AIA Premier Academy 授人以漁 授人以欲

企業策略

AIA Premier Academy 授人以漁 授人以欲
2024-05-07

當你的事業使命，是為客戶規劃人生，在遇上風浪時，都有最佳的屏障保護，你會更著緊如何選擇值得自己投入發展的公司。余俊輝曾在日本及英國留學，畢業回港後，就獲得著名的外資銀行聘用，負責過大型收購合併等項目，期間獲得多位上司的賞識，過後他看到市場對財務策劃的大量需求，想憑著自己的經驗和魄力，建立自己的一門事業。於是，他在去年7月便加入了AIA。     余俊輝成為AIA的財務策劃顧問後，只用了半年時間獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，兼管理著五人的團隊，故AIA特別邀請他晉升為新晉資深分區經理。 讓客戶看到更全面的規劃 余俊輝很有戰略思維，在進入財務策劃行業，他是經過清晣思考和部署。由於自己在銀行金融業任職，自然認識AIA的實力；在選擇團隊上，他經過一番的研究，自行在社交平台了解各團隊的風格、理念及配套，然後他聯絡了現在的上司何玲玉，經過了解，便肯定選擇無誤，確定可令他與未來自已的團隊有增值的機會。「團隊有不少成員都有開拓市場的經驗，而自己有國際化的背景，可以相輔相成，令彼此都能夠獲益。」 余俊輝相信，若希望人生的每個目標能達到，有出色的財務策劃輔助，是能事半功倍。曾經有一位客戶，很想為孩子購買儲蓄產品，而余俊輝的做法，是為這位父親先作出全面的風險評估，讓客戶看到自己真正需要保障及理財方案。「因為客戶往往未必想到未來的需要，可能只集中目前的情況，但財務策劃顧問的責任，就是讓客戶有更長遠且全面的規劃，並且定時為他們再審視現有的安排是否能配合將來的變化，從而再制定更好的方案，這是一種挑戰，但同樣令我更有滿足感，可以為客戶帶來滿意的保障，是以往工作不曾有的成就感。」 就像他愛護家人一樣，妹妹剛畢業，他希望妹妹不要急於找尋工作，應該細心思考自己往後想過怎樣的人生，若想嘗試，就放膽去享受，讓自己的抱負可以施展，因為他會永遠在背後支持。 作為余俊輝的上司，何玲玉很欣賞他的沉穩、分析思考力及極強的目標感，是財務策劃顧問必須具備的條件。「他很願意學習一些艱鉅的事情，更時時給予自己新挑戰，親力親為處理問題，能夠在入職後短時間內獲得出色的業績，並非易事。他的加入，是團隊的榮幸。」 今年的計劃，除了至少保持MDRT成績，他希望能夠幫助自己團隊的新人，讓他們有明顯進步，就像看著一株小樹苗成茁壯成長。在他們的團隊中，有四個核心的價值，分別是「誠信、專業、認真及溫暖」，放諸於以人為本的財務策劃行業上，必須認真去聆聽客戶的心聲，而非單憑一己的說服力。余俊輝抱著這種精神和初心繼續為每位客戶規劃最佳保障。   註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。   ============= 延伸閱讀：AIA Premier Academy 目標為本 發揮所長 ============= 深入閱讀政經生活文化，更多內容盡在： Website：www.capital-hk.com Facebook：www.facebook.com/CapitalPlatformHK Instagram：www.instagram.com/capital.ceo.entrepreneur LinkedIn：www.linkedin.com/company/capitalhk/ [...]

