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股市

毛偉廉:歐美疫情惡化,商品價格料持續上升

上週歐美新增感染人數急升,週五晚奧地利率先在週五宣佈全國封城,歐洲最大經濟體德國也表示或採取同樣措施。同日晚上,有聯儲局官員再度「放鷹」,令美元匯價急升,非美貨幣下跌。歐元及黄金匯價急挫,料歐元後市進一步下跌,黄金則視乎能否穩守在1,835美元的重要支持。 最近歐洲疫情迅速蔓延,歐洲小國奧地利,人口約8.9佰萬人,最近新冠疫情新增感染人數急增,上週每日錄得有1萬5千多人感染。奧地利政府在週五(19日) 立即宣佈於22日開始全國封城20日。令市場震驚的, 是歐洲最大經濟體德國,在同日晚上也表示不排除採取全國封城,因為德國每日新增感染人數連日突破5萬多宗,歷史新高。其他歐洲國家的每日新增感染人數也在上升 ; 英國有4萬2千多宗、法國有2萬2千多宗、荷蘭有2萬1千多宗等等。差不多整個歐洲的感染人數正在急升,隨著天氣日漸寒冷,恐怕新冠病毒擴散得更急速。全國封城的措施可能陸續有來,負面的經濟影響將持續籠罩著整個歐盟及歐元區,對歐元後市相當不利。 多名聯儲局官員「放鷹」,令美元匯價飆升。預計未來數週美元將持續上升,料非美貨幣會顯著下跌,尤其是歐元。而黄金、原油等商品則受到供應鏈瓶頸問題惡化下,即使美元上升下預計商品價格仍能持續上升,或出現美元及商品齊升的局面。 上週共有10名聯儲局官員發言,因早前美國公佈了年度通脹率結果由5.4%跳升至6.2%,導致多名官員建議提前加息,其中有兩名官員更建議在明年6月啟動加息。令市場意外的, 當中屬於最「鴿派」的官員伊雲斯(Evans),ㄧ向反對提前加息的他,改口表示對提前加息持開放態度,頓時間由「鴿派」成為了「鷹派」。而令市場有大反應的言論,是週五晚(20日凌晨1時15分HKT)發言的美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida);他説聯儲局在下個FOMC會議(12月15-16日)中將討論加快縮減買債步伐(即加快收水), 話畢美元匯價立馬上升,非美貨幣急跌,金價亦下挫了14美元,最低跌至1,843美元,最後收在1,845美元。 這個進一步收緊貨幣的消息,未有令美股3大指數全線下跌,下跌的只有道瓊斯及標普500指數;納斯達克仍然維持上升,可能是感恩節即將來臨,美股傳統上都在這個節日前都維持慣性升勢,加上週二(16日)美國10月零售銷售結果超預期地造好(預測 : +1.4% , 結果 : +1.7%),因此未有令美股3大指數全線大跌。 美元匯價後市分析 : 預計持續強勢 見[圖一] 美元指數(DXY)週線圖,在技術分析上DXY在形成了大型「雙底」後, 美元指數後市料持續向上發展,上週更升破了94.65重要阻力位。現在市場正炒着聯儲局或加快「收水」及提前加息的預期下,料美元指數短期內或進ㄧ步上試下個阻力97.85, 意味著非美貨幣將面臨顯著的沽壓。 歐美疫情加速擴散,預計將令供應鏈瓶頸問題加劇;在連鎖反應下,商品供應也出現短缺,商品價格自然上升。因此相信,即使美元處於升勢,商品如黃金、原油將與美元預計會同步提升 上文提及過歐洲疫情嚴峻,但美國疫情也開始急速擴散,前週美國每日新增感染個案有7萬多宗,但上週已急升至每日有11萬5千多宗(美國Johns Hopkins大學19日統計),顯示美國疫情也在惡化。剛公佈的10月份美國勞動參與率仍低在61.6%,顯示了高染病率影響了產能及物流運作,從而令到大宗商品價格飆升。 見[圖二]反映大宗商品價格的CRB字指數月線圖,技術上CRB商品指數已升破了兩條重要阻力線A及B,料商品價格後市持續上升。 在歐美疫情惡化, 將令供應鏈問題更嚴重;商品供應更趨緊張, 料金、銀、原油價格持續上升。 黃金/美元分析 : 短期作調整,後市仍看漲。 見[圖三]黃金/美元日線圖,受到美國加快「收水」步伐及提前加息預期下,美元走高令金價受壓, 但預計供應鏈會因受疫情影響而再加劇惡化、將提振金價上升,短期內若1,835重要支持位能穩守,料金價會重拾上升之路。 歐元美元分析 : 預計歐元顯著下跌 預計歐元是G7貨幣中最弱,歐元匯價將面臨雙重打擊 ; 第一是歐洲疫情惡化,將衝擊歐洲經濟表現。 第二是美元受到美國加快「收水」步伐及提前加息預期刺激美元上升,令歐元增添沽壓。 見[圖四]歐元/美元週線圖,歐元在形成了「雙頂」之後不斷下跌,上週更跌破了1.1500重要支持位;令歐元跌勢更顯明朗,預計歐元將下試下個支持位1.1020。 本週市場重要消息 : 週三(24日) – 美國GDP季率修正值(Q3) [...]

