股市
新股攻略：借助內地獨角獸 集資額或破2,000億
2018-01-09
今年新股市場相信隨著港交所（00388）新政包括容許同股不同權公司上市落實，可望憧憬吸引更多新經濟公司來港上市。之前內地獨角獸，包括螞蟻金服、小米以及陸金所，相繼傳出上市消息，假若成事，今年港股集資額或破2,000億元，保持在全球三甲之內。 港交所早前公布創新板諮詢總結，將在主板容納市值至少達100億元同股不同權公司，以及尚未有收入的生物科技公司，並放寬已在美國等地已上市來港第二上市要求。港交所主席周松崗透露，已接獲逾10家新經濟公司查詢來港上市可行性。 多家會計師行的預測顯示，本港今年新股數目將達約160宗，與去年相若，若能夠完成一兩家大型新股上市，集資額有望超過2,000億元。本港去年集資額按年跌34%至1,282億元，排名全球第三。然而，全年將呈現「先高後低」走勢，主要考慮到美國加息縮表及稅改，強勢美元令亞洲貨幣包括人民幣帶來貶值壓力，衝擊亞洲資本市場影響料在下半年反映。 德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興認為，引入「同股不同權」有助增強新經濟公司來港上市意欲，冀2018年吸引至少2間獨角獸公司（市值逾10億美元）來港，從而帶動全年新股集資額上升。 胡潤早前公布2017大中華區獨角獸指數，阿里巴巴（BABA.US）旗下螞蟻金服以逾4,000億元人民幣估值居首，滴滴出行以逾3,000億元人民幣名列第二，近期屢傳擬來港上市的小米則估值逾2,000億元人民幣，與新美大並列第三。榜單前五位的還有中國平安（02318）旗下陸金所，其分拆上市亦傳今年將落實。上述大型「獨角獸」料為港交所今年重點爭取的目標。 未來發展重點在內地 希瑪眼科（03309）擬於主板上市，全球發售1.97億股，公開發售部分1,970萬股。招股價範圍2.35至2.9元，每手2,000股，入場費5,858.45元。1月8日截止及定價，預期於1月15日上市。獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人同為招商證券國際。 公司為香港及廣東省眼科服務提供商，以招股價中位數2.63元計，料集資淨額約4.68億元，當中42.5%用於收購內地眼科醫院、40.4%將用於內地開設眼科醫院、8.5%將用於升級醫療設備及強化資訊科技系統、4.4%將用於營運資金及一般用途，其餘4.2%則將用於深圳開設衛星診所。截至最後實際可行日期，公司有九名香港執業眼科醫生(包括林順潮醫生)以及29名中國醫生，公司有三名中國醫生為居於中國的海外眼科醫生。由於香港市場相對成熟，因此預期本港業務將會穩步上升，故會維持現有的醫生數目。 對於獲騰訊控股（00700）主席馬化騰全資擁有的Advance Data任其中一個基礎投資者。希瑪眼科主席兼行政總裁林順潮表示，不排除雙方有合作機會。公司未來的方向是同時發展香港及內地市場，但會以內地市場為重心，因此基石投資者中包括中、港企業，在挑選基礎投資者時會考慮是否與對方產生協同效應。 林順潮補充，其本人雖是公司的主要收入來源，但個人貢獻正隨著公司成長而減少，由2016年12月底止佔總收益42.6%降至2017年6月底止六個月的29.5%。反而看到深圳希瑪已貢獻集團三成收入，代表公司已為大眾所接受，因此個人貢獻減少不會影響公司業績。 沙特阿美倫敦上市生變數 港交所爭取沙特阿美來港上市仍有機會，沙特阿美計畫集資1,000億美元( 約7,800億港元)， 除希望在沙特證交所Tadawul掛牌，同時再在海外其中一個市場上市，而上市地點最後會由王儲薩勒曼(Mohammad [...]
