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陳卓賢:台馬疫情未斷尾,中國擴大芯片市場好時機?

自去年底全球疫情爆發,各地的半導體工廠因斷斷續續停工而令芯片出現供應短缺,現時眾多電子產品例如日常生活常用的手機、電腦和汽車,以及各國都爭相發展的5G設備,都著實需要芯片的應用,尤其疫情下在家工作、娛樂及學習設備需求都相應增加。芯片的供應不但已影響著人們生活的質量,並涉及國家層面經濟發展的議題,因此才有三年前中美貿易戰的「中興事件」出現。 馬來西亞疫情新個案數目走勢。 台灣疫情新個案數目走勢。 今年5月,台灣和馬來西亞的疫情突然急速惡化,前者自失守後確診數持續上升,原定5月28日結束的疫情「第三級警戒」將延長至6月14日;而 後者近日更創出確診數新高,新冠確診率已超印度,而此前馬來西亞已宣布自5月12日至6月7日期間實施全國封鎖,禁止所有民眾跨地移動。而以上兩個地方正是全球的芯片製造重地。 芯片供需差距持續上升 先說台灣,多間芯片製造巨頭包括台積電,都陸續已出現確診病例,有分析指,一旦疫情向晶圓廠密集的台北以南擴散,大量芯片廠勢必受影響關閉,並會令全球芯片短缺問題更加惡化。至於馬來西亞,自2002年以來,其集成電路出口份額一直處於全球前列的位置, 2018年更超過了日本,與美國相當。 芯片中有一種原材料名為光刻膠,而近期A股的光刻膠板塊大漲,主要是有報導指日本信越化學KrF光刻膠產能不足,導致中國大陸多間晶圓廠KrF光刻膠供應緊張,部分中小晶圓廠KrF光刻膠甚至出現了斷供。而今年以來,除了台積電、三星、英特爾等晶圓廠積極擴產外,中芯國際、華虹宏力等本土晶圓廠也積極擴產和釋放產能,導致國內光刻膠需求量大增。 由此可見,現時全球芯片供應不足但需求上升,供需差距的持續擴大,造就半導體行業疫境強勢發展的勢頭。上周五(28/5)國家主席習近平就在兩院院士大會、中國科協第十次全國代表大會上特別指出,要在高端芯片等關鍵核心技術上全力攻堅,該番講話都刺激了週一(31/5)A股的半導體板塊造好。 ASM太平洋可追落後 在港股中雖然沒有光刻膠相關板塊,但就有不少芯片股可作考慮,比較多人認識的包括中芯國際(0981)、華虹半導體(1347)及ASM太平洋(0522)。若以今年初起作股價走勢比較,其實三者都不算突出,甚至是落後於大市,因此都有一定概率成為下一輪板塊炒作的追落後主題。 而以上三者之中,筆者比較喜歡業績比較亮麗的ASM。ASM在4月時公布的首季業績顯示,純利按年升21倍至5.22億元,持續經營業務收入按年升近46%至43.37億元,毛利率按季及按年分別升4.12個分點及2.68個百分點至39.6%,並預計今年次季收入介乎6-6.5億美元,以及料下半年收入表現仍將強勁。 聯交所權益資料亦顯示,著名基金貝萊德於5月27日增持ASM 364.39萬股,平均購入價為102.9248元,涉3.75億元。完成後,持股比例由4.91%增持至5.79%。 技術走勢上,$100左右的橫行區間有一定支持力,可於該價附近收集,另外現時RSI、MACD及STC都發出了買入訊號,現水平亦是一個不錯的買入點,目標先看$115,如大市氣氛理想,不妨留一注中線看$125。 ASM太平洋(0522)股價走勢。 [...]

