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股市

黎家聰:加息放緩金價升 紫金進取佈局

近期真的可說是不得了,美國消費者物價指數 (CPI) 升幅回落,通脹終於明顯放緩,全球股市暴升。單是上周五,恆指一天就升逾1200點,累計兩周升近3000點,雖然其持續性仍然不確定,但對股民來說,至少開了一場狂歡派對。另一邊廂,幣圈出現繼LUNA事件後,另一個有過之而無不及的大震盪,全球第二大虛擬貨幣交易所FTX破產,而且崩潰的時間僅僅一周,FTX創辦人Sam Bankman-Fried (SBF)的身家 一夜之間化為零。受消息影響,比特幣也連日大跌,最低觸碰16891美元。 由於市場預期美聯儲可能在12月放緩加息步伐,美元下跌,對應的是黃金價格上升。這其實也不難理解,早前美聯儲大幅加息,推高了實質利率,令持有黃金這種傳統資產的機會成本上升,金價自然下跌。如今加息放緩的消息一出,對處於低位的黃金自然有大大的提振作用。當然,加減息以及通脹水平對黃金的價格影響不能一概而論,還需要看清背後脈絡,才能較準確地判斷其走勢。然而,若只看技術分析的話,也很明顯看到黃金價格突破了下行趨勢,現時不論是捕捉短線,還是中長線的部署,都是理想的介入時機。 港股方面,與黃金有關的股票不得不提的是紫金礦業 (2899)以及招金礦業 (1818)。尤其是上星期,11月10日晚紫金礦業完成了招金的股份轉讓交割,間接持有招金的20%股份,紫金礦業正式成為招金礦業第二大股東。該新聞一出,兩股雙雙拉升。 紫金礦業作為世界領先的礦業公司,成為招金的第二大股東後,當然是更上一層樓。而紫金礦業亦是礦業領域中成功的風險投資者,多次改變低效礦山為優質資產,眼光很好。這次在金價低位時進行此大交易,想必定是非常看好黃金,尤其招金是定位為純黃金的礦業公司。 值得注意的是,目前雙方共同持有國內最大的單體金礦海域金礦(招金持有70%權益、紫金持有30%權益),在紫金成為招金的第二大股東後,對合作加快開發金礦有着正面影響。 紫金礦業實力雄厚,近年多番收購具潛力的金礦項目,使公司的權益黃金資源量穩居世界前十位之一。截至2021年底,紫金的黃金資源量為2373噸,其中儲量792噸,遠超國內同業,令公司成為金礦股中的理想之選。 依目前情況來看,美聯儲未來有望逐漸放緩加息,美聯儲政策轉向或將為黃金開展新一輪升浪的催化劑。加上近期虛擬貨幣的崩盤,黃金這類傳統避險資產可能重新受到市場重視。紫金此前不停逆市進行礦產併購,累積了不少實力,若黃金價格真的持續上行,紫金業績有望持續提升。因此,看好黃金的朋友,不妨多加留意紫金礦業或招金礦業,將來他們一定更加齊上齊落。 利益申報:筆者執筆時沒有持有上述股份。 免責聲明 以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場。本評論並非及不應被視為邀約、招攬、邀請、建議買賣任何投資產品或投資決策之依據,亦不應被詮釋為專業意見。閱覽本文件的人士或在作出任何投資決策前,應完全了解其風險以及有關法律、賦稅及會計觀點及所帶來的後果,並根據個人的情況決定投資是否切合個人的財政狀況及投資目標,以及能否承受有關風險,必要時應尋求適當的專業意見。本人或其有聯繫者並未持有本評論所評論的上市法團的任何財務權益。 [...]

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何啟俊:紫金礦業(2899)積極拓展新能源金屬項目,趁調整吸納

