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吳老闆週記

【吳老闆週記】 :全民檢測 事不宜遲 疫情受控 經濟復甦

吳老闆週記(1月28日) .要抽出所有隱形患者,方法只得一個,就是全民強制檢測。 .就算大陸,如果管得曳,都要被炒,為何香港卻無需問責? .要財政預算不穿窿,便應搞好經濟,即是盡快控制好疫情。 本地第四波疫情持續爆發,政府終於決定封區進行強制檢測,並於短短4日之內兩度執行——先是剛過去週末、為期兩日的佐敦「受限區域」,繼而是本週二(26日)、為期一晚的油麻地兩條街;結果,前者驗了7,000人,驗出13個患者,比率為0.17%,後者驗了330人,驗出1個患者,比率更達0.3%。 坊間有批評指,驗出陽性比率只得0.17%,以至0.3%,實在太低;勞師動眾封區,實在勞民傷財。本欄卻不認為如此,因為0.3%的比例,相當於1,000人有3人感染,全港有750萬人口,豈非有2萬幾人感染?這還不算恐怖? 因此,封區檢測絕對不足夠。隨着社區當中已有很多隱形患者,有的是無病徵的,有的則是被感染後只有輕微病徵已痊癒了的;若不全部抽出來,疫情只會不斷蔓延,永遠無法「清零」。 禁足3日 長痛不如短痛 要抽出所有隱形患者,方法只得一個,就是全民強制檢測。政府可找個星期五,連同星期六、日,為期3日,全民禁足,全城店舖除了外賣統統暫停營業,進行強制檢測,然後兩星期後再做一次;一鋪過了結之,長痛不如短痛,總好過一路拖長。如果人手不足,資源不夠,3日驗不到750萬人,大可以向大陸舉手,相信北京一定會幫。 重申一次,香港地方很細,面積只得約1,000平方公里,隨着人口密集,可能只集中居住於40平方公里,根本很容易搞得掂。且看石家莊,萬多平方公里,人口逾千萬,3日都搞得掂。 須知道一日不控制到疫情,經濟所受影響很大。尤其是中小企,已頂了一段長時間——之前有社會運動,如今則有疫情,捱得很辛苦。例如本集團,由於入境大陸人士需要「21+7」日隔離,現時完全調動不到人手中港兩邊走,只得本人留在大陸,並已留了接近半年,以前則可經常走來走去。大企業或者無所謂,中小企卻臨到危急存亡之時,有資產者像本集團,尚可考慮賣資產,猶幸本集團很久以前已進軍內地,資產頗值錢;如果無資產,就唯有等死。 官員應問責 要有人下台 除了大陸控疫控得很好,台灣,以至澳門亦然。圍着香港的地方都叻過自己,政府根本無需自己想辦法應對疫情,只需照辦煮碗跟到十足便可,但卻有樣辦都不跟,一眾高官究竟在搞甚麼?如果有一人一票,一定炒特首魷魚。 [...]

股市

憧憬政策出台 汽車股買得

新冠肺炎疫情雖然在歐美持續爆發,但內地的情況已逐漸喘定,而內地的復工進度亦見理想,隨著疫情穩定,相信兩會亦會隨即召開。而經過新冠疫情的打擊後,相信中央會在兩會會公布連串的措施提振經濟,除5G將會是重點項目之下,汽車行業相信是中央力谷的主要行業。 歐美新冠疫情持續爆發,反觀內地的疫情已見穩定下來,中國統計局最新公布3月份製造業PMI意外大漲至52,創逾1年新高,預期44.8,前期35.7,而3月份非製造業PMI則彈至52.3,預期42,前期29.6,至於綜合PMI則達53,前期28.9。中國國家統計局服務業調查中心負責人就3月份採購經理指數明顯回升表示,採購經理指數是按月指數,反映的是3月比2月發生的經濟變化情況,變化幅度與上月基數有很大關係。 2020年以來,新冠肺炎疫情對中國經濟形成嚴重衝擊,尤其是2月份採購經理指數跌至歷史最低點,甚至低於2008年國際金融危機期間,經濟活動短期內大幅收縮。3月份,中國統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效,疫情防控形勢持續向好,企業復工復產明顯加快。 百達財富管理投資總監Cesar Perez Ruiz指隨著愈來愈多的國家及城市「封城」及關閉邊界,美國及英國的新型冠狀病毒遏制政策及言論均發生轉變。由於持續的遏制措施,將迎來二戰之後全球增長的第二大收縮。現在的關鍵問題是,經濟下滑程度有多大及將持續多久,而這取決於疫情的發展狀況。他指中國上週並無報告國內新增冠狀病毒病例,其經濟活動已有所恢復,但恢復至正常水平所需時間將長於預期,故繼續看好新興市場中的亞洲市場。 疫情對中國今年影響有限 宏利投資管理大中華股票專家謝企剛指在疫症爆發初期,中國政府為控制疫情,而延長農曆新年假期,並實施隔離措施和旅遊管制,導致內地的工廠生產和新增訂單在2月急跌至歷史新低。 因此,中國企業的首季盈利受到負面影響,亦不會令人意外。到了3月中,湖北省以外各個省份的工業企業產能已循序漸進地恢復至90%,加上政府推行扶持政策,意味新型冠狀病毒對2020年中國經濟的影響應相對有限。 隨著疫情擴散至全球,中國股票的盈利增長預測已回落至8%。儘管如此,他及宏利投資團隊繼續發現可望在未來兩至三年盈利增長穩健的投資機遇。他指具經驗的專業投資者,應能把握近期跌市機會吸納高確信度股票,並沽售下行風險較高的持倉。 謝氏考慮到新型冠狀病毒在全球擴散,投資者亦已微調對消費行業的焦點:對旅遊觀光相關股票保持審慎,並看好由內需推動的消費服務股。由於現時全球各國已陸續實施出入境限制,而且應會在未來數月持續生效,相信旅遊相關行業可能會在本年首季和上半年出現更多負面意外消息。相反他認為目前市場波動提供入市良機,以增持教育、物業管理和其他「全渠道」電子商貿公司。 另外,謝企鋼相信5G生態系統將成為中國股市的重大主題,因此繼續青睞藉推出5G服務而受惠的公司。投資者將繼續通過多個領域,抓緊這個主題機遇,包括上游設備、半導體、下游手機零部件、大數據分析和雲端服務,亦將密切關注整個供應鏈的估值水平,並會伺機轉持在大市下跌時出現調整的優質股票,例如手機零部件。 毫無疑問,新型冠狀病毒疫情令投資者前景陰霾密布,導致市場加劇波動。不過,若沉著應戰和看透近期的動盪,便會發現當前事件不一定拖累中國經濟和盈利增長。因此,投資者應聚焦於旨在提供穩定持久增長的長期投資主題。 汽車行業產業鏈廣 事實上,隨著疫情穩定下來,中央將會著力推出刺激經濟的措施,以在推動消費方面將不遺餘力。而在一眾消費當中,料中央會從汽車銷售方面入手,因為汽車行業牽涉的層面廣泛,包括原材料、零部件及銷售,因此一旦汽車銷售回升,便可拉動多個行業,對拉動經濟有正面幫助。 [...]

