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股市

聶振邦:市場揣測軟銀部署沽商湯,到底理據充份嗎?

於6月30日和7月4日兩個交易日累跌近五成七的商湯─W (0020),本週再掀關注,事緣7月22日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者持股總數約245.15億股,較7月21日約194.85億股,增加約47.31億股,正好與商湯第二大股東軟銀集團持有約47.31億股完全一樣。配股6月30日和7月4日股價大跌為上市前投資者及基石投資者禁售期完結後大舉沽貨,亦見從6月1日約19.49億股,至6月29日約160.33億股,累增逾7.20倍,故此視為股價將要大跌的先兆,令人懷疑此股短期再受壓。     中資科技股失利 再者,其中一名參與者匯豐銀行的持股由不足5.50億股增至近52.92億股。由7月21日持股排名僅第九,躍升至7月22日的第二,較首名參與者富途證券約53.73億股,相距只有約8,050億股。市場留意到匯豐銀行今次持股量提升約47.42億股,亦與商湯第二大股東軟銀集團持有約47.31億股吻合。不少散戶於匯豐銀行有證券戶口,該行於商湯持股量顯著增加,市場上也有揣測經此券商較易將股份釋出市場。而軟銀的最大股東為日本第二大富豪孫正義 (佔權逾三成) 於近日被罰逾80億元人民幣的滴滴公司經已大蝕,所以令軟銀要沽商湯的憶測更甚囂塵上。 傳巴郡減持比亞迪見泡湯 筆者認為市場猜想軟銀將要沽貨,單靠CCASS近日增加股數與軟銀的持股量相同的理據偏弱,畢竟於7月11日比亞迪股份 (1211) 的CCASS顯示約2.25億股存入,與巴郡的持股量吻合,市場一度揣測巴菲特短期內要沽貨,截至7月25日事隔近半個月,卻未見實際減持消息發佈,相信事件經已不了了之。故不排除軟銀也是如此,其實大股東全數放貨入CCASS絕不能與部署短期沽貨劃上等號,要知道放貨入CCASS可以基於很多原因,其中一個可能性是貸出股份給券商,從而賺取利息。 考量軟銀沽商湯是否合時 另可留意股東持貨有兩個選擇,要麼就是實物持股;要麼就是放進CCASS。若大股東避免處理實物持股,放進CCASS亦無可厚非。此外,筆者參考相關報導,指出軟銀在C+系列或之後才參與投資商湯,累計斥資超過117億港元購入全數約47.31億股,平均成本價為2.48元。按CCASS的「T+2」結算安排,軟銀放貨入CCASS日期應是7月20日,當日商湯收報2.33元,較2.48元低近6.05%。表面看來賬面據少於一成,現時抽身未嘗不可;可是涉及金額也超過7.00億港元,若於禁售期完結首日 (6月30日) 沽貨,當日低見2.91元,就算用此價離場,也能賺逾20.00億元呢! 參考7月12至25日收市價介乎2.10至2.43元,均低於2.48元,意味著近半個月部署離場都要蝕錢。而在大量上市前投資者和基石投資者均已離場後,如今若軟銀獨自大舉沽貨,商湯股價必然不能守住2.00元,便要承受虧損持續擴大而減持或離場的不利後果。考量軟銀入股滴滴、商湯和阿里巴巴─SW (9988) 這等大型企業的初衷,想必是看上這些公司在世界上的影響力,觀乎商湯股價只是回到跟軟銀成本價的相若水平,並見商湯現時市賬率僅約2.00倍,對比在科指成份股之中市值相若的聯想集團 (0992) 市賬率卻超過2.30倍,已較五年平均值2.67倍為低,可見商湯現於2.40元水平之定位吸引,確認軟銀現時部署沽貨的誘因偏低。 撰文:聶振邦 (聶Sir) 筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。 以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。 [...]

專題

港產消毒機器人疫市訂單增   進軍歐美

新冠疫情令全球各國更加關注公共衛生的問題。有本地初創,跟軟銀合作,共同開發清潔消毒二合一機械人,該產品更獲本地大型公共交通機構及航空公司採用作消毒用途,成功短時間打進入本地市場。 鎧耀環境衛生科技 (Avalon SteriTech)行政總裁何偉康   鎧耀環境衛生科技 (Avalon SteriTech)行政總裁何偉康表示,早前與軟銀(SoftBank)合資研發的清潔消毒機械人Whiz Gambit ,由去年3 月推出至今海外訂單佔約七至八成,預計全球生產1,000部,當中預料美國市場銷量最高。他透露,公司計劃首次對外融資,未來會逐步規劃上市。   何偉康表示,在疫情下人手消毒未必能滿足衞生要求,亦為前線清潔人員帶來潛在健康風險,故認為研發及生產消毒機器人有助企業員工減省繁重工序,提升效率,即使疫情過後,市場對公共清潔及消毒的需求仍高,因此看好該行業的前景。   談及為何能與軟銀合作,何偉康提到,大約年半前,偶然認識了軟銀機械人的本港團隊,對方的吸塵機械人產品Whiz已非常成熟,但疫情下需要加入消毒功能,遂與對方商討合作的可能性。獲軟銀日本總公司認同後,鎧耀負責為Whiz開發新配件Gambit,提供噴霧消毒功能。去年3月,鎧耀與軟銀成立合資公司Avalon [...]

時事熱話

時裝租賃平台Style Theory成立五年 香港用戶量錄得193%增幅

以循環時尚概念為本的Style Theory 是東南亞最大的月費式時裝平台,軟銀亦是其投資者之一。該平台的特色,是用戶每月能以大幅低於原價的價錢,租用平台海量的名牌貨品,原理與Netflix訂閱式的經營模式及多樣的節目選擇相若。為進一步擴展香港的業務,平台打算於2021年最後一個季度於本港引入旗艦會員計劃,為會員提供租賃服務。 Style Theory 在香港擁有超過9,000名用戶,而在新加坡及印尼更擁有逾100,000名用戶,證明市場對這套經營模式有莫大需求。自2016年由夫妻檔Chris Halim及Raena Lim成立以來,平台已獲得軟銀投資,亦憑著這套模式吸納了3,000萬美元(約2.3億港幣)的資金。Style Theory的初衷是要透過提供共享衣櫥的選擇,推動社會打破現時的買斷式文化。在2017年年末,公司將業務擴展至印尼市場並在2020年登陸香港。 面對新冠疫情的衝擊,Style Theory在香港的用戶量於過去一年仍然錄得193%的增幅,而且平台在共享經濟、二手時裝及月費式租賃服務的市場上需求持續強勁。只要註冊成平台的會員,用戶就能夠以每月899港幣的價錢租用經專人清潔修復的名牌手袋。目前,香港市場對Style Theory的反應正面,平台加大香港投資,設置本地自家營運中心。Style Theory 表示希望在2022年第一季度前在香港達到三倍的增長,而未來數月將會十分關鍵。香港平台需要穩定拓展業務,追上其他成功地區的發展進度。 平台投放大量資源在產品及創新上,其應用程式利用機器學習演算法來捕捉用戶的瀏覽記錄和租賃歷史,為用戶定制更簡易及個性化的消費體驗。有了這些數據,Style [...]