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股市

受惠加息週期 金融股值博

踏入十月,港股持續偏軟,普遍股分隨大市回落,估值已回落至合理水平,而在一眾藍籌股之中,以金融股估值最為吸引,加上不少銀行股派息高達五厘以上,在估值便宜及高息兩個因素雙雙推動之下,不少投資者已開始趁低收集作長線持有,為股價帶來一定支持。 港股近日表現持續反覆,恒指上週更跌至25,125點今年新低,不少股分亦隨大市創出52週低位,重磅股匯豐控股(00005)股價跌至64.7元一年新低,週二(16日)股價以64.8元收市,息率達達6.15厘。友邦(01299)亦跌近60元,而多隻內銀股包括建行(00939)及工行(01398)亦相繼創年內新低,而股價下跌之後,息率更達5.4厘及5.28厘。 大市跌至25,000點是否見底,雖然難以揣則,但不少金融股調整至現水平,吸引力已顯然,而且踏入加息週期,有助銀行擴闊息差,對盈利有正面支持,所以作為長線持有的話,現水平不妨開始收集金融股特別是銀行股。 晉裕環球資產管理投資研究部總監林偉雄指大市氣氛脆弱,暫時市場缺乏好消息,在市場信心不足下,料恒指有機會進一步下挫。林偉雄指近日明顯可見,大市一彈即現沽壓,即使有投資者撈貨,但亦步一步退守,以匯控為例,雖然有長線投資者入市買入,但價位愈縮愈後。 林氏解釋不少早前買入ELN的投資者已被迫接貨,如騰訊(00700)跌穿300元關口,已觸發一批ELN投資者在該水平接貨,但在市場氣氛欠佳下,這些已接貨的投資者,見大市一反彈即作出減磅,形成一重一重的沽壓。 環球負面消息一大堆 美國中期大選前,美國政府內部已出現爭拗,至於英國的脫歐談判,意大利危機,林氏指負面消息隨手都可以數到一堆,至於好消息則欠奉,所以在缺乏觸發大反彈的利好消息下,大市難免會繼續偏軟。 在市況不明朗下,林氏指金融股相對會較為穩健,始終在加息週期下,銀行最能受惠。雖然市場擔心香港樓價下跌會拖累銀行股,但林氏相信樓市只會調整不會大跌,不會對銀行構成太大的壓力。至於內銀股方面,他指內銀股雖然估值便宜,但受內地經濟影響,不確定性較大。 核聚證券副總裁鄭明輝指港股近日的跌浪,與2015年時相類似,若以月線圖來看,恒指今轉有機會跌至23,900點水平,他建議投資者不宜急於盲目撈底。他指美元每次走強,對環球股市均帶來壓力,他預期美匯指數有機會進一步向上,故對環球股市後市表現並不樂觀,所以他建議投資者可考慮買入反向ETF如FI南方恒指(07300)。而股分方面,則可留意恒生銀行(00011)及友邦等金融股長線吸納的機會,始終金融股業務穩健,當中恒生技術形態仍未破壞,走勢仍強,故可看高一線。 星展銀行(香港)零售銀行業務及財富管理高級投資策略師兼投資總盛辦公室(北亞區)主管李振豪指美國11月的中期大選,將會是環球股市的焦點,現時民調顯示共和黨及民主黨勝出的機會只是五五波,而是次選舉結果將會影響特朗普日後的執政,以及中美貿易關係。 此外,美國加息步伐亦是市場所關注,聯儲局自9月加息後,目前市場預期聯儲局12月加息的機率達八成。由於特朗普近日的言論均衝著聯儲局主席鮑威爾的加息政策而來,因此市場關注鮑威爾明年會否堅持其加息步伐,還是會作出修正。 短期聚焦美國業績期 除中期大選及美國加息去向之外,美國已進入業績公布期,料企業的盈利表現短期將左右美股的走勢。而隨著加息週期的展開,李氏看好金融股的表現。他解釋大市回落至現水平,藍籌股整體估值便宜,目前港股市盈率約9倍左右,但金融股的估值更平,以內銀股為例,目前普遍的市盈率只有5至6倍,至於息率不少更逾5厘,在估值平,派息高的兩大利好因素支撐下,金融股現水平已具中長線吸納價值。 早前花旗發表報告指,匯豐上調其最優惠利率12.5點子至5.125%,市場認為最優惠利率升幅較預期低,但存款的升幅較預期高,恒生、中銀香港(02388)及渣打香港亦有跟隨,而永亨最優惠利率則升25點子。 花旗指1:1的最優惠利率和存款升幅,對大型銀行,特別是恒生和豐的負面影響較微,預期12.5點子的升幅將減少淨息差0至4點子,並會於明年反映。HIBOR持續強勢,加P將會擴大下半年淨息差,HIBOR/LIBOR每升25點子,預期香港銀行淨息差升2至9點子。一個月的HIBOR上升44點子,至2.27%,預期對下半年,中銀香港及恆生的淨息差影響分別為11點子及24點子。 [...]

