吳老闆週記

【吳老闆週記】未來揀股策略， 專吼新經濟股

吳老闆週記（7月23日） ．現時最大鑊是護老院中招，皆因老人家染病的死亡率很高。 ．9月立會選舉延期又亂，不延期又不公平，可謂兩難局面。 ．「港版納指」的推出，有利港交所，亦有利資金流入港股。 本港新冠病毒疫情第三波爆發還未爆完，新增確診數目屢創新高，根據衞生防護中心公布，本週三（22日）就有113宗；當中，只有8宗屬外地輸入，即是共有多達105宗是本地感染；再當中，只有42宗與此前個案有關連，即是共有多達63宗無法追蹤源頭，三項數字均創單日新高。 個人本來以為，單日新增確診今個星期只要維持在六、七十宗，往後便會回落；然而，結果卻是剛剛相反——爆升了上去，突破100宗，並創出新高，累計確診已達2,131宗，超越了2003年沙士的1,755宗。疫情似乎不受控制，港府卻永遠後知後覺，市民可以點算？ 護老院中招最大鑊 事實上，今次第三波疫情的爆發，港府責無旁貸。第一，一眾高官看漏眼，忽略了南亞的疫情，豁免機組人員及船員的檢測及隔離，以致病毒從外地輸入本港，繼而傳染了別人。第二，放寬了防疫措施，例如限聚令，6月中時由8人提高至50人。第三，時間上撞着七．一，太多人聚集在一起，聚集完散去，便將病毒也散播到不同地區。 現時最大鑊是護老院中招，皆因老人家染病的死亡率很高，且看截至本週三的14個死亡病例中，就有12個年齡在70歲以上；淨看第三波爆發的7個死亡病例，更全部是老人家，年齡介乎71至95歲；再看港泰護老院34宗確診，已有3人離世，死亡率為9%。 事到如今，港府可以點做？實施「禁足令」，所有人在家工作？跟大陸那一套，每戶每隔一段時間只限一人外出購買生活必需品？不過，現時就連禁止堂食，也只限於晚六朝五，午飯時間仍可堂食，而其實食肆很高危。因此，與其等港府出招，老百姓不如自救，做好防疫措施——戴口罩、勤洗手、盡量不要出街，更遑論出外用餐。 立會選舉得個「亂」字 至於疫情之下，原定於9月6日舉行的立法會選舉，應不應該延期？個人本來認為不應該，因為將會予人感覺很不好，尤其是可以預期，不少候選人會被DQ——又DQ又褪遲，隨時更會動用《港區國安法》，結果就只得一個「亂」字。 事實上，如果反對派依照早前初選的結果派代表出選，即是主要將會是「攬炒派」上陣，很大部分名單「換兵」，傳統泛民只是企埋一邊睇戲。 不過，回頭一想，如果選舉不延期，很多居住在深圳以至大灣區的港人，因為疫情不能回港投票，對建制派亦是不公平。這樣看來，之前說已準備就緒的「健康碼」，會否因此派上用場，讓居住在內地的港人得以回港？否則，在目前疫情大爆發下，中港恢復人的流動，肯定遙遙無期。 反觀美國，日日新增確診六、七萬，新增死亡逾千，政府仍然無理，雖然特朗普改了口風，呼籲民眾保持不到社交距離時便應該戴口罩，但態度似乎是等疫苗面世。美媒就報道，現時有超過165種新冠疫苗正在研發中，當中有4種即將或正在展開第三階段臨床測試。依此看來，最快9月會有得出。 推「港版納指」利港股 疫情嚴峻下，美股以至港股都沒有大反應，尤其是新經濟股，繼續領風騷，納指本週二（21日）就再創盤中新高，至10,839點，其後才倒跌收場。 香港方面亦不執輸，下週一（27日）恒指公司將推出被喻為「港版納指」的恒生科技指數，納入30隻新經濟股成為成分股，當中固然包括ATMX四大科技股，四隻權重都達上限的8%，即是合共佔了三分之一比重。 此乃一招好招，有利港交所（00388），有利吸引資金流入港股，以後揀股票很易揀，就是專揀新經濟股，直至其高增長開始放緩才沽出，因為傳統對手根本無得揮。 且看支付寶母公司螞蟻集團，乘着電商行業發展，提供支付服務而起家，其後擴展到理財、信用、金融科技等，規模高速壯大，經過2015年、2016年、2018年三輪融資後，估值已達到1,500億美元，成為全球最大「獨角獸」公司，本週一（20日）宣布計畫在上海科創板及港交所A+H同步上市，估值更高達2,000億美元；依此看來，5年之內其市值可增加到相當於四大內銀的總和。 疫情打擊港股有限，樓市就更企得硬淨。究其原因，是資金泛濫，且看香港銀行同業拆息，至本週三已連跌9日，與按揭利率相關的一個月拆息，已跌至0.25679厘的一個月新低，相信未來還有得跌。 南華證券錢莊 疫情影響不了港股，美中緊張關係升溫卻能。「港版納指」的推出、螞蟻集團A+H同步上市等消息，本週二推升恒指577點，然而，本週三外交部發言人汪文斌證實，美國要求中國在本週五前關閉駐休斯敦總領事館，認為此乃美國單方面發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，強烈譴責美方，恒指應聲大跌，跌去之前一日所有升幅。其後有消息指，中國計畫要求美國關閉其駐武漢領事館，以作反制。 其實，翻查資料，中國在美國，共有1個大使館及5個總領事館，休斯敦只是其中之一；相信美國於中國亦然，武漢只是其中之一，關館未必很大件事，宜靜觀其變。當日道指期貨就已由跌轉升。 不過，消息卻令本欄投資組合中的中船防務（00317）升了上去，相信還有得升，且看其A股已漲停很多日，H股現價卻只等如其四分之一。中央將會捧起一些企業成為戰略板塊的一哥，中芯（00981）是晶片股的代表，相信中船防務便是軍工股的代表。 每週一股——阿里健康（00241） 先回顧上週提到的思捷環球（00330），又有新進展。資深投資者莊友堅妻子、維他奶（00345）創辦人羅桂祥家族後人羅琪茵，過去一個星期以來持續增持思捷，其持股比例已增加至20.65%，但已撤回此前提出的罷免行政總裁Anders Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes的呈請要求，只派了3名代表進駐董事局，而不收取董事薪酬。 按照目前進度，羅氏有可能增持到超過三成，繼而提出全面收購，即使如此，花費不算多的金錢，得到一個國際級大牌子，也是值得；當然，如果無需全購，就更抵了。 本週一股則是阿里健康（00241），十分值得留意。因為即將推出的恒生科技指數，成分股的權重上限為8%，換句話說，阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）此等市值逾5萬億元的巨頭，權重是8%多少少，但阿里健康市值只得不足3,000億元，權重卻達5%，完全不合比例，具有不俗的上升空間。 [...]