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吳老闆週記

【吳老闆週記】中央布全局 港股有排升(12月1日)

吳老闆週記(12月1日) .利好政策不斷出台,估計內房板塊下一步將提振需求。 .中國與夥伴是夾埋一齊搵錢,美國卻要夥伴自掏腰包。 .停了牌的內房股,小股東不能受惠政策轉向,不公道。   港股於剛過去的11月氣勢如虹,恒指由10月底的14,687點節節向上,升到11月30日(本週三)的18,597點,升了近4,000點。一切緣於中共「二十大」後一波又一波的好消息,包括國家主席習近平在G20及ASEAN峰會威到盡,以及一連串政策的出台,例如優化防控「20條」、支持內房企業的「兩支箭」等,令過往被過度拋售的股票全線上升,扭轉之前就算有好消息市場亦無反應的局面。 究其原因,其一相信與過去大半年不少股票已在低位被收集至收乾有關。這還不特止,電商股大股東又不斷減持,京東集團(09618)主席劉強東年內便三度將股份轉讓予副總裁繆欽;阿里巴巴(09988)也被軟銀拋售,套回逾2,000億元;至於騰訊(00700),則在被南非大股東Naspers減持的同時,自己亦密密減持互聯網企業的投資,例如實物分派美團(03690)。值得留意的是,該些被減持的股票,最終是落入誰的手? 利好政策  源源不絕出台 此外,利好政策亦源源不絕出台。淨計內房,中央不足一個月內便連環發放了「兩支箭」,重新打通內房企業融資渠道,一步一步解開內房困局;相信未來還會繼續出招,下一步就是從提振需求着手,例如買樓可以落戶的話,有關城市必定吸引到週邊地區人士湧入去;又例如降低首期成數,總之尚有很多招數可以用而未用。 尤其是在防疫措施下,消費市道已不景,只得外賣服務好,加上市民收入下跌,即使是公務員,津貼亦減少,大學生都做不到兼職,大家更加無心情消費,如果樓市下跌,將產生負財富效應,進一步打擊消費。 就連電訊業,也傳出混改的消息,三大電訊商分別跟騰訊、阿里巴巴及京東合作,以致股價久沉不起的中資電訊股,亦彈了上去。當中,較「細隻」的中電信(00728)及中聯通(00762)升得較多,本週三雙雙創出52週新高;市值逾萬億元的中移動(00941),則升得較少。不過,如果價值因此得到重估,市賬率從現時的0.5倍,回到國際標準的2倍,股價便可再升4倍。 中國致勝之道  美國難比 如此層層鋪墊,全面鋪開,個人認為不會是巧合般簡單,而是中央一早布好的局。這樣看來,港股還有排升。唯一問題,只餘內地疫情罷了。然而,觀乎中國在外面做得這樣好——卡塔爾世界盃,中國除了沒球隊參與,簡直就像主辦一樣;此外,中東石油或將以人民幣結算,澳洲鐵礦石更已以人民幣結算——無理由搞不掂裏面的疫情。 事實上,內地單日新增感染似乎在4萬宗已見頂,本週三最新數字就回落到3.7萬宗。在精準防疫,以及病毒又「幫手」,愈變愈弱下,內地經濟活動將一步一步回復,重新創造大量供應,到時全世界都會搶着跟中國做生意。 這就是中國制度的優勝之處,國家上下一條氣之餘,還有14億人口的市場,美國完全無得撼,現時才怕電動車不夠砌,以及補貼晶片等,已經太遲,至於搶到台積電在當地設廠,蘋果又想搬走富士康,到頭來只會害死「自己友」。 美國那一套,問題在於提供不到好處予其夥伴,要其夥伴自掏腰包;中國那一套則是夾埋一齊搵錢,只要有好項目,不妨給予甜頭,這樣自然容易傾到生意。依此看來,內地搞掂疫情後,人民幣明年會升到不得了。 長期停牌  對小股東不公 港股大升,電商、內房、電訊,瓣瓣都升,可是一眾停了牌的內房股的小股東,卻無份受惠,繼續做「大閘蟹」。值得注意的是,相關債券仍有得買賣,投資者可以賭,為何股票則要長期停牌? 這樣對小股東很不公道,尤其是現時內房政策轉向,股票停了牌,睇好的無得買,被綁的無得賣。監管機構是否應考慮,只要定期披露指定資料,例如財務報表,以至重組進度等,便能復牌;否則,上市公司、港交所及證監會事前應很清楚公司將會長期停牌,但卻並無提出投資風險警告,而街外投資者在不知道情況下,臨在停牌前買入了股票,是否可以提告?如果可以,又可以告邊個? 事實上,回看歷史,上市公司就算陷入財困,需要進行重組,都很少會長期停牌,97年金融風暴後,麗新系沒有,世紀城市系亦沒有,為何今次內房卻要這樣?最慘是不止一隻停牌,除了最大的恒大(03333),還有其它幾隻,而股票的參與者,肯定多過債券,受害者眾多。 人大釋法  引起全城討論 最後一提的是,終審法院拒絕律政司的上訴許可申請,批准黎智英繼續聘請英國御用大律師代表抗辯,以致特首李家超提請人大釋法,事件引起全城討論。本來,在「一國兩制」的框架下,香港實施《港區國安法》的同時,也有餘地實行普通法傳統,但今次問題是,案中人擺明是搗蛋者,是國家的敵人,無可能讓之藉着普通法行了去,此乃政治,全世界都會這樣做,英國如是,美國亦如是。 無論如何,人大釋法已成事實,希望盡快搞掂,不要再拖,解決之後,政府就要將焦點放回搞好經濟上,幾時可以追回新加坡,幾時可以做到十四五規劃中的「八大中心」定位,為國家做貢獻。 南華證券錢莊 恒指上一浸由10月底的15,000點樓下,升到上18,000點以上,其實已很像樣;其後回一回氣,回落了逾千點,過去一週再升上來,便確認了升勢,未來還會挾升。 不過,現水平港股還是很便宜;且看電訊股,服務14億人口,市賬率竟然在1倍以下?以H股市值計,只得中移動過萬億元,中聯通則只是1,330億元,中電信更僅得440億元。反觀長和(00001),每次出售電訊資產,動輒都一千幾百億元。 再看內航股,三大——國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)加埋也只得約650億元。 因此,當內地疫情成為過去,H股價值得以重估,相信會有很多公司打入全球百大。 [...]

