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吳老闆週記

【吳老闆週記】政局平靜 港股沉悶 谷針成為最大新聞

吳老闆週記(6月10日) .香港政治格局平靜,期望特首選舉有睇頭。 .A股今年以來吸資北上金額,已超越去年。 .香港有針無人打,政府有責,傳媒也有責。 政局平靜 港股沉悶 谷針成為最大新聞 香港似乎很靜,無甚新聞,無論政治,抑或股市,都相當沉寂;最多消息的,仍然是疫情。 政治方面,自從「港區國安法」定立後,政府針對一眾反對派人士作出了一連串行動,拉的拉,鎖的鎖,坐的坐,街頭沒了抗爭;立法會也沒了泛民議員的身影與聲音,沒了拉布,更沒了衝突,「公職人員宣誓條例」、「選舉改革修訂」迅速獲得二讀、三讀通過,無晒爭拗。 最大睇頭 還待特首選舉 最新被針對的,是支聯會。先是全國港澳研究會理事田飛龍指,支聯會的「五大綱領」中,「結束一黨專政」具政治顛覆性,不容於國安法,必須刪除,否則需要取締;繼而全國僑聯副主席盧文端更直言,在國安法下,支聯會只有兩個選擇,一是解散,一是取締,這只是時間問題,不存在變換形式繼續「保存」的空間和可能性。 其實,一眾反對派已接受現實,今年以來不少政黨及政治團體先後退出民陣;支聯會的情況亦一樣,近日更爆發「跳船潮」,超過10個團體宣布退出,勢力大大削弱。只是,政府要斬草除根,剷除一切引起社會動盪的可能。 香港未來政治格局相信都會如此平靜,最大睇頭就是明年3月舉行的特首選舉,不過如今只是6月,就連有意參予「跑馬仔」的名單都未有,期望經過選舉改革後,入閘者肯定是愛國者,選舉競爭可激烈些,增強市民的關注度與投入感。 A股受捧 建基經濟復甦 至於港股,也是十分沉悶,此前是陰升,近日是陰跌,每日跌少少,截至本週三(9日),已連跌6日,累跌726點,即2.5%,收報28,742點;本欄維持「港股便宜」的觀點,逢跌便「低吸」,如果回落到27,000點,更可考慮少量「孖展」。 其實,A股亦然便宜,此之所以資金源源不絕北上掃貨,截至上週五(3日),全週錄得淨買入88.88億元;其中,滬股通淨買入45.46億元,深股通淨買入43.41億元,是連續8週錄得淨買入。買入金額最多的板塊,為化工、休閑服務,以及家用電器;賣出金額最多的板塊,則是機械設備、輕工製造,以及醫藥生物。今年以來累計,淨買入金額更達2,119.53億元,超越去年全年淨買入金額。 A股備受追捧,究其原因,還是經濟復甦勢頭良好,本欄一直指出,全年GDP增長隨時達到10%;尤其是出口,表現更是強勁,此乃全球很多地方受到疫情影響,打擊當地生產,令商家「飛單」到中國所致,而這將推升人民幣,兩者相加下,到今年年底,中國名義GDP便可超越美國。 接種率低 政府傳媒有責 政治已成定局,股市也乏善可陳,最多人關注的新聞,還是疫情。本來,香港已連續三十多日沒有源頭不明本地感染個案,可惜上週再次斷纜,一名17歲女學生確診,還要帶有變種病毒,反映又有外地輸入個案「走漏」,檢測制度漏洞仍未堵塞。 最令人擔心的是,特首認為「走漏」並不代表制度存在漏洞,即是就算今次能像上次般好彩,變種病毒沒在社區擴散,以後「走漏」仍會陸續有來,隨時爆出第五波疫情。 為免第五波疫情的爆發,政府一方面應截斷源頭,另一方面就要提高市民的疫苗接種率,上週便展開了全城「谷針」運動,務求在8月底前,大幅提高接種率。商界反應十分積極,紛紛推出打針大抽獎,有的送樓,有的送出價值500萬元「消費券」。不過,利誘之下,預約打針的數目雖然躍升,但亦未到爆額的程度。 香港的情況的確特別——有針無人打,全球很多地方則是「想打無得打」。究其原因,政府有責,傳媒也有責。前者錯在開打初期資訊太過透明,每日提供針後不適甚至死亡數字,其後才由專家「澄清」,死亡個案與打針無因果關係,然而,「打針會死人」的觀念既定,就算政府再羅列無打針人士的死亡個案比率,以及急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率,均比有打針人士高,以證明疫苗安全,也於事無補。至於傳媒,則往往渲染疫苗副作用,加深市民對打針的疑慮。 因此,掃除打針疑慮才是提升接種率的最基本工作,尤其是政府已宣布,放寬復必泰疫苗的接種年齡下限至12歲;要小朋友打針,利誘無用,還待家長同意,而要家長同意,就需證明疫苗安全,其副作用遠遠低於萬一染病的後遺症。 【吳老闆事忙,本文由劉若文代筆。】 南華證券錢莊 港股沉悶,美股亦觀望氣氛濃厚——觀望本週四(10日)公布的5月份消費物價指數。事實上,美股一直被通脹所困擾,一邊廂聯儲局堅持通脹只屬短暫性質,另一邊廂投資者仍抱持懷疑態度,前總統特朗普便警告,無論木材、汽油,以至食品,價格都在節節上升,甚至升到前所未有水平,美國將面臨「大規模通脹」;這還不特止,財長、前聯儲局主席耶倫更在一個月內兩度談到「加息」,此前說是為防經濟過熱,今次則直接說「加息」是好事。 美國公布CPI前一日,中國已公布了物價數據。5月份工業生產者出廠價格(PPI)按年急增9%,是2008年9月以來新高,高於預期增長的8.5%,較上月增長6.8%加速了2.2個百分點;居民消費價格指數(CPI)則按年增長1.3%,低於預期增長的1.6%,較上月增長0.9%加速了0.4個百分點,扣除食品和能源價格的核心CPI按年上升0.9%,比上月擴大0.2個百分點。 每週焦點板塊——石油相關股 油價拾級而上,紐約期油升穿每桶70美元,是2018年10月以來首次;倫敦布蘭特期油亦升穿每桶72美元,是2019年5月以來最高。從去年10月30日起計,至今兩者分別累升88%及103%。 油價強勢,「三桶油」即是中海油(00883)、中石化(00857)及中石油(00386),股價走勢自然強勁,同期分別累升33%、46%及58%。 除「三桶油」外,其餘石油相關股,包括油服股、設備股及原油ETF,同樣備受追捧。例如中石化油服(01033),本週三單日上升2.7%;中海油田服務(02883)則升3.1%;安東油田服務(03337)更升3.8%;從事製造及分銷油氣設備及塗層材料,提供塗層服務、油田服務及海洋工程服務的海隆控股(01623),升幅更達5.7%。 [...]

