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股市

何啟俊:瘋狂體育(82)中期收入增長勝預期,世界盃勢成業績爆發點

瘋狂體育(82)上周公布截至6月底止之中期業績。收入按年上升25.1%至2.9億港元;公司擁有人應佔溢利達到4,920.2萬港元。儘管今年上半年國內受到新冠疫情困擾,公司加快拓展數字體育娛樂業務,推出元宇宙遊戲及數字藏品平台,加入圍繞體育文化愛好者及年輕時尚的用戶群打造的數字體育、元宇宙和遊戲電競戰略,推動平台總用戶數和每月活躍用戶數達5,790萬及337萬,分別按年上升48.8%及28.6%。   近年,公司積極投放大量資源於科技創新,體育知識付費平台—瘋狂紅單APP上半年進行產品升級。4.0 版本大數據《紅單模型》,由國內知名分析團隊研發,算法主題以實時動態數據、賽事信息為核心,重點為用戶解決繁瑣數據及信息的統計與核算,有助加強用戶體驗。而海外五大足球聯賽、NBA賽事、歐聯等如期進行,故瘋狂紅單增長勢頭持續,收入按年上升42.0%至9667.6萬港元。 雖然國內宏觀經濟在疫情陰霾下,下行風險加劇,對瘋狂體育旗下業務擴展產生一定影響,但內生增長動力不絕。疫情期間,彩票新零售業務發展有所放緩,公司針對性提升網點服務和加強門店運營管理,帶動體育彩票零售業務收入同比錄得26.7%增長。遊戲業務方面,《球場風雲》、《夢幻足球世界》等旗艦體育遊戲進行重磅更新,配合《夢幻滑雪2022》、《太初行》等新遊戲發布,遊戲業務收入同比增長7.6%至1.3億港元。 今年第二季度,作為布局元宇宙業務的重要里程碑,公司旗下數字藏品平台「乾坤數藏」正式上線。「乾坤數藏」採用以國家資訊中心牽頭旨在成為全國性區塊鏈服務協定標準的全球商用區塊鏈—BSN-DDC-武漢鏈。自推出以來,公司先後與多個知名IP合作,例如「中國航天博物館」、「敦煌」等,單單一個季度已經錄得2,000萬港元收入。 展望下半年,卡塔爾世界杯舉行在即,作為國內領先的數字化體育娛樂平台,勢迎來另一個業績爆發點。公司將啟動「世界盃戰略」,借助管理層深耕體育產業多年經驗、創新科技以及豐富的IP資源,推出更多體育數字化產品、豐富遊戲組合、加強彩票零售發展,配合「夢幻賽事平台」引流和「乾坤數藏」之貢獻,憧憬下半年財務表現比上半年更為優秀。 綜合而言,瘋狂體育上半年收入和平台用戶增長比預期為佳,反映公司在疫情陰霾中,其數字體育戰略依然持之有效。惜港股近期表現疲弱,成交萎縮,大市投資氣氛欠佳,瘋狂體育估值及增長潛力被低估,建議投資者關注,趁低收集。 (筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票) 撰文:千里碩證券研究部經理 何啟俊 [...]

