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環球時事

中概股跌到殘,京東可率先反彈?

過去半年,中國政府實施的反壟斷和數據安全規定監管科技公司,影響其獲利水平,結果重創了一眾中國科技股。阿里巴巴、百度、京東和拼多多等在美國上市的中概股,在2月見頂後持續下挫,市值已損失超過5000億元,當中阿里巴巴、百度和京東的股價遠低於其歷史PE,估值出現一定的吸引力。 MKM Partners首席市場技術分析師JC O’Hara表示,「在檢視各隻中概股走勢圖時,它們都是處於下跌趨勢中,代表現在最好別碰……不過其中一隻個股在技術面顯示已獲支持,這就是京東。」他表示,該股在跌穿100日移動均線的長期支撐點後開始持穩;它在跌破該支撐點後至今下跌約40%,「我看好80元價位。這是關鍵的上升阻力點以及長期100天移動平均線所在……如果京東能夠持續收於該水平之上,那麼它就成為一隻處於上升趨勢且估值具有吸引力的股票,那時它就值得買進。」 Gradient Investments總裁Michael Binger則認為:「當下是擁有一些最大和最好中國科技個股的大好機會,像是騰訊、阿里巴巴和百度。因為這些都是長期成長的股票,仍然有很長的成長之途。雖然政府干預不容忽視,但這些股票的大幅折讓同樣值得關注,如果有機會在當前股價持有中國快速成長的經濟中最大的搜索引擎、最大的社交網路公司和最大的電商公司,最好趕快下手。」 [...]

博客

陳卓賢:接下國家任務,阿里巴巴(9988)翻生在即?

自馬雲去年的政治言論風波後,連帶阿里巴巴(9988)的業務都受到國家持續限制,包括馬蟻金服來港上市觸礁的事件。年初花旗私人銀行的Lab for Family Offices發布報告更指出,在出現關於中國當局調查阿里巴巴的報導後,該行的「大量」超級富豪客戶亦減持或撤出對阿里巴巴的投資,其前景飽受市場質疑從其股價可完全反映: 阿里巴巴(9988)股價圖。 從股價圖可見,阿里巴巴自11月升穿$300見頂後,已走出一條歷時超過9個月的下降軌,期間更一度跌穿$190,累跌幅度高達36%!以一隻市值萬億元計的企業來說,波幅算是相當巨大。適逢反壟斷法逐步向中資科技企業罰款,令近期科技股連番下挫,阿里巴巴究竟會再受行業板塊拖累下行,還是因為早已身先士卒而可觸底反彈呢?這不妨從近期有關阿里的一些報道推敲一下。 1) 白武士阿里出手救中資企業 陷入財困危機的蘇寧易購日前獲國資牽頭成立的江蘇新新零售創新基金二期入股16.96%,涉資88.3億元(人民幣,下同),而從基金的參股比例可見,阿里巴巴旗下的杭州阿里媽媽軟件服務有限公司出資最多,涉26.5億元,出資佔比達30%。 此外,曾揚言要入股台灣 3間上市封裝測試企業、宣稱要併購晶圓代工龍頭台積電、買下 IC 設計大廠聯發科的中國紫光集團,因資產不足清償債務,且明顯缺乏清償能力,遭債權人申請破產重整。 為拯救這間中國最大的半導體集團不會走向破產命運,市場傳出阿里巴巴等企業會成為白武士,並斥資500 億元入股紫光集團,並將於 [...]

