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股市

梁健雄:港股悶局待破前板塊輪流炒作

中國公布第三季度GDP 4.9% 相比第二季度放緩3個百分點,驟眼看中國經濟有下滑跡象,而內地各種針對特定行業嚴厲政策仍未有跡象會明顯大幅放鬆,因此很多投資者對第四季度以及全年內地經濟增表未太樂觀。 中央經濟政策決心改革不移 內地正受限電問題困擾、加上房地產雖然資金鏈有輕微緩解跡象,但房地產與工業生產往後繼續下行概率仍高,現時出口行業之量已預期見回落、目前只能以價來作充當,惟種種經濟情況出現下滑但中央仍似無動於衷,仍未肯對經濟鬆綁放水。 內地改以追求重質取勝 現時內地早已表明不再以追求GDP 增表為目標,因此就算經濟減速只要可換來往後更好的發展也是值得的,今年中國GDP 只要做到早前預定全年6% 已夠,因為中央明白內地過去一直長時間追求高增長、結果種下來是「量」有餘而「質」就較欠奉,要中國工人能夠提高工資水平,不能往往只靠低端生產日以繼夜加班方式來提高工資收入,必雖要從質方面生產高端產業來提升工資水平,中央就是寧願犧牲短期GDP 為產業提升價值水平,第四季度經濟增長與及全年增長應該在6% -7%水平左右,接受政策不會大幅放鬆更加已經再不會用大水灌溉手法來谷增長。預期往後會聽到外資分析員唱淡中國經濟完蛋之類說話,因為外資及炒家只着眼於朝夕,即GDP 高股票價格就水漲船高有利可圖。 滯漲陰霾預伏在前面 港股10月裏一口氣曾升逾2200點,當中除恒大地產(3333)事件得到緩和外,美國有意與中方貿易再掛鉤外,可以話未有特別及實質利好消息出場,而全球滯漲陰霾預伏在前面,中央當然亦明白難逃不了,再重量而不重質只會當災難來到時跌得更傷,而且若經濟爆破往往房地產更是經濟重災區,中央一系列整治政策各行業實屬為了往後,因此若記望內地今年能有太高的超標經濟增長,恐怕投資者有落空的機會。 短線出擊勝算較高 資金在港股暫只輪流行業板塊中炒作,慶幸亦未見資金大幅流走,今天適逢期指結算周資金轉泊公用事業,讓早前炒得火熱例如水泥、科技等行業降降溫,在資金未流走港股現階段仍以炒股唔炒市格局,建議投資者資金要靈活調配,就似昨天比亞迪(1211)彈升,帶動其他汽車股份做好,而比亞迪明天供布季績小心利好消息早已反映,現時大市屬仍在等待突破出現前,短線出擊往往較有利,恒指在26000點水平多個交易日後,出現調整實屬正常,惟期結後等25500點水平附近觀察承接力如何、才可定奪後市仍否有力向上。 (筆者未持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

博客

劉嘉輝:比亞迪第三季跑出 業績期該如何部署下一隻黑馬?

