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股市

常歡:聯想智能手機及SSG雙引擎驅動增長

聯想集團(992)除了是全球的個人電腦(PC)最大供應商之外,其智能手機再次成為市場焦點,增長速度再次超過PC;而且,其方案服務業務集團(SSG)亦成爲新增長引擎,最近公布買入電訊盈科(0008)相關公司的部份股權,可說是「兩強聯手」,相互合作,互利互惠,前景看高一線。 聯想2021/22年度(3月年結)的營收按年升17.9%至716.2億美元,創歷史新高;純利升72.3%至20.3億美元。期內,智能設備業務集團(IDG)營收增長18%至623億美元;經營溢利增長27%至47億美元,營收及溢利同創歷史新高。 智能手機現已成為IDG新的增長引擎,相信今年或最近幾個季度將可保持在兩位數以上增長。聯想旗下的摩托羅拉是全球增長最快的智能手機之一,其重點市場在拉丁美洲和北美。今年第一季,北美手機市場中,摩托羅拉銷量按年大增56%達400萬部,市場份額提高3個百分點到10%,位居市場第三位,成功補位LG在美國的市場空間。市場分析認為,摩托羅拉於北美市場份額可進一步提升。 而截至上一財年末,IDG業務中有18.4%的營收來自PC以外的智能設備產品,PC以外的智能設備增長率已超過了PC業務。除去智能手機業務增長率達39.4%、在所有地區均實現盈利的良好表現之外,安卓平板電腦上一財年增長率達20.2%,並保持市場第二位置,尤其商用平板電腦在中國市場連續五個季度蟬聯市場冠軍。 此外,其它智能設備及解決方案增長率接近三位數,消費IoT及商用IoT智能產品營收分別增長58%和124%。PC以外業務持續增長的表現,與集團不斷投資創新、擴展智能設備和推進轉型的戰略目標相符,也說明聯想的智能化轉型戰略正在深入並凸顯成效。   與電訊盈科合作屬兩強聯手 除智能設備及解決方案之外,聯想的SSG是另一引擎,上年度營收增長30%至54億美元,創歷史新高;經營溢利增40%至12億美元,經營溢利率逾22%,實現高利潤和高增長的雙頭並進。 為進一步增強SSG實力,聯想上週公布,與電訊盈科建立戰略合作夥伴關係,向後者買入部份ITS業務,包括PCCW Lenovo Technology Solutions 80%及電訊盈科網絡服務20%權益,兩者主要於香港及亞太地區提供數碼解決方案及管理服務。 電訊盈科在重點行業的實力、過往在解決方案領域的業績,以及其強大的專才隊伍,是聯想的最佳合作夥伴。是次合作,將令兩家公司共同提升在IT服務領域的領導地位及有望使集團實現SSG的營業額在3年内達到100億美元的目標。 是次合作進一步加速了聯想由一家智能設備和基礎設施公司,轉型至以方案服務為導向的全球領先IT企業。方案服務業務作為聯想的增長引擎,此次與電訊盈科強強聯手,將有助集團為亞太地區客戶帶來更多創新解決方案的市場機會。 在是次交易中,聯想以大約9元配股於電訊盈科以支付部份金額,電盈願意以當時有溢價的情況下入股聯想,顯見聯想的價值。短炒者目標可看8.5元,跌破52週低位6.96元止蝕。         筆者是證監會持牌人士,未持有上述股票。 以上純屬個人意見策略,並不構成任何投資建議。 常歡(蘇家榮)程式選股師 大家可以加本人Facebook:投資世界-常歡 [...]

