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【港股專家】潘啟才:值得「食住等」的三隻股票

我本業是產業測量師,2000年在香港中文大學讀了個財務系碩士學位,當時的想法是,有了這個專業資格,炒股票贏錢應該係正常吧,點知在往後的日子,仍然係輸到怕,但由於當時大部分的心思仍然放在工作及生意上,所以在炒股票的成敗上,也沒有太在意,直至五年多前,在機緣巧合下,接觸了「炒股密碼」一書,此書令我在股票投資上,作了翻天覆地的改變,我進入了炒细價股的不歸路,亦通過開班教學,再認識股壇中人,及自己出版了幾本有關財技股的書籍,在最近,更由局外人炒家身份,變身成為局內人去全面理解上市公司的運作。這幾年所走的股票路,除了在金錢上有所獲益外,在股票知識上,尤其是在理解股票的基本原理上,確實獲益良多。 過去半年,由於細價股的表現,好像與整體大市絕緣,即使恒指由2017年全年升了成一萬點,大價股騰訊也升了超過一倍,但創業板指數卻跌了超過五成,由於我認為炒股票最有效的贏錢方法仍然是要靠細價股,所以我在這次股市大升浪中,贏得真的不夠多,興幸我在去年十月中,由於接觸了比特幣及因其所衍生的其他虛擬貨幣,雖然由於近期的幣災,蠶食了不少原本獲得的利潤,但計算下來,仍可算獲得可觀的利潤。 在過去二星期多,恒指從高位下跌了有四千點,反過來,我粗略地計算一下,我的持倉,整體股票價值跌幅好像也差不過恒指跌幅,我想這主要原因,是我持有的股票,質地應該非常好,不升的原因,皆因整體大市差,把股票炒高也唔會散到貨,這些股票,估計也由於夠乾,就算有心人不把它們炒高,這些股票也難於大跌。 現再把幾隻我認為還是值得「食住等」的股票再次同大家分享。首先我還是最看好的股票是「廣州基金國際」(1367),為何此股具有很好的爆升潛力,首先,去年十月,恒寶股價先出現強勁抽升,而出現抽升的觸發點,就是10月12日收市後宣布的改名。公司將會易名為廣洲基金國際,一睇就令人覺得同第二大股東廣州市人民政府有關。宣布改名,就是要讓人知道最後的話事人是廣州市政府。黎亮可能由於只是與廣州市政府關係密切,兼且熟悉香港股票市場運作,所以先代為買殼。當清殼完成及公司轉型後,再把股份逐漸轉交到廣州政府手上。看來,此股可以算是一隻國企。 這個廣州市政府擁有的民企,真係唔講得笑!所以我早前的預測是這股無理由入唔到港股通,這意味市值升至50億係基本要求,以此推算,升至10.5元係最基本! 第二隻是我認為仍有潛力升的股票是「基石金融」(8112),此股於今年六月二十九日建議一供四,供股價為0.23港元,供股價較前收市價0.28元折讓約17.86%,這次供股把股票供乾了。但此股過去幾個月的走勢的確樣衰,由十月初的最高位0.345元,跌了足足54%至最低位0.16元,這種驚嚇跌幅,已把不少沒信心的投機者趕離場。當然,也同時提供機會與唔知死的投機者如我低位入貨。 現時基石的市值是2.64億,對於紀曉波而言,應該表示遊戲還未開始,這對於我們而言,就是一個不錯的投機機會。 最後一隻股票是三盛控股(2183),這股票是從利福國際(1212)分拆出來的,原名是利福地產,早前利福地產賣殼,交易中出售的只有利福地產(2183)約60%股份,至如劉鑾鴻私人持有的約15%股份處理方法如下。 在通告中,劉鑾鴻表示擬提呈5 %股份接納全購要約,自己則保留約9.97%股份。根據《上市規則》定義,持有上市公司超過10%股份,便是該公司的「主要股東」及「核心關連人士」。而根據《上市規則》第8.24條,聯交所不會視「核心關連人士」為「公眾人士」,因此不會把「核心關連人士」的持股視為「公眾持股量」。 由於利福地產(2183)新主林榮濱在全購後持有75%股份,加上劉鑾鴻保留的9.97%股份,他們加起來明手便可以持有約85%股份,也不用向其他人配售股份以維持公眾持股量。因為劉鑾鴻的股份可以計入「公眾持股」。所以這個安排使得新主和舊主可以在全購後明手持有最多的股票,確保貨源絕對歸邊! 再者,劉鑾鴻留有一手股票,應是看好利福地產(2183)全購後的走勢。我們作為投機的散戶,無乜理由唔跟住細劉搵食,搭番一轉風險唔大的順風車。 以上三隻股票,在近期大市下跌了四千點後,所受的影響不算大,我的估計是,當大市跌定,然後沉悶一段時間後,當投資者從指數成分股及大價股贏唔到錢,就會重新投入細價財技股市場。 [...]

