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毛偉廉:FED轉鷹,美股承壓,料短期美元續飆升

聯儲局主席鮑威爾上週兩度發言,他對持續上升的通脹,棄用了説了多個月的「短暫性」 形容詞,反而表示高通脹將持續至2022年。這「鷹味」甚濃的言論,提升了聯儲局快將進行「收水」可能性;因此導致上週美元匯價上升,美股3大指數亦下跌,本週預計美元匯價將進一步上升。 上週二(28日) 及週三(29日),鮑威爾分別出席了國會聽證會及歐洲央行論壇。一向對高企的通脹抱住「鴿派」看法的他,卻180度轉為「鷹派」。對於上升中的通脹,鮑威爾的言論除了放棄説了多次的「短暫性」等形容詞外,更表示美國疫情持續惡化,導致供應瓶頸持續的時間比聯儲局預期的更漫長;因此高通脹將持續至2022年。與之前他經常強調的「高通脹將於年底前消失」的説法完全改變了。對他由「鴿」轉「鷹」的言論,市場相信鮑威爾是暗示聯儲局快將進行「收水」(減少買債) 來壓抑通脹,避免美國陷入「滯脹」。幾乎肯定的是,預計聯儲局將在11月或12月開始削減買債,目前每月買債規模為1,200億美元,市場想知的是每月削減買債規模是多少,市場普遍認為每月將削減150億美元,即是每月買債降至1,050億美元。 鮑威爾的「鷹派」言論,刺激美元指數(DXY) 從上週初的93.10,升至週四最高見94.50,及後週五收在94.04。 美元的上升令金價及非美貨幣回落,金價從上週初的1,760,曾跌至最低見1,721。隨後在週四(30日)及週五(1日),美國分别公佈了第2季GDP終值及9月核心PCE。兩個數據均表現不俗;GDP(Q2)預測增長6.6%,結果是增長6.7%,而反映通脹的8月核心PCE結果是4.3%,符合預期。市場視這兩個數據結果為好消息,令擔心通脹上升導致聯儲局提早「收水」風險得以暫時舒緩,因此週四晚美元開始回落,美股3大指數亦稍作回升。金價從週四的1,721,回升至最高1,764,隨後週五收1,760。 9月份國際油價飆升了11.8%,美國10年期債息升至1.5%,反映9月美國通脹可能已進一步上升了不少。 只是9月份數據尚未公佈, 引發市場擔心聯儲局很快便會提前進行「收水」或每月削減多於150億美元,這緊張情緒將支持美元匯價上升。 另外,美國「債務上限」的問題只餘兩週時間內需解決,仍然是市場ㄧ個炸彈。 相信上週公佈的所謂表現不俗的美國數據只是短暫的好消息。因為,上週四公佈的GDP,只反映今年第2季表現,現時已進入第4季, 數據參考價值不高。而PCE公佈的亦只是8月份,亦只是反映8月的表現,屬於滯後的數據結果,未能反映現況。因此上週末的美股回升及美元回落,料只屬短暫性,預計美元仍有上升空間。 美國疫情仍然嚴重,至上週五(1日)美國每日仍然有13萬新增感染個案。美國供應鏈影響得最嚴重的發生在9月。受到供應鏈斷裂下,國際油價在9份從67美元/桶升上76美元/桶,單月已升了11.8%、上週五收在75.88美元/桶, [...]