股市

汽車股 三大買入理由

九月最後一個交易日,內地經濟數據優於預期,加上季結粉飾效應,恒指反彈逾百點。惟在中美貿易戰陰霾下,內地經濟下行壓力未減,相信中央仍會谷內需以帶動經濟,而近日所見,中央已從刺激汽車銷售方面手,加上去年第四季汽車銷售低迷,在低基數效應下,今年第四季內地汽車銷售隨時予市場驚喜,而且汽車股現時估值低迷,故買入具值博。 國家統計局公布的官方製造業採購經理指數(PMI)按月回升0.3至49.8,高過預期的49.6,但仍然低於50的盛衰分界線,反映製造業仍在收縮。國統局指出,整體景氣按月已有改善,新訂單指數回升,外貿狀況亦已改善。高技術製造業持續擴張,大中小型企業景氣,有不同程度回升。 有分析指傳統行業第四季表現有機會轉差,但人民幣在第三季跌穿七算,有助紓緩經濟壓力,平衡貿易戰帶來的影響,並預料來季個別行業採購經理指數或見底回升。 彭博亞洲首席經濟學家舒暢指人民幣率跌破7元兌1美元至今,人民幣的下行壓力有緩和跡象,認為人民幣短期內應可獲得一定程度的支持。不過,鑑於中國經濟增長放緩,以及主要由貿易戰帶來的下行風險,短暫的緩和跡象似乎不會長時間持續。 當前,下行壓力緩和可以歸於兩大因素,第一,作為現時推動人民幣的因素,中美貿易戰暫時較為平靜,而中美雙方談判預定即將舉行。同時,隨著聯儲局第二輪減息,美國推行貨幣寬鬆政策步伐較中國人民銀行為快,人民幣亦從中得到支持。自八月中旬,市場反覆波動後,中國人民銀行採取由市場為基礎決定人民幣匯率。 貿易戰左右人民幣走勢 舒暢指貿易戰一直是主要推動人民幣的重要因素,尤其現時中國人民銀行把重點由保持人民幣在特定匯率水平轉到應對波動市況。此外,中美雙方的貿易言辭有所軟化,為重啟貿易談判鋪路,不但有助穩定市場,亦令其他推動外匯的因素得以發揮更大的作用。 目前為止,中國人民銀行僅將一年期貸款市場報價利率(LPR)下調10個基點,相反,聯儲局今年合共降息50個基點。中國當局不急於推行寬鬆舉措成為支持人民幣的有利因素之一。然而,任何阻礙貿易談判的風險,加上全球經濟前景惡化,均可能削弱現有利好人民幣的支持。 面對中美貿易戰、英國脫歐及部分央行開始實施寬鬆貨幣政策,環球金融轉趨波動,聯博低波幅策略股票基金經理Kent Hargis表示,面對波動市投資者採取較保守策略屬正確做法,由於波動持續,投資者可留意穩定派息的股份,從而在跌市中增強抗跌能力。Hargis看好金融及消費行業,相信在全球經濟增長疲弱時,防禦力會較高,同時他看好具穩定派息的股份。 富達國際多元資產基金經理George Efstathopoulos指中國手投資改善其基礎設施,調低民營企業稅收和管理成本。今年用於改善信貸條件的眾多舉措亦漸見成效。雖然領先經濟指標仍指向成長放緩,但汽車銷售和運輸活動等部分硬數據已開始回穩。 隨著政策支撐經濟,預期工業和科技等產業盈利預測有上調空間。同時,考量當前的估值,如果市場出現進一步下調,認為反而是買進中國股市的好機會。 事實上,內地汽車行業正處於谷底回升跡象,美銀美林估計近日發表報告預期,內地汽車行業於今年第四季或明年首季銷量將呈復甦,因期內基數較低及供應因素影響。 據內地乘用車市場信息聯會(CPCA)銷售數據,9月首三週銷售持續不溫不火,但撇除不同工作日數、今年中秋節前的影響等因素後,估計9月行業需求復甦,相信會令投資者改變對內地汽車行業悲觀預期。而透過行業渠道了解,擁自身品牌的內地大型汽車製造商零售表現自9月中復甦。 [...]