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吳老闆週記

【吳老闆週記】:大牛市來了!

吳老闆週記(2月18日) .如今買貨,可留意跟紅頂白股,以及舊經濟股。 .國企應被私有化,因成交少、折讓大、國策重。 .本地股可最港交所及恒生銀行,地產股則一般。 大牛市來了! 今日大年初七,是為「人日」,祝各位讀者人人健康、日日開心,在此大牛市之時,一本萬利,財源滾滾來! 港股近日強勢甚於破竹——早於農曆假期前,已牛氣沖天,恒指上週四(11日)企穩30,000點以上「收爐」,至30,173點,高於1月下旬所創的30,159點超過兩年半新高;及至假後復市,首個交易日(本週二,16日)再急升573點,翌日雖然低開之餘,且跌幅曾擴大,結果卻能拗腰而上,更以倒升338點收市,連續第7日上升,至31,084點,再創32個月新高。 值得注意的是,除了備受追捧的科網股,以及中概股,就連一些「垃圾股」都上升,這正正是大牛市的特徵;人人都傻了,板塊輪流炒,恒指將會升到甚麼位置,實在難以預料,因為現時已不是看基本因素,而是資金流向,始終全球太多錢。投資者要買貨,便要捕捉基金經理的下一步行動。 兩類股份可以留意 總括而言,如今買貨,可留意兩類股份。首先,是跟紅頂白的股份,基金經理不得不跟買。當中,大型科網股必不可沽,其股價雖已節節上升,但高處還未算高;若然沽貨,恐怕不能以賣出價再買回。 且看美團(03690),股價一浪高於一浪,一個月前還在300元的水平,本週三(17日)已超過450元,市值達到2.66萬億元,而其業務仍在不斷擴充,例如社區團購及電商團購,前景均備受看好。 要數跟紅頂白的股份,恒大汽車(00708)亦屬一員,一個月前還在30元左右,本週三已升至70元過外,翻了一番有多,市值超過6,000億元。依此看來,雖然其公布的9款新能源汽車,至今仍未正式發售,但性能應不俗,未來或有業績支持;況且,該股成交不多,反映貨源歸邊。 此外,投資者也可留意舊經濟股,即使有些股價已從低位反彈了兩、三成,惟重點是此前從高位下跌了七、八成之多,因此勢必成為追落後的目標。 國企適宜被私有化 不過,以上兩類股份,指的主要是中資股,本地股則無甚睇頭;而且,亦只限於民企,國企則應被私有化,包括三大內航,以至所有內銀,1間都不該留在港上市,原因有三。 第一,在港上市的國企,尤其是早年上市者,成交極少,即是無人吼;換句話說,萬一企業要收錢,都收不到錢,如此這般,保持上市地位還有甚麼意思?與其丟人現眼落國家面,不如收埋好過。 第二,國企H股對A股折讓極大。且看在中港上市的129隻股份(計及民企與國企),以本週三收市價計,H股對A股錄得溢價的,只得寥寥3隻,分別是招行(03968)、金風科技(02208)及鞍鋼(00347),最高溢價也只是3.33%;其餘126隻全部存在折讓,折讓超過50%的,多達44隻。因此,私有化對大股東亦有着數。 第三,也是最重要的,股市乃是市場經濟,但國企的經營卻是以國家政策為重。例如三大電信商,就連定價,也非自己可以話事。與其讓這些國策重的公司,擺在市場主導的股市,阻着地球轉,不如將之私有化,催谷私人公司來港掛牌。