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投資策略

毛偉廉:聯儲局繼續放鷹,本週關注美CPI

聯儲局上週公佈了12月會議紀錄,今次內容盡顯「鷹姿」。就業數據結果雖然表現強勁,但幾個俱前瞻性的PMI則表現轉差,反映美國經濟復甦仍受疫情惡化影響。 上週四(6日)凌晨3點聯儲局公佈了12月FOMC會議紀錄,今次內容比上次更「鷹」; 聯儲局表示由於目前美國通賬上升速度比預期快,很可能會在今年3月啟動首次加息,這方面相信市場已有了共識。但今年加息次數由上次預計的3次則提升到4次,消息令美股3大指數顯著下跌,美元匯價則上升。此外,並表示將加速縮減負債表,這消息令市場拋售美債,導致美債息率飆升,令本已正上升中的債息進ㄧ步上升。10年期債息升破了1.6%關囗,週五曾高見1.8%。債息急升令無利率收益的黄金下挫,消息公佈前還站於1,820美元水平,消息後急跌,及後週五曾低見1,782美元,收市前作了些反彈,最後收在1,795美元。 雖然美國就業率高及工資有少許上漲,但勞動參與率依然偏低,疫情惡化料影響到經濟產能,本週留意美國CPI及零售銷售結果,以及鮑威爾發言。 上週公佈的美國失業率下跌至3.9%,平均時薪年率4.7%亦比預期好,但仍比11月的5.1%為低。如果留意到上週公佈的多個PMI數據,PMI結果多數都是差過預期,就業數據屬於滯後的數據。而PMI是俱有前瞻性,更能反映到未來經濟表現。上週,4個PMI數據中有3個都遜於預期,也差過前值。反映出11月25日 開始爆發的Omicron變種病毒已開始影響到美國的經濟產能,而且12月仍未算是疫情惡化高峰期,當時每日確診只有數萬人,但美國的第3季GDP增長已急挫至只有2.1%(第2季為6.7%)。可想而知,美國第4季GDP增長可能有更差的表現。美國第4季GDP初值將於本月27日公佈。 本周有幾個重要消息待公佈:聯儲局主席鮑威爾於週二(11日)香港時間晚上11點發言。週三(12日)晚上9:30美國公佈一系列通脹數據如12月CPI 消費物價指數及核心通脹年率。 隨後週五(14日)晚上九點半公佈美國12月零售銷售。 金價走勢 : 金價上週受到提前加息的預期下而出現大幅回落。 本週金價走勢將受到鮑威爾的發言影響,預計本週波動性較大。除非鮑威爾「爆冷」地表示因疫情惡化下不會在3月啟動首次加息,否則金價 本週仍然面臨沽壓。 撰文:毛偉廉 – Blackwell Global 銷售及業務發展部主管   [...]

石油

股市

梁健雄:美國釋出戰略石油隨時令油價適得其反

美國宣布聯同主要耗油消耗國聯手釋出石油儲備,以應對年初至今已升遇五成的油價,藉此有意向油組等產油大國發出警告,惟事與願違油價早段仍以先跌後回升回應,反映市場未因美國釋出石油儲備行動而改變對油價睇法。 油組明言隨時減產應對油價下跌 中美兩國均為耗油大國,受油價高企仍首當其衝、但石油戰略儲備均屬保家衛國的必需品,若果儲備不足時對於國家受外敵攻擊,就等如有再好的武器亦沒辦法使用,因此不排除各國只會表面應美國要求,願往後再繼續加碼跟隨者恐怕不多。而油組隨即明言若油價回落就不排除減產與美國對着幹,這情況下去美國根本沒可能無限量釋放石油儲備,還不要忘記產油大國還有俄羅斯在,美國曾於2008年就曾向俄羅斯發動了一場石油戰爭,把當時靠能源支撐整國開支的俄羅斯導致幾乎崩潰,隨後在得到當時中國與之簽署了一份能源買賣合約,俄羅斯才得以渡過難關。因此在現時美國聯同多國釋出石油戰略儲備,市場普遍認為作用有限而且短暫,極其量只可向國民交代美國仍是有能力指揮其他國家配合國家利益,消消國內民眾日益增加的怨氣、亦期望為自己挽回一點頹廢的民望。 中海油屬進可攻退可守 油價不跌返升最受惠當然是油股,中海油(0883)在今年走勢明顯並未跟隨油價上升,近兩個月頗受制於10天線,留意若油價繼續企穩不排除中海油可以有追落後的概念,畢竟中海油現價估值低殘,而首三季度業績不俗再大幅下跌風險相對較低,加上近日大市走勢極度飄忽,如科網股、消費、汽車等較難捉摸,一般傳統性例如內銀及中海油等開始已見買盤增加,而且該類股份早已低位橫行多時,屬於進可攻退可守的考慮之例。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]