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【港股專家】藺常念:中美重啓貿易談判,為港股帶來希望

六月底G20領袖在日本大阪開高峰會,中美兩國領導人習近平主席及特朗普總統會面,帶出善意和解的消息。美國暫緩向額外3千億美元中國出口徵收25%關稅,及容許美國晶片公司向華為出售產品,即是放生華為。中國同意向美國採購大量農產品,中美貿易戰沒有升級。到七月初,美方表示雙方短期內重啓貿易談判。中美貿易緊張氣氛緩和,刺激到中、美及港股急升;再加上美國期內可能減息,利率下跌預期,令到美股創歷史新高。 為什麼特朗普忽然轉軚,由強硬轉為妥協。本來白宮幕僚中的鷹派,由貿易代表那華路及國家安全顧問波頓代表。鷹派認為中國是國家安全的威脅,美國需要盡所有渠道,包括透過貿易制裁及軍事及戰略上的手段,阻止中國和平崛起。但很明顯,特朗普改變策略,向中國釋出意義。事實上特朗普是個生意人,在外交方面,他主要是看數據(如貿易數據)。根據美國新聞界調查得到的資料,美國高科技晶片產業的主要企業,平均有一半的銷售都是賣給中國企業。 其中英特爾,高通、博通、德州儀器、應用材料等都是科技巨企,對美國高科技界舉足輕重。很明顯美國晶片業是高度依賴中國市場,差不多有一半的銷售是銷給中國市場。如果美國持續制裁華為,中國勢將找另外的供應商,美國企業很可能失去這龐大市場,金額達到幾百億美元。美國不可以失去這重要市場,這反而是特朗普放生華為背後的主要原因。 另一方面是額外向3千億美元中國入口徵收關稅,對消費者的影響。美國家居產品及汽車零件都十分依賴中國進口,若美國政府決定徵收25%關稅,估計每國美國家庭都要額外支出每年800美元。 現實令到特朗普需要妥協,特朗普曾經表示他喜歡打貿易戰,因為美國一定會贏。但實際情況就比較複雜,不是簡單的數目字。因此中美再重啓貿易談判,但中國表明一定要有3個先決條件:第一,要立即取消所有關稅;第二中國採購美國產品都有明確數目;第三貿易協議條件一定要尊重中國主權。但特朗普表示任何貿易協議美國一定要佔便宜,看來短期內中美雙方很難達成任何雙方都滿意的貿易協議。 中美重啓貿易談判的消息,已經足夠令到中美港股上升。美股更創歷史新高,港股衝上近29000點。但是美國六月份非農職位增加23萬份,遠比預期好。減息預期降溫,今年減息3/4厘,降至1/2厘。拖累到美股下跌,亦都會影響到港股,預期港股只會窄幅上落。 [...]

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【外匯專家】毛偉廉:G20峰會後,美元、油、金走勢各異

峰會後,油價持續上升,金價回落,美元匯價上升 國際油價裂口高開 : 由於G20峰會期間的週六 (6月29日), 俄羅斯總統和沙特阿拉伯王儲薩爾曼私下進行了會談,並達成了共識,將未來減產協議延長6至9個月,消息令週一 (7月1日)油價開市時出現裂口高開。上週五WTI油價收市報USD 58.22/桶,週一開盤報59.52/桶,裂口高開達1.3美元,似乎要嘗試升穿技術性上升阻力位60/桶美元。現時美伊關係依然緊張,所以不排除油價再續升,若然60美元阻力位升破,下一個阻力位是64美元。 國際金價裂口低開 : 峰會期間,特朗普、金正恩及文在寅在南北韓交界的非分軍事區會面。特朗普接受了金正恩邀請,踏入北韓境內,這是歷來首位美國在任總統踏足北韓領土,其後三人進入南韓一側的「自由之家」會談,過程言談甚歡。消息令美國及南北韓緊張氣氛降溫,同時中美雙方在峯會中亦互相釋放善意,令避險需求下降,金價借勢回落,導致週一金價開盤出現大裂口低開。上週五(6月28日)收市報USD 1,409, 週一開市低開報USD 1,392,裂口開低達17美元。雖然金價下跌幅度頗大,但由於美伊局勢仍然處於緊張狀態,所以預料金價下跌幅度有限。從圖表技術分析上,金價下方大支持位是1,365,故仍要留意美伊局勢發展。 美元指數輕微裂口高開 [...]

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【港股專家】植耀輝:G20消息主導大市去向,物管股勢強惟不宜高追