另一邊廂,港交所(00388)亦不妨考慮,定立新例——並非市場經濟的公司,不能上市。 本地股也有可取處 回說本地股,也非毫無可取之選;當中,跟紅頂白的,只得一隻,就是港交所(00388)。隨着中概股源源不絕來港上市,加上新股表現標青(且看快手(01024),股價愈升愈有,現已升到415元),將吸引到愈來愈多資金買賣港股,港交所自然坐享其成。 舊經濟股方面,可留意的,主要是銀行股,當中最值捧的,是恒生(00011);國際性銀行如滙控(00005),歐洲業務十分難搞,近日被炒高,只因憧憬恢復派發股息罷了。 至於地產股,則只能炒疫情受控,經濟復甦,以致收租股可受惠;然而,疫情期間,並無發展商執了平地,只得新地(00016)及九倉(00004)買凸了些少,因此難望大升。 事實上,如今大牛市的到來,乃預示着第二季全球經濟復甦,現時只是黎明前的最後黑暗,大家堅持了這麼久,只要堅持多3個月,一切便會成為過去;對於「財爺」下週三(24日)公布的《預算案》,則不用寄予任何派錢希望——雖然,當下經濟陷於衰退,做生意的經營困難,打工仔亦叫苦連天,如此環境也不派錢,到底幾時才應該派? 南華證券錢莊 鼠去牛來,迎來個大牛市。其實,總結鼠年,恒指也上升了2,223點,升幅7.9%;從最低位21,139點計,更反彈了42.7%之巨。 看藍籌升幅榜,五大分別是美團(03690),累升3.35倍;藥明生物(02269),累升2.57倍;吉利汽車(00175),累升1.22倍;小米(01810),累升1.1倍,以及安踏(02020),升近1倍。此外,「股王」騰訊(00700)表現亦不失禮,累升96%,港交所(00388)則升97%。 跌幅榜方面,中信股份(00267)表現最差,累跌36.7%;緊隨其後的是中石油(00857)、中聯通(00762)、中海油(00883)及中移動(00941),統統跌逾30%。 正如上期所說,這個牛年,必定牛氣沖天;依照近日走勢看來,大牛市更已來臨,所以要收回上期「限期沽貨」的投資策略,甚至不是「低買高沽」炒波幅,否則一出一入,沽了貨便買不回,未來只能「低買」後「持有」。 每週一股——阿里影業(01060) 根據電影票房數據平台貓眼專業版數據,截至本週二(16日)9時,春節檔總票房已超過61億人民幣,超過前年同檔期的58億;同時,中國電影市場2021年度總票房(計及預售)突破100億人民幣,總觀影人次達2.29億,總場次超過1,638萬。 究其原因,其一必定與「就地過年」有關;其二,則是上映的賀歲片,多達7套,並且涵蓋不同類型,包括《唐人街探案3》、《你好,李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《新神榜:哪吒重生》及《熊出沒·狂野大陸》,當中,《唐人街探案3》以佔總票房一半排在第一,《你好,李煥英》以18億元排第二,第三名的《刺殺小說家》,票房也達4.1億元。 於是,相關股份於農曆年假期後復市股價急升,最矚目是IMAX中國(01970),最多曾升88%,至26.3元,至2018年6月以來最高;本欄投資組合此前納入的阿里影業(01060),也有好表現,最多曾升37%,至1.47元,收報1.44元,本週三進一步回落至1.33元。 [...]