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【港股專家】捕風:內房前景,強者恆強

可能會有很多人對於「財技」二字有所誤解,以為財技只會出現於細價股之中,其實不然。所謂「財技」,其實是集資的伎倆,但凡上市公司都有集資需要,只不過,大價股集資的份額相對於其市值的比例為細,而細價股的比例則相對較大,容易讓人引起錯覺,對細價股產生不良的感覺,卻對大價股的增資合理化。要知道上市公司上市的目的就是要集資,細價股集資卻引起負面反應的主要原因是當中有不少莊家立心不良,以此滿足一己私欲,所以其實「財技」二字本身並不帶任何褒貶的意思。為何特意提這些呢?因近日不少大價股於市道暢旺之時,紛紛集資,而內房股尤為明顯,今天正想談談內房的情況。 於執筆之時,有兩家企業於開市前宣佈發行可換股債券,分別是新城發展01030.HK及寶龍地產01238.HK,而稍早前的時間亦有如融創中國01918.HK、碧桂園02007.HK等公司進行配股,集資氣氛濃厚熱烈,惟恐錯過是次大牛市的機會,陸續以各種途徑於市場上取得資金。筆者對此並無太大意見,要知道機會難逢,形勢上的而且確是一個良好機會進行相關動作,只是想藉此帶出內房的前景其實相當優秀。 去年於恆指大升36%的情況下,仍有不少內房股跑贏大市,如上述的融創及碧貴園等也是倍數的升幅,而普遍的分析皆認為由於估值方式的錯配、土儲及銷售量的增加、利用桿杆形式擴展自身的版圖是去年內房以倍數形式上升的主因。而過去一年,其實大部分內房的估值已得到一定程度的修復,未來是否仍有大升的潛力呢?特別是習近平堅持房子是住的而不是炒的政策,內房去桿杆的大形勢必定會繼續執行,前景是否仍然優厚呢? 按照萬科02202.HK郁亮的說法,現時國內房地產處於「白銀時代」;而融創的董事長孫宏斌則認為是「鑽石時代」,辜勿論兩人的論據為何,但兩者對於國內房地產的前景是向好的。由於國內房地產企業正在不斷合併小公司的市場份額,強者恆強,使得去年土儲及銷售量大幅上升。而且亦由於土儲增多,發展亦持續進行中,於未來兩三年中,內房企業仍能維持一個穩定的淨利率。不過由於土地儲備是有限的,而大型龍頭房企卻不斷進行兼併,於這些前提下,小型房企被淘汰只是時間問題,大家投資時必須細心留意並進行篩選。 這裡也需要提一提筆者的愛股—三盛控股02183.HK,於最新一期的中國房地產企業新增貨值TOP100中,三盛不論是在新增土地價值方面,或是新增土地建策面積上,都是處於頭100位的。雖然升幅較為緩慢,但要知道,內房的價值是需要在售出之時才能兌現的,所以才會出現價值長期落後的狀態,試想一下,這些土地儲備實實在在的轉變為銷售量的時候,股價將會有何種變動?這裡亦建議大家可持續留意每月的新增土地數據,或許能從中尋得未反映價值的好股呀。 [...]