港股昨日成交又再次回落至不足650億元。投資者明顯對現市況抱審慎情緒。不過在收市後一則消息,馬上令港期夜期急升。事緣美國財長姆欽向美國財經新聞頻道CNBC記者表示,中美雙方在談判進程已達90%,相信很快便可達成共識。此話一出環球市場隨即有所反應。 筆者認為,在中美雙方元首正式會面前,市況將受類似消息左右。事實上雖然相關資訊一度刺激港股夜期以至美股表現,但很快又有消息指美國總統特朗普在接受Fox Business訪問中指出,若與中方未能達成貿易協議,將對輸美中國商品加徵額外關稅。但加徵關稅稅率可能是10%,而不是早前提到之25%。消息一出夜期升幅亦見收窄,至於美國三大指數亦個別發展,道指及標普500指數微跌,納指則升25點或0.32%,收報7909點。 另外,特朗普在訪問中又再次炮轟鮑威爾做得「很差」,指很多國家已推出刺激經濟措施,鮑威爾必須減息,以幫助美國與中國競爭;他又強調自己有權炒掉鮑威爾,亦有權把他降職,他甚至認為歐央行行長德拉吉主導聯儲局貨幣政策會更好!在「為勢所逼」下,看來7月底聯儲局減息只是時間問題矣! 股份方面,物管股近期持續強勢,筆者本身亦看好,皆因「輕資產」模式以及業務發展相對穩定,在現市況仍有很大賣點。只是短期累積升幅已鉅,故不宜現水平高追,目標則仍是中海物業(2669),但現價亦不建議大家高追,可候4元以下再作考慮。 (筆者並未持有相關股份) [...]

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【港股專家】薛宇曦:港股靜待G20,澳門過江龍有搞作

簡單說一下恆生指數的處境,市埸最大的焦點還是放在29號至30號的大版G20後的習特會,希望到時不會再一次變成特習會(突襲會),因為執筆時美國又再次出口術了表示談判進度已達到90%,而特朗普也再次表揚美股在六月的表現,以上都是在為G20的談判鋪路。而香港本土政局最近也有一定的影響因素,加上半年結和期結在即,港股將在28,000點至28,500區間游走至星期五。一來有好友力托一個較佳的結算價外,二來其實大户都早已收盤,寧願等G20後才再定方向。 反而如果持貨多的讀者應該留意如果要持倉過週末,會否需要作一定的對沖部署,因為其中有G20風險,加上三日連假,相信7月1號也會有大型遊行。眼見很多仍在埸賭的大户多以Long strangle策略部署,因為大家都不知開大還是細。不過話說如此,畢竟指數還是重上了28,000點的水平,加上月中的新股中煙香港(6055)帶動了整個新股市埸,所以魚缸的股友還是有炒作的 。 雖然市埸大局仍是等待為主,不過筆者最近就發現有人又開始動作密密,就是澳門猛人─周焯華 。在香港股壇認識華哥的,或多或少也會聽過其太陽城集團的旗艦股票(1383)。但這個己經是過去式,今天不是重點。而是想說一說華哥今年又有動作,在四月以作價$1.94入股凱升(0102),成為其主要股東。在這個線索下,我發現華哥其實在悄悄地將其所以業務證券化、資產化。 所以想大家留意的是太陽娛樂集團(8082),這隻股票已經正式在六月通過股東會改名 ,是華哥部署了五年的借殼上市刁,相信是十分重視的,一來自己在正了,二來太陽娛樂文化相信大家都十分熟悉,無論你是去聽演唱會,買CD,看電視都總會聽過其名。換言之這股票是有一定看頭和憧憬的,細看其報表其實公司還沒將太陽娛樂文化這個娛樂王國注入的,相信很有機會申請轉主板,加強公司形象。那麼操作上以最近過貨位0.68作買入位,0.61作止蝕,先上望0.9,但僅記要小心控制注碼,最後再看以上推斷會否成事再推止賺處理。 [...]

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【港股專家】梁延浩:期結、半年結、G20……多線資產發展,耐人㝷味

市場今個星期靜待中美兩國元首會面消息,但美股標普上周已高見2964,已創出歷史新高,納指及道指相信不日也可同創歷史新高,市場是否如美股指數表現般樂觀? 我如此提問,相信大家都心裡有數,答案是否定的。 先看三大避險資產 (債券、金價、日圓) 持續強勢,令筆者對此輪升市保持警惕。債市方面,根據彭博最近一份報告顯示,現時多達十三兆美元資金停泊在負利率債券資產上(對上一次出現同樣規模資金停泊於相關資產上已是10 年前了),可見市場有一大部份資金仍維持避險模式。10年期美國國債息率徘徊2.030%水平,讀者不要被上周的反彈市沖昏頭腦而過份樂觀。 金價上周亦出現少有的強勁走勢,主要受兩大近因所致,一是美聯儲局減息預期;二是美國跟伊朗緊張的 地緣政治關係升級,最新一期CFTC黃金期貨持倉報告顯示,基構性投資者持有黃金期貨好倉合約高達2018年1月水平超過20萬張淨長倉,令金價已突破2014年4月以來的1380美元的阻力區,相信若美國聯儲局如利率期貨市場預期般於七月減息,黃金牛市仍將持續一段彼長時間。 第三個避險資產日圓,近期日圓與美股走勢出奇地出現正相關走向,日圓一直以來扮演避險角色,日圓走強(執筆時報107.40)多半對股市不利,到底是因為半年結日本企業把海外利潤匯回本國所致,還是避險需求令日圓轉強,待7 月自有分曉。 最後,講一講離我們最近的上證指數作結,上證自2018年下半年三度挑戰2800點水平,今年2月方可成功突破,今年5月份時上證2800點為該指數提供強力支持,形態分析來看上證已突破5月下降巨楔型上方2900阻力,日線圖顯示3050點是重要關口,若成功突破有助A股走勢轉強,再次挑戰3300點,投資者可以選本地掛牌的A50 相關ETF,例如2822、2823等,若上證失守2800點方止蝕相關資產。 [...]