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【黎Sir論市】黎偉成:ASM(0522)次季績佳俏迎5G

ASM太平洋(0522)股東應佔溢利於2019年中期僅達1.79億元同比減87.23%,即使遠較2018年同前賺14億元僅減5.4%的業績要遜色,但次季的收入同比及環比分別增31.4%與1.2%,和相對於上半年整體得減24.36%有改進,特別是新訂單環比回升和同比減幅收窄,加上有5G的業務發展,予人以一定的憧憬。 先從ASM的(甲)核心業務在上半年及二季度的最新變比分析,最令人感到興趣的是(一)後工序設備業務,營業額於二季度達16.16億元同比增長5.14%,分部溢利6,655萬元更大幅增加25.88%,相對於上半年分別減少37.62%與91.27%的情況,因CIS收入延至二次季入帳使是季扭轉一季度之跌轉升。難得的是,集成電路及光電自2018年下半年至今尚未復甦,但折疊式鏡頭、多鏡頭和3D感應等創新,使更多主相機模組組裝用戶採用該集團的主動對位設備。 和(二)SMT解決方案業務,營業額於二季度達15.49億元同比減少10.26%,無疑較上半年所減的2.99%要多,但分部溢利2.08億元只減少2.35%,卻較上半年的21.85%的減幅有明顯的收窄,意味季度即使減收,但溢利由一季度的跌轉升。 但(三)物料業務仍低迷:營業額8.44億元同比減少28.6%,分部溢利3,025萬元更減64.4%,此二數於2018年上半年尚分別增12.03%與12.77%。 至於(乙)新訂單,於二季度達6.02億美元,同比即使減少17.3%,但環比卻大幅增加30.8%,扭轉一季度跌勢,其中(I)SMT新訂單環比增54.4%而同比減10.1%,乃受惠於汽車、工業消費應用5G的基建增加,而該集團更對中國5G數據中心基建的投資。(II)後工序的新訂單環比及同比分別增10.9%與5.2%。(III)物業分別增28.5%及13.2%。 港股二連微升勢頭仍弱 恆生指數於7月24日28,524.04,彈57.56點,陰陽燭日線圖呈陰燭錘頭,即日市中、短線技術指標仍差,尤其是9RSI頂背馳於中軸下方橫向移動,短線勢頭尚弱。此因港股即使二連升,合共只升152.78點,僅為對上一日所跌394.14點的0.382倍,且成交額只增至687億元,仍然擺脫不了過去7個交易日不足700億元淡局之困,足見市場觀望情濃之中淡看短向佔主導之說不虛。恆指得而復失28,649至8日的下跌裂口頂部28,774的阻力區,即使再破關,也會受困於7月初幾個交易日高位28,881、28,959及29,007組成的密集阻力區。大市尚守28,313,料仍會失關,甚至不易保28,145和28,071雷池,而下試異常重要的支持位27,985,往下為27,584甚至巨大上升裂口底27,498,更低的為27,294、27,180。 [...]

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【黎Sir論市】黎偉成:ASM(0522)須加速趕上5G列車

即使有若干半導體及相關企業在中國加速開展5G服務商用化取得頗不俗的業務及業績表現理想,但ASM太平洋(0522)顯然暫時未見明顯得益,需要加大發展力度以趕上5G的高速列車。 從2019年一季度的業務特別是接新訂單的情況,便可見ASM太平洋在5G及相關業務有待改善,因:其股東應佔溢利於2019年一季度達1.08億元,同比大幅減少82.4%, 相對於2018年同期多賺16.8%至6.15億元的表現為遜色。 尤其是在(一)新訂單方面, 更有不濟之概,其中(I)後工序設備於2019年一季度新訂單同比減少45%,而環比亦減少4.2%;該集團的管理層表示此一業務新單未見往年於農曆新年後之顯著回升,整體引線框架新單甚至處於低水平。(II)表面裝貼技術SMT解決方案業務的新訂單同比及環比分別減少30%與5.1%,亦差;(III)物料業務新單環比即使增加15.2%,同比則大幅減少37.4%。 由是需要指出(二)ASM的管理層於2018年一季度已力表:半導體於過去10年由智能手機所挺,現時轉至物聯網、工業自動化、機械手、智能工業、電力管理、汽車、智能城市、雲、數據中心等方面,但有頗不少半導體企業於2019年一季度的新訂單情況不錯,而ASM顯然有待改進。 至於(三)具體業務,表現亦差:(1)後工序設備業務收入15.37億元同比減少30.43%,而非上年同期尚增10.51%,分部溢利5,287萬元略升5.3%; (2)SMT解決方案收入17.26億元上升11.36%,分部溢利2.13億元則升6.5%,幅度皆低於2018年一季度分別達到的22.63%與17.65%。  港股五連跌態勢成下行 港股五連跌,基本形成下行態勢。恆生指數於4月25日收盤29,549.8,跌256.03點,陰陽燭日線圖現大陰燭,即日市中、短線技術指標均頂背馳。相信有可能失29,534,往下為29,430、29,384、29,242,而29,100、29,082是為大跌浪0.5倍的阻力而現轉須守雷池。曾屬初步支持的29,810、29,750現轉為阻力區,而4月24日開盤之3,0112已為全日最高的阻力不輕,和4月15日的30,280為十分強橫和密集阻力區,亦足見中期大跌浪的黃金比率0.618倍的30,180乃不易輕越之雷池。 [...]