大中華時事

中國影視業 明年會更好

中國娛樂事業今年迎來重創,稅局的加稅事件令數十部影視作品停工,近日再傳星美控股(00198)旗下內地影院陷入倒閉潮,當中北京區的6家星美國際影院已消失。然而,此期時卻見阿里巴巴斥資十二億五千萬港元,增持阿里影業(01060)十億新股,持股量增至逾五成,反映阿里巴巴相當看好內地影視業前景。市場人士亦普遍認為,中央一輪整頓後,今年下半年內地影視業或遇阻滯,但調整過後,明年會更健康發展,難怪阿里巴巴加注增持影視業務。 阿里影業於本月九日公布,以每股一點二五港元向控股股東阿里巴巴發售十億新股,所得款項淨額十二億四千七百五十萬,將主要用於內容投資、進一步擴大客戶基礎、銷售及市場推廣活動、於機會出現時進行選擇性併購,以及用作一般企業用途。而阿里巴巴的持股將由原本的四成九,增至百分之五十點九二。受消息刺激,阿里影業股價截至週二(十一日)已連升兩天,由一點二三元升至一點三四元收市,是去年十月十二日以來高位。 市場人士認為,單從交易可見阿里巴巴是看好內地影視娛樂事業的前景,因為從阿里影業的年報看,該公司雖然近年虧損持續,但截至今年三月三十一日,其持有現金約人民幣四十四億元,應足夠最少未來兩年的花費,無必要向阿里巴巴發股集資。此舉或許意味阿里巴巴希望趁目前內地影視業低潮期,為阿里影業注入更多資金,以能搶佔更大市場分額。 的而且確,經過中央近期一連串行動整頓,內地影視業正面臨低潮期,當中最轟動的自然要數范冰冰的逃稅事件。國家稅務總局於十月三日公布,范冰冰逃漏稅金額累計達二億五千五百萬元(人民幣.下同),罰金五億九千六百萬元,滯納金三千三百萬元,共需補繳八億八千四百萬元,范冰冰隨後也發出道歉聲明。 「冰冰」餘波未了 不過,事件餘波未了,因為范冰冰一案,大家都知,旨在殺雞警猴,希望逃稅者主動投案,結果當然未如理想。在十一月尾,內地再傳出消息指浙江已有十七名藝人被稅務部約談,部分影視工作室已陸續到稅務部通知,補稅工作正式實施,料補稅工作於十二月十五日前完成。所以浙江多名藝人被約談重要,因為當地除了是著名拍攝基地橫店影城的落腳點外,當地政府也曾給予藝人開設工作室的諸多稅優惠,引來多家藝人工作室註冊當地。 由於圈內個個聞稅色變,以致影視業投資者突然大減,加上不少原計畫因稅之名被逼重新簽訂所有合作協議,例如以往給予某某藝人或工作室的酬勞,如今因稅率增加而要減少,令內地影視圈幾近停產好一陣子。然而,這稅務風暴捲來,對內地影視業真的有危也有機,危者已見,機會則是整個行業往後或因聘請藝人的成本大減,資金重回製作上,往後發展更正面。   上月二十八日召開的第六屆中國網絡視聽大會上,國家廣播電視總局監管中心發布《二○一八網絡原創節目發展分析報告》,從網絡劇、網絡綜藝、網絡電影三個維度通過翔實數據和客觀分析,展現今年網絡原創節目的基本面貌和發展趨勢。《報告》提出今年上半年上線網絡劇有二百一十八,較去年的二百零六部略有增加,雖則大熱產品較少,但敘事風格、畫面呈現及服化造型等方面已達到新高度。 《報告》又顯示,今年上線的網絡電影從二○一七年的二千二百部銳減至一千五百二十六部,「減量提質」也成為年內網絡電影的關鍵詞,網絡電影在經歷了爆發式成長后已進入轉型調整期,行業發展日趨成熟理性。透過《報告》分析可以看到,內容上,靠低俗庸俗、封建迷信、色情暴力等違規不良和擦邊球內容博眼球的作品明顯減少,多數作品能夠做到三觀不跑偏,傳遞正能量、弘揚真善美的作品明顯增加。 付費比率增加 更重要是付費收看方面,今年有百分之九十六的網絡劇需付費觀看,較去年高十一個百分點,意味整個行業正潮健康發展,因為有足夠收入才能繼續支持行業發展。另有超過八成受訪者選擇付費觀看網絡電影,並以視頻網站「包月會員」為多數選擇。 事實上,內地娛樂事業經過近十幾廿年的飛躍式發展,加上網絡上同時引入其他國家的作品,令觀眾的水平也同時提高,以往單靠明星或大製作掛帥的作品已難如以往般百戰百勝。回顧今年國慶檔電影票房,冠軍是之前被看低不止一線的港產片《無雙》,以逾十二億力壓一眾國產電影,其贏的不是大製作,而是口碑,相對同期上映影片,其在豆瓣評分八點一分,冠絕同檔影片。 同檔影片中,大導張藝謀的《影》製作費傳聞逾三億元,加上龐大的宣傳費,但最終票房不及六億元,相信要收回成本都頗難。而由近年名聲鵲起的製作公司製作的《李茶的姑媽》,事前被寄予厚望,結果口碑差得可憐,只有五點一分,票房也是不足六億元。 業內人士認為,中國娛樂事業市場愈見成熟,令投資方未來不一定要枉花巨額製作費,才能博取觀眾的歡心,令投資風險降低。再者,官方政策力壓藝人酬金,也令製作人在投資資金分配上,能夠發揮資本效益。近年幾套重用新人,製作成本更重於拍攝上的作品,效果更見理想,如月前大熱電視劇《延禧攻略》就成功俘虜亞洲區多個市場的觀眾,聞說其演員酬勞只佔製作費一成。 [...]