創業家

小鵬汽車聯合創始人兼CEO 何小鵬.改變世界的動力

在科技的推動下,世界急速變化,新能源汽車成全球邁向碳中和的重要領域,更是兵家必爭之地。中國作為全球新能源汽車銷售大國,更湧現無限商機,多間電動車廠乘勢而起,在車款設計及駕駛體驗上不斷推陳出新,發展藍圖由中國本土開發,再輻射至全世界。於2018年推出首款量產SUV的智能電動車製造商小鵬汽車,於創始人兼CEO 何小鵬的引領下,持續跨越各種障礙,從G3、P7到P5,為全世界的駕駛者帶來不一樣的智能車駕駛體驗。小鵬汽車於2020年8月於美國成功上市,首日市值超過150億美元,然而向來實事求是,沒被眼前成績沖昏頭腦的何小鵬,卻認為:「我們一點都不牛,競爭會在明天繼續;我們要做真正的牛。」他強調,在發展路上,真正重要的,是擺正自己的心態。這番說話,一錘定音了小鵬汽車未來的遠大格局。 撰文 許思源 科技發展一日千里,帶來了無數個藉發展科技事業而致富的傳奇故事,然而當中又有多少人,敢於放下成功的冠冕,毅然從新的領域上從頭幹起,再闖新天?在老百姓的心目中,這種人,若不是傻的,就是天生勞碌命,偏把苦難往肩上扛,而小鵬汽車聯合創始人兼CEO 何小鵬就是這個人。他先後兩次創業,一次比一次艱巨,而當中的成功,亦來得更大。小鵬汽車自創立開始,一直堅持全棧自主研發,目前是中國內地唯一一家能夠將自家研發的軟體、硬體深度整合,而其產品研發成果包括自動駕駛、高級語音交互、智能座艙等創新技術,為中國,以至未來全球的駕駛者帶來既安全又備有高端科技的空前駕駛體驗。 從互聯網時代開始 70後的何小鵬,出生於湖北省內一個普通工人家庭,很早就有創業夢想。後來成功考上華南理工大學主修計算機系,在學期間亦一邊學習一邊打工,以維修及銷售電腦為生,為的是磨練自己。畢業後加入了亞信科技的廣州分公司,歷任技術經理、測試經理及項目經理等職位。 在中國互聯網科技還是方興未艾的時代,他於2004年與梁捷創辦了UC優視,至2007年俞永福加入,旗下的UC瀏覽器發展一日千里,更獲得小米創辦人雷軍、阿里巴巴集團、諾基亞等戰略注資,引領UC優視為成全球領先的移動互聯網開放服務平台供應商。2014 年,阿里巴巴集團以40 億美元收購UC優視,創下中國網路最高價格的收購案,亦令當時只有36歲的何小鵬之身家在一夜間暴漲至超過100億人民幣,其後亦出任阿里移動事業群總裁、阿里遊戲董事長、土豆總裁等重要職位。 創業一輪迴,因成功而痛苦 100億是甚麼概念?對很多人來說,根本是難以想像。何小鵬曾笑稱:「我買了幾套房子,爸媽每人一套,又買了一條遠洋船,用來釣魚、游泳,探索大海,其實根本不常用。有人問我,有了錢之後如何?我卻覺得自己仍是在做一樣的事情。有了錢,可以做到一些以前做不到的事情,但我覺得,那些其實都只是新玩具而己,而由這些新玩具所帶來的快樂,很快都被沖淡了。」錢,很多人都喜歡,對何小鵬而言,對理想的追尋,卻比金錢上的追求還要來得重要。「對,你的目標達到以後,就會很痛苦,會空虛、徬徨,因為不知道下一個目標是甚麼。」 在阿里巴巴集團出任高管三年期,另有一番經歷。後來想到造電動車,並曾向集團建議,但最後仍沒被接納。「我是很不甘心的,於是便離開了阿里,跟幾個老朋友,一同創立了小鵬汽車,全心投入汽車製造事業。」他曾在訪問中回憶道,時為2017年8月。至於為何選擇了造車,他指出,上一個15年,是被動式移動互聯網,人人都拿著手機在移動,而下一個15至50年,則會進入主動式移動互聯網的巨大變革,當中車輛會自己開,很多交通工具亦會自己運行。但當中有很大的變數,因此他認為,未來智能電動車本身就是一個尚未定形的發展領域。他亦分析道,以往車被認為是一種交通工具,以快速安全到達目的地為重點,那就好比早期以互聯網做搜索引擎的邏輯,要讓人快速到達目標內容。「而新的交通工具,將會變成一個不同的空間,就像互聯網的發展後來是向爭奪時間做遷移,故此以後發生這些時間的位置,部分可能是從家裡、公司、學校轉到出行上。對我而言,這是一個蠻酷的事情。」 另外,是對子女的一份心意,一個交代。「當第一個兒子出生時,我想到,將來兒子若問,爸爸是做甚麼的,我應該如何回答呢?因為所做的事情,很多已是過去式,沒有感覺。我有個觀點,中國很多人都在重複一個概念,就是當爸媽都好不容易讀完書、工作、買了房子後,就認為這輩子就是如此了,要靠下一代。我常對表哥表姊說,你們的孩子將來要像誰? 你們還年青,自己要把事情做出來,不致孩子長大後會問,你們在我這個年紀時,究竟去了做甚麼?」何小鵬決心二次創業時,已屆40之齡,當時他在社交媒體上寫道:「創業一輪迴,苦辣酸甜鹹,歸來是少年。」人生無悔,他還是默默地,繼續走上他的創業之路。 [...]