博客

何啟俊:瘋狂體育(82) 2021年業績驚喜,聚焦下半年大型體育盛事

瘋狂體育(82)上周公布截至2021年12月底止之全年業績。收入同比上升70.0%至5.1億港元;母公司擁有人應佔利潤錄得虧轉盈1.4億港元,較早前盈喜預期之區間更高。財務表現顯著改善,歸因於國際大型體育賽事刺激平台用戶增長,總用戶及每月活躍用戶數分別按年增加50%及134%,推動所有業務分部收入錄得正增長;聯營企業扭虧為盈以及已終止經營業務虧損不再列帳。 按業務劃分,線上體育知識付費平台—瘋狂紅單不斷完善用戶體驗、升級會員服務及與擁有各項賽事直播權之平台加強台作,加上在2021年9月份推出「夢幻賽事平台」及「多多積分商城」,為瘋狂紅單引流大量用戶,推動分部收入按年上升1.4倍至1.3億港元。而體育社交互動平台借助主播加強與球迷互動以及與手遊業務推出聯乘活動等方式,提升用戶活躍度和消費意慾,分部收入錄得89.9%增長至8537.4萬港元。 另外,國內第一款由FIFPro正版授權之足球電競手遊《球場風雲》於去年中正式上線,借助歐洲盃熱潮、創新遊戲玩法以及電競賽事舉行,吸引大量玩家參與,連同其他足球類遊戲《實況中超》、《夢幻足球世界》、《綠茵王朝》先後推出新版本和新遊戲如《全明星足球》、《小企鵝無限跑酷》上線,體育及休閒遊戲收入保持三成以上增長。至於體育彩票零售業務方面,公司目前已獲得17個省市體彩中心簽約獲得體彩零售業務許可,並與全國連鎖零售品牌合作,增加網點數目,期內分部收入飆升11.6倍。 展望未來,本身瘋狂體育處於之行業會國家政策大力扶持,與體育產業相關政策持續落地,包括國務院的《全民健身計劃(2021—2025年)》以及國家體育總局的《“十四五”體育發展規劃》等,配合在後疫情時代,國內消費者更著重藉運動強身健體及參與體育積極性提高,將引領體育消費維持快速增長。 今年下半年,有多項大型體育盛事舉行,包括舉目矚目之卡塔爾世界盃決賽週和杭州亞運會等,瘋狂體育將啟動「世界盃戰略」,憑藉公司擁有的IP資源,推出更多足球手遊作品和舉辦電競聯賽。參考2021年歐洲盃效應,公司之平台用戶數目及各分部收入均錄得強勁增長,今年的增長動力值得憧憬。中長線方面,公司計劃與國內、海外賽事簽約,或者與各體育協會合作舉行賽事,以豐富「夢幻賽事平台」之內容及玩法,從而為瘋狂紅單和體育社交互動平台引流,加強業務之間的協同效應。 綜合而言,2021年瘋狂體育之業績令人驚喜,考慮到國策對體育產業支持,加上下半財年大型體育盛事陸續有來,為今年收入及盈利增長提供充足動力。現階段股價在低位徘徊,相信未有充份反映業務前景,具備中長線投資潛力。 (筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票) 撰文:千里碩證券研究部經理 何啟俊 [...]