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【吳老闆週記】對外對內布全局 中國經濟勢反彈(11月17日)

吳老闆週記(11月17日) .內地優化防疫政策,因為具備四因素。 .國家強大,才會出現G20峰會的情境。 .支持內房措施將陸續有來,風尾已過。 內地上週五(11日)發布優化疫情防控工作的20條措施,包括密切接觸者及入境人士的管理措施,由「7+3」變成「5+3」,市場反應十分正面及積極,相信未來有望進一步放寬。 事實上,內地的防疫政策是時候轉調了,皆因具備多項條件。首先,針對Omicron變異病毒株而研製的多款新疫苗即將面世,據聞現正接受特別群組預約接種;有關疫苗所採用的技術不止是滅活,還有mRNA,接種的方式包括吸入式,比起注射式保護力更強。 病毒減弱  死亡率低 此外,內地單日新增感染個案拾級而上,本週二(15日)突破了2萬宗,為今年4月以來首次,回看上週二(8日),則不足9,000宗;當中,淨計重慶,同期就由不足500宗,增加至近3,000宗,以此走勢看來,未來一、兩日很容易過萬宗,反映這隻病毒傳染力極強,只要1個人帶菌,很快便傳染很多人,除非所有地方都能像南京般管得好,上月尾南京鐵路堯化門站貨場爆疫,3日已將感染數字封頂。 最重要是,病毒雖然傳染力加強,致病力卻減弱,尤其是在全民疫苗全程接種率逾90%、60歲以上基礎免疫全程接種率逾85%下,已形成免疫屏障,以致重症及死亡率很低。 同時,內地的治療方案愈來愈到位,中西合璧,中藥行先;而且,在官方及專家等的宣傳下,民眾對健康的知識及保護意識愈來愈強,知道在甚麼情況下,怎樣處理,有病癥就去看醫生,自己保護自己。 G20  習近平威到盡 其實,以上一切,皆是中央布的局,讓「二十大」過後,國家主席習近平可外出見人。且看近日在印尼峇里島舉行的G20峰會,習近平便威到盡,各國領導人逐個輪着與他單獨會面,若非國家強大,怎會出現如此情境?因此,內地定出任何國策,照跟便可以了。 反觀美國,過去大半年在很多方面都輸了,包括俄烏、5G等。西歐已開始不理睬之,澳洲亦然,只餘日本這個死硬派,英國可能也想閃開;究其原因,就是美國一味得個講字,利用盟友在前面搞搞震,只顧自己賺錢,不理其他國家死活。話說回頭,近日全球反彈,轉捩點正始於德國總理朔爾茨(Olaf [...]