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劉嘉輝:A股轉強投資氣氛改善 科技股表現個別

上期提到「五窮月」傳統上是偏靜的月份,輪證策略上宜守不宜攻,或可以炒股不炒市的策略應市。的確,踏入5月份以來,港股反覆試底加上成交縮減,波幅再進一步收窄,一度下破兩萬八關口,低見27,700點水平,其後至五月中下旬方見有吸納反彈,及後隨A股突然回勇,恒指重越29,000點大關,收復100天線的位置。總括而言,全月計變動不大。 大市兩度下試27,500點現反彈,升破 100天線,形勢上略有好轉,輪證的策略又該如何調整?分析4月及5月數據,恒指波幅指數繼續於今年以來的低位徘徊,始終未能突破20.5%水平,反映市場預期大市波幅依然未見轉機。在窩輪部署的策略上要時刻留意引伸波幅的變化,若有回升的趨勢,將對持有窩輪的投資者帶來正面的影響。相反,若波幅進一步回落,則對窩輪投資則較為不利。因為在較低波動性的環境,相關資產在輪證到期前由價外變為價內的機會理論上應該相對較低,因此窩輪定價亦會較保守。 至於牛熊證則較不受引伸波幅影響,惟選收回價時亦不妨多參考波動性,在較波動的市況宜以收回水平較遠之選應市,以防急速上落的收回風險。相反,若市況牛皮無方向,則可以較貼價產品應市,以較高槓桿效應增加到期日內轉身的空間。 回顧本月新經濟股的業績表現,ATMX業績後表現各異。股王騰訊(0700)公布首季純利升65%至478億人民幣,按非通用會計準則純利按年升22%至331億元。業績符合預期惟欠驚喜,多間大行業績後下調目標價,股價則先低後反彈,重上600元大關,收復了10天及20天線的阻力區。眾多科技股當中,小米(1810)業績最為亮麗,在環球晶片短缺下,其首季純利升2.6倍至77.93億元人民幣,經調整淨利潤升1.64倍突破60億元,期內總收入及經調整淨利潤均創單季度歷史新高。股價於業績後顯著衝高,見兩個月高位,有望挑戰30元大關,成交配合增加。貼價30元附近行使價小米認購證,9月到期,實際槓桿約5.5倍。 值得一提的還有人民幣以及內地A股的表現,兩者近日顯著轉強。内地外匯管理局數據亦顯示,1至3月外匯淨流入額為885億美元,創七年來最高水平。人民幣匯價升至三年高位,帶動A股回勇,於5月25日錄得突破性表現。滬深300指數單日升3.16%,創去年7月以來最大單日升幅,突破100天線。市場上有A股相關ETF輪證可供參考。以南方A50(02822)為例,其金融股比重約佔四成,如認為內地經濟復甦將令金融股率先受惠,看好可留意南中認購證,行使價22.98元,2022年4月到期,實際槓桿約6.3倍。   撰文:劉嘉輝           匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管   [...]