上期提到內地十一黃金周的行情表現,尤其要對汽車板塊份外注意,結果10月汽車股大多有不俗表現。以比亞迪(1211)為例,踏入第三季由約240元樓下急升高位突破320元大關,升幅高達80元,截至10月26日為恒指第四季成份股升幅榜首。   如讀者有參考上期的策略,以比亞迪相關的輪證作部署,又有疑問不知現時應否獲利離場的話,那就可參考一下「三小牛」的策略,繼續部署潛在升勢。所謂「三小牛」,目的是透過利用牛證特性作持續轉倉準備,直至正股升勢完結為止。   這個部署的好處是,投資者透過沽出手頭上收回價距離現價變得較遠的牛證,先鎖定部分利潤,然後再轉倉至收回價距現價貼近一點的牛證,繼續看好正股其後升勢。當這個操作持續並順利進行的話,理論上投資者每逢轉倉都能鎖定該段升勢的利潤,直至正股轉勢向下為止。當然沒有人有水晶球知道何時正股調頭向下,但即使最後一隻牛證會被收回及跌破行使價變零,之前獲利的資金已「袋袋平安」。   在選擇轉倉的牛證產品時,投資者可留意市場的重貨區和其平均線位置,選定一定收回水平的牛證作準備。截至10月26日,比迪的10天線約於280元、20天及50天線同處於260元附近,100天線則可參考243元。   值得一提,若投資者認為正股升幅有點大,轉個方向留意熊證,「三小牛」策略同樣可以套用,成為「三小熊」策略。即是說投資者先選好適合自己風險胃納收回價的熊證,若然正股真的拾級而下,每下跌一段距離便轉倉向下至較貼收回價的熊證,便能套現利潤,而萬一正股調頭上升,最大損失亦只是最後及最貼收回價之熊證。   展望今年餘下的時間,投資者可放眼內地即將舉行的六中全會相關消息,而港股進入業績期,投資者可尋找下一隻黑馬股。打頭陣於10月尾開始發表包括平安(2318)、洛鉬(3993)、中石油(0857)及中石化(0386)、比迪、中人壽(2628)、兗州煤業(1171)、月中有股王騰訊(0700)等。詳情可留意滙豐網站內的業績日期等資料。   部署業績股行情,投資者若以窩輪作工具的話,要份外留意引伸波幅在業績公布前後的變化。若擔心業績後股價變動性減少,引伸波幅或會受拖累而向下,可留意較中線及貼價證以減低波幅萬一回落對輪價的負而影響,或又以收回水平較遠的牛熊證作準備。相反,若股價其後大幅波動,引伸波幅上升則有利輪證表現。截至10月26日,參考恒指波幅指數的表現,指數跌至19的樓下,回到過去三個月以來的低位,期間高位於7月時突破過36元位置。     [...]

投資策略

蔡向成:美股道指再創高位|港股現水平整固

美股昨晩表現各異,美國財長耶倫預料明年恢復充分就業,加上藍籌股第三季業績良好,道指標普向好;但10年美債息再創5個月高位,消息令科技股走弱。道指收報35609點,升152點或0.43%;標普500收報4536點,升16點或0.37%;納指收報15121點,跌7點或0.05%。 港股方面,受惠科技股帶動,昨日大市重返26000點關口,惟26000至26400點為最近一年的成交量密集區,累積一定蟹貨,短線有機會回落至25800點水平,並需時間作整固,100天線(約26622點)則為後市阻力位。 比亞迪可作績前部署 全球芯片供不應求,重挫各國汽車製造業。內地上月汽車銷售按年亦錄得雙位數字跌幅;但另邊廂,新能源汽車銷量則再創新高。首三季生產企業新能源汽車銷量按年增長1.9倍至215.7萬輛,9月銷量亦增1.5倍至35.7萬輛,再次刷新單月歷史記錄。根據中國汽車工業協會公布的資料,比亞迪(1211)的新能源汽車市場佔有率超過16%,較年初增長接近5%,銷量繼續領跑國內市場,並穩居全球前列。 比亞迪9月份汽車銷量按年增長89.9%至8.01萬輛,主要受新能源汽車所帶動,新能源汽車銷量急增2.58倍至7.11萬輛,其中乘用車銷量急升2.76倍至7萬輛,以插電式混合動力汽車表現較佳,急增4.3倍至3.37萬輛,純電動汽車亦增96.7%至3.63萬輛。今年首9個月累計汽車銷量增長68.3%至45.27萬輛,其中新能源汽車增長2.04倍至33.76萬輛。若第四季銷售數字保持9月份速度,可望達至70萬部的全年銷售目標。 比亞迪另一大賣點是磷酸鐵鋰刀片電池,是集團旗下弗迪電池首款產品,於去年3月推出。刀片電池狹長,長度達2米,但厚度僅13.5毫米,並採用無模組化設計,電芯直接組成電池包,體積利用率提升逾50%。該結構可大幅提高電池體積利用率,在有限的汽車空間安裝更多電池,並擁有更高安全性、更低成本及更強續航力等優勢,有機會成為新的增長引擎。 比亞迪整體銷售表現遠勝行業平均值,顯示管理層執行能力強勁,產能未有受到芯片供應短缺的影響,自主研發電池技術亦保障未來的競爭優勢,前景樂觀。第三季業績將於10月28日公布,或會有驚喜,建議可作績前部署。 撰文:蔡向成 – 元富證券(香港)研究部經理 [...]