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股市

胡慧顏:旺場旺市四月份

繼承上期專欄刊登後,又有好大動力於短時期內又執筆,今年文昌星果然特別旺盛哈哈。投資氣氛和市況於三月份埋尾果然非常靚仔靚女,DXY美元指數真的較步向下降軌道,亦在全世界在估量美國聯儲局將要非常放緩加息步伐既同時,市場聲音亦多番呼喚銀行業/金融業危機恐懼續降温,要啦。非常個別事件, 經十多年前雷曼兄弟一役之後, 絕大部份有正常管冶的銀行都受內外監管氛圍影響而控制得宜,如在這種較從前嚴管謹慎的氣候之下都依然可以搞到出晒事的話,非常佩服,且不值可憐,唔該就快快手退場轉莊。我常常說,有波幅有起伏有危亦同時有機會,才好玩,考能力考能量考智慧考分析能力考觀察洞察能力考情緒智商等等,就是本人喜歡做金融業這一行26年的關鍵所在。 去年近年底時大部份股票指数都回調到一個較低的水平,很多不同地區不同行業的股份價格均絕對回落了不少,故此,一二月份時眾多股指股價大幅或中幅反彈回升系非常合理。 三月份產出一些負面事件,個人評估是可控和有限度的,以及不屬有嚴重腐食性。經過一輪恐慌性拋售後,當然又製造了多個多格的買入位置,亦營運出三月底來個強勢回升。在要緩和加息與幾間問題金融機構獲救助後,此時此刻阿里巴巴亦發布正面利好市場消息,集團將進行重大重組, 非常利好大市,亦帶動科技股普遍上升。 個人一直較為偏好美國股票,但是近期都把靈魂回歸本地,多了投入現在的中港股市。 有在中美上市的阿里巴巴(9988.HK)( BABA.US), 均在80元水平 (HK$ & US$) 節節上升至 $100 以上水平, good啦!期待這股有更多上升空間。中資股類一直較死寂沉沉,給種種國策類別事件影響都嚇怕晒全球投資者,也會同時增加中資企業去做融資的難度,墮進雙輸局面,要真正發展一個國家的話,怎能夠太歸邊處事呢。之前我亦在不同空間中提及到如能利用阿里巴巴此等龍頭企業去活化商業活動、金融市場、以及重拾外資信心, 會是一個相當不錯的落墨點。喜見近日騰訊控股(0700.HK) 亦重見過近$400元水平,恒指亦在兩萬點以上穩站似的,期望中港股票、恒指會有更多升勢。 美股方面,非常旺勢,多個板塊多個股份似要狂追落後咁款,道瓊斯指數和標普個勢頭持續不差大家都知,納斯達克NDX index 亦終於有較大力度升勢,從萬二點升上萬三點樓上水平,之前一些回得太多的股票股價亦得以有較多動力升上,例如是半導體行業或相關類別的, Nvidia Corp, Applied Materials Inc., Advanced Micro Devices, Intel Corp 等等, 其他一些如Netflex、Amazon.com Inc.、 Alphabet Inc.、Expedia Group Inc、Salesforce Inc.、Tesla、Boeing Co.、Delta Air lines Inc.,這些都像在被追落後中,或還在低Valuation 狀態中, 值得留意,玩上下波幅亦有利可圖。Nasdaq Inc (NDAQ) 股價直情在落後位置和太低估值中,要入貨中線持有。 市場氣氛普遍是不錯,其他亞太區域如日本股市、韓國股市、星加坡應該都會有較佳的表現,下期再與大家多多分享。 [...]

人生就是一場不期而遇

旅遊

人生就是一場不期而遇:一起走,走得更遠

  三毛曾說,旅遊不是為景,而是為人。在英國黑池當義工的日子,我也遇上一些人,他們不是什麼大人物,但從他們身上,總有啟發,例如這位韓國青年Joon。 最常掛在Joon口邊的話:「一起走吧,熱鬧點!」 Joon趁大學休學一年,跑來英國體驗生活,他已經走了歐洲一遍。 這天是周三,我剛好與他同日休假,Joon知道我剛到埗,還沒有機會到處走走,約我中午後到市中心:「Sunny,一起走吧,熱鬧點!」 Joon在黑池當義工已有三個星期,一星期後,便會啟程到倫敦,繼續新旅程,他想到市中心買新球鞋,也趁着假期,到還未到訪的景點走走,邀請我同遊黑池。 作為大部份長途旅客,大概都是那種喜愛一個人旅行的人,我亦一樣,即使旅伴如何合拍,步伐總會不一致,慢慢形成壓力,欠缺自由自在的樂趣。 不過,Joon讓我看到不一樣的地方,他喜歡「一起走」。令我深深體會到,要走得快,就一個人走;要走得遠,看得多,就要一起走。 例如,我和Joon走到市中心,因為他要買球鞋,我也會走入大型運動店;我要買髮泥,也一起走入超市;我們又會互相交換情報,購買黑池最美味的fish and chip英式炸魚柳,一邊看海,一邊享用美食,看到的景物更多。 登上黑池鐵塔 晚上,Joon說很想去黑池鐵塔,他說:「七時前登上鐵塔,可看到黑池全市亮燈一刻,必定要去的。」他露出招牌笑容:「一起走吧,熱鬧點!」 這樣,我們便花了近13英鎊,登上黑池鐵塔,當然這座鐵塔跟巴黎的不能相提並論,但總算有規模的,登塔前可以觀賞4D電影,黑池介紹的歷史,再坐電梯上塔頂。 塔頂之上,全以玻璃作地板,震撼力十足,往下望望,實在有點令人腳軟的感覺,效果不賴,真的要感謝Joon的邀請! [...]

