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股市

梁健雄:阿里巴巴政治障礙減除 勢必強勢回歸

恒指昨日雖然仍能收報19000點關口樓上,惟大市成交一再縮減至只得962億元,在長假期前以及即將到達年結日,若無特別利好消息出現,交投淡靜環境下,大市頗大機會向下觸碰18500點位置,順便給大戶透過牛熊證搵食。 中央肯定民企在經濟上的重要性 市場普遍預期中央谷經濟下,港股明年第一季仍頗大機會有望做好,可趁年底大市回調開始部署明年計劃,內地剛開完中央經濟工作會議,重點放在谷經濟,並明言支持民企,中央再無提及所謂企業無序擴張等字句,明顯對過往針對民企政策及知道落藥過重導致多間民企股價大開倒車,影響投資氣氛,傷害經濟復甦。   艱難過後就見曙光 在剛過去的周日(18日)新上任浙江省委書記易煉紅親趕杭州阿里巴巴(9988)總部考察,並表態支持阿里巴巴集團發展等等的措辭,投資者應該未忘記2020年螞蟻集團突然被叫停上市一事,自此阿里巴巴股價就一瀉如下跌足兩年,股價去到60元附近才曉得停止,當中必然傷及很多投資者,但事情既然已發生,亦已成事實,投資者只有繼續往前看,來到今天有官員高調走訪到阿里巴巴,並表態支持民企發展,在政治上應該雙方已在某程度上找到平行點,阿里巴巴集團既肯定需要繼續在內地往前發展,而中央亦肯定需要民企在未來經濟上出一分力,雙方各有所需,似乎大家已冰釋前嫌,過去兩年肯定是阿里巴巴艱難的日子,但未來的阿里巴巴日子應該是開始走進較平坦的道路,若股價有機會回調,投資者不防趁低撈入,畢竟估計巳掃除大部份政治障礙,阿里巴巴股價有力於明年強勢回歸。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

梁健雄:疫後復甦 越秀交通基建可追落後

港股近個半月來均維持趨升格局,市場上現時多以大漲小回格局看待後市居多,在預期中央防疫政策加碼放鬆救經濟下,民眾出行及商業活動開始見到漸趨回復正常的預期,因此大市仍有可修復的空間,可以再讓不同類型股份上升。 個別股份升幅巨大 港股在連續升近個半月時間裡,多隻重磅熱門股份出現升勢凌厲,升幅更大大拋離同期恒指升33%表現,騰訊(700)、美團-W(3690)、快手-W(1024)、阿里巴巴(9988)等現時均離10月低位升逾4-7成不等,去到現時追入值博率就見人見智,不過提醒散戶要留意大市成交趨勢,昨天雖然恒指回升,但成交縮減至1240億元,是過去3個交易日連續出現縮減成交情況,如果情況持續,小心調整將至。 民眾出行漸趨正常 若然對後市仍抱樂觀看法,但又末願追逐一些已經炙手可熱的大熱股份,一些另類較慢熱的股份在市場上亦存有不少,例如越秀交通基建(1052),其於上月初亦跟隨大市回升,不過就明顯稍遜恒指升幅表現,因為過去國內多地受疫情爆發而防控嚴緊,導致旗下多條收費公路之流量受到影響,加上國務院通過本年度第4季把公路收費減免一成的收費政策,令到越秀交通基建於公路收費業務方面受到影響,導致股價受壓,出現跑輸大市,不過隨着防疫政策日漸鬆綁,預期民眾出行回復正常有望指日可待之下,現時越秀交通基建股價明顯落後,除可讓未入市投資者作吸納對象外,此類股份當遇上大市需要調整鞏固時,往往該類慢熱兼落後的股份就有讓資金追入的藉口。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

李慧芬:阿里擴大回購顯信心

港股近日在17500點至18000點之間整固,成交減少。科技股業績期持續,其中阿里巴巴(9988)第三季季度業績佳,勝市場預期,季度收入按年增3%,平穩健康;Non-GAAP淨利潤按年增19%及經調整EBITA按年增29%,均勝預期,並公布進一步擴大股份回購計劃,彰顯長期發展信心。 中國商業是阿里核心業務,而消費者購物體驗升級是淘寶和天貓於2023財年的首要任務之一,透過推動目標消費者更高的參與度,為消費者提供更好的物流和客戶服務體驗,以更好服務不同人群,實現高消費者留存率,成果顯現。 截至2022年9月30日止的12個月,在淘寶和天貓消費超過10,000元(人民幣.下同)的消費者人數維持在約1.24億,並有98%留存率。2022年11月,阿里成功舉辦了第十四届天貓雙11全球狂歡季,即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響,仍錄得與去年持平的商品交易額(GMV)表現。今年共有來自全球 90 多個國家和地區的超過 29萬個品牌參與雙11,商品覆蓋7,000個品類。在菜鳥與合作夥伴的服務下,淘寶和天貓訂單中的送貨上門佔比按年大增,面向300多個國內城市提供送貨上門服務。此外,透過混合人工及AI 來支持客戶查詢,持續投資於人工客服能力,售後推薦分數得以提升。 值得一提,淘特和淘菜菜虧損持續大幅收窄。季內,淘特優化用戶獲取投入,提高活躍消費者平均消費和購買頻次,M2C商品支付GMV按年增長超過60%;淘菜菜GMV按年增長超過40%,優化定價策略、提高採購能力、減少運營和履約成本。季內,盒馬收入增長強勁,線上訂單收入佔比65%;運營效率提升,同店銷售增長、顯著减虧,發展空間頗大。 其他業務亮點方面,阿里季內國際商業運營效率持續提升,收入按年增長4%。Lazada 持續提高變現率和提高運營效率,每單虧損較去年同期收窄超過25%。另外,受惠電商及本地生活服務業務快速增長,Trendyol(土耳其領先電商平台)整體訂單按年增長超過65%,增長趨勢明顯。 本地生活實現季內收入130.7億元,按年增21%,主要得益於高德訂單強勁增長;分部虧損持續收窄,主要得益於餓了麽業務效率持續提升。雲業務上,在抵消跨分部交易影響後,雲業務分部季度總收入按年增4%,主要由於公共雲收入健康增長。在抵消跨分部交易影響後,來自非互聯網行業客戶的季度收入增長持續改善,按年增長28%,佔阿里雲季內總收入的58%。 綜合而言,儘管面對宏觀環境的挑戰,上季度中,阿里仍取得穩健業績,印證了集團商業模式韌性的和獨特的客戶價值定位,並專注於能力建設,此舉可令集團進一步擴大業務範圍,提高盈利能力,及帶來長期價值。 隨着宏觀經濟及消費的回暖,有望帶動電商業績修復,消費者購物體驗升級見成果,以及新業務淘特和淘菜菜有望帶來新盈利貢獻,筆者看好公司在國內平台電商持續領先,對長期前景保持樂觀,推動未來股價上行表現,回調是買入機會。 (撰文 : [...]