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股市

劉慧:「雙碳」再迎重磅政策 光伏發電迎爆發式增長

得益於「雙碳」遠景目標的提出,除了風電、光伏及新能車等高景氣新能源賽道備受關注外,同為構建新型電力系統不可或缺的儲能,也開始進入市場資金視野。   據能源局數據顯示,在2022年的1-5月份,國內太陽能發電新增裝機2,371萬千瓦,同比增長139%,太陽能發電裝機容量達到約32,789萬千瓦,同比增長24%。隨著光伏市場的火熱,也帶動對應儲能市場配套需求的高速發展,甚至出現了供不應求的局面。部分江蘇常州新北區的光伏儲能系統生產企業,生產線處於滿負荷運行狀態。在當前光伏裝機量攀升的背景下,儲能系統的銷量開始大幅增長。 此外,在政策層面,國家發改委、國家能源局等多部委也已陸續發佈配儲相關政策,覆蓋共用儲能、優先並網等多項措施,以提升發電側、用戶側等配儲意願。國家發改委6月1日發佈《“十四五”可再生能源發展規劃》的通知指出,2025年可再生能源年發電量將達3.3萬億千瓦時。工作計畫重點指出:1)加快推進抽水蓄能電站建設;2)推進黃河上游梯級電站大型儲能試點專案建設;3)有序推進長時儲熱型太陽能熱發電發展;4)推動其他新型儲能規模化應用。而在最新印發的《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》中,既進一步明確了“獨立儲能”的概念,也提出新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場等內容。 此外,在海外市場方面,受制於地緣政治衝突等因素影響,歐洲天然氣價格在持續攀升,居民用能成本增加,也推動了戶用儲能景氣度提升。 整體來看,在「雙碳」經濟發展成為當前主流共識的趨勢下,近10年以來,國內火電發電容量佔比已由81.7%下降至67.4%,而風電、光伏和核電等清潔能源占比已由18.3%上升至32.6%。水電資源稟賦開發已較為完整,核電也存在安全、輿論等因素制約。隨著光伏和風電平價時代開啟,未來有望成為替代火電的主力清潔能源。 基於風電、光伏的發電模式較為依賴自然環境,大規模新能源併網運行也會對電網負荷及調節帶來較大壓力,在發電側、電網側及用戶側配置對應的儲能系統,有望成為解決新能源電力消納,保障新型電力系統穩定運行的重要組成部分。中信證券亦指出,全球能源轉型持續推進,風光滲透率的提升也對儲能提出了明確的需求,預計未來五年全球儲能市場CAGR將保持在60%以上,2022年下半年國內儲能專案將規模化落地,海外儲能需求快速增長。 筆者認為,“碳中和”目標的制定,使人類進入第四次能源革命的高潮,光伏作為主角,兼顧平價與低碳,屬高景氣度的朝陽產業。20年過去,中國的光伏產業從無到有,大起大落,目前已經成為了世界的光伏。隨著新能源發電占比的提高,電力系統的平衡模式也需要重構,儲能行業逐漸受到市場的廣泛關注。   (筆者為證監會持牌人士,以上純屬個人意見策略,不構成任何投資建議) 撰文: 劉慧  慧悅財經創辦人 [...]