博客

陳卓賢:網絡平台持續整改,科網股是否玩完?

日前,中國國家網路資訊辦公室按照《中華人民共和國網絡安全法》,通知手機應用商店下架剛在美國上市的「滴滴出行」App,要求滴滴出行科技有限公司嚴格按照國家法律要求標準,認真整改存在的問題,切實保障廣大使用者個人資訊安全。 《環球時報》亦有發表文章評論有關事件,指出滴滴出行似乎已經有能力對一個人的行為習慣,以大數據分析,對個人來說當然構成了潛在訊息風險,所以中央政府不能夠任由互聯網巨頭成為收集使用個人訊息的規則制定者,所以國家一定將標準掌握在手中,從而確保那些巨頭在收集個人訊息是克制,決不能讓任何一間巨聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國人個人訊息的超級數據庫。 尤其像滴滴出行一類的公司,不但在美國上市,而且排第一、二名的股東都是外國公司,因此中國家對它的訊息安全監管更加嚴格,同時維護個人訊息及國家安全需要。所以簡而言之,即是中央政府是不會容許有企業擁有凌駕於國家的能力,這整改的大方向不論是放在網絡平台,或是其他範疇包括金融科技等都同樣適用。 早在4月底時,中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合對從事金融業務的13間網路平台企業進行監管約談,當中包括騰訊(0700)、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、新浪金融、攜程金融等網路平台企業實際控制人或代表,目的是進一步加強對網路平台企業從事金融業務的監管,強化反壟斷和防止資本無序擴張。 提出的整改要求就包括了:堅持金融活動全部納入金融監管,金融業務必須持牌經營;斷開支付工具和其他金融產品的不當連接,嚴控非銀行支付賬戶向對公領域擴張;提高交易透明度,糾正不正當競爭行為;打破信息壟斷,嚴格通過持牌征信機構依法合規開展個人征信業務;加強對股東資質、股權結構、資本、風險隔離、關聯交易等關鍵環節的規範管理等。 事實上,中國監管機構過去數月已向兩大科網巨頭開刀,例如阿里巴巴(9988)因違反「反壟斷法」遭重罰182億元人民幣,而騰訊亦因為兩件收購案違反「反壟斷法」,遭中國國家市場監管總局祭出行政處罰,合計罰款100萬元人民幣。 筆者曾於6月中旬的文章《美國科網巨頭的潛在股災導火線》(https://bit.ly/2UokUPc)指出,科網巨企會持續受國家嚴厲監管不只是中國出現,在美國亦然,因為這是關乎國家級安全的問題,所以這幾乎遲早都會在不同國家地方發生,只是世界兩大經濟體正好是同樣雲集了眾多世界級科網巨頭,而科網作為近年全球經濟發展的一大引擎,事件的發酵和重視程度才會特別加大關注。 不過,監管不意味限制發展,當排除一定風險後,某程度上是能令用戶更加安心使用,擴大市場應用群組,與此同時,就連國家本身亦需要這個市場空間去推動經濟發展,維持國家間的政經競爭力。中美兩國都正面對債務增加、貧富不均等現象,而中國所面對人口高齡化更要嚴重一點,而這將是影響國家經濟發展速度的巨大阻力。 作為去年唯一在新冠疫情下錄得正增長的經濟體,中國在未來日子勢必繼續把握科技發展,以領導全球話語權的利器,如何拿捏對科網巨企的控制、是否收放自如,而不影響其自身的成長性去與別國競爭,才是中國政府最為關切的問題。科網股或將面對一個小低潮,但中長線而言卻是國家必然會支持的行業板塊,因此留住現金彈藥等待這低潮來臨,都是一個長遠贏利的契機。 [...]