大中華時事

日韓相爭 中國得利

全球各國近期興起打貿易戰,繼中美之後,日本及南韓亦有開打貿易戰的憂累。事緣本月初,日本決定管制向南韓出口三種重要的原材料,將重創韓國的半導體業。「鷸蚌相爭,漁人得利」,中國最有機會成為這次漁人,在戰火之下得利,找尋新機會。 自特朗普坐上美國總統寶座之後,最令全世界都震驚的「封功偉績」就是四出開打貿易戰。中美貿易戰打了一年多仍在進行,而美國與歐盟及日本等的貿易關係亦如履薄冰,隨時令全球經濟陷入衰退。這股貿易戰風潮最近更蔓延至其他國家,日本突然決定限制部分原材料出口至南韓,而相關產品正是南韓用作生產電子產品及半導體的主要原材料,絕對是「斷米路」的一招,令兩國貿易關係急轉直下,全球的貿易格局亦將造成極大影響。 日本於七月初宣布,限制光阻劑、氟化聚醯亞胺、氟化氫等電子業關鍵耗材出口到南韓。上述原料,對以電子業為核心工業的南韓來說,可謂較黃金更為重要,氟化聚醯亞胺主要用來生產電視機和智能手機顯示屏;生產半導體則必需使用光阻劑及俗稱「蝕刻氣體」的高純度氟化氫。南韓一直以來依賴日本供貨,由於日本為相關原料最大輸出國,南韓霎時之間根本沒有可能找到替代品。 現時全球的氟化聚醯亞胺與氟化氫,日本的產量佔比高達九成;光阻劑的產量亦佔去全球七成,最大問題是相關原料難以大量儲存,氟化氫具有腐蝕性與劇毒、光阻劑則保存期限短,品質很快劣化,所以日本停售,等於即時叫停南韓的生產,影響極大。 或擴大制裁範圍 不過,最壞的情況仍未到來,韓國智庫韓亞金融經營研究所最新報告指出,日本有可能進一步擴大限制,下一個目標會是半導體和面板的製程設備上。南韓去年進口設備當中,來自日本的半導體設備比重達百分之三十二,而在南韓半導體設備市場部分,南韓國產半導體設備市佔率僅得兩成,而日本設備則佔比近五成,若日本制裁目標擴大,南韓的半導體產業將會再受重擊。 日本突然要置南韓於死地,與上世紀的第二次世界大戰有關,主要報復去年南韓提出「徵用工訴訟」。事緣自一九五二年起,日韓關係推動正常化期間,南韓便要求日本為第二次世界大戰期間其在朝鮮殖民地強徵的過百萬名勞工做出賠償,金額為三億六千四百萬美元。而過去十三年,雙方經過多次談判,最後協商定日本提供三億美元無償援助、二億美元有償援助及三億美元商業貸款,以解決受害者索賠問題,而韓國政府則放棄索賠權,雙方亦簽署《日韓請求權協定》。 不過,到了二○一二年,韓國最高法院首次裁定「個人索賠權並未消失」,因為《日韓請求權協定》沒有涉及對二戰被日本徵用的勞工進行精神損失賠償的問題。去年十月,韓國最高法院再判決日本必須為被強制勞動的徵用工個人做出賠償,並因此向「新日鐵住金」、「三菱重工」等曾實施徵用工制度的企業求償,同時由訴訟律師團向法院申請扣押凍結這些企業在韓資產。 到了今年六月,陸續有其他日本企業被韓國法院判決賠償。日本外務省曾提出折衷方案,希望基於協定向第三國要求仲裁,但遭到韓國拒絕,而今年三月,日本財務相麻生太郎就已放風,稱不排除採取各種對韓國的經濟制裁手段。 全球電子產業受累 兩國的領導人,日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅在六月底的G20峰會上雖有碰面,卻沒有任何正式或非正式的接觸。等到七月,日本經濟產業省終於出招,宣布將對韓國實施嚴格的半導體出口限制,將現行的簡化程序改為每次出口都要大約九十日的審查。 日本的反擊殺傷力奇大,除了嚴重打擊到南韓的經濟,對全球的電子產品市場亦將造成翻天覆地的影響。韓國中小企業中央會於本月初,向受管制措施影響的二百六十九間中小企業進行調查,有高達百分之五十九表示,將撐不過六個月,有兩成企業表示只能撐一年。 日本此招學自美國,卻同樣是「七傷拳」,對自身經濟亦會造成極大打擊。韓國半導體產業人士坦言,若日本繼續強化管制,有可能導致兩國相關產業「共滅」。半導體為南韓最重要的產業,韓國產業通商資源部的統計,今年首五個月,韓國半導體出口總值高達四十五萬韓圜(約二千九百八十五億港元)。市場估計,目前最可能受到衝擊的是韓國三星、SK海力士與LG等企業,而韓國半導體與顯示技術協會會長朴在勤估計,韓國政府可能會反擊,或採取的反制措施,限制OLED面板或半導體出口,可能將影響Sony、夏普等日本企業的電子產品生產。 衝擊兩國GDP 兩國貿易戰一旦正式開打,對兩國都有嚴重的影響。韓國經濟研究院估計,日本的管制措施將令韓國國內生產總值(GDP)減少百分之二點二,日本自己亦要減少百分之零點零四,而若南韓向日本反擊,採取相應管制措施的話,南韓GDP的減幅則要擴大至百分之三點一,日本則為百分之一點八。 [...]