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毛偉廉:美元或醞釀急跌,料金價邁向2,000美元關口

上週四(12日)美國12月公佈CPI結果由11月的7.1%大幅下跌至6.5%,進一步確定美國通脹持續回落,美元當晚繼續其跌勢,令金價及非美貨幣大升。技術分析顯示美元正醞釀急跌,本週留意美聯儲局官員談話及12月零售銷售結果。 上週四晚全球關注的美國CPI結果出爐。 12月CPI年率結果是6.5%,CPI從6月的9.1% 持續下跌,自聯儲局今年初將利率激進地推升到4.25%至4.5%,似乎成功將通脹降低。雖然距離目標通脹率2%仍有一段距離,但市場已急不及待地預期聯儲局快將結束加息週期。聯儲局表示其利率峰值為5.1%,令市場預期未來兩次會各次加息0.25%,雖然仍然有兩次加息機會,但相信是今年最後的兩次加息,這個預期正被市場消化中。筆者推算,只要未來兩次不再大幅加息0.5%或0.75%,預計未來美元匯價的走勢仍然偏向下跌。這ㄧ㸃,可從12月14日聯儲局加息0.5%後,往後美元走勢依然下跌,印證了市場聚焦在美國通賬是否持續回落,令利率趨勢下降,因此沽出美元。所以,只要未來美國CPI沒有回升,美元走勢將持續下跌。另一原因令美元今年看淡 ; 是過去數月美國經濟數據表現持續造差,故預計今年中美國將陷入衰退,將會是推低未來美元匯價其中主因,也是令金價及非美貨今年進入牛市的重要因素。 本週關注的美國數據集中在週四晚(18日21:30) ,當日將公佈的是12月生產物價指數PPI,預測是-0.1。以及12月零售銷Retail Sales,預測是-0.8%,11月是-0.6%。兩個數據中,以零售銷售較受關注。由於11月及12月美國多州受到暴風雪襲擊,11月的零售銷售已出現負值,相信今次公佈的12月結果也將是相當差勁,若今次零售銷售結果的負值再擴大, 預計美元匯價將進一步受壓。 除此之外,本週將有5位聯儲局官員發言, 市場關注他們放「鷹」或放「鴿」。 5位聯儲局官員發言時間表如下(以香港時間為準): (18日)04:00 威廉斯(Williams)發表講話。 (18日)22:00博斯蒂克(Bostic)發表講話。 (18日)22:30布萊德(Bullard)發表講話。 (19日)03:00克格(Harker)發表講話。 (19日)06:00盧根(Logan)發表講話。 (20日)07:35威廉斯(Williams)再發表講話。 (20日)22:00克格(Harker)再發表講話。 美元指數DXY預測 : 見下方[圖一]美元指數DXY(週線圖),前週(1月2月至6日)的陰陽燭形成了ㄧ個「黃昏之星」(反映DXY後市下行)後,隨後上週四美國CPI下跌至6.5%,顯示通脹持續下跌,令美元顯著下跌,導致上週(1月9日至13日)DXY出現了ㄧ個大陰燭,而且跌到上升通道線(黑色幼線顯示)的底部,亦有輕微跌破的情況,目前不敢武斷DXY已下破。本週若下方的水平線支持101.30(粗紅線顯示)成功跌破,那便更加確定美元匯價將出現進ㄧ步的下跌浪,而且相信會頗急速,意味著金價及非美貨幣將有一個頗凌厲的升勢,因此密切留意101.30支持位會否跌破,筆者認為跌破的機會頗大。 黃金期貨預測: 最近幾星期美元匯價下跌,因而造就了金價顯著上升。除此之外, 近幾星期美國多個經濟數據表現顯著轉弱,令美國經濟陷入衰退風險提升,導致避險資金提升金價,這也是令金價近日顯著上升的主因之ㄧ。若未來美國經濟數據公佈的結果造差,將進一步提升金價,因此本週留意週三(18日)美國公佈的12月零售銷售結果。 技術分析方面,見下方[圖二]2月期金/美元(週線圖),上週金價成功升破上升通道的頂部(兩條黑色幼線顯示),本週預計2月期金持續上升,若然美元指數DXY跌破101.30,預計金價有凌厲 的升勢,期金可能短期內上試2,000美元。但要留意,週線圖RSI升至68水平,要 慎防金價會有技術性回吐。     撰文:毛偉廉 博威環球投資業務發展部主管 [...]