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毛偉廉:美經濟放緩及疫情飆升,或影響聯儲局收水

前週鮑威爾發表了「鴿式收水」言論後,令美元匯價ㄧ直下跌,黃金及非美貨幣上升,美股指數亦稍為上升。週五(3日)美國公佈了8月就業數據,結果相當疲弱,提升了FED或推遲「收水」的預期,因此數據公佈後,美股3大指數悄悄地上升,美元指數(DXY)跌至重要支持位,本週若然跌破支持位,料美元匯價將顯著下跌。另ㄧ降低FED「收水」的預期,是美國疫情持續惡化,單日確診已升破20萬人   所説的「鴿式收水」言論,是指鮑威爾前週在全球央行年會中提及到今年内減少買債是合適,但同時強調減少買債並不是傳遞提前加息的訉號,他亦繼續強調近日上升的通賬只屬「短暫性」的。言論令投資者ㄧ直擔心FED會提前加息的疑慮得以紓解,因此市場視他這番言論為「放鴿」。 美國上週五(3日)公佈了8月新增職位及失業率。 8月失業率為5.2%,符合預期,但新增職位結果只是增加23.5萬個,大幅低於預期的72萬個,更遠低於7月的94萬個。鮑威爾在前週的央行年會中亦提及過 : 「美國就業率需要達到充份就業,FED才考慮加息」。因此8月疲弱的就業數據結果降低了FED提前加息的預期,市場亦相信或會影響FED「收水」進程。當晚數據公佈後,美元匯價急挫,金價由1,808 飆升至最高1,834, 1,834是關鍵阻力位,週五晚收在1,826,標普500亦升近歷史高位。 見[圖一] 黃金/美元日線圖,自7月至今,金價共5次嘗試升破1,834但不成功,如ㄧ旦升破1,834,料金價有顯著升勢。相反,1,834因阻力頗大,若本週未能升破的話,料金價會顯著回落,因此1,834成為了十分關鍵的阻力位。       8月美國整體經濟數據表現轉差,未有如6、7月般強勁,顯示美國經濟後勁乏力,這或與美國近日疫情迅速擴散有關。雖然經濟顯示放緩,但美股3大指數依然屢創新高,RSI指數顯示已近超買, [...]

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梁健雄:鮑威爾為拜登減少麻煩 港股仍欠北水下仍難轉勢

美國與及其西方盟友在阿富汗撤出,但後遺症仍然遺留很多問題,西方各國希望中俄在阿富汗發揮影響力,以免阿富汗出現人道危機難向國人交代,其中正飽受盟友及國內人民齊聲指責的美國總統拜登、就更加處於狼狽當中。 鮑威爾交心為望留任 就在拜登處於四面受敵,於美國國內亦受新冠疫情新增數字仍上升之下,要求拜登下台之聲四起,而國內經濟數據表現仍較參差,真係看到拜登有些心力交瘁,而美國聯處局主席鮑威爾(Jerome Powell)上周五在 Jackson Hole 會議上提及收水減少買債、及加息時間表問題上,採用溫和演說安撫市場不安情緒,實為拜登送上一顆禮物令美股保持平穩,免為拜登添煩添亂,雖然隨後給美前財長薩默斯批評鮑威爾對當前經濟為誤判,不過拜登那有不知鮑威爾可能為經濟護航背後另一個政治原因,就是鮑威爾之任期於明年二月屆滿,鮑威爾屬前朝特朗普任命,鮑當然要向現任民主黨老闆拜登交心表示希望能繼續留下,為了個人仕途有時亦難免要承受像蕯默斯正確的批評。 美股頭上一把刀故此仍只有波幅沒升幅 在鮑威爾表示減買債不代表要加息的言論下,資金即再撲回美股,惟始終收水總會開始而加息亦遲早到來,就如同美股頭上一把刀最終總會掉下來,預期於年尾前美股仍只高位徘徊,既升不到那裏亦暫時跌不到那裏,反觀港股昨天由趺轉升,而且成交超過2千億過外,表示市場資金是有的,不過只等時機待入市機會,內地監管風暴仍未完結前,科網股始終仍有機會拖大市後腿,惟昨天反彈與成交推算港股後市大跌機會巳減輕,市場正等待內地降準消息出籠,希望為港股添加動力,不過在科網股未確認走出政策風暴前,基建水泥及內銀就較為穩陣。 缺北水下仍宜只能短炒 降準對內銀有正面刺激,普遍現價仍屬可考慮水平,而內地仍谷經濟下會繼續加大基建項目,其中受惠海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)、中國建築國際(03311)、中交建(01800)等,不過市場醒目資金已進埸,可考慮待回調時施機買入不用太心急高追,此類基建水泥今明兩年仍是屬首選。港股要擺脫弱勢仍需看內地,昨天北水淨走達66.8億元較前一個交易日仍上升,在港股少了北水支持始終難以大步走上,所以投資者不用着急,現時大市仍以短炒見好即食為主調。 [...]