總部位於香港、主要服務中國客戶的聯合家族辦公室私人信託集團——樂山咨詢集團（以下簡稱 “樂山集團”）早前與擁有200多年歷史的瑞士百達集團下屬資產管理公司（以下簡稱“瑞士百達資管”）簽訂投資財管合作協議。樂山集團旗下樂山家族辦公室（以下簡稱 “樂山家族辦公室”）的信託資管業務再添重磅合作夥伴強勢助力。
樂山集團首席執行官鄭姍姍（左）與瑞士百達資產管理股權合伙人、亞洲（除日本）首席執行官趙俊杰（右）
瑞士百達資管是瑞士百達集團旗下獨立的機構資產管理和基金管理公司。截至去年6月30日，瑞士百達資產管理所管理的資產超過2,200億美元，在全球擁有18個業務發展中心。其在“主題投資”領域尤富盛名，根據晨星2022年3月24日發佈的《全球主題基金報告》，截至2021年底，按資產管理規模，瑞士百達資管為全球最大的主題股票基金管理人。
此次合作， 是樂山家族辦公室首次簽約來自歐洲的優秀資管專業團隊，也是樂山集團繼攜手保險集團險資資管團隊、共同基金公募機構資管團隊後，首次和私人銀行集團資管團隊合作。瑞士百達資管的加入，將極大地豐富和拓展樂山家族辦公室客戶信託資產在配置包括綠色清潔能源、水資源、全球環境等多項ESG主題投資時的選擇和範圍，並提升其在歐洲市場的多資產策略、總回報策略等方向的投資能力，為樂山家族辦公室的信託客戶在世界範圍內進一步分散投資風險提供更廣闊的低成本穩健選擇。
合作啟動會議上，樂山集團首席執行官鄭姍姍及瑞士百達資產管理股權合伙人、亞洲（除日本）首席執行官趙俊杰，分別代表雙方交換合作協議，並對未來的合作表達了期待及展望。
樂山集團首席執行官鄭姍姍表示：「樂山家族辦公室和瑞士百達資管的經營服務理念相近。樂山是肩負客戶重託的家族信託受託人，瑞士百達是以低調穩健著稱的私人銀行、資產管理平台。大家都是以守護客戶利益為核心目標的長期主義者，追求能夠穿越周期、和客戶合作共贏的可持續發展模式。瑞士百達資管擁有豐富獨到的投資經驗。而樂山家族辦公室深耕中國市場，專長領域在家族辦公室信託，兩者有相得益彰的互補。我們希望帶來的是務實的本地化視角，以及如何通過家辦信託的服務，令傳世的財富最終能為客戶的幸福服務。我們誠摯地期待着和瑞士百達資管攜手共進、長期共贏。 」
瑞士百達資產管理股權合伙人、亞洲（除日本）首席執行官趙俊杰表示，「作為一家著眼於長遠發展的企業，瑞士百達致力於與價值觀一致的客戶建立長期、互信的合作關係，實現共贏。多年來，瑞士百達憑藉全球投資的領先實力，提供的投資策略和產品深受客戶歡迎。樂山集團致力於為家族辦公室提供優質的服務，協助客戶洞悉良好的海外投資機遇。這一需求正好與瑞士百達的專長領域很好地相契合。我們期待與樂山集團攜手並進，共同把握全球市場的發展機遇，為客戶創造深遠、可持續的價值。」
中國的私人財富管理是一個相對年輕的市場，中國的高凈值人群正面臨著建國以來首次大規模的代際傳承挑戰。在深耕市場潛力的同時，如何深入理解和把握中國客戶特有的家庭、文化、經濟背景，從而提升長期服務質素，這對海外專業服務機構都提出了更高的要求。
瑞士百達資管是一個擁有悠久歷史的著名瑞士資管平台，而樂山集團則是伴隨着中國私人財富市場的發展應運而生的精品聯合家族辦公室。雙方合作的正式啟動，是對共同願景的堅持和追求。所謂疾風知勁草，縱然市場和外部環境動蕩變化，雙方將無懼風雨，忠誠、勤勉、高效地為客戶提供長期優質的服務，恪守金融穩定的原則，履行對客戶的承諾。
(左起：)樂山集團董事及信託部總監周曉燁，董事及財務總監曾桂萍，首席執行官鄭姍姍；瑞士百達資產管理股權合伙人、亞洲（除日本）首席執行官趙俊杰，投資營銷部鮑慧穎，投資營銷部趙書琴。