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黃偉健:藥明生物 (2269) 中績強勁 成反彈催化劑

藥明生物公佈中期業績,截止今年6月30日上半年營業額按年增約127%,至44億元人民幣,毛利按年增近192%,至約23億元人民幣,毛利率按年提升11.6個百份點,至52.1%,純利則按年增150%,至18.4億元人民幣,每股基本盈利按年增約132%,至0.44元人民幣,無論是收入、利潤率、營運效率等,均表現強勁。 藥明生物上半年超額完成其業績目標,綜合項目數目按年增約43%,至286個,臨床前項目數目按年增約50%,至141個,早期臨床開發項目按年增28%,至125個,後期臨床開發項目按年增68%,至19個。各個項目數量均呈現高增長,主要受惠藥明生物所提供的解決方案平台具有高技術及高效率所致,使其平台擁有更高的競爭能力及優勢。 另一方面,受疫情所帶動,市場對創新藥物如疫苗等需求快速上升,同時亦使其平台使用量增加,藥明生物已與全球20大製藥公司中的18家,以及中國50大製藥公司中的36家展開合作,並為352名客戶提供服務,按年增加88名。由此可見,藥明生物擴展速展甚快,業務分佈於全球各地,規模正快速擴大,能提升規模經濟效益。 藥明生物股價表現一直強勁並跑嬴恆指,曾於今年7月2日創下歷史新高的148.00元,近月則受市場氣氛影響下跌至8月23日的113.00港元,下跌幅度約23.6%,其後在集團公佈業績後,8月24日中午則大幅反彈7.6%至121.60港元,可見市場普遍認為其業績相當不錯,因而吸引資金流入。其亮麗的業績,可望成為近日最好的股價催化儕。 (筆者為證監會持牌人,沒有持有上述股份) [...]

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李慧芬:逆市上升,藥明生物(2269)發盈喜

近月以來股價走勢凌厲的藥明生物(02269) 發盈喜,料去年盈利按年增長超過58%,略高於市場預期。 集團去年業績表現強勁,主要是由於憑藉領先的技術平台、行業最佳的項目交付時間及優秀的項目執行過往記錄,集團贏得更高市場份額,同時集團新增綜合項目保持快速增長;集團包括雙特異性抗體平台WuXiBody在內的多個擁有自主知識產權的創新技術平台持續受業界青睞。 藥明生物 的股價自去年10月份以來上漲約42%,同期恆指僅升0.13%。新型冠狀病毒在中國爆發,對公司正常業務營運帶來了短期影響。然而,公司最近在疫苗方面的進展,以及其專有技術平台所帶來的潛在催化劑,將為公司帶來更多項目,以維持其高於行業平均水平的增長。 上月中旬,公司與海利生物(603718.SH)共同設立的合營企業WuXi Vaccines Ireland Limited(藥明海德)與疫苗合作夥伴就疫苗產品訂立總合約生產合同。據此,藥明海德須於愛爾蘭建設集原液及製劑生產以及質量控制實驗室於一體的綜合疫苗生產基地,並為疫苗合作夥伴生產及供應若干疫苗產品,初步期限由今年2月14日起至2039年12月31日,且疫苗合作夥伴可額外續新三年,總合約價值最高達約30億美元。預期基地將於2022年開始營運。 由於對中國生物科技研發外包行業的長期增長潛力看法正面,相信集團近期在疫苗業務方面的最新進展,及與專有技術平台相關的潛在催化劑,投資者可於116元左右買入藥明生物,獲利目標140元。 [...]

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何啟俊:藥明生物(2269)手持訂單充裕,積極擴產能

新型冠狀病毒疫情在全球持續擴散,藥明生物(2269)表示,已成立逾百名科研人員的專項團隊,就新型冠狀病毒中和抗體進行開發和生產。預計項目在兩個月內完成首批樣本生產、供應臨床前毒理測試和初步人體臨床試驗。成功開發後,公司4個生產基地會同步生產,預料一批生產量可供約8萬人使用。管理層表示,研發工作一般需時一年至一年半,期望抗體有望在4至5個月內完成。 藥明生物為全球生物製劑研發服務供應商,為生物藥發現、開發及生產提供一條龍解決方案。截至2019年6月底上之中期業績,收入按年上升52.4%至16.1億人民幣;公司權益股東應佔利潤按年增加80.3%至4.5億人民幣。盈利顯著增長,主要是期內項目數量提升,由2018年底的205個,上升至2019年6月底的224個,疊加上海基地的產能利用率上升和獲得更多毛利率較高的里程碑費收益,拉動整體毛利率按年增加2.5個百分點至41.8%。 由於藥物研發過程冗長和涉及大量資金投入,尤其研發生物藥的技術要求更高,對生物藥外包服務市場需求殷切,預測生物藥佔全球製藥市場的比重將由2019年的27%,上升至2024年的31%。藥明生物作為生物藥研發和生產一體化的外包服務供應商,其研發技術得到大型製藥企業認可,項目交付率達到100%,有利鞏固其在市場的競爭優勢。 公司未來的盈利增長主要來自幾方面。首先隨著項目數量增加,將提升各生產基地的產能利用率,令規模效應擴大。其次按照公司於2019年中期業績的資料顯示,目前公司絕大部分項目來自臨床前開發及早期臨床開發階段。當這類項目轉入後期臨床開發及商業化生產的階段,其收取的服務收益將顯著提高,為收入增長提供動力。 此外,為應付中國及海外市場對生物藥的強勁需求,公司積極拓張其產能,除中國本土外,將愛爾蘭、新加坡、美國等地與建新生產基地,預計到2022年,產能會違到28萬升。此外,公司剛於1月中旬宣布,將斥資收購位於德國利華古遜的生物藥製劑cGMP灌裝製造工廠。隨著產能規模逐步擴大,有利公司承接更多項目訂單。 [...]