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【港股專家】黃敬凱:5G新時代 紫光的未來

為承接5G時代對網路性能的苛刻要求,在接近應用端提供以計算為主、網路為輔的邊緣計算服務,將成為不可或缺的一環。邊緣計算是指在靠近物或資料來源頭的一側,採用網路、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平台,就近提供最近端服務。其應用程式在邊緣側發起,產生更快的網路服務回應,滿足行業在即時業務、應用智能、安全與隱私保護等方面的基本需求。 在5G新時代的降臨下,計算機、晶片、網絡、大數據等板塊等,無一不從中受惠。近日得益於在貴州省貴陽市開幕的2019中國國際大資料產業博覽會,大資料概念股也受此提振之下,表現不俗。事實上,內地大資料指數年內累計上漲起過25.%,跑贏滬指11個百分點以上。而從個股角度來看,38隻上下游涉及大資料概念的股票中,有34隻年內錄得升幅,26隻跑贏滬指,佔比近七成。 潛力雄厚 概念滿滿 由於最近美國方面,對華為等企業進行禁制,高通(QCOM:NASDAQ)、Google(GOOGL:NASDAQ)等多個底層設施提供商將停止對華為的部分供貨與服務,事件愈演愈烈之下,反而引起內地一片產業自主可控的聲音,A股當中也有不少會因此而受惠的股分,當中就包括了紫光(000938.SZ)這一家企業。 不熟悉A股的朋友,可能會對此感到陌生,但其在國內也是一家潛力雄厚、概念滿滿的企業。紫光是一家主營資訊電子產業的中國高科技企業,其結合全球資訊產業的發展趨勢及自身優勢業務的特點,將公司戰略聚焦於IT服務領域,致力於打造一條完整而強大的「雲、網、端」產業鏈,向雲計算、移動互聯網和大資料處理等資訊技術的行業應用領域全面深入,並成為集現代資訊系統研發、建設、運營、維護於一體的全產業鏈服務提供者。 上月中,紫光公布了今年首季業績,期內公司營收實現122.20億元人民幣(下同),同比增長20.85%;而歸屬於上市公司股東淨利潤為3.77億元,同比增長52.66%;基本每股收益為0.259元,較上年同期增加52.66%。業績上漲的主要原因是因為,公司網路產品、電腦存儲產品營收增加且部分產品與服務毛利率上升、公司毛利水準較去年同期增加、公司政府補助增加等。而紫光於過去三年的淨利潤複合增長率也高達123.72%,可見其潛力相當龐大。 最近,紫光旗下新華三集團與中國移動邊緣計算開放實驗室,對外聯合發佈應用於5G邊緣計算場景下的深度定制OTII(開放電信IT基礎設備)伺服器。該伺服器符合最新的OTII電信設備規範,可以直接與電信設備混合部署,滿足5G場景需求,並適用物聯網、MEC、NFV,以及行業的邊緣計算應用。而在邊緣計算領域上,新華三的全棧式邊緣計算解決方案,也已在安防、水利行業有了成功落地實踐,並為用戶帶來了可衡量的重要價值。 5G投資高峰期 雖然新華三的5G布局非常吸引,不過,當年紫光收購新華三之時,惠普只讓出了51%的股權,所以無論新華三如何能賺錢,總有一部分是要分給惠普的。 另一方面,比較常提到的是紫光之於華為、中興。後者更側重於對電信運營商的服務;而紫光則是更多的重於對企業級客戶的服務。從這個角度來看,就目前5G的潮流而言,華為、中興是較紫光更貼近潮流的風口所在。如果說,紫光能與華為、中興進行競爭的話,倒不如說,紫光是後者企業級計算服務的跟隨者,差異化細分市場的補充者。 無可否認的是,隨著全面商用臨近,5G建設正加速推進,相關企業也在加快布局。下一步5G發展將在技術研發試驗、運營企業網路建設、打通全產業鏈方面,加快由政策層面落實到具體操作層面。5G蘊藏巨大的產業機遇,中國信通院發佈報告顯示,預計2020到2022年將是5G投資高峰期;而2020至2025年期間,內地5G商用直接帶動的經濟總產出將達10.6兆元,直接創造的經濟增加值達3.3兆元。 這亦意味著,即便紫光沒有華為、中興的優勢,但在大環境、大趨勢之下,紫光也能從中分一杯羹。至於能發展到甚麼程度,就要視乎管理層的遠見及布局了,紫光的未來仍是相當值得期待。 黃敬凱 獨立股評人,股票課程導師,專注發掘有潛力爆升的股票,成功捕捉多隻「十倍股」,例如華夏健康(01143,前稱中慧國際)及中國新進(01332,前稱確利達控股)。撰文見各大報章、雜誌及網站。 [...]

