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陳柏軒:元宇宙領航者商湯科技

來到2022年,新上市的商湯科技似乎為疲弱的港股帶來一點新氣象。直至今日中午收市,商湯科技已經由招股價的$3.85飆升到$8.45,升幅達119.5%。 商湯是亞洲最大的人工智能賦能平台之一、亦中國最大的電腦視覺軟體提供商,更被市場稱為亞洲市場人工智能獨角獸,不論投資額、產品多元性、團隊規模、技術水平均是業內首屈一指。自商湯科技成立以來已先後獲得阿里巴巴、淡馬錫、軟銀等國內外著名投資者的投資,足見市場對商湯科技的信心。充裕的資金保障了科研成果,4年來70億人民幣的科研投入使商湯科技的產品得以涵盖多個範疇,其中包括城市管理、金融、自動駕駛、教育、AR等17個行業,合計現有客戶超過2400家,展現出商湯科技產品多元且高覆蓋的領導地位。 令人驚嘆的科研成果自然來自龐大技術團隊的努力,現時商湯已擁有40多名教授、超過200名博士、合計5000名員工,當中三分之二員工是科學家或工程師,團隊多年來的研究已為商湯累積了龐大的內部算法和過1500項專利,打造出賦能百業的工具鏈,令商湯的技術可以廣泛應用到社會。因此,商湯上市以來的飆升並非空穴來風,而是強大基本面支撐下對科技的信心。 補充一點,商湯科技的毛利率和營收均穩步上升,分別由2018年的56.5%和18.5億元,上升至2020年上半年的70.6%和34.5億元。預期商湯科技將會在不久將來實現淨盈利。 撰文:陳柏軒 極元投資管理(香港)有限公司執行總裁及 慧贏基金投資决策委員會主席 [...]

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陳柏軒: 美股市場可否繼續一路向上? | 2022年穩中求勝

全球通脹高企,美國11月CPI(消費者價格指數)更是同比上升6.8%,是自1982年以來的最快增速,達到近40年高點;面對通脹風險,美聯儲表示準備明年至少加息三次,同時,將更快縮減刺激措施,加大減少債券購買規模,為明年春季可能的加息掃清障礙。 美國股票市場在過去一年中表現出色,一再打破指數的最高記錄;而面對高通脹,縮表和息率環境改變的壓力,美股市場可否繼續一路向上? 美國公佈CPI創40年新高當日,美股繼續表現強勢 提到美股今年的強勢,我們不妨來看一下公佈美國11月CPI創紀錄漲幅的當日,標普500指數竟然是繼續收在歷史高位!而分析師們認為上漲的原因是“市場人士消化了符合預期的通脹數據”。今年以來,雖然面臨新冠疫情持續和反復,通脹,以及氣候災難事件頻發等困難,美國市場依舊表現不俗,無論科技板塊,價值板塊還是成長型板塊,都表現搶眼。道瓊斯美國總體股票市場指數年初至今的漲幅超過24%(截至12月中旬),過去5年的年均上漲幅度超過17%。 各國央行對高通脹持“更高容忍度”,利率或並不會快速大幅上升 目前全球都面臨通脹的壓力,除了美國創下近40年新高外,英國11月的消費者價格指數同比上漲5.1%,是2011年9月以來最大同比漲幅;歐元區11月的消費者價格指數也繼續處於高位,同比上漲4.9%,創下近25年以來的最高記錄。 此次的通脹的成因,和過往情況有很大的不同,除了各國政府為應對疫情而推出的超大規模的刺激政策外,近期的供應鏈瓶頸也在進一步推高通脹率;同期,商品方面的支出表現強勁。過往面對如此高的通脹率,各國央行應已採取措施, 並已陸續提高利率,債券收益率也會快速上升。但目前大多的央行表現出面對通脹的高容忍,債券收益率也只是小幅的上升。除了美聯社承認了通脹會持續更長時間外,歐元區央行至今仍堅持通脹是暫時的看法。市場普遍共識是,利率或並不會創歷史新高。 疫情並不會阻斷經濟重啟,股市在逐步適應“與疫情共處” 在強勁經濟重啟的通脹背景下,變異病毒或令經濟重啟延後,但應不會阻斷經濟重啟,因為從目前發佈的資訊來看,現有的兩劑疫苗對Omicron的保護確有減弱,但注射加強劑疫苗後的效力將保持較高水平;值得注意的是,股市或已在逐漸適應新冠疫情,疫情對股市的影響有減弱之勢,如第一波疫情的首三個月(2020年2月-4 月),全球股市總收益率為 –13.4%,美股收益率為 –11.3%;而第二波疫情後三個月(2020年6月-9月),全球股市和美股的總收益率分別為 +6.6% 和 [...]

