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商事動態

AIA李振威(Peter Lee)財富管理團隊 從銀行業轉投保險業的故事

先前文章「AIA 資深區域總監李振威(Peter Lee)卓越財富管理 締造業界傳奇」提到,Peter招聘的保險業人才,多出身銀行業。到底是什麼驅動他們加入保險業?原來不約而同,他們都認為香港保險業的前景亮麗。 Saffi Chung鍾綺雯:分享正能量 與團隊並肩作戰 Saffi 從前任職大型銀行的區域營業經理,事業一直都穩步上揚。可惜公司的架構有變動,縱使被上司賞識,一直有晉升的機會,她卻越做越沒動力,看不清銀行業的前景。 Saffi是一個充滿能量的人,她希望自己的付出與成績能成比例,又喜歡做與人建立關係的工作,於是走到最前線。其實Saffi一早已獨具慧眼,發現很多銀行家紛紛轉投保險業,並建立成功的事業。於是她選擇加入Peter Lee 團隊,認定他的領導及支援能力,並迅速建立保險工作,令她找到人生的意義——就是成就更多人! Saffi是一個勤奮向上的人,「因為我的性格是快而準,既然看見工作所帶來的收入和生活形態,就非常進取去一步步達到目標,建立了一班志同道合的團隊,用我的正能量及專業去支援他們。因為成就他人,就是我的成功!」 雖然最初是從零開始,但因努力學習進修,對客戶非常有責任心,因此,Saffi很快就獲獎無數,先後成為業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會(MDRT),2017年更取得 MDRT三倍成績的COT會員資格。在帶領團隊方面,過去數年獲GAMA頒發多個國際榮譽管理大獎,去年也獲頒發AIA 2016 全年最傑出資深經理首10名大獎,得到業界的肯定,現在Saffi已成為一個非常專業的領袖,吸引了數十位銀行家加入。因為可以長遠發展,同時亦能自主生活,所以她的能力與平台的優勢,能帶領團隊邁向更成功的一步! 保險業其實能幫助別人擁抱夢想,Saffi很熱忱於幫助別人,所以她已帶領團隊在短時間內,達到夥伴各自的目標。尤其是新加入的前銀行家,不論他們在銀行工作資歷深或淺,她都能帶領他們於初期的業務站穩陣腳,並於第一年達成他們原定3至5年的生意目標,有多位更是公司的top producers,這成績實在令人鼓舞! Saffi則興奮雀躍表示:「最開心見到他們能達到目標,滿足感很大!」 Saffi很享受這份專業,並道:「在工作裡,我可以接觸不同階層、人生價值的客戶及合作夥伴,不但幫助客戶理財,我們更成為朋友,在他們身上學習;也與合作夥伴一同成長及發展,令我的人生越來越進步!」由於工作彈性,時間非常自主,與團隊去海外工作,仍能寓工作於娛樂,閒時做運動、與家人旅行,做到名符其實的work life balance! Dickson Tsang曾德新 Vicky Ku顧毅靈:夫妻同心 共創美好事業 Dickson 及 Vicky原任職大型銀行高端客戶理財主管多年,每天工作時間逾十多小時,朝九晚九可謂常事。放工後也難放下工作,經常要回覆客戶及公司業務,承受的壓力甚大,也談不上追求私人及家庭生活空間。Dickson坦言在銀行工作多年,儘管感到非常忙碌,但工作穩定,待遇亦不錯,坦言未曾想過要走出「舒適區」。 2014年,Dickson太太 Vicky因為工作壓力,健康情況開始轉差。加上由於工作時間長,未能兼顧家庭,於是他們決定重新思考未來人生的方向。經過仔細分析,兩人發現保險市場潛力龐大,前景秀麗。經過慎重考慮後,毅然捨棄穩定的銀行工作,一同接受挑戰,2014年加入Peter的團隊,展開事業發展的新一頁。 所謂夫妻同心、其利斷金。由於勤奮、專業、做事細心,加上親和力強,二人深受客戶信任。事實上,時間證明了兩人的決定絕對正確。在加入AIA後,Vicky於2014年便取得業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會(MDRT),2015至2017更連續三年取得 MDRT六倍成績的TOT會員資格。同時Vicky更代表AIA榮獲第25 屆香港「傑出人壽保險營業員」DAA及第48屆香港「傑出推銷員獎 」 (Distinguished Salesperson Award) 。此獎項被譽為香港銷售業界的奧斯卡;Dickson也在2014年取得 MDRT三倍成績的COT會員資格,於2017年更榮獲 GAMA國際管理最高成就獎MAA。一般獲得此獎項都是在業界耕耘超過10至20年的精英領袖,Dickson能在三年內就獲得此獎項,堪稱業界傳奇。 除了取得超卓的個人業績,在短短3年時間,兩人更建立了一支超過五十人的前銀行家精英團隊,事業有了飛躍的發展。當被問到有何招募心得,Dickson回應:「得人心者得天下!我和太太都是過來人,因此非常明白他們的想法和需要,所以會盡心盡力為他們提供合適的協助。」Vicky補充說:「我們必須要做好自己,成為榜樣,才能吸引本身已很出色的他們加盟。而且我們亦非常重視他們在新環境的適應及長遠發展的機會。」 Vicky坦言,現在的事業,讓他們能夠更有效平衡生活與工作。「我除了有更多私人時間,可以照顧家庭及孩子以外,工作時間亦更有彈性,在客戶跟進服務方面,做得比過往在銀行時更細緻及貼心。」 Dickson接著說:「現今財務策劃行業趨向專業化,客人期望得到個人化和全方位的服務。除了各式保險及理財產品外,還需按客戶要求,協助提供相關如會計、法律、信託、私人銀行等,更切合高端客戶的需求。」Dickson認為,保險業的前景秀麗,隨着中產階層不斷增長,加上市場對醫療及退休規劃需求增長下,未來市場潛力將更趨龐大。 Dickson及Vicky坦言未曾想過能夠取得如此理想的成就,同時家庭、事業、教會生活和其他方面都很滿意。因此非常感恩當年Peter邀請他們加入AIA。 William Chan陳偉樑:把握機遇 力求突破 William [...]