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【港股專家】Jupiter Lai:為太陽金牛作準備,留意美妝金融業

本周水星逆行終於結束,即水星逐漸回復順行,在交易買賣、分析消息時,應該沒有之前三個星期那麼混亂,反覆不定的走勢亦有望告一段落。在白羊座多留幾天後,太陽於4月20日就會進入金牛座。 回顧一下,白羊座代表的軍工、體育用品股於太陽白羊期間皆有不俗表現,例如專欄提及的中航科工 (2357.HK),於月初曾升至$5.84的近期新高;至於李寧(2331.HK)以3月21日收市價與上周五的收市價比較更升達25.8%,至$9.8水平。兩者於整個太陽白羊期間除了無視政治角力或水星逆行的影響,回報更均較恒指優勝。 而金牛座一般對應跟享受、美麗、金錢有關的東西,從財經占星的角度去看,太陽位處金牛座的期間,有利美容、彩妝、飲食、衣飾、銀行、金融相關的行業及個股。例如美妝行業股莎莎國際 (0178.HK)早在雙魚月份(即2-3月期間)就開始造好,加上四月初金星又進入金牛座,更加倍有利美容扮靚相關行業;至於基本因素方面,據香港政府統計處發佈的最新零售數據顯示,今年2月,香港零售業總銷售額同比上升達29.8%,更是自2010年2月以來的最大升幅。消費零售強勁,該股亦順勢創出近兩年的新高,亦為與消費零售息息相關的服裝首飾美妝用品行業注入強心針,迎接當運的金牛月份。 [...]

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【港股專家】薛宇曦:劍指歷史高位31,958點

先要向各位讀者補上一句抱歉以及新年快樂,希望各位投資順利。事關筆者早此公務實在太忙,故上星期只在公司內部發了文章,而沒有在公眾平台發文。指數一開年時已紅盤早開,而且大升近六百點,筆者已知道這月一定不簡單,那時已提出先看31500點,現在相信下星期上破沒有難度,下個目標價將會是歷史高位,不過要知道牛市,正所謂升市莫估頂,每天擔心是否會大跌只是浪費時間,最重要的是做好風險管理。 大市今天收報31412.54點,成交1389億,經已是十四連陽了。這個是有歷史以來最長的升市紀錄。最主要受惠份球股市帶動當中包括了最主要的美股和上證(十連升)。外圍一片是沒有壞消息,所以又怎能有做淡的理由呢? 筆者早已去年第四季度已多番強調外圍是一個終極牛市,現在大家可以看到其變態的升幅了,道指今晚應該會沖破25,600點,納指又上企7,200點。筆者於一月十號對納指的擔心又是多慮了,果然勢不可擋,現在沒話可說,哈哈。 而今年最大主題的因素也在今月升市中繼續發酵。加息年一眾金融股的表現大家也有目共睹。依然舊經濟股在這一段日子也顯然表現得較好,加上LONG FUND 也會認為他們估值較便宜,畢竟指數到了這些水位。筆者早前提及的股份也只有汽車一板,算是交不上功課。煤股,石油,航空以內房都已變成一種趨勢,一定要候低吸納。 至於操作上應怎麼自處,現階段當然不建議追貨,如果要追的貨,這一批貨當然也看得比較短。反正市況慢牛,要的不是急升,主要都是慢慢推大股,所以細價股繼續比較愁。要買貨就好風險管班分兩注就可以了。期指方面慢慢將position 每二百點向上移今個月要做到全收的問題相信不大。Short put現在上移至30,400點 和 30,600點。下方早前開的 29,800點開始平,再改加點期指作leverage。而且今年也有多個利好因素正在發酵,例如A股六月入MSCI,年內又有多至大型巨企上市。而現在眼見較大的風險在二月初,因為那是成份股又會執位。現階段是暫時看不到理由去作調整。 [...]

