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李慧芬:芯端雲發展潛力大 科通芯城(400)伺機攀升

「芯慌」是近年全球熱議的話題,也令筆者關注起同芯片相關的公司,其中發現這隻股票有一些商業模式,可以與其他公司作一個比較。一間公司能否生存和擁有爆炸性的成長,都與它的業務會否找到客戶的痛點或者增長空間有密不可分的關係。 科通芯城打造完善的AIoT芯-端-雲生態 大家都知道,芯片同雲端是未來發展的大方向,單從數據中心同車聯網的加速發展已對芯端雲造成僧多粥少的局面。 IC Insights預計芯片市場將於2022年至2023年突破歷史高位,收入超過6000億美元。未來各個領域將會看到芯端雲大展拳腳,即是所有東西將以AI技術和雲端來提升改善生產流程,從而提高收益。而筆者所研究的這間公司正正是深挖芯端雲市場機遇的科通芯城(400.HK),主要提供服務全球芯片産業技術整合並已有二十餘年,同時也積極深耕智能硬件産業,為輕資產企業,為一些生產商和智能硬件 (AIoT) 公司提供服務,幫助他們選擇最適合的芯片。 市場上的芯片有很多種,要選最適合,而非最貴就是最好。很多企業對芯片和軟件的認識是不足夠,無辦法找到最適合自己的,這個正是整個市場的痛點。科通芯城(400.HK)所提供的服務就可以為他們對症下藥,為客戶量身定做最適合的技術整合方案,提供一站式服務,覆蓋基建、儲存以及軟件等多個領域。舉一個例子,寧德時代的電池,因為裡面加入芯片,擁有大量數據,所以又稱為「Smart battery」,即聰明的電池。如果幫它進行大數據分析,再放上雲端,會令整件產品得到智能化的管理和升級。 新世代的生產力 數據乘運算能力 阿里巴巴的爭鳴之前也說過,「阿里巴巴不是一間電商公司,而是一間數據公司」。為甚麼數據公司那麼值錢呢?這其實等同於亞當史密斯年代,土地加人力乘人力就是一個生產力。而現今世代全部數碼化,數據乘運算能力就等於生產力。而科通芯城(400.HK)為不同行業的客戶提供芯片和雲端產業技術服務的時候,就會產生數以百萬計的數據,令它的數據庫不斷成熟化並持續走向進階。同時亦因為它能利用自身的運算力為客戶設計個性化的整合技術方案,所反映是它的運算力十分強大和高效能,即生產力也是非常之大。綜合以上這兩樣,可見科通潛力之大。 據了解科通芯城(400.HK)至今已累計服務超過11萬個行業客戶,更與全球50%以上的高端芯片公司及衆多國産芯片企業達成代理協議,連接上游百家以上的全球高端芯片供應商和下游數以萬家的AIoT公司,當中包括大疆、比亞迪、豐田、寧德時代等,涉足多種領域。在服務這些客戶過程當中,科通芯城(400.HK)孕育了盈千累萬的數據,也打造了自身的核心競爭力。 中國版IBM蓄勢待發 如果要將這間公司更加容易記得,筆者會說科通芯城(400.HK)其實就是類似阿里巴巴,不過是屬於專門提供芯片的應用設計方案和銷售的電商平台。另外,它也提供智能硬件AIoT技術和服務的整合解决方案,這方面的業務就更接近IBM為其他企業提供資訊科技服務。科通芯城(400.HK)更前瞻性開創了新的閉環模式,設計芯片的智能應用方案,更能深入AI領域。為芯片企業提供更佳的銷售方案,令芯片賣得更好;為AIoT企業量身定做最適合的芯片應用的解决方案,令芯片用得更好,實現從「人選」到「智選」的應用轉型,確保企業客戶獲得高度敏捷和精準的服務,堪比中國版IBM。接著第三,科通芯城(400.HK)擁有大量的數據,如同騰訊和阿里巴巴,所掌握是未來市場的每一個趨勢。總括而言,這幾樣東西的市場前景龐大,筆者認為也是這間公司的未來增長亮點。 無論是從成長性還是價值性來看,科通芯城(400.HK)未來發展長期看好,大家可以密切留意。 [...]