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陳柏軒: 元宇宙土地熱潮驟起 你準備投資嗎?

近期最火爆的話題,一定少不了元宇宙的虛擬土地投資,繼情歌王子林俊傑在其推特上宣佈,購買了Decentraland平臺上的三塊虛擬土地;以估算約12.3萬美元的投資踏足“元宇宙”後,香港房地產巨頭之一,新世界發展集團CEO鄭志剛約投資500 萬美元於元宇宙虛擬世界遊戲“The Sandbox”;其元宇宙的熱潮,在紮克伯格(Mark Zuckerberg)將Facebook變身為MetaPlatforms Inc.後,再度成為焦點。 其實,華爾街一直沒有停止過對於元宇宙賺錢效應的追求,除了遊戲,工作及眾多場景的虛擬化研究和運用,目前數以百萬美金計的虛擬土地交易,更是將實體房地產投資引入虛擬土地中,其市場規模或真的大到無法估算。而隨著虛擬土地的投資規模不斷上漲,各大加密貨幣的開發商也在卯足全力,以在競爭中勝出。 據沙盒遊戲(The Sandbox)首席運營官表示,其公司虛擬土地的銷售在近幾個月中,呈爆發式上漲,2019 年至今的總銷售額,已累計突破達 2億美元。这家創立於2012年,以去中心化的虛擬遊戲世界,在元宇宙概念熱炒後,可謂迎來其真正的春天,其加密貨幣“沙子”(Sand)在去年,一度上漲幅度超過9,000%。 購買了“The Sandbox”中最大的數字地塊之一,計畫打造“創新中心”。於此同時,有更多的的買家也正在以爭先恐後之勢,在“Snoop Dogg”的虛擬豪宅附近購地。 元宇宙已被原來越多的人關注,元宇宙會發展成為何種樣子,達成何種規模的經濟體,現在恐怕很難有人可以準確預言。因為元宇宙正在不斷刷新人們的預期,如目前,虛擬土地的購買規模,一周最高或能突破1億美元。更有分析師大膽地預測,數字資產的機會或可以在16個月內增長 200 [...]

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陳柏軒:如何找到真正的元宇宙領跑者

當臉書(Facebook)變身為Meta Platforms Inc.,並宣佈將全速打造一個”元宇宙”之際,“元宇宙”瞬間成為各界關注熱點,一向善於捕捉題材的投資者,更是將熱情帶入證券市場,如A股的78家“元宇宙概念股”,近一個月的平均漲幅就超過25%,其中更有將股價翻倍的牛氣衝天股。短時間內,已經有如此多的“元宇宙股”值得投資了?是否只要是AR和VR業務,就能帶來理想的投資收益? 扎克伯格的“元宇宙”願景,或開啓互聯網發展的下一個篇章 扎克伯格(Mark Zuckerberg)的“元宇宙”商業佈局,或源自他閲讀的1992年出版的科幻小說《雪崩》(Snow Crash)吧,為彰顯其對該商業願景的決心,Facebook更名為Meta,宣告將業務重心轉向“元宇宙”(Metaverse)。他認爲,元宇宙不僅是其公司的下一個篇章,更或是互聯網發展的下一個篇章。   扎克伯格規劃中的“元宇宙”,將不僅僅存在於虛擬的空間中,它將是一個互聯網實體,是由許許多多參與者,以去中心化的方式共同存在和運營,它將可能是一個全息景象的空間,讓大家彼此感覺真的在一起。   變身後的Meta,除社交媒體平臺外,還將包含:虛擬替身工作、娛樂、社交,以及最重要的“消費”,這將為其創造新的增長爆發點。據預測,Meta今年的廣告收入將超過1,140億美元,較去年增長近37%。 爆發A股市場“元宇宙”概念股飆升的背後,卻是公司慘澹的業績 在各界高度關注“元宇宙”的同時,A股市場也上演了一場“元宇宙概念股”暴漲的行情,所謂的78家“元宇宙概念股”近一個月的平均漲幅超過25%,僅有兩隻個股下跌,漲幅居前的股價更是漲幅達到114%。但靚麗股價表現的背後,卻是上述股票的37家,其今年前三季度出現淨利潤下滑,更有8家公司前三季度的表現為虧損。要找到真正的,具有投資價值的“元宇宙”股票才是關鍵。(待續) 撰文:陳柏軒 慧贏基金管理公司(SPC)行政總裁 [...]