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【港股專家】捕風:從紫光(0365)看買入優質股份的市場反應

看到標題後,大家絕對會對此疑惑,更有可能是看不明白說的是甚麼。不過,若這裡先提一提紫光控股00365.HK(下稱紫光)這隻股票,相信有留意其最新動態的大家將一目了然。對,說的正是紫光近日買入聯想控股03396.HK及中芯國際00981.HK的股份後,紫光股價迎來爆升。買入優質股份就會出現爆升?這,是絕對會出現的嗎?很多公司本身包含投資業務的,少不免也會有騰訊00700.HK、匯豐00005.HK這些「鐵膽」,購入這些股份後,季度、年度業績相信亦會因此而有正面影響,但是升勢如紫光般突如其來,升得如此急促的,實屬罕見,究竟有否其他因素形成今次的升幅呢?還看筆者我娓娓道來。 紫光主要從事設計、製造及經銷SMT生產及相關設備以及融資租賃及保理業務,似乎與投資談不上關係。事實是,於2016年底的時間,紫光開始了金融投資的新業務,而且至上年年中,相關盈利已達500多萬港元,算是不錯的成績。其2017年上半年主要投資於高科技的股票,包括電訊設備、半導體、互聯網、電腦及軟件行業等,除了聯想及中芯外,騰訊、中興通訊00763.HK、金山軟件03888.HK也有見其手影。 至於年尾的爆升,起源於12月21日,於當日收市後,紫光公佈當天於市場上以5704萬元,購入了182萬股聯想的股份。及至12月22日,紫光再發出兩則通告指其以5014萬元進一步買入聯想159萬股股份;同日亦以4937萬元的代價增持中芯415萬股。於CCASS內可見,紫光持有聯想約5.28%的股份及7.8%的中芯股份。由於連續兩日的增持,紫光於下個交易日,亦即是12月27日開始出現異動,單日升幅55.73%,升交近億。聯想及中芯亦因為以上消息,股價亦顯著做好,出現明顯上漲。 不過,作為一家有投資業務的公司而言,投資、以致正確地並能成功賺錢的投資是理所當然之事,由此便令股價暴漲,這樣的理據未免兒戲。我認為主要有兩點引起是次的升幅的:一、紫光的發展路線;二、所增持股份的價值。 關於第一點,特別要提到的是中芯,紫光購入中芯的股份已不是近日才發生的事,早於2016年尾已有所部署,多次增持中芯的股份,似乎已可窺見一些虛實。我們看看紫光的本業是生產製造SMT的設備,而SMT指的是表面貼裝技術,英文是Surface Mount Technology,是目前電子組裝行業中最為流行的一種技術。紫光未來的目標是要成為全球SMT智能裝備領先供應商;中芯呢?中芯作為世界領先的集成電路代工企業之一,似乎兩者之間,若有一個緊密的合作關係亦不足為奇。潛在的強強聯手之下,這亦能側面解釋了為何紫光購入中芯股份,兩者股價皆有正面影響。 要說中芯是強強聯手的話,那購入聯想就是一個估值的問題了。聯想的股價長期低殘相信無人不知,面對一個大牛市,購入一些股價低殘,但基本面良好的股票亦屬一個良策。於12月26日,紫光爆升之前一天,其集團董事長趙偉國指這是一個財務考量,並認為聯想的股價被低估了,不過暫未有考慮與聯想有戰略合作進行。 從上可見,紫光的增持動作其實都有其目的,如果只是單純理解為紫光購入了一些優質股票,而即時令其股價有正面反映的話,理據相對薄弱,遇有其他投資公司有這樣的舉動時,亦不妨多搜集一下資料,看看會否查出另類的用意。 [...]