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【港股專家】唐仁:科通芯城(400)AI發展有錢途

科通芯城(0400)截至2018年12月31日止年度,收入55.35億元人民幣(下同),減少42.4%,盈利2.932億元,下降2.9%;每股基本收益20.1分。收入減少乃主要由於集團因應美國息口變化引致貸款息率增高而主動調整業務結構,減少依靠信貸額度的某些IC元器件業務,及於2018年下半年認購期權完成行使後,EZ Robot, Inc.不再為公司的附屬公司,財務業績亦不再併入集團的業績內。 國家近年推動製造業升級,以機器替代人力的人工智慧化成為許多傳統製造企業的轉型目標,具備「AI賦能」的企業自然值得看高一線,其中國內最大的智能物聯網(AIoT)企業服務平台科通芯城近年開始邁向收成期,未來具一定成長潛力。 自去年集團戰略定位成「硬蛋AIoT企業平台+IC元器件交易平台」,以打造完整的智慧硬體供應鏈,轉型已有一定成效。早前科通芯城通過旗下硬蛋成功孵化了「易造機械人」項目,利用其核心AI模塊打造智慧機械人應用於不同炙手可熱的領域,包括智慧醫療、智慧家居、機器人、智慧汽車及新材料等。 易造與內地食品製造龍頭安井食品(603345.SH)達成合作方案,開放AI技術,協助安井食品開發「智慧饅頭機」及「手抓餅分揀機」AI技術後,每台智慧饅頭機可替代4至6個工人,生產全程利用機器手相機視覺分析來料加工狀況,產品可在數秒內完成加工,大大減低生產時間及人工成本。 集團近年助力比亞迪電動車(2594.SH)引入全球領先電路保護解決方案商Littlefuse(NASDAQ:LFUS)技術,應用到其BMS電驅電控部分,成功協助Littlefuse落地比亞迪。 科通芯城旗下硬蛋與豐田汽車達成戰略協議,在華成立「豐田硬蛋創新平台」,發展智能汽車生態系統。硬蛋的定制晶片的業務已經收到客戶訂單,預計2019會有上億人民幣的銷售。未來幾年會成為集團成長動力。硬蛋和豐田建立的智慧汽車生態和實驗室會幫助許多國內創新企業進入豐田全球供應鏈。這也會幫助硬蛋智慧汽車業務高速成長;年內更會加大硬蛋雲和SAAS產品 的投入。 科通芯城率先將AI技術打入了與民生息息相關的食品加工製造行業,進一步將「AI賦能工業生產」打造成為公司未來新的增長點,配合各行業對AI 硬體業務所產生巨大的需求,集團加快硬蛋變現速度,來年有望延續增長趨勢。 集團成功轉型成智慧硬體供應商,技術應用層面廣泛,上至電動車下至生產機器均能覆蓋,預計2019年,受5G和AIoT市場需求的驅動,晶片的銷售會有較大的成長。股價徘徊近年低位整固多時,不妨趁低吸納。 [...]

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【港股專家】謝承志:AIoT引爆新時代

以物聯網、雲計算、大資料、智慧等新技術為外表的“第四次工業革命”正撲面而來,人工智慧(“AI”)與物聯網(“IoT”)的結合形成的萬物智慧互聯,被視為未來10至15年最重要的發展方向。 硬蛋聯手雲知聲開源搶AI晶片化先機 科通芯城(0400)集團旗下硬蛋於上周公佈,聯手中國領先物聯網(“IoT”)人工智慧(“AI”)服務商-雲知聲攜手開源,讓搭載雲知聲基於其首款AI晶片“雨燕”發佈的智能音箱和智能家居方案( “UniOne開源方案”),快速對接硬蛋平臺上2.5萬個IoT專案,以縮短產品上市週期,促進更多AIoT項目落地。借助雲知聲的全棧技術、產品、和服務能力,開源方案能有效針對行業痛點,以降低調研及方案成本、縮短專案開發週期及提升核心性能指標等,能為硬蛋客戶提供包括語音技術開發、結構設計和批量生產等全套服務。除此以外,採用開源合作模式,有助硬蛋實驗室為客戶定制開發AI語音模組,實現快速量產,助平臺上的AIoT項目加快產業轉化,促進更多AI 技術落地智慧硬體,透過產業轉化為硬蛋帶來更多收益。 牽手蘇甯科技打通全產業鏈 公司於一個月前亦公佈,與蘇寧科技集團旗下蘇寧智慧終端機公司簽署合作備忘錄,共同搭建硬體創新生態圈。蘇寧作為中國最大線上線下零售商,近年一直積極佈局智慧家居場景,今年初更特別成立科技集團,正式進軍智慧生活硬體。硬蛋與智蘇甯智慧合力打造的硬體創新生態圈,將彙聚硬蛋豐富供應鏈和專案資源及蘇甯智慧的銷售管道與資金,共同研發智慧硬體產品,並為產品提供投資和管道銷售服務。此外,硬蛋作為AIoT專案孵化及供應鏈平臺,會定期協助生態圈內有前景的項目、技術方案或智慧硬體產品獲取蘇寧的投融資及管道支援,此舉將大大增強硬蛋在產業轉化的能力。依託硬蛋和蘇甯智慧的上下游管道資源,生態圈內的智慧硬體專案將獲得AI晶片和模組技術方案、供應鏈融資及推廣銷售等一條龍服務,有利硬蛋賦能更多專案實現產業轉化,加強其變現能力。 公司於2017年下半年開始轉型 面對新一輪以人工智慧(“AI”)及物聯網(“IoT”)為核心的科技浪潮方興未艾,科通芯城集團於2017年下半年將企業發展策略轉至當前的“硬蛋產業化+ IC元器件交易平臺”雙引擎模式。集團收入由IC元器件自營平臺Cogobuy.com和硬蛋智慧物聯網(“AIoT”)企業服務平臺兩部分貢獻。硬蛋致力於打造智慧硬體創新創業的互聯網平臺,構建AIoT生態圈,為創新創業公司提供以供應鏈為核心的企業服務,包括提供AI模組和器件、供應鏈服務、投融資、供應鏈金融、市場行銷及推廣、眾籌、管道銷售。 靠硬蛋優化營收結構 今年以來,主攻邊緣計算、模型訓練及深度定制等AI技術的硬蛋變現模式愈見成熟,協助公司成功以IC元器件業務為切入點,逐漸向晶片定制、硬體模組、技術支援、軟體、供應鏈金融及系統解決方案等高增值服務體系拓展。以AIoT企業服務平臺為定位的硬蛋平臺的變現模式主要有三,1)向AIoT企業銷售晶片及AI模組等智慧硬體;2)提供定制的晶片設計、自主設計AI模組及AIoT技術,以及供應鏈金融及其他產業鏈服務,以賺取收入;3)透過股權投資到其孵化的AIoT公司實現收益。 硬蛋驅動溢利反彈 事實上,硬蛋的變現能力,已經在2018年的中期報告中獲得驗證。今年上半年,集團總收入為人民幣2,961.2百萬元,較2017年同期的人民幣6,121.6百萬元減少人民幣3,160.4百萬元或51.6%,較去年下半年則減少15.2%。其中IC元器件及硬蛋分別占2018年總收入94.2%及5.8%。2018年上半年收入雖然減少,在硬蛋新的盈利模式驅動下公司權益股東應占溢利較2017年下半年大幅增加657.2% 至人民幣242.5百萬元。期內,公司毛利率為7.5%,如加上硬蛋平臺出售孵化企業而獲得的收益包括在公司的毛利中,公司毛利率約為13.6%。 [...]