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林祖:中國股市回調,留意低位入貨機會

匯豐上月公佈業績,除了宣佈重新派息,亦作出重大業務調整,縮減美國零售銀行業務,同時投放更多資源於中國及亞洲業務。同日付諸行動,公布在香港發行首批人民幣綠色零售存款證。匯豐重新部署亞洲,尤其中國市場,與我們對中國未來經濟發展看法一致。雖然這個決定來得有些遲,但遲到總好過不到,相信這間老牌銀行定能從新出發,我們組合會長期持有匯豐。 中國股市近月回調不少,上證綜合指數從二月高位3731點,挫至上周最低見3328點,調整幅度約11%。市場當然是見淡唱淡,在這個調整浪中,早前熱炒的中國科技股、新經濟股跌幅更驚人,不少人開始懷疑中國股市是否還有動力再上?中國經濟是否不行?這次調整源自美債孳息急升,令處於經濟復甦龍頭的中國科技股、新經濟股備受壓力。不過我們相信這只是早前升勢過熱的短期回調,基本面並沒有改變。 正如早前另一篇分析指出,美債孳息上揚對股市影響有限,整體來說,資金流出國債,長期對股市更是十分利好。所以,過去一個月,每當中國股市大幅下挫,我們都趁低吸納,除了兩倍做多香港恒生科技股指數ETF,同時買入美股的KWEB(KraneShares滬深中國網路ETF)。從各經濟資訊或技術分析,都看到目前只是一次短期調整。 市場對今年中國GDP普通非常樂觀,比中國政府估計的6%,都再高2-3%。3月初公佈的《胡潤全球富豪榜》看到,雖然前十大仍然由美國人佔過半,中國卻成為第一個億萬富豪突破1000人國家,北京更連續六年成為全球富豪最集中的城市。相信中國經濟迅速復甦與疫情控制理想有很大關係,資深網友山頂先生傳來多張北京市面情況,大部份公共場所已經不強制戴口罩。技術走勢上,雖然日線跌出上行通道,但周線仍然處於去年7月明顯突破位之上,並以一浪高於一浪上升,經過連續四周下挫,並未跌穿去年9月調整的最低位(3209點)。 月線走勢更為明顯,雖跌出紅色上行通道,但並未跌穿去年11月低位,離兩條下行通道亦有一段相當遠距離。從二月高位3731點,挫至上周最低見3328點,屬合理調整。2015年上證大挫後曾有反彈,於3684點被打回頭,回落後於2018年再反彈,於3587再被打回頭。不過,2021年2月很輕易就一舉升穿這兩個阻力位,似乎過份順利。馬田的電腦分析亦看好中國股市,指出上證已升至3731點,突破了2020的最高位,目前只是短期弱勢(near-term weakness),雖然目前上證仍低於2020年年度收市的3473點,但月線及周線仍然處於牛市。2020年的收市亦一樣,故此從周線到年線都顯示牛市仍在運行。 中國股市屬長期投資,不必過份在意短期波動,從很多數據都看好中國經濟正穩步發展,股市未來會水漲船高。故此看長期走勢會更有利,從馬田2月初發表的上證指數每月時機佈陣(Timing Arrays)顯示,1月、3月、6月都是方向轉變(Direction Change),8月是危機周期(Panic Cycle),有機會出現調整。2021年全年重要月份是10月,若能突破上一個周期的高位(2月15日創出的3731點 / 或往後創出的新高),利好訊號,升市有望進入新階段。我們下正處於3個方向轉變的最重要月份,因為3個方向轉變中以3月的變化總量(Aggregate)最大,這可能是指3月9日創出的3328點就是一個重要低位了。 【文章已獲林祖@ www.goldbuginvest.com授權】 [...]