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【港股專家】捕風:愛股三盛控股(2183)起航

有緊貼本人動向的讀者都知道,三盛控股02183.HK(下稱三盛)是我的最愛,今天不厭其煩再次撰文,目的就是要告訴大家:三盛要開車了。由五月完成全購至今,歷今已半年,近日走勢理想,再次接近七月中的高位$8.5,若然突破的話,$10將是第一個目標價,而三盛亦是一個50億概念的股票,按市值計算的話約是$12,不過,今天想要談及的並不是這兩個目標價,原因是街貨太少,貨源早已歸邊,不論是$10還是$12,莊家要打上去的難度並不高,所以今天要說的是三盛的未來。 三盛的新主是林榮濱,根據地位處於福建福州市,於2000年開始涉足房地產領域,並於2001年創建三盛地產。三盛是最早進入內地房企的其中一家企業,近年業績增長迅速,已連續多年進入「中國房地產開發企業百強」之列,可見其實力相當不錯,借殼上市的目的絕對是要謀求更廣、更大的利益。這些資料相信很多人都略有耳聞,不過,大家又有否認真了解過三盛的未來潛力呢? 過去半年,全購完成後,三盛已經動作頻頻。於8月16日,三盛收購香港中盛置業投資有限公司90%已發行股本,當中主要資產為位於中國福建省平潭縣的兩幅土地,分別是7.55萬平方米的住宅或商業用地及12.2萬平方米的住宅及商業用地。及至8月23日,三盛收購章丘正大天源置業有限公司80%已發行股本,當中包括濟南市章丘區的三個項目,總面積為24.11萬平方米。另外,三盛亦與福建澤盛公司及福建卓新公司成立合營公司,目的是要「參與濟南、成都福建及/或經濟活力強勁的鄰近城市住宅及商用物業開發項目」及「為本集團建立土地儲備,作物業開發用途」。 請大家不要小看以上的動作,亦不要因為近半年內股價無甚起色而對三盛有任何輕視之意,否則,錯失了的機會將不能挽回。為何這樣說?我們可先了解一下「中國房地產開發企業百強」是甚麼概念。這是一個由中國房地產TOP10研究組(下稱研究組)所進行的研究,而研究組是由國務院研究中心企業研究所、清華大學房地產研究所、中國指數研究院三家研究機構組成,致力於對中國規模大、效益佳、品牌優的房地產企業進行研究。而「中國房地產開發企業百強」是由經篩選的500家符合要求的開發企業所進行的排名,當中評核的指標包括規模、盈利、成長、效率等並34個指標所進行的評核,當中的結果具備相當的參考性,而2017年的榜首便是中國恆大03333.HK。 位處第71位的三盛地產集團當然未能與恆大、萬科022012.HK、碧桂園02007.HK等相提並論,不過,我們可看看其他一些百強企業作為參考,例如排97位的眾安房產00672.HK,現時市值約50億;排28位的是中國奧園03883.HK,現時市值約100億;排19位的是旭輝控股00884.HK,現時市值約330億。這些都是一些內地中小型房企,三盛現時只有不足40億市值,但能夠躋身「中國房地產開發企業百強」的71位,可以預見其潛力相當雄厚,上望百億市值絕不是天方夜譚。 我們再回看三盛過去半年的動作,買入福建土地、購得濟南項目、成立合營公司,哪一項不是為未來發展鋪路?哪一項沒有強大的升值潛力?內地房產市場的調控是有的,不過一些非中心城市、三四線城市的房產業務正處於起飛階段,三盛以福州為核心,向外擴展正好符合整個內地房產市場的走勢。況且,現時三盛不斷的儲備土地資源,當土地開始逐步發展並轉變為現金之時,百億市值絕不是夢。當然,這需要時間發酵,不過,過份短視的話,對於三盛這隻潛力股而言,只會追悔莫及。炒股票要發達,最重要是能識股於微時,筆者早早已介入此股,進行長線投資,長遠目標是$20,以致$30,如大家仍執意要短線投機的話,那便好自為之吧。 [...]