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毛偉廉:美匯跌至關鍵支持,美CPI為本週重磅焦㸃

週五晚(6日)美國公佈12月就業數據,當中工資顯示下跌,反映美通脹進一步下降,令市場憧憬聯儲局或提早結束加息週期。因此美元被拋售,金價及非美貨幣顯著上升。美通脹是否真正持續降溫 ? 本週CPI結果將提供重大啟示。 上週五晚美國公佈了12月ㄧ系列就業數據。 非農業新增職位結果是增加22.3萬個,預測試20萬,11月是25.6萬。失業率結果是3.5%,預測是3.7%,11月是3.6%。上述兩個數據都較預期造好,不過「非農」的結果是連續4個月增長下降,顯示美國經濟持續放緩。 今次市場反應與過往有所不同,「非農」及失業率雖然稍為造好,但美元匯價並無因此上升。市場反而着眼在工資數據上。12月平均時薪年率結果是由11月的4.8%下跌至4.6%。而月率由11月的0.4%下跌至0.3%。工資是反映通脹的指標之一,12月工資出現下跌,反映美國通脹持續下降。令市場揣測聯儲局未來會提早結束目前激進的緊縮貨幣政策。因此當晚美元匯價大幅下滑。 比起工資數據更能反映美國通脹的消費物價指數CPI將會在本星期四晚(12日)公佈,預計今次CPI結果會令金、股、匯市場出現大幅波動。目前12月CPI(年率)的預測是6.5%,比起11月的7.1%明顯為低。若然CPI結果真的是6.5%或更低,市場將相信聯儲局在貨幣政策 上會採取更「鴿」的態度。 預計美元會因此出現顯著的下跌。那麼金價、非美貨幣會大幅上升,美股亦然。 美元指數跌近重要支持位,會否跌破大位 ? 還看本週CPI結果。 見下方[圖ㄧ]美元指數DXY(週線圖),圖中可見,美元指數跌近上升通道的底部(黑色幼線顯示),這個底部的正確位置是102.40,也就是目前的重要支持位。若102.40跌破,金價及非美貨幣將有顯著升勢。 黃金期貨技術分析 : [...]

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毛偉廉:本週市場靜待美國就業數據公佈

過去兩週因聖誕及除夕長假期,金市匯市均表現平靜。上週初科索沃危機ㄧ度曾醞釀爆發,但週末前居住在科索沃塞族居民願意順應「北約」要求,移除邊界路障,令戰爭危機暫時得以舒緩。雖然如此,但金價仍然緩步上升,本週市場靜待公佈。 上週末前因科索沃北部的塞族居民順應了「北約」警告,移除了與阿爾巴尼亞族人之間的區域界線上的路障,令科索沃戰爭危機暫告一段落。 但塞、科之間的矛盾已進入了白熱化及升級為國際事件,而以美軍為首的「北約」部隊仍不斷在塞、科邊界上增強軍事部署,短期內仍堅持在塞爾維亞邊界附近舉行軍事演習。這些舉動增添了對塞爾維亞的安全威脅,相信塞爾維也不會就此罷休。戰爭引爆的機會依然存在,這解釋了上週末前金價未有回落,而且仍然緩步上升。 因此仍然要密切注意科索沃與塞爾維亞之間的未來發展。 去年11月有數十家美國大型企業宣佈大量裁員,當中有幾家巨企加起來的裁員數字已近4萬人。雖然在12月初美國公佈11月的非農業新增職位大幅優於預期及前值,但是11月多家企業宣佈裁員的實施期可能是12月及1月,因此未能反映在11月的就業數據上。市場相信大幅做差的美國就業數據可能在12月的結果才反映出來。目前12月美國非農業生職位預測是增加20萬,顯著低於11月的增加26.3萬。 值得留意的是,費城聯儲局在12月13日發表了ㄧ份「早期基凖國家修訂工資就業率」(Early Revisions of State Payroll Employment)報告,報告內表示全國50個州呈交給「勞動統計局」(Bureau of Labor Statistics簡稱BLS)的預估每月新增職位與BLS基凖計算存在甚大的遍差,偏差程度達百萬個職位。總括來說,某些州份按全年總計預估新增職位有1.1215百萬個,但按BLS基準計算法只有1.05萬個新增職位,可見偏差之大,令人咋舌。(此報告將在本年3月14日再作更新) 費城聯儲局這個報告,可令市場懷疑過去一年美國的就業數據是否真的如此秀麗。 [...]