股市

毛偉廉 :極端天氣、制裁持續,能源糧食價格料持續上升

全球多國受到極端天氣惡化影響,加上俄與歐美互相制裁措施不斷擴大,同時疫情在多國出現反彈下,料能源及糧食價格持續上升至年底。 美國今年夏天錄得異常高溫及乾旱,西部地區更錄得平均45°c以上,乾旱令美國今年上半年農作物失收,加上俄、烏戰爭及制裁下,令糧食出口大國的俄羅斯及烏克蘭未能正常地輸出糧食,因此自3月起,黄豆、玉米、鉀肥及氮肥期貨價格ㄧ直至今都徘徊在歷史高位區間,而且有再上破紀錄高位的可能。   乾旱也引發了多國能源供應危機 ; 美國用電量最大的德州,因主要是依靠水力發電,但水庫乾固加劇了供電危機, 州政府不得不在多區實施輪流停電來降低供電負荷,拜登亦於6月6日宣布美國進入能源供應緊張狀態。 限電措施也發生在亞洲的日本,日本氣象局預測至8月,氣温將在東及北部異常地升至50°c,如此高温料將嚴重影響今年農作物收成 。日政府呼籲國民盡量省電,譬如將室內冷氣最低調至28度,避免出現供電危機。 歐洲方面,今年熱浪提早了襲擊歐洲,平均氣溫比去年高出10°c。西班牙及法國上週最高氣温錄得42°c,主因是ㄧ股罕見的「熱暴流」(Heat Burst)現象正在地中海ㄧ帶形成,令附近歐洲國家氣溫異常地高,高氣溫令到歐洲國民大量使用電。但禍不單行,因俄羅斯在上週起再進一步向歐洲削減天然氣供應,看來今年歐洲國民需要應付更高昂的能源及糧食價格。 南半球的澳洲已踏入冬季,近期受到異常的寒流襲擊,令國內用電量大增。澳洲本是一個煤及液化天然氣出口大國,因國民大量使用暖氣,令到供電受到影響,導致澳洲政府需要大力呼籲國民節省用電,否則需要實施限電供應。自5月起澳洲已出現能源危機,因此5月至今煤期貨也ㄧ直徘徊在歷史高位。為了避免澳洲今個冬季出現能源短缺,在上週五(17日),澳洲政府已獲得阻止煤炭出口的緊急授權,令全球煤供應量減少。 從上述的內容可見,導致近年通脹及商品上升的原因,除了是俄、烏戰爭、早前央行放水及疫情持續之外,全球近期的極端天氣影響,也成為了推動能源及糧食價格上升的新因素。 因此,即使上週五(17日)WTI原油當晚從118美元/桶急跌至108美元/桶,跌幅近10美元,但相信這ㄧ跌只是短暫性,進一步再跌的空間相信有限。見下方[圖ㄧ]WTI原油期貨(日線圖),週五當晚市場傳出油組(OPEC+)或響應拜登提出的大幅增產要求,消息令油價插水近10美元。技術上,油價仍在運行了半年的上升通道之上,留意通道底部104美元/桶重要支持位會否失守。不過,由於制裁下能源供應仍受影響,加上環球極端天氣令能源需求增加,因此認為油價再下跌空間有限。相反,預計油價有隨時回升的可能。 金價分析 [...]