紫金礦業(2899)上周發出盈利預喜,預計截至今年6月底止之中期業績,扣除非經常性損益,歸屬於母公司所有者淨利潤按年上升94.7%至119.0億人民幣,佔市場預估全年盈利約48.7%。按季度計,以第一季經調整盈利60.4億人民幣估算,第二季的經調整盈利為58.6億人民幣,環比輕微下跌3.0%。     上半年盈利大幅上升,歸因於公司旗下於塞爾維亞紫金銅業、 剛果(金)卡莫阿銅業及西藏巨龍銅業等一批主力礦山如期建成投產,拉動金、礦等金屬產量上升,其中銅礦產量上升約七成,金礦產量上升約22%;金礦、銅礦銷售價格上升以及部分聯、合營公司盈利能力提高。 展望未來,公司發展焦點為向新能源金屬轉型。自去年10月份,紫金礦業宣布收購阿根廷3Q鹽湖,其後於今年先後收購西藏拉果錯鹽湖以及湖南厚道礦業,形成「兩湖一礦」布局,其擁有的碳酸鋰當量資源逾1,000萬噸,碳酸鋰資源儲量僅次於贛鋒鋰業及天齊鋰業。公司首季斥資3.8億美元於阿根廷3Q鹽湖興建鋰項目,預計項目一期產能為每年2萬噸碳酸鋰,於2023年底投產。 近期資源類股份走勢相當疲弱,主要是美國聯儲局將維持較進取的加息步伐,目前市場預期7月尾加息75點子機會高達93.0%,致美元保持強勁勢頭。然而,長短息出現倒掛,預示美國經濟會步入衰退,市場正觀望聯儲局明年可能再度減息。策略上,紫金股價調整,為投資者提供吸納機遇,現價為2022年預測市盈率8.4倍,估值不高,考慮到公司未來進軍新能源金屬,憧憬受惠於新能源車普及的大趨勢,建議可候低於8.5元水平收集。 (筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票)  撰文:何啟俊 千里碩證券研究部經理 [...]

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李慧芬:俄烏局勢推升金價 紫金礦業拾級而上

以生產黃金及有色金屬為主的大型綜合性礦業集團紫金礦業(02899.HK),踏入2022年便從低位8.36元拾級而上,而上星期亦以大陽燭顯示其動力,主要因為被用作對沖俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢。 另一方面,紫金礦業(02899.HK) 與龍淨環保(600388.SH) 簽署戰略合作協議,雙方擬在環保和新能源業務開展戰略合作,具體包括冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復、碳捕集及碳減排技術,以及光伏/風電電站等相關新能源業務,有關協議期限五年。 公司以戰略投資者身份,以現金認購龍淨環保(600388.SH) 非公開發行A股股份約1.19億股,認購價格為每股6.93元人民幣(下同),認購總金額約8.2億元,約佔公司最近一期經審計歸母淨資產1.46%。認購完成後,在不考慮龍淨環保(600388.SH) 可轉債轉股的前提下,公司預計持有其10%股份,認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。 此前紫金礦業(02899.HK)與加拿大艾芬豪礦業公司及剛果(金)政府合作的卡莫阿銅業公布卡莫阿-卡庫拉銅礦產能提升計劃,在今年4月二期工程投產的基礎上,擬將一期和二期選廠設計產能由原處理礦石量合計每年760萬噸提升至920萬噸,年產銅45萬噸以上,成為全球第四大產銅礦山。 卡莫阿-卡庫拉銅礦2021年產銅約10.6萬噸,2022年計劃產銅29萬至34萬噸。截至2022年1月底,卡莫阿-卡庫拉銅礦地表已儲備超過440萬噸礦石,銅品位4.61%。 在多個知作項目上,顯示紫金礦業(02899.HK)在未來數年的利潤率在以雙位數增加,而剛過去的春節假期,全國黃金消費額按年增13%,也帶動公司股價向上。投資者可於12元之下買入,中線目標15元。(筆者並沒持有以上股票) 撰文: 高寶集團證券 執行董事 李慧芬   [...]

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Avy Yu:港股升勢未定,跟熱錢睇路搵食

虎年上星期五第一個交易日紅盤高收,恒指收報24573點,大升771點或3.2%,之後數天、港股本周仍然單日炒上落,以周三全日計,恒指由同日最高升逾500點後回調,全日升371點,成交未確認轉勢前,僅宜跟熱錢走,去年弱勢的科網股及石油商品類股,可候低買入走短線或炒上落。 去年沽壓甚重的科網板塊,騰訊(700)本周三股價揚2.7%,阿里巴巴 (09988) 股價彈升6.8%,收報118.8元,行情較去年好轉。富瑞發表報告表示,內地互聯網行業將公布去年第四季度業績,預計市場關注行業前景和復甦趨勢。在接下來數月,該行預計市場焦點於內地政府支持措施、網遊審批、旅遊業在「五一」期間的需求,以及618網購活動。該行認為復甦是內地互聯網行業關鍵主題,料技術性問題是暫時的。 騰訊盈利雖然平穩增長,以周三市而現價市盈率只約24倍,相比美國科網股便宜。不過,短線策略上,騰訊宜於450至500元區間炒上落,不要高追,現市況只可趁急跌才買貨。 另值得留意,由於烏克蘭局勢緊張,地緣政治風險增加,加上通脹升溫,「三桶油」包括中石油(857)、中海油(883)及中石化(386)可考慮,但不可高追,僅宜低吸,炒多幾轉,「密食當三番」。同時,面對地緣政治風險升溫,資金流入黃金避險,當中近日發盈喜的紫金(2899)不妨多望兩眼。 撰文:Avy Yu – 艾明資本聯合創辦人 [...]