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梁健雄:美國內憂外患、中國數據失預期,港股仍未到撈底時

上周五習近平應約與拜登通話,外界關注當習拜通話之後美中關係會否得到緩和,世界兩大國若走向極端對抗,全世界也不會有安寧,平民百姓之日常生活以及投資亦會變得甚為艱難! 美國外交政策失敗 中美元首電話對話在上周尾成為全球焦點,據公開資訊顯示今次是習近平應拜登之要求而通話,即美國需有求於中方幫手,美國剛從阿富汗撤軍事件就導致盟友怨聲載道,事件之後拜登政府發覺在拉邦結黨對抗中國方面,德國、法國、越南、新加坡及菲律賓均已表現不願選邊站情況,越南更在美國副總統賀錦麗到訪完結後,隨即迎來中國外長王毅為期3日之訪問,而且越南更以最高規格來迎接王毅到訪,隨即被外界評論賀錦麗今次東亞之行均是失敗收場。 中國經濟仍相對美國好 美國在氣候問題上又希望擔當全球主導地位,但很多問題需要中國來配合,美國氣候特使克里於月初就走訪中國一次,但遭到中方冷待、且讓中方重申提醒阻礙雙方合作絆腳石是美方設下的,同樣特使克理同樣亦空手而回,其實美國國內的通脹問題極之迫切,這方面只要人民幣匯價上升,就勢必加劇美國國內通脹情度,眾人皆知美國進口中國日常用品之巨,再加上由美國前總統特朗普向華增加的關稅,反傷害到美國自身消費者,雖然美國剛公布的數據其中最受關注8月消費物價指數(CPI)按月升0.3%,低於預期的0.4%,按年升5.3% 符合預期,美股初段就受刺激而上升,但另一邊廂市場又憂慮收水出現,投資者因此轉為減持美股,其實通脹、收水以至加息已擺在前面,美股是否估值過高、美國是否經濟已全面復甦華爾街大鱷最消楚,就以美股經過一個月時間於35000-35500點區間橫行、始終難越35500點高位再創出新高,更於上周已跌破35000點區間暫由支持變阻力位,已經過連續4個交易日收於其下。反觀中國A股雖然亦有下調,惟經濟數據有時雖未符市場預期但仍屬穩中向好方向,要知道投資市場有時未必需要絕對性、或許只要是相對性比較,資金就會自然流向相對較強的一邊。 大市仍未到撈底時 而港股方面走勢仍然較弱,恒指在內地公布數據未符預期及加上接近25000點的吸力,散戶多已靜觀恒指先睇25000點𠄘接力,成份股現時難免成大戶做淡對象,而資金仍在炒股唔炒市中搵食,資源電力早前急升完之後正在鞏固,內需體育用品今早就見資金流入,特步國際(01368)、李寧(02331)、中國動向(03818)等做好,若短線炒作就以中國動向較可取,貪其銀碼細易炒上,不過提醒市場現時仍未見有利好消息出現,就算大市跌穿25000點亦未必就是今次跌市的底部,短炒就要有止蝕準備,而中長線及價值投資者建議待假期後才考慮,未必雖現時急於入巿。 (筆者未持有上述股票) [...]

