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股市

胡慧顏:第三季投資市場的進程

今年上半年尾段時, 寫下了預期下半年之金融投資市場可以有較好的表現和較為活躍的投資行為。首先喜見美元指數(DXY) 從高頂位109.294 (7月14日) 終於回落, 執筆時水平在105.63。當然, 美元指數往後絕對有權升穿110水平或更高是可以的, 如果美國繼續無敵地不顧一切不停加息的話, 只靠一招去壓倒還是頗高的通漲率而漠視其他中長短線衍生問題的話, 睇怕美國在往後於今年第四季進行的中期選舉日子中, 應該並不希望看到爛壞模樣呈現於選民眼前。美國一直係金融業龍頭大佬,財政政策、貨幤政策、操作金融市場等等一直都招數多多, 又懂靈活運用, 老醒巨滑手段老辣, 好多地區市場們都未必達到此國level水平。個人預測, 未來幾次美國加息不太瘋狂, 美元指數可能會再回調些, 非美元貨幣有望再有多些反彈上升。   上期文章提到關注可以股滙齊升的機會,愛馬仕國際 (Hermes International, RMS France),撰寫時是每股1000歐元, 現價已是1378歐元。看看隻LVMH路易威登公司,從五百多歐元反彈至現水平的695歐元,其上升動力和愛馬仕差不多。相關類似業務還有呢隻開雲設計(Kering),反彈了一小段, 從430歐元到現在的561歐元, 衝上穿600歐元或更高是指日可待,歐元兌美元亦呈現谷底反彈上升趨勢,看看第四季可否重上1.05水平或以上。 美國三大指數近兩個月都有非常明顯反彈上升,道指、標普、納斯達克指數, 近兩個月升幅分別是13%、16%、及24%, 日經指數都升了10%, 香港恆指過去兩個月下來跌10%,中資/港股股票板塊非常弱勢,因素太多也不能一一盡錄。歐美股票表現近兩個月均錄得較有動力上升表現, 港股/中資股份則表現遜色。未來一兩季,投資組合依然主力在歐美市場, 還是繼續偏愛美股,有上下波幅有彈性有彈力有活力,此等美國板塊跟中美角力制裁行動關聯系數亦較低,美國亦沒有難預計難評估的國策因素左右及影響。 英國、澳洲、以及新加坡股票較為次選, 但其實當中亦有投資機會可尋獲。今期先講述宏觀進程,下期抽一些個別股份大家分享和討論。 撰文:胡慧顏 [...]