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股市

A股通:福萊特 受惠產業回暖

中東地緣政治局勢愈見緊張,上證深成週三(8日)低開後早段窄幅偏軟,兩市午後跌幅擴大。上證全日跌37點,收報3,066點;深成跌122點,收報10,706點;滬深300指數跌47點,收報4,112;創業板指數跌30點,收報1,862點。上證、深成全日成交額分別為3,065億元及4,727億元人民幣(下同)。 福萊特(601865.SH)在2016年起隨著光伏裝機趨勢向上以及成功上市,進入新一輪擴產週期,去年公司產能達到日熔量5,400噸/天,市場分額達到20%以上。計畫2020至2021年新建產能4,400 噸/天,市場分額有望進一步提升。 今年能夠釋放的日熔量產能合計約8,000 噸/天左右,合計有效產能增量約3,000至3,500 噸/天左右,比去年平均日熔量增長在13%左右,考慮到光伏行業裝機需求的增長和雙玻滲透率的提升,預計今年光伏玻璃需求增長20%左右,供需格局偏緊局勢將持續。 明年行業供需格局預計與去年全年平均類似,隨著新產能釋放,價格中樞預計將有所下移,但龍頭企業依舊能夠保持高盈利能力。 在成本控制、管理能力、資金實力等方面均領先二三線企業,2020至2021年新擴產主要為龍頭企業1,000 噸/天以上產能。目前全行業供給中,500 噸/天以下的小窯爐佔16%左右,2021 年之後產品價格在小產能成本線有較強支撐,在小產能沒有毛利的情況下龍頭企業依舊能保持20%左右的毛利率,龍頭盈利具備保障。 行業景氣度回升 據Intersolar, Global Solar Council 和Solar Power Europe的《全球光伏市場展望2019-2023》預測,去年將新增約128GW光伏裝機容量,同比增長25%。 在接下來的4年,對全球太陽能市場感到樂觀,2020年的需求將增長12%,達到144GW,2021年將增長10%至158GW,2022年將增長7%至 169GW,2023年將增長6%至180GW。 在全球光伏產業未來景氣度穩步上行之際,中國光伏新增裝機規模將會繼續回暖。預期2020年光伏發電並網裝機規模在45GW以上,能夠確保國內光伏平穩有序發展,推進成本持續下降。 隨著行業景氣度的回升,未來市場分額將向雙寡頭靠近。首先,中國光伏玻璃的產能及產量已佔到全球的90%以上,海外競爭對手基本短時間內無法撼動中國的霸主地位。其次,近些年受531新政的影響,技術薄弱及資本較弱的企業逐步被淘汰,初始建設投資高週期長等影響,產能集中度逐漸向福萊特玻璃靠近。 [...]