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梁健雄:內地經濟仍穩中向好、資金仍於各板塊炒作

環球市場只要美國一日未落實開始收水,就一切照炒當看不到前面的問題,股票市場就是今天有酒就仍要今朝醉,於鮑威爾上週講話後市場又再亢奮上升,今次連帶過去一週北水已初見淨流入,多隻早前跌到一仆一碌的科網股隨即咬腰回升頗受追捧,大市氣氛一度回來。 北水回流港股增添活力 投資者若有留意港股成交金額,在過去上週下跌時港股平均成交錄得1700億元,而本週頭兩個交易日升市成交只有1400億元附近,表示仍跌市成交大而升市成交縮,資金仍未一面倒放膽入市,畢竟美國收水減買債只是時辰未到,並非不會出現的事實,到時震撼環球市場之殺傷力有多大仍是一大疑慮,雖減買債是會按一小步一小步推行而且可能是慢長的過情,惟到時市場炒家就可無限放大全面做淡,因為最可怕的不是循步漸進的收水,而是獲利盤、斬倉盤、做空盤等等出籠,再一次觸發人踩人事件,因此港股長線投資者現階段仍未全身入市撈底。 賭業及電力股份受追捧 在剛公布中國出口勁增25.6%之下保持工業生產及出口強勢,內地A股相信仍得到投資者垂青,連帶港股亦受惠A股暢旺受美股影響拖累減低,今天港股上半場由升轉跌成交金額807億元,但恒指成份股亦並非一面倒下跌,不排除因內地經濟有支持下港股小幅回調後仍有力再上,見資金早前在升幅巨大的板塊有轉移到其他板塊跡象,如水泥及建築開始回軟,或許已到需要唞唞氣的時候,而內地電力及澳門相關股票就見資金湧入,其中賭業股銀河娛樂(00027)半日就升近半成,受中央政策以及與珠海24小時通關消息刺激,一眾賭業相關股今日普遍上升,而華潤電力(00836)、中國電力(02380)、龍源電力(00916)等就受內地工業預期用電量提升受惠被受追捧,估計資金暫時未願撤離市場,背後因內地經濟仍向好,美股收水仍遲遲未會落實前,資金於港股仍會不停流動炒作。 (筆者未持上述股票) [...]

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梁健雄:鮑威爾為拜登減少麻煩 港股仍欠北水下仍難轉勢

美國與及其西方盟友在阿富汗撤出,但後遺症仍然遺留很多問題,西方各國希望中俄在阿富汗發揮影響力,以免阿富汗出現人道危機難向國人交代,其中正飽受盟友及國內人民齊聲指責的美國總統拜登、就更加處於狼狽當中。 鮑威爾交心為望留任 就在拜登處於四面受敵,於美國國內亦受新冠疫情新增數字仍上升之下,要求拜登下台之聲四起,而國內經濟數據表現仍較參差,真係看到拜登有些心力交瘁,而美國聯處局主席鮑威爾(Jerome Powell)上周五在 Jackson Hole 會議上提及收水減少買債、及加息時間表問題上,採用溫和演說安撫市場不安情緒,實為拜登送上一顆禮物令美股保持平穩,免為拜登添煩添亂,雖然隨後給美前財長薩默斯批評鮑威爾對當前經濟為誤判,不過拜登那有不知鮑威爾可能為經濟護航背後另一個政治原因,就是鮑威爾之任期於明年二月屆滿,鮑威爾屬前朝特朗普任命,鮑當然要向現任民主黨老闆拜登交心表示希望能繼續留下,為了個人仕途有時亦難免要承受像蕯默斯正確的批評。 美股頭上一把刀故此仍只有波幅沒升幅 在鮑威爾表示減買債不代表要加息的言論下,資金即再撲回美股,惟始終收水總會開始而加息亦遲早到來,就如同美股頭上一把刀最終總會掉下來,預期於年尾前美股仍只高位徘徊,既升不到那裏亦暫時跌不到那裏,反觀港股昨天由趺轉升,而且成交超過2千億過外,表示市場資金是有的,不過只等時機待入市機會,內地監管風暴仍未完結前,科網股始終仍有機會拖大市後腿,惟昨天反彈與成交推算港股後市大跌機會巳減輕,市場正等待內地降準消息出籠,希望為港股添加動力,不過在科網股未確認走出政策風暴前,基建水泥及內銀就較為穩陣。 缺北水下仍宜只能短炒 降準對內銀有正面刺激,普遍現價仍屬可考慮水平,而內地仍谷經濟下會繼續加大基建項目,其中受惠海螺水泥(00914)、華潤水泥(01313)、中國建築國際(03311)、中交建(01800)等,不過市場醒目資金已進埸,可考慮待回調時施機買入不用太心急高追,此類基建水泥今明兩年仍是屬首選。港股要擺脫弱勢仍需看內地,昨天北水淨走達66.8億元較前一個交易日仍上升,在港股少了北水支持始終難以大步走上,所以投資者不用着急,現時大市仍以短炒見好即食為主調。 [...]