AIA Premier Academy 目標為本 發揮所長

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2024-05-07

陳李良儀（Sujida）去年5月加入AIA，成為高級財富管理經理，並在短時間內獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格。已是四位孩子母親的Sujida年輕時已開始創業，與丈夫經營多元化生意，涵蓋餐廳、全港首間室內滑雪衝浪中心、本地手工啤酒廠、廣告車、室內設計裝修工程公司等。   她一直很清楚財富增值及醫療保險的重要性，故當六年前自己第一名孩子出生時，她立即向AIA投保，因而跟團隊主管江泳葶（Sandy）成為好朋友，隨後三名孩子出生，她亦陸續為孩子安排了高端醫療及教育基金等計劃。重視保險理財的Sujida常常向朋友提及保險的重要性，只是以往沒有想過自己會成為了AIA的一份子。 得到丈夫大力支持，Sujida在兼顧照顧四位幼童及多元化生意的同時，毅然投身財務策劃行業。她有感愈來愈多人關心財務策劃，並對醫療保障有更多的需要，另一方面，她對財務策劃行業的認識愈來愈多，相信同樣能以經營生意的思維來發展，令她對這行業充滿了憧憬。 今年開拓更多市場 Sujida很喜歡學習新事物，在英國著名學府倫敦大學學院畢業後，又修讀了一個法律學士學位，回港後，再完成了兩個碩士課程。喜歡認識新朋友的她，當加入AIA時，要接受友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓課程，她認識到不少各行各業的精英，更有區域總監傳授經營心得，讓她獲益良多。「在完成EDP後，加上在AIA有差不多一年的發展時間，我愈來愈深信，在行業內要站穩，首先要有正確的心態，即使遇到被拒絕或是話不投機的情況，也要保持著初心，要謹記為客戶帶來最佳的保障。而當自己的內心愈來愈強大時，自信增加了，也會更有信心走得更遠。」 在AIA的第二年，Sujida希望藉經營生意累積的人脈開拓其他資產管理、財富傳承的市場；也希望招募志同道合的朋友加入財務策劃行業。 作為Sujida的拍檔，Sandy很欣賞她有極強的生意思維，始終財務策劃是一門需要透過溝通才能與客戶建立深厚關係的行業，並不是AI科技可以取代，而Sujida極具親和力，是財務策劃顧問需要具備的條件，Sandy對她寄予厚望。 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。 [...]

AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 放眼未來 創造新價值

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AIA PREMIER ACADEMY 友邦精英學院 放眼未來 創造新價值
2024-03-07

定時為自己人生作出回顧及規劃，是推動自己進步的關鍵。年輕的歐嘉倩在澳門成長，於英國修畢心理學及市場學，回到澳門後，卻沒有跟隨姐姐歐嘉蕙加入AIA，反而進入銀行業，成為投資產品開發團隊的一員。加入銀行近5年後，當她在構思未來的自己會有著何種風景時，姐姐的提醒令她渴望在事業上重新出發，於是她離開了銀行業，向著未知但更為精彩的方向進發。去年6 月加入姐姐的團隊後，在短時間極速獲得業界公認最崇高的國際榮譽 —— 百萬圓桌（MDRT）會員資格，證明了自己的眼光之餘，也要感謝姐姐給予的忠告。   原來歐嘉倩完成學業後，曾考慮過進入保險行業，但因為金融知識不足，若然先在銀行的投資產品開發團隊任職，應該有助金融知識的增值。事實上，在這四年間，她學習到不少金融工具的投資技巧，同時正因為與不少基金公司有交流，與人的接觸增加，令她認識到，自己原來更喜歡「生動」的工作模式。 拒絕原地成長 歐嘉倩有天跟姐姐談起事業的鋪排，也好奇姐姐在AIA的發展，開始設想到，繼續在銀行業再經過五年或十年的模樣會是怎樣，但年輕的她，更希望嘗試不同的際遇，也想藉著工作，與大眾多接觸，姐姐的財務策劃工作，正好能夠達到這份使命，於是她部署離開舒適圈。 因此，她在考獲牌照後，於去年6月便正式加入姐姐的團隊，更在很短的時間取得MDRT資格，並希望能在餘下的時間，趕及爭取到COT（內閣會員，Court of the Table，是MDRT會員資格業績要求的三倍）。「很多朋友或同學很早便知道我有一名在AIA任職的姐姐，所以當我加入AIA時，他們也不覺得驚訝；大家經歷過新冠疫情後，也進一步認識保險的功能，對醫療保障及理財策劃的需求更多，更主動向我了解相關的產品，令我在累積客戶的層面上，進展迅速。」 承傳姐姐的經營心得 作為AIA的財務策劃顧問，不只是一份工作，也是一份事業，歐嘉蕙是十分支持歐嘉倩的轉型，因為從銀行的後台工作，走到保險業的前線，時刻需要與客戶會面溝通，要懂得表達的藝術，當完成每一場會面，兩姐妹都會檢討一下，姐姐更會指導妹妹應該有何反應及回答。「我很幸運，在不同的工作範疇，都得到上司的指導，在銀行工作，有很好的上司提攜，當加入AIA後，有姐姐的支援，令我更有信心在行業中繼續發揮。短期目標，是於今年建立團隊，五年後，希望團隊有一定的擴展，服務更多客戶，讓客戶得到更多保障，更大的目標，是成為AIA的區域總監。」 註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 [...]