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博客

陳卓賢:「五窮月」將至,本周宜見好就收?

過去10年,恆指有7次都出現5月跌市的情況,「五窮月」發生的機率達7成,究竟2021年會否應驗?可先從近期外圍政經情況入手。 首先,在新冠疫苗逐漸普及下,全球至今疫情卻未見明顯改善,當中印度連續一周的單日確診數都破紀錄,更莫說「三重變種病毒」的出現,而日韓泰馬等地同樣出現反彈情況,東奧更有傳再收緊防疫措施,各項事件令全球樂觀情緒明顯較年初減退。 近周最震撼的事,算得上是加密貨幣集體急挫,Bitcoin更由4月中的歷史高位US$63,800一度跌穿US$50,000關口,反映炒作資金正流出轉至傳統避保險資產(包括重金屬商品、黃金)的現象。 恆指走勢圖。 至於港股方面,在3、4月業績期間,多型大型知名都出現配股「抽水」,雖然未至於隻隻跌,卻顯然拖著港股的後腿,恆指期間都受制於50天線,多次上攻29400點不果;另一方面,雖然亦一度跌穿100天線,但次日已收復失地,4月至今已能企穩100天線。 惟影響5月開局的第一件事是下周初就是五一黃金周,意味期間沒有北水流入港股,這或會成為打破恆指橫行格局的轉捩點。 綜合以上情況判斷,如手上的股份已有盈利可賺,不妨趁本周逐步減持鎖利,即使「五窮月」出現,但預料仍會有27,500會出現支持,到時才開始入注也未遲。 股份推介方面,可留意豬肉股萬洲(0288),早前農業農村部表示,正研究建立生豬全產業鏈信息權威發布制度通過統一權威的發布窗口,集中發布生豬全產業鏈的信息,指導生產主體合理調整產能,有效引導市場預期,平抑市場價格波動,料將更有利豬肉業前景;而萬洲亦估計,中美豬肉貿易盈利今年將有強勁增長,主要受惠兩地價差及產品供應增加等。建議$6.2以下收集,目標看$7.5。 [...]

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鄧澤堂:恒指料仍再試24200點

新型肺炎疫情對美國經濟造成的影響逐漸浮現,公布的美國3月服務業採購經理指數(PMI)急降至39.1,遜於市場預期的42.0;製造業PMI亦由2月的50.7跌至49.2,但高於市場預期的43.5。然而,市場憧憬美國國會有望通過2萬億美元的救市方案,抵銷了經濟數據疲弱的負面影響,美股三大指數大幅反彈,道指重上20000點關口。投資者恐慌情緒降溫,加上近日人民幣滙價轉強,有利港股表現,恒指急升近千點後,預料仍有或會再上試24200點水平。 萬洲國際(0288)公布,2019年股東應佔溢利升55.4%至14.65億美元,而市場最關注的生物公允價值調整前的股東應佔溢利13.78億美元,升31.7%。去年,集團收入241.03億美元,升6.6%。集團的收入主要來自三個分部,分別是肉製品、生鮮豬肉及生豬養殖。來自肉製品收入按年升1.5%至123.31億美元,佔集團總收入51.2%;去年集團肉製品的銷量輕微下跌0.5%,但因肉製品平均銷售價格有所增加,因此帶到了此分部的增長。集團去年因成本上升而要肉製品加價,而集團表示今年肉製品價格將不會加價,但集團將推出更多中高端的肉製品以提升平均銷售價格。新型肺炎疫情對公司沒有太大影響,集團屬食品行業,需求仍然存在;廠房已有95%復工,故後市或仍會有動力,可以留意。 [...]

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任盈盈: 大市升幅收窄,分散投資豬肉股

周三,恒指重上十天線(27623),惟收市未能收復250天牛熊線(約27677點),成交縮減。由於在本月初低位26,145點升至日前高位28,055點已約有1,900點,大市略有回調也屬正常,況且都係炒個股。因此投資者不妨可以開始留意值得吸納的優質股,以免錯失入市良機。 中國公佈第三輪減免對美國進口商品的反制關稅,涉及696項商品,多隻減免反制關稅受惠股向好。萬洲國際(288)昨日股價即見起動,可以跟進。 去年12個月向市場投放了豬肉儲備達19噸,來自美國的豬肉進口倍增,令豬肉價格回落,但近期已開始止跌,豬價由最高位回落約15%後就企穩,即使在也無法再壓低豬價。事實上,非洲豬瘟已爆發超過1年,但農業農村部仍表示防控複雜嚴峻,供求緊張令豬價持續處於高位,集團內地產品持續提價,利好萬洲。隨著中國放鬆關稅及進口增加,有助提高美國豬肉價格並加速復甦,預料美國業務明年將繼續改善。 高盛引述萬洲管理層指,由於中美豬價差距擴大,集團去年第四季增加美國豬肉出口至中國的數量以擴大利潤,相信去年出口量創紀錄新高,預期美國第四季鮮豬業務利潤按年倍增。高盛對集團今年前景有信心,調升2019年至2021年每股盈利預測1%至3%,以反映預期去年第四季利潤增長達40%以上,維持「買入」評級,目標價由9.7元調高至10元。 策略上,萬洲可於8.5元吸納,先看9.3元,跌穿8元止蝕。 [...]