股市

何啟俊:瘋狂體育蘊含科技元素,又受惠國家大力支持體育產業

受累於A股市況疲弱,加上內房債務危機揮之不去,有傳多間房地產企業需要套現資產還債,致港股近期走勢一蹶不振,預期恒指後市維持小漲大回格局。儘管市況不佳,有個別基本面良好,政策風險較低的行業依然獲資金追捧,如體育行業,龍頭的安踏(2020)、李寧(2331)在逆市中靠穩。 眾所周知,支援體育產業政策方針已提升至國家級層面。自「十三五」起,國務院、國家體育總局等部委已先後發表多份重要檔,包括《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》及《全民健身計劃(2021-2025年)》等。於今年10月下旬,國家體育總局發表《「十四五」體育發展規劃》,當中提及「十四五」時期體育發展的主要目標,包括體育產業規模達到5萬億人民幣、居民體育消費總規模超過2.8萬億元以及從業人員超過800萬人。 事實上,不止國家政策全面支持體育產業發展,在後疫情時代,內地民眾對健康意識提高和人均可支配收入增加,消費者更願意花費在體育消費環節。尤其是體育產業升級轉型不斷推進,智能健身、雲賽事及虛擬運動等將百花齊放,形成「互聯網+體育」生態。故此,不僅是傳統體育消費品牌,業務具有先進科技元素的瘋狂體育(082),相信為中國發展成體育強國的受惠者之一。 瘋狂體育為國內一間數字體育娛樂社區營運商和互聯網體育產業龍頭,通過大數據、人工智能和區塊鏈技術賦能,建構成「瘋狂紅單+彩票銷售、IP+體育遊戲、賽事+競猜」之業務布局,當中最值得關注為「賽事+競猜」業務。年初,《夢幻賽事平台》及《多多積分系統》獲得海南省政府批准,並於6月份進行測試。由於預期未來有更多本土或國際性體育賽事於海南省落戶,公司可利用《夢幻賽事平台》將用戶引流至體育彩票知識付款信息服務平台—瘋狂紅單,加強業務間交叉銷售。《夢幻賽事平台》既為傳統賽事進行數字化賦能,同時也是支持線上雲賽事舉行的賽事服務平台。 值得一提,《夢幻賽事平台》及《多多積分系統》以區塊鏈技術為基礎,借助區塊鏈具有數據防篡改、可保真、可溯源的特性,讓平台系統有更好透明度和公信力。因此,瘋狂體育與火鏈科技已簽訂戰略合作框架協議,雙方合作範疇不限於打造有獎競猜的平台,雙方更會探索區塊鏈技術在體育競猜行業的深度應用,中長線為布局「元宇宙」埋下伏線。 展望2022年,屬於體育大年,多項大型體育盛事雲集,包括杭州亞運會、北京東奧會及卡塔爾世界盃決賽週等,公司各項業務線必定受惠其中,將為盈利增長提供充足支持。特別是近期港股市況偏弱,瘋狂體育股價隨大市調整,估值愈見吸引,考慮到公司業務布局全面,行業獲國策扶持,為投資者提供吸納良機。 (筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票) 撰文:何啟俊(千里碩證券研究部經理) [...]

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何啟俊:國策支持體育產業,瘋狂體育(0082)各業務線將乘風起飛

經過2020年底業務重組,瘋狂體育(82)已轉型成為國內一間數字體育娛樂社區營運商和互聯網體育產業龍頭,通過大數據、人工智能和區塊鏈技術賦能,建構成「瘋狂紅單+彩票銷售、IP+體育遊戲、賽事+競猜」之業務布局。 公司早前公布重組後首份中期業績,表現非常亮麗。持續經營業務之收益按年增長58.0%至2.3億港元,已經佔2020年全年收入76.7%。收益快速增長,歸因於體育娛樂平台總用戶數按年增長63.4%至3,890萬,每月活躍用戶達262萬,按年增長275.2%。持續經營業務溢利按年上升121.9%至6196.7萬港元,歸因於各業務收入增長,毛利率向上以及主要費用率下滑。單計上半年盈利,已經達到2020年全年盈利的90.4%。 按收入分類,全球多項大型體育賽事於歐洲五大足球聯賽、中超聯賽及NBA如常舉行,加上自有平台及與40多間國內體育流量平台合作,令體育知識付費平台—瘋狂紅單收入按年急升近5.1倍至6,810.0萬港元;體育社交互動平台—瘋狂體育Apps提供體育賽事資訊、短視頻之餘,又與體育遊戲賬號結合,促成業務間的交叉銷售,拉動收入同比增加57.1%至3,295.8萬港元。 至於體育及休閒遊戲業務方面,儘管2020年上半年,新冠肺炎疫情在國內肆虐,民眾留家時間更長,令「宅經濟」起飛,形成高基數。然而,瘋狂體育於2021年上半年推出新遊戲《火柴人大亂鬥》及《球場風雲》以及《實況中超》2021新賽季版本,豐富產品組合,分部收入仍錄得近一成增長。另外,公司獲批的彩票零售網點數量大幅增長至逾5,000間,帶動彩票銷售服務佣金收入同比飆升9倍。 展望未來,公司業務會受惠於國策推動,尤其中央對體育產業發展目標相當明確,目標到2025年,體育產業總規模將會達到逾5萬億人民幣。於今年8月份,國務院印發《全民健身計劃(2021-2025年)》,以促進全民健身更高水平發展,滿足群眾健身和健康需求,加上國內消費者收入提高,消費需求起了質的變化,新型消費類別,如體育消費將會快速掘起,成為擴大內需的重要支柱。 值得關注是,年初瘋狂體育獲海南省當局批准於海南搭建一個賽事競技平台和積分兌換系統,分別命名為《夢幻賽事平台》和《多多積分商城》。內地民眾可通過完成每日任務或購買賽事付費服務獲取積分,不只參與有獎競猜活動,亦可以參與平台提供的服務,例如與體育KOL互動等。瘋狂體育藉此將客戶引流至其他業務,例如體育社交互動平台,甚至手機遊戲,業務間便產生協同效應。於6月份,公司與國際職業拳擊聯盟達成戰略合作框架協議,計劃在未來3年內,於海南主辦數以百場計之國際性拳擊賽事,「夢幻賽事平台」與「多多積分商城」將成為賽事指定唯一互動娛樂平台,為推進海南賽事競技平台和積分系統發展的重要里程碑,有望打造成典型案例,未來進一步借鏡至其他運動項目。 綜合而言,瘋狂體育在數字體育娛樂產業布局已相當全面,各業務線在國策的支持下,未來快速增長可期,預料盈利能力將顯著提升。尤其近期港股市況波動,公司股價調整為投資者提供中長線部署契機。 (筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票) [...]