博客

蔡向成 :恒大事件憂慮降溫 港股於10天線爭持

美國債息回落,10年期曾跌穿1.5厘,但市場仍憂慮通脹升溫,以及債務上限問題未解決,國債或出現違約,美股三大指數個別發展。道指收報34390點,升90點或0.26%;標指收報4359點,升6點或0.16%;納指收報14512點,跌34點或0.24%。 港股方面,恒大事件出現轉機,出售19.93%盛京銀行予國企,涉資99.93億元人民幣,消息引領中資金融股反彈。恒指昨於期指結算日低開高走,走勢略為好轉,短期料於10天線(約24456點)爭持,上方阻力為24800點水平。 聯想集團形勢趨正面 聯想集團(992)主要開發、製造和銷售個人電腦和智能設備,目前在全球品牌電腦市場佔據領導地位。截至今年6月底止,首季純利急增1.06倍至4.66億美元,營業額上升26.8%至169.3億美元,毛利率增加1.4個百分點至16.7%。整體表現顯著提升,標誌著聯想向數字化、智能化加速的戰略部署正確,亦反映聯想從設備廠商到服務和解決方案提供商的轉型,收到明顯成效。 受惠於強勁商用需求的復甦、及高端細分市場份額的增長,以及個人電腦及智能手機平均售價的提升,令智能設備業務收入增長27.7%至146.66億美元,經營溢利增長42.6%至10.95億美元;基礎設施方案業務收入增長14.3%至18.35億美元,雖然錄得經營虧損1079.1萬美元,但表現已為近5年最佳;方案服務業務收入上升37.6%至11.84億美元,經營溢利增長50.9%至2.64億美元。 新冠疫情的爆發,無疑令居民生活方式出現轉變,重返一人一電腦的趨勢,全球個人電腦市場迎來超出預期的增長勢頭。在家辦公及學習的興起,跟隨市場趨勢加速上升。集團在卓越運營、產品創新和市場回應能力方面具一定實力,成為把握新常態下需求變化的重要驅動力,擴大與排名第二品牌的市場份額差距。 聯想首季研發費用同比增加40%,主要投放在垂直解決方案、基礎設施、高端電腦以及非電腦設備(如平板電腦、智能手機等智能設備)。展望集團繼續加大對研發的投入,今後3年計劃投入87億美元,較早前的實際研發投資翻倍,專注投資「新IT」,包括雲服務、人工智能、5G、邊緣計算等範疇,冀帶動業務增長加快,並擺脫以產品銷售為主的商業模式。 聯想首季業績表現理想,預期本年度商業電腦需求穩固,伺服器業務的盈利能力轉趨正面,續成被市場看漲的主要原因。 [...]

博客

黃敬凱(摸魚):聯想(0992)智能化轉型打開藍海市場

聯想集團(0992)幾年前已經開始實施智能化轉型戰略,重心在於三大新的核心業務:智能設備業務集團、基礎設施方案業務集團,以及方案服務業務集團,在提供多維度的服務,以全方位解決客戶智能化過程中的痛點,打造新IT價值鏈;此外,在內地政策對於新基建和企業數位化的推動下,聯想在中國區轉型的進程預計將會更突出,未來估值料可提升,宜密切關注。 事實上,聯想的智能化轉型相關收入已經實現快速增長,2020/21財年,集團的軟件與服務收入按年上升39%至49億美元,但由於個人電腦(PC)業務的基數較大,此業務只貢獻集團整體收入的8%,但增長幅度已經接近集團平均水平的兩倍;連續的高增長,增速遠超PC業務,此外,集團將於8月每股派末期息0.24元,全年共派0.306元,派息比率達41%,可見其估值水平不應低於其他科技股。 隨著智能化產品和智能服務的佔比提升,智能化轉型服務方面的業務將逐步成為聯想業績增長的核心驅動力。集團將傾力打造方案服務業務集團這個核心驅動力,整合聚焦支援服務、管理服務、項目型服務、維護服務四大領域;並且,會於服務推出後的首個年度定下收入增長30%的目標,可見管理層對於智能化轉型服務的信心。其業務會讓客戶體驗更好、更無縫的解決方案,透過提供可靠性使他們能夠在新常態下為全球客戶創造價值。 中信証券認為,以下三點有望讓方案服務業務持續分享這一藍海市場: 1)IT支援服務,料將持續受惠於市場存量硬體設備的持續增長,以及服務密度的逐步提升; 2)智能運維業務,為企業用戶提供IT設備批量租貸及維護服務,聯想強大的設備側能力,加上完善的服務機制等,構成核心競爭力; 3)智能解決方案業務,由於產業數字化的廣闊空間,加上集團的端對端服務能力和行業經驗等,將為集團巨大的發展空間。 不少證券商發表看好聯想集團的研究報告,以及給予的目標價在12元或以上,當中,中信証券最為看好,維持給予其「買入」評級,目標價達14元。 [...]