股市

金融股有運行 現價Call建行

國企指數在6月最後一個交易日下跌收場,惟仍未走出上落模式,而從過去數據顯示,金融股於7月份升多跌少,可憧憬7月份錄得升市,其中應留意中資金融股。內銀股走勢向好,建行(00939)正呈現一浪高於一浪的走勢,投資者不妨趁勢開call走一轉。 今年5月及6月指表現絕不失禮,分別按月上升4.3%和0.4%。換言之,坊間高唱五窮六絕的市況並沒有出現。不過,港股上半年已累升3,700點或17%,加上環球各大央行相繼收緊銀根,港股7月份有機會出現獲利回吐。美國科技股先行調整,資金撤出相關板塊後會回流舊經濟,金融及銀行股分有機會看高一線,主要由於從2008年金融海嘯後,銀行股估值相對落後。 國指如欲突破10,600點阻力,必需由國指成分股帶頭起舞,建行(00939)及工行(01398)就是中堅分子。建行首季純利按年增長3%至700.1億人民幣,僅從業績數字無法解釋建行走勢,始終內銀股增長空間不可能太大,因此其股價難以在短時間內爆發。要令其股價突破橫行的唯一原因,就是市場氣氛熾熱。翻查建行十五年股價圖,長年只有波幅。 國指歷年7月走勢佳 上證指數6月份微升75點或2.4%,結束3月至5月「三連跌」走勢,至於國指6月份和第二季走勢跟上證相反,6月下跌237點或2.2%,但第二季上升91點兼且連升兩季。根據2000年以來數據顯示,國指第三季表現好過上證,因為國指過去十七年來第三季只曾出現六次下跌,即今個第三季上升機率達65%。要留意的是,第三季升多跌少主要靠7月表現,因為國指在8月是跌多升少,9月則是升跌參半,所以7月升得愈多,則第三季表現會更好。 以2000年至今的數據顯示,國指7月只跌四年,即今個7月上升機會逾76%,唯一擔心是該十七年的7月升跌幅平均只得2.8%,是因為下跌的四年中,有半數跌幅超過14%,所以股民也要小心國指7月一旦未能翻身,指數可能會跌超過一成。其實,上證和國指今年上半年分別升2.9%和10.3%,主要是上半年經濟表現較預期為好,以及上市公司首季業績有不俗增長,再加上A股於6月中成功入摩,都是支持A、H股上半年走高的因素。 中資金融股成領頭羊 儘管中央和市場預期內地經濟增長下半年會回落,但中國十九大料在第四季中召開,一般而言在會議前都會維穩,故上半年尤其第一季相對激進的措施應會告一段落,等市場適應現有措施,故下半年的貨幣政策緊縮措施亦會較為放鬆。唯一擔心是美股下半年或會出現調整,如調整幅度較大,則會拖累國指的回升空間。國指下半年具備充足的上升理由,中資金融股領漲屬預期之內,故下半年不妨捨棄科技股轉投金融股懷抱,尤其重磅的工行、建行及中行(03988)等三大行,以及中國人壽(02628)和平保(02318)等。 技術上,短炒開call可博建行追落後,其走勢呈現一浪高於一浪,股價於50天線獲得支持,不妨現價開call,短線博其升穿10天及20天線,並以6.3元作為止賺位。 [...]