀行的投資產品開發團隊任職，應該有助金融知識的增值。事實上，在這四年間，她學習到不少金融工具的投資技巧，同時正因為與不少基金公司有交流，與人的接觸增加，令她認識到，自己原來更喜歡「生動」的工作模式。 拒絕原地成長 歐嘉倩有天跟姐姐談起事業的鋪排，也好奇姐姐在AIA的發展，開始設想到，繼續在銀行業再經過五年或十年的模樣會是怎樣，但年輕的她，更希望嘗試不同的際遇，也想藉著工作，與大眾多接觸，姐姐的財務策劃工作，正好能夠達到這份使命，於是她部署離開舒適圈。 因此，她在考獲牌照後，於去年6月便正式加入姐姐的團隊，更在很短的時間取得MDRT資格，並希望能在餘下的時間，趕及爭取到COT（內閣會員，Court of the Table，是MDRT會員資格業績要求的三倍）。「很多朋友或同學很早便知道我有一名在AIA任職的姐姐，所以當我加入AIA時，他們也不覺得驚訝；大家經歷過新冠疫情後，也進一步認識保險的功能，對醫療保障及理財策劃的需求更多，更主動向我了解相關的產品，令我在累積客戶的層面上，進展迅速。」 承傳姐姐的經營心得 作為AIA的財務策劃顧問，不只是一份工作，也是一份事業，歐嘉蕙是十分支持歐嘉倩的轉型，因為從銀行的後台工作，走到保險業的前線，時刻需要與客戶會面溝通，要懂得表達的藝術，當完成每一場會面，兩姐妹都會檢討一下，姐姐更會指導妹妹應該有何反應及回答。「我很幸運，在不同的工作範疇，都得到上司的指導，在銀行工作，有很好的上司提攜，當加入AIA後，有姐姐的支援，令我更有信心在行業中繼續發揮。短期目標，是於今年建立團隊，五年後，希望團隊有一定的擴展，服務更多客戶，讓客戶得到更多保障，更大的目標，是成為AIA的區域總監。」 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 [...]