股市

毛偉廉:能源糧食供應仍障礙重重,料金、油持續上漲

美通脹升至40年高位,雖然FED今年已啓動大幅加息及「縮表」,但單靠緊縮貨幣政策能否有效壓抑超高通脹? 未來能源及糧食供應仍要面對多重障礙,加上地緣政治持續升溫及極端天氣影響下,商品價格自然上升,因此料大宗商品價格未來仍上漲,尤其是金、油價及農產品期貨。 全球疫情持續擴散及聯儲局大幅「放水」,ㄧ直是近兩年引發全球通脹飆升的主因,見下方[圖ㄧ]美國過去5年通脹率表現,圖中可見FED在2020年3月大舉QE後,美國通脹由近乎零,不斷上升,至2022年1月已升至7%。到2月俄、烏戰爭開始,通脹曾高見8.5%,可見戰爭成為了全球通脹升溫的助燃劑,而這場俄、烏戰爭將是一場長久戰,戰爭影響了食物、能源及民航機及船的航道,亦衍生了多項制裁及反制裁措施, 造成了供應、物流及產業鏈出現瓶頸問題。預計起碼下半年,全球仍要承受食物及能源供應短缺的影響,因此即使FED持續加息下,預計商品價格仍不斷上升。   「北約北擴」提升了地緣政治升溫,料繼續推升金、油及商品價格 上週三(1日)美國海軍奇爾沙治號攻擊型航空母艦(USS Kearsarge )到訪了瑞典首都斯德哥爾摩,距離俄羅斯第2大城市聖彼得堡只有690公里,雖然是一艘頗舊的航母,但其作戰範圍已覆蓋了聖彼得堡市 。美航母這次到訪瑞典,對俄羅斯來說甚俱挑釁性。因此,上週三刺激了金價從1,828美元升至週五最高見1,874美元,3日內急升近46美元。WTI原油方面,雖然上週OPEC+宣佈了增產,但油價亦曾高見120美元/桶。 快將今年內加入「北約」的瑞典及芬蘭,形勢變為近乎整個波羅的海將被「北約」(即美國)控制,因波羅的海北面是瑞典及芬蘭,東面是俄羅斯,而南面是已屬「北約」的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶苑及波蘭(請參考下方北約成員國分佈圖),形勢對俄羅斯構成了相當大的安全威脅,看來波羅的海快將會風雲四起。依賴波羅的海運出原油及糧食的俄羅斯貨船將受到威脅,預計俄軍將會在波羅的海沿岸加強軍事部署,這個緊張形勢發展下去,對金、油及商品有推升作用。 俄、烏戰爭除了影響了波羅的海形勢,也影響了俄羅斯與烏克蘭連接的黑海航道。烏克蘭為了避免俄羅斯經海路入侵,烏軍早在2月於自己水域設置了近600枚水雷,對貨船構成安全威脅,因此烏克蘭有大量運載住小麥、化肥及芥花籽油等等的船停泊在貨運碼頭,未能出海。雖然俄羅斯願意設立安全通道讓烏貨船輸出貨物,烏克蘭亦願意清除水雷。但這數百枚水雷有ㄧ半是浮在水面、另一半是沉在水中,難題是這些水雷不光是船隻觸碰到才爆炸的,而是當船隻駛近時的水流㱘力令它引爆,因此清除水雷工作十分艱難及危險,預計需時多個月後才可讓貨船安全通過。作為歐洲最大糧食供應國的烏克蘭,其糧食供應在未來幾個月仍難以回復正常。而俄羅斯也是依賴黑海運出其原油、糧食等資源;但是歐盟第6輪制裁包含了保險業,令俄貨船不能投保,因此也令大量俄貨船停泊在俄羅斯碼頭未能開出。由此可見,俄、烏兩國都是重要資源輸出國,現時面對的障礙並非一時三刻能解決。因此,料商品價格仍有頗長時間上漲。 本週重要數據方面,留意週五(10日) 美國公佈5月消費物價指數CPI年率,預測是8.3%。 美元指數分析: [...]

博客

【港股專家】岑智勇:貿易戰降溫,恆指料試20天線

昨日恆指低開低走,全日波幅 555.68點。恆指收報30196.92點,跌313.81點或1.03%,成交金額1132.59億元;國指收報 12180.29,跌131.25或1.07%;上證收報 3271.67點,跌17.97點或0.55%。市場擔心美國會對中國實施更嚴厲的制裁措施,例如是對中國進產品全面徵收關稅,使三項指數都偏軟,其中以國指表現較差。 恆指以陰燭「倒轉錘頭」收市,反映在20 SMA 前的沽壓不輕。大市成交再縮減,恆指仍在100 SMA 與20 SMA的區間波動,未有明顯方向。MACD快慢線負差距擴闊,走勢轉差。全日上升股份503隻,下跌1056隻,市況改善。 中國外匯存底2月份下降270億美元,至3.1345萬億美元,為12個月以來首次下降,因非美元貨幣下跌對外儲帶來負向估值效應。 中國能源局發布2018年能源工作指導意見稱,2018年能源消費總量中煤炭佔比要降到59%左右。消息或利淡能源板塊。與此同時,有序推進天然氣利用。加快傳統能源清潔高效開發利用,推動能源綠色消費。切實化解過剩產能,補齊能源系統短板。深入實施創新驅動戰略,推動能源發展動力變革。料消息利好新能源板塊。 美國1月份貿易逆差擴大至經濟衰退以來最高,或會成為推動保護主義的借口。特朗普團隊為鋼鐵關稅辯護,並淡化其對美國經濟成長影響。白宮貿易顧問納瓦羅和財長努欽均表示,關稅將令美國受益。白宮發言人桑德斯稱,特朗普即將發布的關稅決定,可能會將墨西哥、加拿大和其它一些國家排除,緩解了投資者對貿易戰的擔憂。 美股三大指數先跌後反彈,收市個別發展。今早亞太股市向好,夜期及ADR上升,料恆指可高開,但若未能上破20 SMA [...]