博客

朱紀菲:大灣區科技創新論壇惹注視 金融科技續革新兌變

留意到之前一個香港投資推廣署主辦的大灣區科技創新論壇已於5月25日舉行,雲集了科技巨頭、獨角獸企業等,騰訊、網易等中國科技巨頭、萬谷集團、雲從科技等科技獨角獸,香港交易所(HKEx)、傑富瑞 (Jefferies )、真格基金、聯想創投、華潤等金融及投資機構,就科技創新帶動產業升級、全球科技趨勢及競爭等話題展開討論。吸引了32個國家及地區,約15萬人線上觀看。正由於與金融科技領域息息相關,科技股影響力愈來愈大,有「港版納指」之稱的恆生科技指數去年正式推出,科技股ETF也隨之面世。科技股正因此不斷提升地位亮眼於全球,當中騰訊(700),阿里巴巴(9988)一定是重點必看之龍頭股份,亦因地緣政治關係而變得相對波動,由外而內的影響變數就大多了。 先就論壇中的政府、產業、科技、金融等領域代表,提出了共同探討大灣區發展潛力。粵港澳大灣區作為國家重點發展戰略,已經從理論框架、基礎建設的推進,正邁向軟性融合。這無疑是對科技股有重大推動力。外國的基本面和人為因素,政策上的挑動,顯然是無可插手。以致科技股等中概股備受牽扯,就如之前騰訊旗下微信在美國的使用條件被重重規限,業務大受影響。因此中國國內的一系列政策定位與配置,從軟件到硬件上的配合發展,就顯得更為重要,由內部的穩紮構建,定能為眾多企業打下強心針,這就是國人更應著墨的點上。 參照粵港澳大灣區工商聯合會創會主席鍾學勇的分享,疫情後企業應掌握新機遇。這次疫情改變了整個營銷模式,如許多人習慣用手機購物,亦是新的市場前景。對於特區政府推出不少措施,推動工商業作數碼化轉型,他讚揚特區政府的舉動積極,讓大灣區內的很多行業都對香港現況更為了解,甚至是通過線上方式開展業務。又提到創業者,初心非常重要,既要創造消費者價值,亦可以去解決社會的痛點和問題。 順帶一提正正是由大灣區內的商界領袖及社會精英,協助企業把握大灣區帶來的新機遇。更能進一步深化粵港澳合作,充分發揮三地綜合優勢,促成區內的深度融合,推動區域經濟協同發展;同時亦協助灣區企業引領至國際市場,拓展大灣區與周邊地區及環球經貿的聯繫,攜手打造國際一流灣區和世界級城市群,發揮產業,金融科技之巨大優勢,實現區域協同。 無論是科技還是金融創新,最終目的都應指向為實體經濟服務,而大灣區發展應發揮“金融+創新科技”雙引擎作用,不同規模的科技創新企業都能享受金融的環球網路和跨地區巿場優勢。 騰訊(700)若單計2020年第四季則多賺30%至332億人民幣。收入來源主要來自三大方面:增值服務,在第四季已佔總收入的50%,當中網絡遊戲收入增長29%至391億人民幣;其次是金融科技及企業服務,以及網絡廣告,分別佔總收入28.8%及18.4%。 騰訊前景甚優,不乏支持,而大行報告指,看好全球手機遊戲整體潛在市場的增長,預計可握實國內外機遇,預計在2024年手機遊戲收入增加到3,040億人民幣,騰訊目標價可由$720調高至$820。 阿里巴巴(9988)於上周四股價向下,價位稍回落,在50天線約$220見阻力,暫時$205仍有初步支持,但重慶銀保監局日前公布,批准阿里旗下(9988)重慶螞蟻消費金融公司開業。消息帶動之前跌約1.7%的阿里,反彈倒升,現於$210區間游走,而集團旗下天貓舉行6.18促銷活動,超過1,700個品牌的成交額在開售首小時表現已超過去年首日全日。股價波動性增加,不少投資者趁機博短線反彈,相關好倉成交活躍,而長線而言仍可挑戰$250-$300大關。 [...]