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【黎Sir論市】黎偉成:ASM半導體(0522)受惠5G新科技

ASM太平洋(0522)的股東應佔溢利22.16億元同比減少21.12%,相對於2017年賺28.15億元大增92.28%之況要遜色,乃因(甲)業務重組,終止太陽能業務所涉費用1,906萬元,和(乙)環球以移動為主的科技期內待由4G轉5G,由是企業的資本投資相應減慢,由是核心業務亦頗受影響(一)即使SMT業務的營業額80.35億元同比增長19.05%,分部溢利12.74億元亦增17.52%,卻遠不如2017年分別所增的30.87%與87.54%表現;而(二)後工序設備業務的營業額92.5億元增7.3%和較上年少增12.23個百分點,分部溢利20.1億元更減7.28%非上年飆升45.79%可比。 (丙)主營市場發展同樣受到投資減慢影響:(1)中國大陸市場的營業額80.2億元同比增長17.4%,較2017年的14.9%升幅少增7.5個百分點,(2)歐洲市場30.82億元同比增長15.69%亦少增3.55個百分點,僅(3)美國市場9.14億元飆升45%。 5G在新的一年在中國商業化應用,會使手機及汽車的需求量預期會增加,而許多新技術和應用如AI、大數據分析、HPC、數據中心、IoT、工業4.0等,對半導體行業的增值更多從前工序移到後工序,該集團更於過去數年ASMPT透過內部開發及收購,建立產品和解決方案組合,值得憧憬。 恆生指數於2月22日收盤28,816.3,升186.38點,陰陽燭日線圖呈陽燭,即日市中、短線技術指標續穩。中美有望達經貿協議,故港股略逾千億元和以全日最高位收盤,反映出市場的情緒良好,短期阻力位為28,906至29,083,往上便為29,296、29,326、29,430和29,578等技術阻力;而中期雙頂區28,607至28,699乃初步支持,若失此區,得下試28,430至28,357,以及28,257至28,193,失關,則進一步下試28,093及27,983至27,848,往下為27,708至27,534,甚至27,324至27,232。 [...]

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【港股技術分析】陳卓賢:ASM太平洋(0522),走勢有路好易捉

當大家最近都關注中美貿易戰和中東地緣危機,相信都會忽略了一些個股的重要消息。筆者就發現原來ASM太平洋(0522)於4月初進行了兩大收購,分別收購了TEL NEXX和AMICRA,前者業務是為半導體器件先進封裝市場提供電化學沉積及物理氣相沉積設備,後者則是供應超高精準固晶設備。是次重磅收購,將有助ASM在半導體封裝技術上帶來協同效應;尤其在國策要求加快推動集成電路發展的背景下,半導體體國產化將成未來趨勢,ASM此著對其業務前景絕對有利。 股價走勢方面,在貿易口水戰期間,ASM股價從$121高位回落至$107,但在貿易戰持續降溫下,相信股價短期來將出現反彈。再根據過往軌跡,就會發現每當STC和MACD同步出現買入訊號,即STC於30以下出現%K升穿%D(粉紅圈),以及MACD於負值出現「黃金交叉」(藍圈)時, 股價往往就會谷底反彈,而且升幅平均都有10%。 現時MACD的熊背離已經收窄,STC的%K亦已升穿%D,因此預計是次反彈將會出現,大家可待跌至$107左右買入,又或待MACD出現「黃金交叉」後才買入亦可;首個目標先看$115,次級目標為$125,跌穿$102止蝕。 撰文:陳卓賢 近期股評戰績,請click入【《資本平台》股評人 陳卓賢 專欄推介戰績】:https://goo.gl/p3F6JE、https://goo.gl/p3F6JE [...]