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博客

【港股專家】陳卓賢:Tesla加快電動車產量,夥贛鋒鋰業(1772)互惠互利

EV Sales網站發佈了2018年首九個月的全球電動車銷量,累計近130萬輛,按年上升68%,排名第一的品牌是特斯拉(Tesla),銷量逾13萬輛,市佔達11%。為減輕中國對美汽車關稅帶來的負面影響,特斯拉最近在中國積極布局,上周宣布其「上海超級工廠」(Gigafactory 3)計劃,預料每周可生產3,000輛Model 3電動車;又與中國最大的鋰化合物生產商贛鋒鋰業(1772)簽定電池級氫氧化鋰產品協議,於2018至2020年間由贛鋒供應超過5.6萬噸氫氧化鋰,佔其電動車總產能的20%。 除Tesla外,贛鋒亦有與德國寶馬和LG化學簽定訂單,在2022年底前交付4.8萬噸氫氧化鋰,相當於100萬架電動車電池組的產能,可見在全球電動車進程上,贛鋒處於舉足輕重的地位。業績方面,2018年首三季營收達35.9億元,按年升26.44%,歸屬股東淨利潤(扣除非經常性損益)則為9.7億元,按年增加20.91%,盈利能力可望隨日後電動車的普及化而進一步上升。 贛鋒的主業除上游的鋰礦資源提取外,還包括中游的鋰鹽加工及下游的電池回收,是中國唯一一間擁有完善一站式鋰產業鏈的企業;另一亮點是,全球首批電動車正邁入「退休期」,預料退役電池回收市場即將爆發,擁有相關下游業務的贛鋒可大大受惠。 從產業前景及公司的品牌優勢上看,贛鋒擁有不菲的投資價值,是中長線佳選;但股價卻「生不逢時」,10月11日來港上市首日即錄得28%跌幅,股價至今仍低於招股價$16.5,而A/H股差價更達100%以上。最近股價隨大市回升,短線有望重回$16.5,中期目標上望$20。 撰文:陳卓賢 [...]

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【港股專家】岑智勇:產品供應LG及特斯拉,贛鋒鋰業(1772)可看好

內地自新能源汽車補貼政策下調補貼金額以來,整個汽車產業像洩了氣的皮球。不過,隨著多家車企先後公佈耀眼的月度銷售數據後,市場亦迅速回復生氣。估值從高位回落,現價開始吸引,是尋寶的地方。除在汽車股中尋寶外,現正進行招股的贛鋒鋰業(01772 HK) (002460 CH)亦值得留意。 贛鋒鋰業早於深交所A股上市,是內地股市的明星股,為不少基金與散戶的心頭愛。現在來港掛牌上市,亦立即引來國際投資者的關注,這可從其星光熠熠的基石投資者名單中看到。他們包括:中國國有企業結構調整基金、LG化學 (05910 SE)、三星SDI (006400 SE)、東風汽車 (0489 HK)、中國一汽集團和金沙江資本。其中,LG化學、三星SDI更是全球電池業的龍頭企業,今次入股將為市場帶來無限憧憬。 集團近期已與LG化學新簽署了85,600噸氫氧化鋰和7,000噸碳酸鋰的2019年至2025年長期供應協議,並與特斯拉(TSLA US)在上周簽署戰略合作協議,承諾到2020年將其20%的氫氧化鋰產能分配予特斯拉,並可延長3年。集團同時表示,在不久的將來或會與其他領先電池製造商和車廠訂立類似協議。相信這些新訂單將大大提升集團的收入及盈利能見度和穩定性。集團是次集資,也為了擴產,並購入新的上游資源項目,又為未來多添一份憧憬。 根據CRU報告顯示,按2017年產能計,集團為全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商,亦是全球最大的金屬鋰生產商,且在全球鋰化合物及金屬鋰產業鏈中佔據領先位置,為全球鋰化合物及金屬鋰供應商中產品種類最齊全的供應商之一。集團有能力自礦石及含鋰鹽湖鹵水中提取鋰精礦,並提供五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰。 集團在鋰業內居於領導地位,過去三年亦高速增長。今年上半年,其經調整稅息折舊及攤銷前溢利增長達55%至9.31億元人民幣,反映集團業績持續向好,上市後值得留意和跟進。  筆者為香港證監會持牌人士,不持有上述股份。 撰文:岑智勇(南華金融集團高級策略師) 權益披露:分析師岑智勇 (CE: [...]