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Perry:中美關係緊張,科技股轉弱

隨著美國各州政府逐漸解除居家禁令,國民逐漸復工。英國政府亦宣布所有商店可於 6 月 15 號重開,加上歐洲央行及德國計劃加強刺激經濟措施,令投資者悲觀情緒大幅減退,有利各地股市重拾升勢。 納指早前表現回勇,距離歷史高位僅為一步之遙。標普 500 早前維持區間波動,需要等待一直落後的金融及工業股反彈。至於羅素 2000 指數表現更勝一籌,反映投資者預期全球經濟復甦速度不一,跨國活動亦要較長時間方會回復正常,而較為偏好美國本土公司。 熱炒行業 調整機會增加 Nvidia (NVDA) 最新季度業績勝於預期,尤以數據中心需求增長最為突出,帶動 AMD (AMD) 及 Intel (INTC) 維持高位整固。惟受到中美關係轉差影響,加上科技股早前升幅遠超其他行業,Apple (AAPL)、Amazon (AMZN)、Microsoft (MSFT) 等多隻權重股表現開始落後指數。至於一度熱炒的網上消費股如 Etsy (ETSY) 與 Shopify (SHOP) 股價亦見回落,反映資金轉向其他估值低殘行業。 隨著期油價格從低位大幅反彈,市場對油企破產憂慮進一步下跌。反觀零售及服務業風險相對更大。JC Penny 與 Hertz 近日均提交破產保護申請,顯示實體經濟必需盡快恢復,方可避過大量倒閉潮。惟房地產信託近期股價普遍回升,反映投資者因著確診人數明顯回落,認為經濟即將逐漸回復正常,而金融股如 Goldman Sachs (GS) 同時重新上升。 而一直表現落後的工業及資源股,最終受到市場資金追捧。機械及工具生產商 Dover (DOV) 及 Illinois Tool Works (ITW) 股價重新向上。至於遭受沉重打擊的航空股,亦嘗試從谷底反彈,並以經營美國國內廉價航線為主的 JetBlue [...]

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Perry:高位缺乏動力 市場觀望會談結果

早前歐洲央行與聯儲局連環放風托市,歐美股市一度再次逼近今年高位,但上升動力不足令反彈無以為繼。道指與標普500指數繼續領先,顯示資金仍然偏好權重股。而羅素2000指數更並未跟隨大型股反彈,市場寬度指標亦重新惡化,反映市場對前景信心有限,仍然聚焦於中美貿易問題能否解決之上。 美國商務部以國家安全為理由,將更多與解放軍有連繫的機構列入貿易黑名單,而華為則入稟聯邦法院,控告美國商務部非法扣押測試設備反擊。消息一出,一眾相關而近期曾經反彈的半導體公司,即時缺乏買盤承接回軟,只有訂單不絕的台積電(TSM)走勢相對較強。至於或會成為還火對象的 Apple(AAPL)以及 Alphabet(GOOGL)則中止連日升勢,反映市場對消息相當敏感,入市態度非常謹慎。 避免衰退 減息已成定局 隨環球數據繼續轉差,經濟陷入衰退風險增加,聯儲局於本月議息會議後終於改變取態,預告今年極大機會將會減息。而市場更由預期十月減息,進一步推前至九月。而中短期孳息曲線倒掛,加上美國按揭息率急跌,繼續影響金融股表現。美國本土地區銀行如 Suntrust Banks(STI)近日逆市下跌。而市場預期利息收入減少,直接受減息影響的證券行,以 TD Ameritrade(AMTD)與 Charles Schwab(SCHW)跌幅較為顯著,再度迫近去年十二月低位。 至於國際油價雖然受伊朗危機刺激反彈,但石油及天然氣開採設備公司如Halliburton(HAL)則升幅有限,反觀公用股與日用品股繼續破頂跑贏大市,顯示市場暫時對長線經濟及通脹預期不存厚望。G20峰會前夕,中美關係以至環球政治緊張氣氛仍然未有緩和。中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長姆欽通話之後,未見貿易談判將會達成協議,而《華盛頓郵報》更報道有中國銀行違反美國對北韓制裁禁令,使環球股市進一步受壓。 除了美國國債因減息機會大增,提早鎖定利息回報,有望財息兼收,繼續成為投資者避難首選之外。因應地緣政治風險升溫,同時藉美元回軟,金價連日上升,終於突破1,400美元重要阻力。假若成功企穩陣腳,而政治局勢未有改善,中線或可有望重現歐債危機之時的升勢。 [...]

