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投資策略

毛偉廉 :俄烏危機升級,料油金持續上升。

上週鮑威爾於聽證會證詞被市場視為未有進一步「放鷹」,因此令美元匯價回落,非美貨幣及黃金上升。與此同時,美歐就烏克蘭問題與俄羅斯進行了3場會議但均告失敗, 引發了地緣政治風險升溫,導致原油、金價乘勢上升。美國經濟數據現負增長,再提升了「滯脹」風險。 上週(10日)鮑威爾出席參議院的聽證會,其證詞仍表示可能於3月結束買債後即時啟動加息,並料今年會有3至4次加息行動。有關加息方面,鮑威爾仍維持「鷹派」語調,但就「縮表」(縮減資產負債表)方面, 他則表示今年將會「晚些」才啟動,他說因為需要2至4次FOMC會議上討論才能啓動,相對市場預期聯儲局會加快速度去「縮表」。他的這番話,被市場視為「不太鷹」,因此美元在他發言後被拋售,非美貨幣中的歐元亦升越1.14水平。上週歐元兑美元最高曾升上1.1481,週五收在1.1416。鮑威爾「不太鷹」的證詞,也令美股3大指數上升,道瓊斯指數最高升至36,513點。但美股升到週四便回落,道瓊斯指數週五收在35,911點。 美股的回落主因是俄烏緊張局勢升級;同時週五(14日)美國公佈的重頭經濟數據相當差 ,週五公佈了美國12月零售銷售月率,結果是 -1.9%(預測 : 0%,前值: +0.2%);工業生產率結果是 -0.1%(預測 : +0.3%,前值: +0.7%)。12月本來是美國全年銷售最旺的月份,這差勁的數據反映惡化中的疫情影響了美國經濟復甦步伐。上次美國GDP(Q3) 只有 +2.1%增長,令市場 擔心本月27日公佈的美國GDP(Q4)表現可能出現負增長。12月工業生産也出現了負增長,顯示了12月急速擴散的Omicron令大量工作崗位出現缺勤,也影響了美國的工業產能,這將進ㄧ步令供應鏈瓶頸問題惡化,繼而導致通脹續升。最新的美國通脹率已高達7%,美國是全球最大經濟體,其通脹再上升,將推升全球通脹(下面附上其他主要國家近期通脹表現)。 若Q4出現負增長,美國陷入「滯賬」的風險將會提升。 這個風險情緒將帶動金價上升,密切留意未來美國公佈的12月數據結果。   國家 通賬年率   國家 通賬年率 美國 7%   意大利 3.9% 中國 1.5%   瑞士 1.5% 歐元區 5%   俄羅斯 8.4% 日本 0.6%   澳洲 3% 德國 5.3%   紐西蘭 4.9% [...]

石油

股市

梁健雄:美國釋出戰略石油隨時令油價適得其反

美國宣布聯同主要耗油消耗國聯手釋出石油儲備,以應對年初至今已升遇五成的油價,藉此有意向油組等產油大國發出警告,惟事與願違油價早段仍以先跌後回升回應,反映市場未因美國釋出石油儲備行動而改變對油價睇法。 油組明言隨時減產應對油價下跌 中美兩國均為耗油大國,受油價高企仍首當其衝、但石油戰略儲備均屬保家衛國的必需品,若果儲備不足時對於國家受外敵攻擊,就等如有再好的武器亦沒辦法使用,因此不排除各國只會表面應美國要求,願往後再繼續加碼跟隨者恐怕不多。而油組隨即明言若油價回落就不排除減產與美國對着幹,這情況下去美國根本沒可能無限量釋放石油儲備,還不要忘記產油大國還有俄羅斯在,美國曾於2008年就曾向俄羅斯發動了一場石油戰爭,把當時靠能源支撐整國開支的俄羅斯導致幾乎崩潰,隨後在得到當時中國與之簽署了一份能源買賣合約,俄羅斯才得以渡過難關。因此在現時美國聯同多國釋出石油戰略儲備,市場普遍認為作用有限而且短暫,極其量只可向國民交代美國仍是有能力指揮其他國家配合國家利益,消消國內民眾日益增加的怨氣、亦期望為自己挽回一點頹廢的民望。 中海油屬進可攻退可守 油價不跌返升最受惠當然是油股,中海油(0883)在今年走勢明顯並未跟隨油價上升,近兩個月頗受制於10天線,留意若油價繼續企穩不排除中海油可以有追落後的概念,畢竟中海油現價估值低殘,而首三季度業績不俗再大幅下跌風險相對較低,加上近日大市走勢極度飄忽,如科網股、消費、汽車等較難捉摸,一般傳統性例如內銀及中海油等開始已見買盤增加,而且該類股份早已低位橫行多時,屬於進可攻退可守的考慮之例。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]