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【港股專家】唐仁:毋懼中美貿易戰 ,科通芯城(0400)續向好

未到中秋魚缸大派番鬼月餅moon cake(悶極),恒指窄幅上落,收報28,416,微升64.8,或0.23%。國指偏軟,跌14.5,收11,083全日總成交逾801億元。 美國第二季經濟增長4.2%,為4年來最大增幅,隔晚花旗三大指數造好,標普500指數及納指連續四個交易日創收市新高。其中,道指升60.55點,收報26,124點。標指收升16.52點,升幅0.57%,報2,914點。納指收升79.65點,收報8,109點。 本地板塊方面,科通芯城(0400)中期業績,因調整業務結構,減少對外資金依賴,錄得總收入29.61億元人民幣,同比減少15.2%。集團去年底提出「硬蛋AIoT 企業服務平台+IC 元器件交易平台雙引擎」企業發展策略,其硬蛋平台在期內為科通芯城集團貢獻盈利佔比上升,同時硬蛋所孵化的EZ Robot, Inc.(「易造機械人」)變現帶來收益。上半年盈利為2.39億元,同比雖減少11.6%,但較去年下半年明顯增657.2%,而按非公認會計原則計量(「Non- GAAP」),權益股東應佔溢利較去年下半年更大增223.4%至1.81億元。 目前市面較具規模的AIoT 平台中,以科通芯城旗下的硬蛋平台商業模式最具競爭力。集團去年完成戰略調整,確立「硬蛋AIoT 企業服務平台+ IC 元器件交易平台雙引擎」發展模式,以芯片和智能物聯網為主營方向,捕捉新興電子製造入口。 經過數年發展,硬蛋AIoT 生態鏈的企業已突破3.5萬家,涵蓋AI 算法公司、芯片供應商、模塊公司、技術方案提供商,並吸納大量有採購需求的AIoT項目,覆蓋智能汽車、智能家居、機器人、AIoT定制芯片等,能為集團自營平台Cogobuy.com 導入銷售。 目前,其生態系統企業數目逾38,000間,包括芯片公司、AI算法公司、模塊公司、技術方案提供商及具備龐大採購需求的IoT項目,覆蓋智能汽車、智能家居、機器人、大健康及原材料,預料會帶動集團的整體芯片銷售。 首席執行管康敬偉指EZ Robot, Inc.為硬蛋孵化變現的首個項目,除易造機械人外,硬蛋亦預期會在定製芯片、區塊鏈硬件,智能汽車等領域推出其他項目,支持集團增長。 集團與國內36家芯片製造商長期合作,全球百大芯片製造商當中,超過一半為其供應商,因此中美貿易戰下,集團芯片業務有望繼續穩定成長,前景看高一線,可予低吼。 [...]