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股市

十九大勢推混改,邊3類股值得買?

10月一向被市場視為傳統股災月,但10月港股開局不錯,恒指不僅重返28,000點水平,更成功突破2015年大時代高位,下週十九大正式舉行,市場關注十九大前後的政策動向,一旦有利好政策出台,相信在中資股的推動下,恒指可望再下一城,挑戰高位。 近年中央積極推行混改,市場預期十九大落實各項人事任命之後,混改進度料會加快,並看好國企改革主題的投資機會,而電力、石油及重型機械三大行業,估計是未來混改的重點行業,故投資者不妨從中尋找受惠股分。 十九大前股市「維穩」 10月18日舉行的十九大,即是中共第十九次全國大會,屆時將會進行五年一次的領導層改組,中共中央政治局在8月30日召開的會議強調,「中共第十九次全國代表大會,是在全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義發展關鍵時期召開的一次十分重要的大會。」因此市場預期十九大將勾勒內地未來五年的經濟發展藍圖,揭示今後內地經濟政策的變化趨勢,只要投資者能洞悉國策,便能捕足先機,尋找受惠板塊。 今年6月國資委明確了下一步重組思路:繼續推進央企集團層面重組,探索海外資產整合。同時,央企將以優勢龍頭企業和上市公司為平台,加強企業間相同業務板塊的資源整合。事實上,在去年中央經濟工作會議,已點名七大板塊將進行混改,當中包括電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信和軍工。 經濟政策方向不會改變 紀沫相信中國領導層改組之後,現有的經濟政策方向將不會改變,並將繼續推行穩定增長的經濟措施,意味中央雖管控系統風險,但同時將推行寬鬆的貨幣和財政政策。 博大資本國際總裁溫天納相信十九大的焦點將會放在結構性改革上,當中較看好國企改革主題的投資機會。溫天納解釋下半年正逢十九大窗口期,國企改革將繼續迎接密集催化,包括央企重組方案落地、前兩批混改試點方案出台、油氣改革施工方案落地、第三批混改試點確定、地方國企改革方案出台等,料市場短期風險偏好回升利好政策相關的主題投資機會,建議關注國企改革投資機會。 留意國企改革帶來的投資機會  國企改革風潮再起,機會再現,溫天納建議圍繞三條主線把握國企改革投資機會:央企重組、混改落地和地方熱點。建議關注三類國企改革,第一是國資委下一步加快央企重組重點推進的領域,如電力能源、重型裝備製造、鋼鐵。第二是前期混改試點的加速落地,如電信(中國聯通)、鐵路(鐵龍物流)、航空(東方航空)、石油天然氣(中國石化)、軍工等。最後是地方國企改革熱點省市,如上海、山西。 事實上,中央經濟工作會議點名七大行業進行混改,當中電力及石油在板塊中分別排第一及第二,可見中央對這兩個行業的混改高度重視。近日有消息指中海油(00883)、國家電網混合所有制改革方案正在研究制定之中,並可望在年內出台。中石油(00857)亦已制定《集團公司混合所有制改革指導意見》,並分類分層完成合資合作專案50個,下一步還將從完善企業股權結構、治理結構及經營機制等方面,持續推進混改。同時,中石化(00386)在上半年業績說明會上表示,將在天然氣領域加大混改力度,正在地熱、管道等具體業務板塊推進混改,估計「三桶油」會是2017年第四季混改的重頭戲。 另外,之前市場傳出中央擬重組內地電力集團,其中大唐國際發電(00991)母公司中國大唐集團,將與中國神華(01088)母公司神華集團,以及中廣核新能源(01811)及中廣核電力(01816)母公司中國廣核集團合併,雖然,至今未見官方公布詳情及執行時間表,但相信距離落實公布的時間並不遠。 上月底中國船舶(600150.SH)及中船防務A股(600685.SH)停牌,涉籌劃重大事項,相信這只屬開端,未來重型機械行業的重組應陸續有來,投資者不妨留意相關的投資機會。 [...]