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李慧芬:歐國盃奧運浪接浪 瘋狂體育(0082)爆發增長

2021年為體育大年,先有去年因為疫情押後、現正舉行得如火如荼的歐國杯;又將迎來東京奧運會,為正在復甦的體育娛樂市場注入強勁催化劑,中長線增長空間值得期待。瘋狂體育(00082.HK)作為中國領先的數字體育娛樂運營集團,專注於「賽事+競猜、IP+游戲、瘋狂紅單+彩票銷售」三大業務版塊,致力於為用戶提供一個多維度、實時參與體育賽事的娛樂平台。 瘋狂體育(00082.HK)表示,歐洲杯期間無論是用戶數和收入等多方面數據都獲得倍數增長,可謂佔盡歐國杯等熱潮帶來的商機。其中,集團的信息服務業務「瘋狂紅單APP」雲集超過300位行業名嘴、球星、知名體育記者、彩票分析師,為體育用戶提供免費、付費的數據、資訊、賽事分析。集團亦乘著歐國杯的機遇,在開賽前與咪咕及央視影音等10多家渠道完成簽約,再加上懂球帝、直播吧、虎撲體育、PP體育等已經合作數年的平台,讓瘋狂紅單覆蓋近40個體育發放渠道,國內幾乎全部體育用戶平台都會看到瘋狂紅單的內容。據悉,歐國杯開賽前一天,瘋狂紅單的用戶數量已呈現倍增的趨勢,在開賽日的新增用戶更加達到上個月每日平均數字的10倍,就像新用戶半月ARPPU值達到150元,比以往數據增長超過1倍。隨著歐國杯來到淘汰賽的最後階段,瘋狂紅單必定進一步受惠。 手遊方面,瘋狂體育(00082.HK)擁有FIFPro正版IP資源庫,推出以歐國杯為主題的手遊《球場風雲》,乘著近期歐國杯這股東風快速發展,6月3日在蘋果App Store首發後, 目前是中國大陸歐洲杯期間最火爆的足球手遊之一,已先後獲得3次蘋果精品推薦,並長期穩居體育遊戲分類榜第一位。此外,《球場風雲》成功入選華為、小米、OPPO、VIVO、應用寶、TapTap、好遊快爆等渠道重點產品,長期獲得精品推薦、專題推薦及分類推薦,《球場風雲》各渠道累計下載用戶已超過160萬人。 在「賽事+競猜、IP+游戲、瘋狂紅單+彩票銷售」多元業務的共同發力下,瘋狂體育的業務會更上一層樓,有券商已經給出2元目標價,後市值得跟進。 (撰文: 高寶集團證券 執行董事 李慧芬)(筆者並沒有以上股票) [...]