吳老闆週記
【吳老闆週記】「清零」成本高 何時了？
2022-01-13
．Omicron在內地傳播風險高，要「清零」代價甚大。 ．未來3至6個月，是「清零」與「共存」的大對決。 ．無論從任何角度，也無可能換走林鄭，連任機會大。 「清零」成本高 何時了？ 過去一個星期，疫情不斷在本地蔓延，空姐母親群組持續擴大，已出現第五代傳播之餘，還有兩宗源頭不明個案，一個是超市理貨員，一個是竹篙灣保安，是否爆發第五波無需咬文嚼字，事實是每日都有5至8宗新增確診，至今累計約50宗，防疫措施亦不斷收緊，繼禁食肆晚六朝五堂食後，幼稚園及小學也暫停面授課堂。 其實，香港人口稠密，又無大陸的追蹤系統，Omicron一在社區傳播，便很難「清零」；猶幸港人十分自律，常戴口罩，加上減少社交活動，「清零」還是有希望的，只是成本較高——這樣搞一搞，經濟起碼受影響兩、三個月才慢慢復元，消費習慣被扭曲亦要時間回轉。 要Omicron「清零」 代價甚大 大陸方面，這邊廂西安的一波剛平，那邊廂天津的另一波卻起，還要涉及第五代變種的Omicron病毒，是內地第一波，更擴散到河南；此外，深圳也接連錄得新增確診，涉及的則是第四代變種病毒Delta。 今次Omicron疫情相當麻煩，麻煩在於內地堅持「清零」的難度甚高，代價甚大。因為病毒的傳播力比以前的更強，感染者的無症狀潛伏期亦更長，甚至不會發病，即是病毒可在社區無聲無色地不斷傳播，加上內地人對Omicron的抵抗力可能是全球最低，以致受感染的規模可以很大。 此外，現時全球除了內地、香港、澳門，個個國家都實行「與病毒共存」，很多人都不戴口罩，滑雪又是西方有錢國家的玩意，而北京冬奧即將於約3個星期後舉行，如何管控入境的外國運動員及同行成員，不會將病毒輸入並傳染給內地的工作人員？且看近日舉行的冬奧記者會，與會的記者也過千；參與冬奧的人員，隨時達幾萬，如何確保閉環內不會爆發疫情？大陸的「清零」，與西方的「共存」，以及Omicron的特性，實在十分矛盾，難以共存，冬奧風險頗高。 不過，隨着Omicron在天津爆發，現時全國都非常緊張，敝集團同事經常天津、南京兩邊跑，便完全感受到當中的緊張程度——內地的大數據十分厲害，追蹤得十分貼，從高風險地區到任何地方，需隔離14天之餘，來自不同部門的電話，更是收個不停；爆疫區域火車又停，飛機又停；老百姓不用強制都自動自覺做核酸檢測，種種措施應可撳得住疫情，只是經濟需要付上沉重代價——淨計河北、北京、天津，便影響着過億人口的流動，何況疫情已擴散至河南。 外國很容易整蠱中國 話說回頭，陰謀論看，西方國家要整蠱中國很容易，事關Omicron傳播力強，而內地人民工照返、工廠照開工，如果病毒透過肉類或水果等物流輸入，很容易便可造成廣泛傳播，隨着中央為了「清零」，嚴重者會封城，輕則亦要封區，埋單計數很貴。 共產黨堅持「清零」，雖然需要付上經濟代價，但從另一角度看，卻顯示出其管控能力之強，現時唯一的問題是，何時才會放棄「清零」？可能要等到中央認為「清零」的着數比代價小，或病毒的殺傷力夠低，甚至能與人體共存。 根據目前Omicron的傳播速度，美國單日確診逾100萬宗，英國亦達20萬宗，相信3個月後發達國家大部分人都中招，達到群體免疫，加上據稱有效的新冠藥物已陸續獲得緊急授權使用，且在確診個案飆升下，新藥推出勢必愈來愈快、愈來愈多，如副作用少、可廣泛應用，防疫控疫便可收工。這樣看來，未來3至6個月，是「清零」與「共存」的大對決。 依照Omicron在外國的急速傳播判斷，似乎很多人接種了第三劑疫苗都無用，中招的百分比不低，相信美國及英國應已掌握第三針對降低感染Omicron後重症率及死亡率的數據，只是不予公布罷了，但觀乎美股仍上升，以及聯儲局官員大喊加息，最快3月便會實行，今年起碼加息3次，甚至4次，兩項指標皆指向市場認為Omicron無需懼之。 下屆特首 捨林鄭其誰 最後一提的是，3月27日舉行的特首選舉。上期本欄已分析過，相信林鄭可連任的三個原因，包括此前三位特首無人做足兩屆、林鄭在位期間不但無過更是有功——實施了比《廿三條》更重要的《港區國安法》，亦形成了新的選舉制度，確保愛國者治港，以及臨近提名仍未有人舉手參選。 事實上，特首人選需要鋪排、培養，歷任特首除了曾蔭權，從董建華，到梁振英，以至林鄭，都是「鋪線」很久而走出來，但環顧現時政商界，皆沒此等人物；再者，換個親西方的人上來，是無可能，換個更親左的，則被西方國家再找麻煩，因此無論從任何角度，也無可能換走林鄭。 而且，林鄭本週三（12日）宣布政策局改組，由13局變為15局——增設文化、體育及旅遊局，分拆運輸及房屋局，以及重組其他局，若非準備連任，何必如此大費周章？ 南華證券錢莊 美國Omicron新增確診本週一（10日）近150萬宗，再創疫情爆發以來新高；此外，本週二（11日）聯儲局官員大喊加息，聲言高通脹持續的話，今年加息次數隨時達到4次，惟其如此，市場卻對兩項消息視若無睹，美股三大指數本週二齊齊上升，尤其對息口敏感的納指，單日上升1.4%，跑贏道指的0.5%及標普的0.9%，重上15,000點大關。 港股本週三（12日）亦受帶挈，恒指單日大升663點，即2.8%，收報24,402點，是去年11月26日以來最高；國指亦升2.9%，即243點，收報8,613點；科指更升5%，即280點，收報5,899點，與5,900點大關只是1點之遙。 港股回升，全靠早前跌得深的科網股從低位反彈；從技術上看，兜底反彈勢頭還可持續一個星期左右，且看到時反彈到甚麼水平，再作打算。 每週焦點板塊——汽車股 本週三（12日）除了科網股大反撲，汽車股亦突然發力；當中，小鵬汽車（09868）及廣汽（02238）急升超過9%，理想汽車（02015）亦升8.1%，比亞迪（01211）、長汽（02333）、吉利（00175）均升5%以上。 究其原因，就是去年銷售數字亮麗。國家工信部公布，2021年汽車產銷分別完成2,608.2萬輛和2,627.5萬輛，按年增長3.4%和3.8%，結束連續3年下降趨勢，並且連續13年位居全球第一。當中，新能源汽車銷量達352.1萬輛，按年增長1.6倍，連續7年位居全球第一。 工信部表示，下一步將全力維護汽車工業平穩健康運行，加大力度推動新能源汽車和智能網聯汽車發展，努力提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。 此外，乘聯會將2022年新能源乘用車的預期銷量，從480萬輛上調至550萬輛或以上，滲透率達到25%左右；整體新能源汽車銷量則有望突破600萬輛，滲透率在22%左右。 [...]