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毛偉廉:巴爾幹半島危機升溫, 為金價帶來支持

本港媒體不多報導,但巴爾幹半島近幾天危機正急速升溫。被稱為「歐洲火藥庫」的科索沃再現戰爭危機,金價悄悄地上升,塞爾維亞總統武契奇於26日增派軍隊駐守接近科索沃邊界,並宣佈全國進入最高備戰狀態,提升了爆發戰爭風險,預計緊張情緒將支持金價上升。  自2008年科索沃在美國及北約支持下脫離塞爾維亞並宣佈獨立,唯親俄、中的塞爾維亞一直不承認其獨立主權地位, 只承認為自治區。科索沃境內大多數是阿爾巴尼亞人,約佔80%,塞爾維亞人約佔8%,塞族人大部份居住在科索沃北部接近塞爾維亞邊界,多年來塞、亞兩族已有不少紛爭。 今次的事端起因是科索沃ㄧ名塞族警員上月連同數百名同袍、地方法官及北部城市市長辭職,抗議政府早前強制向來使用塞爾維亞車牌的司機轉掛科索沃車牌後,科索沃政府在本月11日拘捕這名塞裔警員。22日數千名住在科索沃的塞族居民舉行示威並將大量車輛堵塞在塞、科邊界。在科的塞族居民要求,除了是釋放該名塞族警員外,更重要的是要求「北約」的美國部隊停止在塞族地區(靠近塞爾維亞邊界)的軍事擴張。 26日駐科索沃的「北約」部隊宣佈將在科索沃舉行軍事演習,這意味著「北約」在今次塞、科衝突中想表明,「北約」是會以軍事介入而非推動和談,而歐盟至目前為止未有官員發言推動和談,提升了戰爭爆發的風險。(註 : 「北約」以「維和部隊」名義進駐科索沃,整個部隊由美軍負責指揮) 這場地緣政局升溫,表面上看似只是科索沃與塞爾維亞之間的衝突,但事件背後有著近似俄烏戰爭的導火線。 說白一點,塞、科這場衝突,背後也是美國與俄、中之間的對壘, 車牌事件只是衝突的開端,「北約」的美軍部隊駐守在科索沃境內不斷增加軍事部署,早已令塞爾維亞不安,情況與俄烏開戰的原因十分相似。 塞爾維亞方面,近乎是唯一的歐洲國家不參與制裁俄羅斯,而且繼續輸入俄羅斯天然氣。叧外,塞爾維亞向中國購入了紅旗-22 防空系統及軍用運輸機,並在今年5月成功交付,塞爾維亞是歐洲唯一的國家購入中國軍備, 這些舉動早已令美國及歐盟視塞爾維亞為眼中釘。 科索沃方面, 境內有8成人口是阿爾巴尼亞人,其最高領導人也是阿爾巴尼亞族人,而科索沃南部接壤邊界是阿爾巴尼亞,阿爾巴尼亞是「 [...]