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【港股專家】藺常念:中美重啓貿易談判,為港股帶來希望

六月底G20領袖在日本大阪開高峰會,中美兩國領導人習近平主席及特朗普總統會面,帶出善意和解的消息。美國暫緩向額外3千億美元中國出口徵收25%關稅,及容許美國晶片公司向華為出售產品,即是放生華為。中國同意向美國採購大量農產品,中美貿易戰沒有升級。到七月初,美方表示雙方短期內重啓貿易談判。中美貿易緊張氣氛緩和,刺激到中、美及港股急升;再加上美國期內可能減息,利率下跌預期,令到美股創歷史新高。 為什麼特朗普忽然轉軚,由強硬轉為妥協。本來白宮幕僚中的鷹派,由貿易代表那華路及國家安全顧問波頓代表。鷹派認為中國是國家安全的威脅,美國需要盡所有渠道,包括透過貿易制裁及軍事及戰略上的手段,阻止中國和平崛起。但很明顯,特朗普改變策略,向中國釋出意義。事實上特朗普是個生意人,在外交方面,他主要是看數據(如貿易數據)。根據美國新聞界調查得到的資料,美國高科技晶片產業的主要企業,平均有一半的銷售都是賣給中國企業。 其中英特爾,高通、博通、德州儀器、應用材料等都是科技巨企,對美國高科技界舉足輕重。很明顯美國晶片業是高度依賴中國市場,差不多有一半的銷售是銷給中國市場。如果美國持續制裁華為,中國勢將找另外的供應商,美國企業很可能失去這龐大市場,金額達到幾百億美元。美國不可以失去這重要市場,這反而是特朗普放生華為背後的主要原因。 另一方面是額外向3千億美元中國入口徵收關稅,對消費者的影響。美國家居產品及汽車零件都十分依賴中國進口,若美國政府決定徵收25%關稅,估計每國美國家庭都要額外支出每年800美元。 現實令到特朗普需要妥協,特朗普曾經表示他喜歡打貿易戰,因為美國一定會贏。但實際情況就比較複雜,不是簡單的數目字。因此中美再重啓貿易談判,但中國表明一定要有3個先決條件:第一,要立即取消所有關稅;第二中國採購美國產品都有明確數目;第三貿易協議條件一定要尊重中國主權。但特朗普表示任何貿易協議美國一定要佔便宜,看來短期內中美雙方很難達成任何雙方都滿意的貿易協議。 中美重啓貿易談判的消息,已經足夠令到中美港股上升。美股更創歷史新高,港股衝上近29000點。但是美國六月份非農職位增加23萬份,遠比預期好。減息預期降溫,今年減息3/4厘,降至1/2厘。拖累到美股下跌,亦都會影響到港股,預期港股只會窄幅上落。 [...]

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【外匯專家】毛偉廉:G20峰會後,美元、油、金走勢各異

峰會後,油價持續上升,金價回落,美元匯價上升 國際油價裂口高開 : 由於G20峰會期間的週六 (6月29日), 俄羅斯總統和沙特阿拉伯王儲薩爾曼私下進行了會談,並達成了共識,將未來減產協議延長6至9個月,消息令週一 (7月1日)油價開市時出現裂口高開。上週五WTI油價收市報USD 58.22/桶,週一開盤報59.52/桶,裂口高開達1.3美元,似乎要嘗試升穿技術性上升阻力位60/桶美元。現時美伊關係依然緊張,所以不排除油價再續升,若然60美元阻力位升破,下一個阻力位是64美元。 國際金價裂口低開 : 峰會期間,特朗普、金正恩及文在寅在南北韓交界的非分軍事區會面。特朗普接受了金正恩邀請,踏入北韓境內,這是歷來首位美國在任總統踏足北韓領土,其後三人進入南韓一側的「自由之家」會談,過程言談甚歡。消息令美國及南北韓緊張氣氛降溫,同時中美雙方在峯會中亦互相釋放善意,令避險需求下降,金價借勢回落,導致週一金價開盤出現大裂口低開。上週五(6月28日)收市報USD 1,409, 週一開市低開報USD 1,392,裂口開低達17美元。雖然金價下跌幅度頗大,但由於美伊局勢仍然處於緊張狀態,所以預料金價下跌幅度有限。從圖表技術分析上,金價下方大支持位是1,365,故仍要留意美伊局勢發展。 美元指數輕微裂口高開 [...]