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【港股專家】陳卓賢:中越豬價續升,卜蜂(0043)待追落後

自去年8月內地爆發非洲豬瘟以來,由於生豬供應大減,能繁母豬存欄量下降,令豬肉價格反復走高;當中反映豬周期的重要指標——仔豬價格,於4月初更達34.16元人民幣/公斤,即約850元人民幣/隻,按年升28%,環比較一周前升7.1%。中國3月CPI同比升2.3%,當中豬肉價格升幅更達5.1%,是同比連降25個月後首次轉漲。 豬產能方面,根據農業農村部資料,2月份監測縣能繁母豬存欄量環比下降5%,同比下降19.1%;生豬存欄量環比下降5.4%,同比下降16.6%,其中能繁母豬存欄不僅環比降幅較1月擴大,同比降幅更是近10年最大,可見「缺豬」情況未見放緩。 供不應求下豬價升勢持續,刺激豬肉股萬洲(0288)及中糧(1610)股價由年初起走上升軌,累計升幅分別高達58%及120%。不少分析都認為新一輪的豬周期經已啓動,5月起豬肉價格將會更貴,甚至創歷史新高。既然豬肉價格上升,產銷豬飼料、繁殖禽畜及相關加工食品(如冷藏香腸)的卜蜂國際(0043)料可同樣受惠。 在中國及越南都有農牧食品業務的卜蜂,去年總收入按年增加19%至67.09億(美元.下同);整體毛利由10.8%升至15.5%;尤其受惠越南生豬價格復甦,帶動越南養殖業務的利潤顯著上升及生物資產公允值的正變動淨額,股東應佔溢利由0.42億大升至2.82億,升幅達576%。 卜蜂近一年股價在$0.6~0.8震盪,幅度不算大,而日均成交金額僅數百萬港元,交投並不活躍。雖暫時仍被市場冷落,但勝在現價PE僅7.8倍,炒作空間仍大;更要留意的是,3月中旬曾現逾$9,000萬成交異動後或有下文,小注博上$0.8理應風險不大。 [...]

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【港股專家】鄭勤龍:萬洲(0288)逆市而上,最差時期或已過

因貿易戰陰霾等影響,萬洲國際(0288)股價從今年高位9.68元輾轉受挫至近日低位5.95元。昨天港股急跌超過400點,但萬洲國際卻能逆市上升約6.8%。相信萬洲最差時期已過,預期公司美國業務將迎來改善, 萬洲國際公布截至6月底止中期業績,生物公允價值調整前純利按年升13.2%至5.57億美元,每股盈利3.8美仙。生物公允價值調整後純利按年跌7.7%至5.14億美元,每股盈利3.5美仙。每股中期息維持5港仙。期內營業額按年升4.8%至111.69億美元。 德銀表示,萬洲國際上半年業績符預期,相信公司下半年可持續改善,管理層亦對下半年毛利趨勢表示樂觀,現價僅相當於預測今年市盈率10倍、企業價值對EBITDA為5倍, 瑞信發表報告亦指,萬洲國際美國新鮮肉類業務經營利潤率下跌,主要由於活豬即新鮮肉類價格差距收窄,但自7月起差距已反彈,料將帶動公司下半年新鮮肉類業務轉盈。美國及墨西哥潛在解決貿易糾紛將成為該股下一個催化劑。 此外,集團旗下史密斯菲爾德食品公司總裁及首席執行官Kenneth Sullivan則指,歐洲業務的出口表現有所上升,對該區業務發展有三年計劃,冀歐洲業務未來三年的盈利能力可倍翻。 《易經‧彖傳》: 歸妹,天地之大義也。天地不交,而萬物不興,歸妹人之終始也。 《易經‧彖傳》: 頤中有物,曰噬嗑,噬嗑而亨。剛柔分,動而明,雷電合而章。柔得中而上行,雖不當位,利用獄也。 投資者可考慮在6.5元左右買入,短期目標7元,止蝕位可放6.15元。 [...]