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毛偉廉:聯儲局放鷹後美元升勢溫和 凸顯美元後市潛在轉弱勢

美國聯儲局上周宣佈加息0.5厘,將利率推上4.25厘-4.5厘。令市場失望的是聯儲局主席鮑威爾在會後發言時仍「放鷹」。不過,今次宣佈加息及繼而再「放鷹」後,美元匯價雖然有上漲,但並無如以往般大幅攀升,在美元應該大升但只現小漲下,反映美元後市漸漸進入弱勢。 上周議息前一日(13日)美國公佈了通脹(CPI)(11月年率),結果是從10月的7.7%回落至7.1%,更比預測的7.3%為低,反映美國通脹顯著回落,令市場更期待周三(14日)聯儲局議息後鮑威爾會向市場「放鴿」,但鮑爺最終是「放鷹」。鮑威爾當晚表示明年利率中值是5.1厘,這比市場預期的更高,而且多位官員也表示,聯儲局為了致力推低通脹,美國利率的峰值可能高於預測的5.1厘,並維持到2024年。 上述的「鷹派」言論發表後,刺激美元上升是理所當然,但這次在加完息後再「放鷹」,美元匯價的升幅並不凌厲。以歐元/美元為例,議息後,歐元從1.0737下跌至周五(16日)收市在1.0582,兩日只跌了155㸃子,跟以往類似市況比,即是聯儲局又加息、又「放鷹」, 歐元一晚都可跌近200-300㸃子。而且歐元在周四升至1.0737,是因為當日歐央行暗示未來會多次加息0.75厘,但升至1.0737後(半年新高),其RSI已升至73,屬超買水平,即使聯儲局不加息、不「放鷹」,歐元也會向下調整。 現貨黃金當晚亦有下跌,周四從1,809美元下跌至當日最低1,772美元,全日跌近37美元。不過,周五黄金出現20美元反彈,最後在1,792美元收市,並以「陽燭」收盤,在美元上升下,金價仍反彈,反映金價上升動力頗強勁。 美元在加息及「放鷹」下升得少,背後原因相信是市場對美元的基本面不太看好,主要是美國經濟陷入衰退風險不斷升温,甚至鮑威爾上周也直言不看好明年美國經濟,並預計2023年全年GDP只有0.5%增長,可以説是一個甚為悲觀的經濟預測。因此即使美元今年經過多次大幅加息後,有明顯的息差優勢,但近月的美國經濟數據表現顯著轉弱,令市場未敢押重注在美元上。近幾個月美國經濟數據轉差的數據包括 :非農業新增職位增長連續三個月下滑, 11月更有多家大型企業宣佈大幅裁員,故相信12月的非農數字將會顯著造差。上周公佈的11月美國零售銷售,結果是由10月的+1.3%下跌至-0.6%。 多個工業及服務業PMI指數跌近50(盛衰分界線),有些更低於50。 CME利率期貨及聯儲局隔夜逆回購走勢同時反映美元在聯儲局議息後上升乏力。 雖然鮑威爾在上周三議息後「放鷹」, CME FedWatch Tool顯示明年2月1日加息0.25厘機率由48%上升至75%,而加息0.75厘機率則由57%下降至25%,反映未來聯儲局激進加息的高峰期已過去,市場有這個預期,因此美元上升力度不如以往般強勁。 聯儲局隔夜逆回購走勢方面,見下方[圖一]聯儲局隔夜逆回購走勢圖,可見上周14日當晚FED加息及「放鷹」後,銀行體系存放在逆回購設施內的金額不升反跌,而且似朝向下方2萬億美元分水嶺,若跌破這技術性關口,美元流通量將迅速增加,美元匯價也會因此顯著下跌,所以要密切留意未來每晚隔夜逆回購金額的走勢。 [...]