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博客

毛偉廉:美匯跌至關鍵支持,美CPI為本週重磅焦㸃

週五晚(6日)美國公佈12月就業數據,當中工資顯示下跌,反映美通脹進一步下降,令市場憧憬聯儲局或提早結束加息週期。因此美元被拋售,金價及非美貨幣顯著上升。美通脹是否真正持續降溫 ? 本週CPI結果將提供重大啟示。 上週五晚美國公佈了12月ㄧ系列就業數據。 非農業新增職位結果是增加22.3萬個,預測試20萬,11月是25.6萬。失業率結果是3.5%,預測是3.7%,11月是3.6%。上述兩個數據都較預期造好,不過「非農」的結果是連續4個月增長下降,顯示美國經濟持續放緩。 今次市場反應與過往有所不同,「非農」及失業率雖然稍為造好,但美元匯價並無因此上升。市場反而着眼在工資數據上。12月平均時薪年率結果是由11月的4.8%下跌至4.6%。而月率由11月的0.4%下跌至0.3%。工資是反映通脹的指標之一,12月工資出現下跌,反映美國通脹持續下降。令市場揣測聯儲局未來會提早結束目前激進的緊縮貨幣政策。因此當晚美元匯價大幅下滑。 比起工資數據更能反映美國通脹的消費物價指數CPI將會在本星期四晚(12日)公佈,預計今次CPI結果會令金、股、匯市場出現大幅波動。目前12月CPI(年率)的預測是6.5%,比起11月的7.1%明顯為低。若然CPI結果真的是6.5%或更低,市場將相信聯儲局在貨幣政策 上會採取更「鴿」的態度。 預計美元會因此出現顯著的下跌。那麼金價、非美貨幣會大幅上升,美股亦然。 美元指數跌近重要支持位,會否跌破大位 ? 還看本週CPI結果。 見下方[圖ㄧ]美元指數DXY(週線圖),圖中可見,美元指數跌近上升通道的底部(黑色幼線顯示),這個底部的正確位置是102.40,也就是目前的重要支持位。若102.40跌破,金價及非美貨幣將有顯著升勢。 黃金期貨技術分析 : 見下方[圖二]2月期金/美元(日線圖),金價正貼近上升通道頂部(黑色幼線顯示),同時與上方的水平線阻力1,886美元(藍色粗線顯示)互相交叠,顯示1,886美元為雙重阻力。若然升破1,886美元, 預計金價將有凌厲升勢。   撰文:毛偉廉 博威環球投資業務發展部主管 [...]