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梁健雄:美股勢危港股待變

正當美國敗走阿富汗時、美國副總統賀錦麗又急於亞洲走訪新加坡及越南,美國國內新增新冠疫情數字仍在處於高位不下,美股仍處高位徘徊,彷彿美國股市就是與世界隔絕?是否已去到再沒有事情是可以動搖美股繼續上升? 美股橫行已多時 道指大致於35000-35500點之間500點橫行已一個月,久久仍未能突破35500點而企穩之上,但又要糾纏於35000點徘徊,聯儲局公開7月委員會會議紀錄,多數委員滿意現時通脹達標、多數又認為可在今年稍後時間開始啟動減少買債,惟又認同疫情仍對經濟復甦有拖後腿之慮,結果就是通脹在預期之內,惟減買債行動仍因有疫情、因此時間上可慢但有需要時又可快,結果就係模棱兩可。 聯儲局陷入兩難 現時美國資金氾濫導致股市樓市在過去一段時間不斷膨脹,S&P 500指數市盈率已超35倍,遠遠超越當年科網股爆破時的水平,而樓市泡沫方面第二季度同比就急升超過20%,若果聯儲局開始減低放水力度,不排除對股市樓市即時之衝擊極大,近兩年美國處於無節制的資金氾濫下,令美國資產急劇受到追捧繼而出現大泡沫,華爾街大鱷又那有不知,但看準聯儲局投鼠忌器下怕隨時觸爆泡沫,一直採取拖延政策希望等實體經濟回歸,但在Delta 變種病毒仍肆虐下只有裝聾扮啞,什麼亦視而不見,貪婪的資金就肆無忌憚地繼續讓泡沫不斷地膨脹,但要記得泡沫始終有爆破的一日來臨。 港股反彈或近尾聲 港股雖然連續兩天合共升過800點,惟成交金額仍未見大增,就以昨天升市600點惟大市成交只1700億港元,但今早港股走勢輕微下跌頭兩個鐘頭成交就800億元,表示資金極度偏向謹慎,而且多以短線資金操作為主,加上恒指成份股佔比重的股份出現普遍下跌,後市仍暫難樂觀,而騰訊(00700)作為前兩日的升市功臣,今早高開後就一直回軟,若另一功臣美團(03690)如下午時段亦出現同樣情況,小心今次之反彈浪或將近尾聲,持重貨投資者宜減磅且控制注碼,若然反彈結束不排除港股後市仍要試低位。 (筆者未持上述股票) [...]

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梁健雄:中央推監管政策下 新舊經濟股仍有市場

美軍敗走阿富汗留下爛攤子、又有美聯儲局考慮收水及提前結束買債時間表,兩者同樣令市場恐慌加劇,出現一幕一幕大家不想見的場面,而內地監管風險一浪接一浪又沒完沒了,亦加劇港股給外資及北水持續流走下,恒指被受制保力加通道中軸不排除往後亦需朝25168點其通道底部進發。 新科技股在中央推出監管政策下,投資者正要時間重新再度給於新經濟股估值,新政策下令該類企業在過往遊戲規則一去已不復返,過往新科技股之壟斷模式令行業能夠排斥舊經濟股,從而蠶食舊經濟行業的既得利益,這就是中央不能接受的事實,當舊經濟行業受衝擊隨時令大量工人失業,這就有潛在社會不安的影響危機,因此推出新監管下對舊經濟股就有得以喘息機會,按此推論新舊經濟股就仍可有各自的取捨因素。 現時港股下跌期間,見資金打從新經濟股擠出後為策安全而流入傳統舊經濟行業,例如內銀、內房、基建類因此該類股價下跌有限,甚至有些還不跌反升,水泥股就是其一例,其次就係內房股因早已跌得低殘,估值相當吸引且政策風險似剛過了高峰期,房價於限價令同時政策推出土地亦限價令,因此對內房企業利潤有正面作用,加上恆大(03333)事件有跡象不再惡化而只待時間而善後處理,亦加強內房給避險資金的吸引力。 新經濟股此刻仍未到撈底時,因中央政策仍對科網行業不斷推出監菅指引,壟斷法之修訂仍在進行中,法例明顯感覺對龍頭大企業特別箝制,雖然龍頭大企業日後仍屬可主導市場地位,但規管已令他們不能再像往昔扼殺中小型同行企業,這就反而做就騰出了空間讓其他市場參與者較濶的生存空間,變相隨後一些中小型科技公司有更值得留意價值。 (筆者未持上述股票) [...]