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股市

十九大勢推混改,邊3類股值得買?

10月一向被市場視為傳統股災月,但10月港股開局不錯,恒指不僅重返28,000點水平,更成功突破2015年大時代高位,下週十九大正式舉行,市場關注十九大前後的政策動向,一旦有利好政策出台,相信在中資股的推動下,恒指可望再下一城,挑戰高位。 近年中央積極推行混改,市場預期十九大落實各項人事任命之後,混改進度料會加快,並看好國企改革主題的投資機會,而電力、石油及重型機械三大行業,估計是未來混改的重點行業,故投資者不妨從中尋找受惠股分。 十九大前股市「維穩」 10月18日舉行的十九大,即是中共第十九次全國大會,屆時將會進行五年一次的領導層改組,中共中央政治局在8月30日召開的會議強調,「中共第十九次全國代表大會,是在全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義發展關鍵時期召開的一次十分重要的大會。」因此市場預期十九大將勾勒內地未來五年的經濟發展藍圖,揭示今後內地經濟政策的變化趨勢,只要投資者能洞悉國策,便能捕足先機,尋找受惠板塊。 今年6月國資委明確了下一步重組思路:繼續推進央企集團層面重組,探索海外資產整合。同時,央企將以優勢龍頭企業和上市公司為平台,加強企業間相同業務板塊的資源整合。事實上,在去年中央經濟工作會議,已點名七大板塊將進行混改,當中包括電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信和軍工。 經濟政策方向不會改變 紀沫相信中國領導層改組之後,現有的經濟政策方向將不會改變,並將繼續推行穩定增長的經濟措施,意味中央雖管控系統風險,但同時將推行寬鬆的貨幣和財政政策。 博大資本國際總裁溫天納相信十九大的焦點將會放在結構性改革上,當中較看好國企改革主題的投資機會。溫天納解釋下半年正逢十九大窗口期,國企改革將繼續迎接密集催化,包括央企重組方案落地、前兩批混改試點方案出台、油氣改革施工方案落地、第三批混改試點確定、地方國企改革方案出台等,料市場短期風險偏好回升利好政策相關的主題投資機會,建議關注國企改革投資機會。 留意國企改革帶來的投資機會  國企改革風潮再起,機會再現,溫天納建議圍繞三條主線把握國企改革投資機會:央企重組、混改落地和地方熱點。建議關注三類國企改革,第一是國資委下一步加快央企重組重點推進的領域,如電力能源、重型裝備製造、鋼鐵。第二是前期混改試點的加速落地,如電信(中國聯通)、鐵路(鐵龍物流)、航空(東方航空)、石油天然氣(中國石化)、軍工等。最後是地方國企改革熱點省市,如上海、山西。 事實上,中央經濟工作會議點名七大行業進行混改,當中電力及石油在板塊中分別排第一及第二,可見中央對這兩個行業的混改高度重視。近日有消息指中海油(00883)、國家電網混合所有制改革方案正在研究制定之中,並可望在年內出台。中石油(00857)亦已制定《集團公司混合所有制改革指導意見》,並分類分層完成合資合作專案50個,下一步還將從完善企業股權結構、治理結構及經營機制等方面,持續推進混改。同時,中石化(00386)在上半年業績說明會上表示,將在天然氣領域加大混改力度,正在地熱、管道等具體業務板塊推進混改,估計「三桶油」會是2017年第四季混改的重頭戲。 另外,之前市場傳出中央擬重組內地電力集團,其中大唐國際發電(00991)母公司中國大唐集團,將與中國神華(01088)母公司神華集團,以及中廣核新能源(01811)及中廣核電力(01816)母公司中國廣核集團合併,雖然,至今未見官方公布詳情及執行時間表,但相信距離落實公布的時間並不遠。 上月底中國船舶(600150.SH)及中船防務A股(600685.SH)停牌,涉籌劃重大事項,相信這只屬開端,未來重型機械行業的重組應陸續有來,投資者不妨留意相關的投資機會。 [...]

股市

混改提速 H股掀尋寶熱

內地推行混改已有一段時間,料下半年陸續有企業公布具體的改革方案,混改概念將成下半年H股的炒作議題。 渣打財富管理投資策略主管梁振輝指 ,美朝局勢上週一度引起市場的憂慮,但在大市回調之際,有投資者趁低吸納,反映市場對後市的信心,相信港股可繼續吸引資金流入,除以科技股為首的新經濟股分之外,H股有機會成為下半年焦點,因相對恒指,國指上半年的走勢較為落後,踏入8月下旬,H股將公布業績,只要業績能予市場驚喜,料會吸引市場青睞。另外,不少A H股目前正致力進行混合所有制改革,料下半年陸陸續有企業公布具體的改革方案,料將成為H股股價的催化劑。 週一大市反彈,除科技股之外,聯通亦錄得不俗升幅,主要受惠於集團發盈喜料上半年多賺69%至24億元人民幣。瑞銀證券亞洲電訊行業分析師王進璡相信,電訊商下半年資本開支將逐步下降,預料明年資本開支增長5至8%,後年則持平。她預料,資本開支減少,三大營運商現金流將升,估計今明兩年行業收入及盈利將有5%的升幅。 聯通除受盈喜帶動之外,市場亦聚焦其母公司中國聯通的混改方案,集團早前發通告指,已於近日獲得國家發展和改革委員會對於混合所有制改革試點方案的批覆。一直以來,市場對聯通的混改有多面的揣測,早前有內地媒體報道中國聯通(600050.SH)A股或於8月中宣布混合所有制改革計畫,市場估計聯通A股或會向私人資本業共出售16至18%股權,其中騰訊及阿里巴巴或有望成為是次混改引資計畫中的最大投資者。聯通週三(16日)停牌,料母公司落實公布混改方案,料聯通復牌後股價做好,同時亦會掀起市場對混改企業的尋寶熱。 混改批複將進入高峰期 根據發改委要求,混合所有制改革試點要在電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領域邁出實質性步伐,爭取在今年5月及6月分全部上報改革方案,四季度進入實施階段,據了解,第二季已上報的試點方案,將於第三季度有望密集批複並實施。 截至8月11日,滬深兩市共有59家國企上市公司因重大資產重組停牌,北京、上海、雲南、江蘇、遼寧等地方國企上市公司停牌較多,大多數為地產、有色、鋼鐵等行業。在穩增長、去槓桿的大背景下,下半年地方國企改革將加速落地,重組、混改進程有望進一步提速。 博大資本國際總裁溫天納解釋,中央近年積極透過供給側改革務求達到去產能去庫存,而他認為供給側已走到盡頭,中央需要尋求新的方法達致去產能去庫存,提升行業的整體效率,因而中央正積極透過混改,強強合併,上下游整合等混合行業改革,務求為產業帶來協同效益,提升企業在產品的定價能。 溫天納預期,在中共十九大之前,中央需要釋出經濟穩定的訊號,而混改正好提升產業的優勢,為經濟穩定注入動力,因此估計混改在十九大前後,有機會成為投資市場的炒作概念,他估計資源、能源、金融及航空等行業,最有機會最快落實進行混改的行業。而梁振輝則預測煤電、重型裝備及鋼鐵等行業會率先有消息公布,故不妨留意相關股分,一旦有消息公布,料成為股價的催化劑。 [...]