本港時事

一帶一路:香港創新經驗

自2013年國家主席習近平倡議一帶一路(絲綢之路經濟帶+21世紀海上絲綢之路)概念始,轉眼間已過了4年時間。這幾年間香港無論作為超級聯繫人、互聯互通的中轉站,以至走出去與走進內的嚮導,創新發展的經驗都彌足珍貴。2017年將盡,是時候總結與回顧一下香港經驗,大中小企應如何捕捉當中的機遇,為下一個十年尋找更多的商機。 撰文:葉永成 | 攝影:張展銳、鄺銘漢 香港曾經是中國南方邊陲的蕞爾小島,今天貴為國際貿易、金融、物流及旅遊中心,成為亞洲最大的轉口港之一,很大原因是香港背靠龐大的內地市場。一帶一路倡議下,國家的對外貿易和投資急遽增加,與沿線地區的經貿及人文關係亦會更加緊密。例如,香港可成為一帶一路的金融中心,滿足一帶一路建設所需的融資及金融服務需求;內地企業積極「走出去」,必然需要大量熟悉國際政策法規的法律、會計、金融專才,香港的專業人士絕對大有可為。 複製「鐵路+物業」發展模式 伴隨著一帶一路沿線的,是數以萬億元計的大規模基建投資計劃,正如前任特首梁振英在任時,便提出香港在現代化城市建設方面有豐富經驗,尤其擁有「鐵路+物業」發展模式的經驗優勢,港企在一帶一路的競爭力是不容低估的。在各種場合的公開講話裡,特首林鄭月娥也將更多的重點放在如何通過貿發局的平台促成一帶一路具體合作項目的落地,讓香港能充分發揮優勢,把握住一帶一路這個龐大的歷史機遇。 在早前香港舉行的《一帶一路先鋒論壇》上,林鄭月娥發表了演說,她指早在2000年前的漢朝,絲綢之路就出現了,它是連接亞洲和歐洲的橋樑,還有明朝鄭和帶領團隊從印度到達非洲。今天,一帶一路創意又為香港帶來了新的願景,就是把東西方的人民連接起來。 「一帶一路倡議具有包容性、架起了橋樑、提供了平台,把東西方聯繫在一起。比如烏茲別克斯坦是一個擁有2,500多年歷史的國家,繼承了悠久而具有影響力的文化。香港在過去一千多年都是東西方貿易的紐帶,為中國大陸提供了很好的支持。今天的香港同樣扮演著東西方紐帶的角色,而這個角色得到了更大的發展。」 她說,香港可以與亞歐國家建立更加緊密的聯繫。好像去年港府便與哈薩克斯坦簽署了一個協議;與俄羅斯也簽訂了與稅收相關的協議。今年香港的貿易和基礎設施建設與一帶一路沿線國家有了更多發展。 八千多家內地駐港辦公室 事實上,香港的優勢發揮在於香港是金融和經濟管理中心。去年香港聯交所IPO上市數目領先,同時也是人民幣結算中心。香港擁有眾多金融人才、經驗豐富、可以講多種語言,可以很好的服務一帶一路。 林鄭月娥又提到,享有良好的金融背景、一國兩制政策、法律和金融有很大的優勢可以發揮,香港也是全球旅客受歡迎的目的地,本港有八千多家中國內地公司的辦事處,港府歡迎更多亞歐國家在香港建立辦公室。一帶一路項目是全球經濟發展的新推動力,香港可以吸引更多國際機構進來投資、並促進全球的投資。 「稅收方面,我們也有很大的優勢,還有可能進一步下降稅收。10月港府也針對中小型企業發佈了最新的稅收政策,還將會給大公司更大的稅收優惠。作為一個動態發展經濟體,我們相信香港會在一帶一路的倡議下實現更大的發展。這裡也有很多專業人士與大項目合作的經驗,相信能在設計、諮詢、項目管理、項目運營、能力建設方面提供相應的服務。」 一帶一路將成為21世紀全球經濟發展的重要推動力。其中,互動互聯是一帶一路的核心要素。根據港府的預測數據,到2030年,將有1.6萬億基金需要投入到亞洲的基礎建設,只靠政府機構的投入不足以滿足、需要帶動私人企業和機構。 [...]