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【美股專家】Perry:談判局勢未明 資金轉趨保守

執筆適逢美國陣亡將士紀念日,美股雖然休市,但期貨價格未見起色。各大指數繼續浮沉,而納斯達克近日明顯跑輸標普500以及道指,反映資金暫時流出科技股避險。至於小型股為主的羅素2000指數,失守牛熊分界亦無強力反彈。相信環球股市於貿易談判未有任何進展前,投資者傾向維持審慎,令短期走勢缺乏方向。 科技股本週繼續下跌,除飽受華為問題困擾的半導體公司外,上升動力減弱亦有全面擴散跡象。近期利好消息不絕,一洗多年頹風的 AMD(AMD),雖然成功依靠台積電反擊 Intel(INTC)壟斷局面,但股價亦遲遲未能向上突破。至於近年業績增長強勁,受貿易談判影響有限的 Salesforce(CRM)更出現不少派貨現象,同時形成短線下跌趨勢,顯示美國科技股短期全面調整機會增加。 經濟放緩 減息機會增加 隨著美國最新 PMI 數據亦創 2017 年以來新低,遠低於市場早前預期,世界經濟全面放緩已成定局,同時亦令國際油價急挫。由於美國石油出口量經已緊貼伊拉克,日後更有望超越俄羅斯及沙地阿拉伯,能源股近日無可避免成為最弱板塊。全球最大油田股務公司之一的 Halliburton(HAL),股價更創八年新低。另一方面,銅礦巨頭 Freeport McMoRan(FCX)亦跌至去年底低位,反映投資者擔心經濟陷入衰退危機。 [...]

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【美股專家】Perry:貿易戰火重燃 美股反彈乏力

早前中美貿易談判突然瀕臨破裂,特朗普指責中國於協議條文出爾反爾,並隨即額外加徵關稅。美股各大指數迅速下跌,不論納斯達克100、標普500以至道指均全面調整至早前三月水平。至於上月提及積弱已久,以小型股為主的羅素2000指數,更再度跌穿牛熊分界,反映早前美股升勢並不全面,市場寬度亦日漸收窄。 美股此前由大型科技股獨力支撐大市,但近日除了Microsoft(MSFT)暫時維持強勢,其他權重股如Apple(AAPL)以及Alphabet(GOOGL)短線走勢均受破壞。根據FactSet(FDS)研究資料顯示,現時25間經已發出第二季盈利指引,身為標普500成份股的科技公司,其中19間均調低盈利增長預測,顯示業績增長無疑將會放緩。 與此同時,美國一眾半導體與軟件公司,如Intel(INTC)、Qualcomm(QCOM)、Micron(MU)亦勢必受到華為被列入出口管制黑名單影響。雖然供應零件予華為所佔比例不高,對業績影響有限,惟未知中國政府會否推出反制措施還擊,仍然存在一定風險。假若小米、聯想、OnePlus等公司並未被禁,繼續可以採用Qualcomm Snapdragon CPU以及Android系統,相信不難填補華為短期市場空缺。 資金避險公用股逆市破頂 近日科技股以外,其他增長型或週期性行業走勢亦見轉弱。金融股方面,除部分保險股如Chubb(CB)與Metlife(MET)仍於高位徘徊外,資產管理為主的兩大ETF發行商State Street(STT)以及Blackrock(BLK)均跌至近期新低,顯示市場認為後市走勢偏淡。此外,由於投資者避險情緒再度升溫,資金流入債市導致息差受壓,亦令銀行股近日出現較大調整。 至於工業股最近亦受關稅影響,農業機械生產商Deere(DE)表示將會減產,因預期不明朗因素將會拖累銷售表現,而股價亦從今年高位下跌超過兩成。而受737MAX問題困擾的Boeing(BA)亦一蹶不振,連帶影響American Airlines(AAL)跌至近一年新低。行業中只有軍工股,如F-35戰機製造商Lockheed Martin(LMT)逆市上升。 環顧市場整體,只有最具防守性的公用股,暫時仍然屹立不倒,水務股American Water Works(AWK)以及電力股Xcel Energy(XEL)更曾經破頂。而近日異常強勢,食品加工公司TysonFoods(TSN),宣布將自行生產植物蛋白肉類產品後,與Bill [...]