股市

胡慧顏:2022年總結與2023年前瞻指引

新一年,祝願大家心想事成,和平生財。 年結與新一年前瞻指引,好大的議題,可以交雜很多事情與內容,但相信過去一年大家都身心體驗到無論是好宏觀的政商世界環境,以至非常微觀的個人問題,如新冠確診等,大家都應該感受良多,故此亦不必重複詳細提及2022年的種種。股市較多波動性,頗係預計在內的事,但美國年內不停加息令大家有點兒愕然,亦引至美元指數DXY節節上升,其他非美元主要貨幣均大幅下滑。美股股價上下波動性之大絶對吸引眼球,雖然其三大指數都依然處於較高位置,但是當中多個行業板塊多個個別股份股價均回落至一些好幾年前的位置,即過去幾年的升幅完全被消滅,非常具質感的波幅波動性Volatility 就能衍生製造出有吸引力的衍生工具/結構性產品,所以全年呢個系列的投資工具,都有相當的支持度。 對於2023年的展望和前瞻性指引,有檻於政商界別近幾年好多 「市場行為」都甚出人意表,故此今年會實施以季度形式去作每個階段的評估和分析。2022年內香港恆生指數曾跌至14500多點,已是十多年沒見過的低位,真係全城嘩然。執筆時恆指已回升至近兩萬點水平,在中國即將通關情況下、減少/放緩收緊政策、各種商業活動內銷外銷趨被活化活躍後,相信恆指在未來一兩季內可望上揚多10%-15%,當然,要有更强烈的上升,要有好的企業盈利配合,國與國之間貿易關系不再惡化下去,政商關係良好存互惠共羸的意識形態,實施政策不能過於收緊以致扼殺所有內外商機導致影響普遍民生素質以及整體經濟增長目標,這些都尤其重要,當然,我亦藉此呼籲各大中小企業管理者,保持管理有質素,不論是企業管冶Corporate Governance、財政財務管理上、社會責任上,都應該做到妥善妥當及與時並進,具宏觀微觀外內視野,懂得循序漸進式的發展而不是空洞式用高槓桿欠序膨脹地的伸展。個人一直期望可以有更多中資股份被納入在我的推薦表內,而非主力投放於西方和其他亞太區的股份類別,肺腑之言。 在美國多次加息推動下,美元指數於2022年年頭從約95水平一直節節上升, 至9月底時114.778的20年未見過的高峰位,印象最深刻的,當時我是不停在日本區網站購物,非常開心。現執筆時美元指數在103.52水平,高處回落一段幅度,個人覺得,美元指在114.778水平已見頂,除非美國於2023年內狂加息,否則新的一年將有機會是非美元貨幣進行有較強反彈上升的一年,格局可能是偏向中細型反反覆覆上落但趨勢呈上揚的,期待非美元主要貨幣有大約10%上升空間。 美股,三大指數水平從高位回落修正,納斯達克綜合指數(Nasdaq Composite Index) 尤其回調幅度較大,基本上已完全消化晒過去兩年的升幅,相信這個指數裡面的股份在新一年可望有較明顯的升幅。 2022年全年內已有多個金融類別/板塊們消耗了很多升幅,預估今年概括看到Upside 機會率會高於downside,就算有downside,可能是非常有限very limited。 [...]

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毛偉廉: 美元指數跌近關鍵支持 美元進入弱勢在即

拜登獲勝,市場憧憬更大的刺激經濟方案將加快通過,同時也預期12月美聯儲局擴大量寬(加碼QE),在兩大利淡美元因素下,令上週美元在週末前逆轉急跌,留意美元指數月線圖長線升浪支持位能否守得住 執筆時是週日(8日),從各大媒體得知拜登獲勝。在未有結果前的上週,從上週三(4日) 當選情顯示拜登大幅領先時,美股持續上升及美元下跌,反映出市場已開始認為拜登勝算甚高。雖然眾所周知特朗普不會認輸並將會訴諸最高法院判決,把選戰轉移至法庭,這訴訟本來會將風險情緒提升,有利美元上升及令美股下滑。但從上週四至五(5-6日)仍在點票期間,這兩日,拜登的選舉人票數字一直大幅遙遙領先,處於優勢的拜登獲得民主黨黨員挺身出來為他造勢,當中包括前總統奧巴馬。相反,處於劣勢的特朗普,共和黨中幾乎沒有黨員現身出來支持特朗普,更有4家大型電視台宣佈拒絶為特郎普就選舉舞幣的記招會提供直播。[紐約郵報]更直言指特郎普的選舉舞弊指控是完全沒有根據。由此可見,市場似乎已推斷共和黨已放棄了選票落後的特朗普,反映出政壇的無情。這促使市場相信即使特朗普在最高法院佔有優勢, 但沒有共和黨的支持下,特朗普難以在法庭獲勝。因此,眼見特朗普被共和黨冷待,所以令市場押注拜登勝出,預期拜登上任後,民主黨的2.2萬億美元刺激經濟方案將加快推出。同時,上週四聯儲局議息日,因未有選出總統,所以市場期待的加碼QE在當晚未有公佈,但鮑威爾當晚仍繼續放風將有可能實施加碼QE,市場揣測聯儲局將在下個議息日(12月15-16日)宣佈加碼QE。 加碼QE及2.2萬億美元救市方案,均導致美元供應量增加,將令美元匯價眨值。因此,上週當市場獲悉拜登大幅領先時,市場已偷步拋售美元,令美元匯價下挫;尤其是上週五(6日) ,反映美元匯價强弱的美元指數更跌近重要支持線收市,美元會否進一步下跌,還需看這條支持線能否守得住。 美元指數(USD Index)跌至雙重關鍵支持線,若然跌破,美元匯價將進ㄧ下滑,非美貨幣將現顯著升勢 見[圖一]美元指數月線圖,圖中顯示,美元指數已跌近維持了9年及兩年的大型上升支持線,兩條支持線的支持位置十分相近,接近重疊的形態,形成了雙重的支持線。若然跌破,美元匯價可能結束自2011年開始的大型上升通道繼而展開下跌浪,這個關鍵支持位的最後防線是91.97,假如失守跌破,下ㄧ個下跌支持位是88.25。,從這幅月線圖中可見,美元指數在過去4個月ㄧ直貼近地在這兩條線上游走, 掙扎了幾個月仍未能大幅反彈,現時預計美聯儲局再擴大量寬在即,故相信美元指數短期內跌穿這兩條重要支持線機會頗大。因此,密切留意這條支持線91.97能否守得住。 若美國2.2萬億美元救市方案通過及加碼QE正式實施,美元匯價將顯著下跌,令非美貨幣大升,而黃金及美股則未必受惠而大升 世界黃金協會(World Gold Council)在10月28日發表了今年第三季度報告,報告指出黃金在全球第3季度需求量大降19%,這是自2009年第3季度以來最低的季度總需求,在需求大降下,令黃金在近日即使避險情緒高漲,導致金價升幅不大。因此,若然美元匯價進一步下跌,預計黃金會上升但升勢將大不如前。可見同樣是商品的國際原油,即使最近美元匯價下挫,但油價並無因美元下跌而受惠上升;主因也是原油需求大降所致,因為歐洲疫情急速惡化,近日歐洲多國下令封城,令經濟活動大幅停頓,原油需求自然大降,所以即使美元匯價下跌,原油價格反而不升反跌。上週五(6日)在美元下滑下,美國WTI油價仍由全週高位39.36美元/ 桶下跌至37.33美元/桶收市,可見即使在美元下滑但原油需求量下降的影響下,油價依然下跌。市場現傳言指美國這個全球原油消耗大國,因當地疫情急速擴散,將可能實施封城, [...]