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林祖:中國經濟躍飛在即,留意相關資產

農曆新年前,中國股市以全年最高位收市,同時創出鼠年新高。隨着經濟快速復甦,中國股市很大機會已經開啟一個新牛市。雖然過去一段長時間,中國股市經歷巨幅波動,2007-2013年上證綜合指數由6000點高位跌至2000點,跌幅達3倍。 不過,年線技術走勢上,我們可以看到,從1997至2020年,指數正沿着一條緩緩上升軌推進,至今沒有做出年計的熊市訊號。馬田電腦於農曆年前最後交易日的分析是:2015年最高的5178點將會站穩。喚言之,雖然現在上證只是3600點,但升至5000點以上只是時間問題,不需等很久,這個中國新牛市持續的時間將以年計。 回顧A股兩次短暫狂牛,升幅都十分驚人,但升急挫急。不過,我們相信這不會是未來恒常的升跌模式。中國投資市場仍然處於發展階段,外國資金要進入,需取得QFII資格,全球首屈一指的研究型指數和分析提供商MSCI亦只是於2019年才把內地A股納入其中,國內甚至仍缺乏私人投資銀行的業務(感謝山頂先生提供資訊)。長期資產管理的概念在中國仍未成熟,股市大升大落,十分自然。 中國是全球製造業中心,經過新冠疫情,這種地位將更鞏固,未來四年,世界很大機會經歷一次因供應短缺觸發的通脹浪,中國經濟及中國人收入將從中獲得較大增長。故此,中國股市的波動亦會與通脹緊密相扣,長期投資必須謹記這個關鍵。根據馬田ECM經濟循環模式,通脹的頂峰有機會於2024年5月7日出現,2022年3月14日至2023年4月10日或有一個中途整固,可能是中國股市較為明顯的調整期,部署上必需留意這幾個大日子,適時走位。 月線技術走勢,上證正加速逼向2015-2016年建構出來的上升軌道,農曆年前升穿了2018年1月高位3587點,下個阻力位是2015年12月高位3684.57,穿越後將會面對4006.338點的關鍵阻力位,正是目前較斜「紅色月線上升軌」與「2015-2016年黑線上升軌」的交匯點,月收於之上將是重大突破,預計升浪將會加速。至於周線及日線,經過農曆新年前數天升市,亦全部逼近突破之勢,只要升穿3700並站穩之上,突破機會便非常高。馬田電腦給出幾個數字,分別是3757.030 / 3782.353 / 3788.006 /,無論周線或日線,升到這些位都是利好之兆。馬田電腦總結是,從周線走勢到年線走勢目前都處於向好勢頭。 何時入市?中期可留意3月29日及4月12日這兩個星期,日線可留意2月17日農曆年假後中國股市開市第一個交易日,都是馬田時機佈陣(Timing Arrays)的小周期拐點。較長期就要等到今年8月及10月/11月,或會出現小幅整固,但不要過份計算,到時出現的低位未必會比目前低。時機佈陣會隨時改變,尤其日線,變化很快,今日看後天跟明天看,已經會有變化,捕捉每個時機,請追貼我們的分析。馬田較少分析中國股市,但最近一篇分析美股文章亦略有提及。 「他們或者可以愚弄小戶,但投資決定都是建基於回報與風險,我們已經進入一個歐洲資金同時流向中國及美國股市的時期。中國3%的債券孳息是吸引力之一,其次是他們認為中國的經濟並不如歐洲及美國般受到重挫。」——(The Dow into [...]