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梁健雄:中歐加強經濟合作 港股承接資金流入

由美國倡議G7工業國擴大至G10或G11,最具爭議性是邀請其中俄羅斯與韓國加入,但建議明顯已觸礁,更動搖美國傳統盟友的信任,其中建議邀請韓國加入,更令原本亞洲區唯一成員國的日本不滿,日本除經濟已通縮多年仍未能有起色,經濟大國形象更一去不復返外,日本與韓國亦有主權爭議,若讓韓國加入更會削弱日本作為亞太地區唯一工業大國地位,但日本一向對美國唯命是從,雖然反對亦未敢向美國反面,多得俄羅斯出來指若沒中國加入根本就不具代表性,而加拿大亦有聲音反對讓俄羅斯加入,事情就令致傳統G7成員對其中的美國起了戒心,看到美國只為自己利益外亦令其他成員國擔心他朝隨時被美國踢出集團,給其他新晉成員取而代之。   美國另一動作就是帶頭針對中央在港落實「國安法」,跟隨和應暫時只得英國較積極,亞洲區盟友日本表示不會跟隨,說明因其他國家態度對事件行動消極,亦表明不願與中國關係惡化,背後除早前不滿美國拉攏韓國入G7集團,削弱日本在集團與在美國的地位,藉此借題發揮向美國表示不滿外,日本經濟已迷失近三十年,長期受經濟收縮困擾,日本自身經濟實要多靠攏中國才有出路,美國疫情加上內部人權示威持續困擾下的經濟實在已經岌岌可危,日本出口輸向美國貨品隨時有下降危險,現時只有中國可大量吸納日本出口貨,若與中國關係惡化導致日本經濟再度嚴重收縮,自知美國不會亦已沒能力幫助日本。 在這同時剛當上歐盟輪值主席的德國默克爾,就低調表態歐盟要與中國加強對話、隻字不提要制裁中國,歐盟與美國雙方越走越遠,乘着美國疫情疊加經濟混亂之際,歐盟加強與中國的經濟聯繫,其望歐盟經濟加速復甦,隨後與英國談判更有實力,擺脫一向依賴跟隨美國的形象,現時中、歐已開展一輪新的里程碑,在經濟以致國際事務上合作,只是雙方都不願太刺激到美國,過往合作起來亦較低調,惟現時已較往日漸轉趨高調,除因美國國力有明顯下降外,歐盟實際已走到盡頭,若再不振興經濟下一步就只會分裂,有更成員國會步英國一樣要脫離歐盟。 投資者勿以為美股上升代表美國經濟好其疫情已受控的錯覺,原因美國不斷印銀紙導致短短三個月就放水近三萬億,變相推高債價推低息率,資金只好去追逐更高回報資產,資金流入股市推高指數並非存面看好後市,現階段道指已屬偏高水平,隨時會出現較深調整機會,環球資金氾濫亦流向估值較低的A股,現時A股17倍PE仍屬較低水平,加上下半年有機會惟全球僅有經濟增長唯一地區,資金瘋狂流入屬預期之內,就連帶港股亦受惠。 港股方面就因受惠中國經濟數據漂亮而吸引資金流入本港,帶動中資股升幅巨大,這現象是否可持續完全取決於外圍疫情,及內地防控疫情況,資金仍會眷戀中港股市,估計這段時間仍會維持一段時間,選股方面就以中資為主較可取,選擇其交投暢旺會更方便資金容易追逐炒上,亦可更簡單地用ETF 參與A股。   [...]

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【港股專家】黎家聰:本周是超級行情周

上周提過的微信女引來不少讀者在FB PAGE的回應。大家同心協力留意著她們推介的股票會不會不出兩三天就來一個"高空跳水直插無水花"的情況。所以大家不妨和筆者來一個交流,一有她們的消息,隨時歡迎通知我。 回歸正題,周末告別了G7峰會之後,今星期會上演最瘋狂的一個交易周,有大量事件同時發生。央行方面,美聯儲、歐洲央行和日本央行將公佈利率決議。此外,“特金會”和英國脫歐法案投票也將吸引投資者高度注意。筆者預計金融市場將出現超級大行情。最快發生的會是星期二的“特金會”,筆者在相信兩位領導人的出牌方式一向都是難以預測,所以最好的方式都是等待他們出招之後才部署。不過,整體上筆者不會預測太淡。 自從2月份到現在,大市都是走一個兩千多點的區間。而23/3和31/5 這兩天的大成交穩守30000點位置更加令筆者著眼這個支持位;熊證整體上一直處於高份量在31900至32000點,這個區間位相信要升穿或跌穿才有最新的方向。而6月份至7月中也是世界盃的時間。所以筆者看區間行走的時間至7月中。 有留意的讀者都知道筆者最喜歡捉半新的建築股。今次,留意一隻跟之前提過爆升的建築系股票很接近的類型,進階發展(01667) 。它主要於香港提供樓宇建造服務;改建、加建、裝修工程及樓宇服務;以及維修與修復歷史性樓宇。它上市是2017年4月份,所以已經完成了1年的禁售期。當時是筆者很留意的一間證券行做保薦人。當時它唯一的缺點是國際配售的部份只有50%。但筆者留意股價一直處於招股價之下,經過一年的時間令不少散戶都等悶了而離場。在筆者執筆之時,它的現價是0.56元,重回招股價之上一點而己。 在公司的盈利層面上,它的數值都是正數有賺錢的公司。現在市值也只有5億左右,絕對是一隻相當有防守性的股票。接下來要等的就是公司管理層面上有否變動。 撰文:黎家聰 本文章內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本文章的作用純粹為提供資訊,並不應視為對本文章內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。投資附帶風險,投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌,而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。 利益申報:筆者執筆時持有進階發展(01667)。 [...]