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胡慧顏: Dollar Index 美元指數之估量

近日多了聲音在討論美元指數走勢,原來此方向有較明顯的往下調,回看今年三月份此指數(DXY)誇張地從100水平直墮至94.65然後在短短11天內衝上近103水平,意思就是從超級恐慌性被拋售至原來發現泊入美元才是較好的避險地帶,然後再發現無限量寬可能會引發走更弱的美元指數,情景即是説回到上一代之量化寬鬆,從08年金融海嘯後至到2014年尾, 指數均維持於七十多至九十水平之內,足六年光景。 執筆這刻美元指數在95.942位置,是從五月份的99多水平續步跌至現狀,趨勢來說似要往下走,從現水平至94可能會反覆向下,畢竟各國疫情數字還在增加而死亡人數又遞增之情況下,難免在避險情緒升溫下美元指數有權往上調的,94水平是一個較大的支持位,如跌破這位好可能要往90水平走了,再下來就是有權散多廿格或不只既歷史重演。如果是走這樣的路線,其他非美元貨幣就將會有非常明顯之漲幅。 但其實同時也要明白今次的故事背景跟上一次量寛性質會有些不同,上回純屬單一事件只要不停打補針推動金融澎漲以及超低利率貸款去搞活躍個經濟和財富效應為本,非常單一意向故市場也非常單一沽出美元買入其他主要或新興市場貨幣。現時這個世紀疫情同時也有很多各國政冶上之角力,加上這個疫情問題是牽涉到全球各地的經濟民生商貿人命等等,涉獵面非常廣,每個地區很難獨善其身,兼且現屆美國聯儲局已換了班底,作風和取態兼手法和處理深度可以很不一樣,在這種內外環境因素非常錯綜複雜之下,同時疫苗和配方藥品出台之時也是關鍵位,期間變數可以有很多,所以先用摸著石頭過河理論再配以中短線策略為較穩中求勝,而每隻貨幣亦有其走勢獨特之處,需各自分析其背景和市場經濟因素及技術上操作之影響,近日顯示較有往上湧的動力分別是澳元和歐元,其他貨幣也要留意。 [...]