博客

李慧芬:聯想(0992)業績理想 回A進程可成催化劑

聯想集團(00992.HK)早前公布全年業績,表現理想及增長前景已成為市場關注的重點,除此之外,似乎市場暫時遺忘了集團正在安排回歸A股的利好因素,在這些多項利好因素的疊加之下,其後市應可繼續向好。 今年1月12日,集團發布公告稱,董事會已批準可能發行CDR(中國存托憑證),並向上交所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議。根據該建議,集團擬發行新普通股,佔公司經擴大後的已發行普通股股份總數不多於10%。所募得資金將用於技術、產品及解決方案的研發,相關產業戰略投資,及補充公司營運資金。 而北京證監局網站顯示,中金公司在4月6日向北京證監局報送了《關於聯想集團有限公司公開發行存托憑證並在科創板上市的輔導工作總結報告》。中金公司稱,經過輔導,聯想(00992.HK)已基本符合中國證監會和上海證券交易所對科創板擬上市公司的各項要求或規定,達到了輔導工作的預期效果,具備在科創板發行上市的基本條件。意味集團在不足三個月內已完成上市輔導,回歸A股又更進一步。 集團一直以來植根中國,布局全球。相信回A股上市將有助於增強公司戰略與國內蓬勃發展的資本市場的緊密連接,提升內地投資者投資集團的便利性,從而進一步釋放公司的價值,讓公司能夠以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智能化變革,更好推動各行各業的數字化、智能化轉型升級。 事實上,智能化轉型升級亦是集團業績造好的動力之一。智能化轉型是聯想集團(00992.HK)於2017年以來的戰略,如今轉型成果已逐步顯現。公司在今年4月1日正式成立方案服務業務集團,整合聚焦支持服務、管理服務、項目型服務(行業解決方案)、維護服務四大領域。方案服務業務集團傾力打造公司智能轉型的核心驅動力,並且將首年財務增長目標設立在30%。 隨着智能化產品和智慧服務的佔比提升,以及逐步成為公司業績增長的核心驅動力,市場對於聯想(00992.HK)的估值存在偏低可能,因為集團的科研實力及專利數均是國內前列,加上未來回歸內地科創板,為科創板研發費用支出最高企業,遠高於當前已上市研發費用排名第一的企業。疫情加速企業的數字化轉型及對IT的投資,以及當前全球對電腦的需求等,種種均促使公司業績全方位持續增長,估值有提升空間。 (撰文 : 高寶集團證券 執行董事 李慧芬) [...]

吳老闆週記

【吳老闆週記】: 長痛不如短痛 盡早全民強檢

吳老闆週記(2月4日) .與其麻鷹捉雞仔式逐區去封,不如一鋪過搞掂。 .政府當中有無間道,想整蠱大陸,愈看愈似真。 .港股早已是中資天下,未來此風只會愈吹愈烈。 長痛不如短痛 盡早全民強檢 剛過去的一個星期,港府加快「突擊封區」步伐,強制居民進行檢測,試過一夜之間突封四區之數;當中,有市民光顧受限區域內髮型屋,以保鮮紙包頭到檢測站排隊,蔚為經典畫面,加上多區強檢後並無發現呈陽性個案,措施再被批評為「擾民」及「勞民傷財」。 其實,為了抽出隱形患者,斷絕傳播鏈,「擾民」、「傷財」在所難免;然而,「封廈」以至「封區」絕對不夠。事關無論任何原因,封廈、封區總有「漏網之魚」,且看有些地區竟有三分之一住戶無人應門;而且,受限區域始終有人行出行入,病毒還是有機會跨區傳開去;此外,就算今日驗了,亦只代表當刻的身體狀況,但新冠病毒已變得愈來愈強,潛伏期超過14日,因此,正如本欄上期提出,與其麻鷹捉雞仔式逐幢大廈逐個區域去封,不如一鋪過搞掂——索性封城、禁足3日,進行全民強制檢測,繼而兩個星期後再做一次,如此這般,才有望達到「清零」目標。 港澳控疫形成強烈對比 港府控疫如此不敢下重手,難怪國家主席習近平在特首林鄭月娥述職時直言,香港爆發第四波疫情,「自己很關心、很擔憂」,雖然被林鄭詮釋為「出自關心及支持」,惟責難之意昭昭明甚;相反,對於澳門,則讚揚其反應快速,措施嚴厲,在防控疫情的同時,採取有力措施,恢復經濟,紓解民困,取得積極成效,促進社會和諧,得到中央充分肯定。 事實上,疫情影響着經濟,經濟牽連着民生,民生關繫着社會,社會動盪的話,則是國家安全問題!因此,控疫乃港府當今重中之重的任務,其他甚麼「大灣區青年就業計劃」,簡直是廢話。 最離譜是週邊地方如澳門、台灣,以至新加坡,均做得好過香港,香港只需照跟都不去跟,一眾高官無能若此,竟然無需問責?這樣看來,本欄提出的陰謀論——政府當中有無間道,想整蠱香港、整蠱大陸,愈看愈似真。 內地經濟增長或逾10% 只要控制到疫情,經濟才有望復甦,內地就是很好的例子。雖然今年各處鼓勵「就地過年」,但消費市道卻十分暢旺,持續不斷恢復的趨勢。根據國家統計局公布,2020年全國居民人均消費支出21,210人民幣,比上年下降1.6%,名義降幅比前三季度收窄1.9個百分點,比上半年收窄4.3個百分點,比一季度收窄6.6個百分點。 值得一提的是,隨着內地經濟去年錄得增長,居民人均可支配收入亦錄得增長,至32,189人民幣,扣除價格因素,實際增長2.1%,與經濟增長基本同步;比起10年前,增長了100.8%,年均實際增長7.2%。 [...]