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股市

梁健雄:百度集團(9888)|估值殘趁機收集

美股隔晚急跌與及市場對加息憂慮大跌543點收市,其實道指企上36000點樓上投資者就不停地拋貨,未來情況相信只會每況愈下,而且估計指數亦會跟隨而拾級以下,出現小漲大回的格局情況最有可能發生,因為美國政府既躺平來應對疫情,將對經濟的影響已經逐漸浮現,運輸鏈幾近斷裂,多地超市貨架空空如也,美國醫療系統正受Omicron 挑戰,一但醫療系統崩潰受感染及死亡人數定必大幅上升,再加上聯儲局為壓止通脹而加息更已迫在眉睫下,市場不排除加息步伐及力道或會比市場預期的來得快,畢竟美股一早已升得過籠而且未算直正便宜,在內外因素困擾下預期美股仍需一段時間調整可能要到加息期。 中概股回歸 傳美國政府對中國電商巨頭阿里巴巴(9988)展開審查,勿論真假或進展如何,在美上市的中概股注定給美國借來打壓中國之發展,這樣中概股股份無可避免只會長期輪流受壓,選擇回港作主要掛牌地看來已在所難免,但回歸前股價受中美政治影響可能就會做就收集時機。 冬奧成百度亮劍之地 其中百度集團(9888)可留意,百度擁有強勁AI 技術而且互聯網基礎強大,近日宣布夥美團(3690)攜程(9961)、小紅書等逾10間企業共開啟互聯互通合作,打造一站式服務平台,百度更會於今年上半年公布首款概念車,並於明年交付首款汽車機器人,百度發展汽車與及駕駛科技近日將會成為熱門話題,因為下月冬奧開幕期間,白度會部署過100輪無人計程車在園區內接駁運動員及工作人員,到時無人駕駛技術、5G、百度地圖、AI 智能等必成熱話,而百度股價踏入今年即見有所回升,更在上周尾圖表已出現轉強訊號,現時百度股價仍屬低殘,近日就算美股港股回吐,百度股價仍有進帳就知道,雖然百截至去年9月底止季度錄得虧損165.59億元(人民幣),更是有紀錄以來最大,但估計該負面消息在股價上反映已近尾聲。 (筆者末持上述股票) 撰文: 梁健雄 – 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

梁健雄:統一企業中國 受惠行業進入加價周期

過去美股長時期受寬鬆貨幣的投機性資金流入,就算在疫情嚴重影嚮人們生活與及經濟下近乎停擺,美股亦竟能不斷地創出新高,美國政客印錢推經濟谷消費、只為私利搶佔政治票,當中所帶來的後遺症有多深多遠,恐怕不會是近期美股下跌幾百點就當償還完畢。 美股不宜過度樂觀 Omicron 肆虐全球,尤以美國現時出現連續兩日逾百萬宗確診,其擴散力之驚人對美國醫療壓力考驗極大外,隨後對經濟的影響相信亦會逐步浮現,不過投資者常抱住今朝有酒今朝醉的心態,就如昨晚美股先大跌後回升反映投資者仍抱樂觀後市睇法,又或是否資金在最後階段反而變得更加貪婪,目空一切而來的負面消息,在縮表已無懸念下加息步伐越來越近,美股可能不宜過度樂觀。 疫情影響下有利食品飲料行業 本港與內地同樣受疫情嚴重困擾,內地封城本地就禁晚上堂食,同樣對經濟有一定程度影響,因此即食麵、零食及飲料類等行業隨之銷情走高,日清食品(1475)、統一企業中國(0220)、康師父(0322)這一類可以留意,其中統一企業中國早前業績電話會議上表示會考慮調整價格,相信2022年盈收有望回復疫情前水平,現時股價相對其他對手較落後,該股於去年11月中旬開始回升到現水平就已經停留橫行近2個月, 近日見走勢又開始有轉強跡象,加上內地疫情仍然在肆虐下、統一企業中國核心產品即食麵類及茶飲料等銷情會有一定幫助。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

梁健雄:明年首季看好碧桂園、中移動及中軟國際

大市去到接近年結,美股仍似強勢上升,惟想指出美聯儲局減買債行動,明年加息開始,美股仍在樂極忘返未回現實世界,忽視通賬超高、新病毒蔓延對經濟時影響,而投資者貪婪是導致美股不斷上升的主因,但美滙指數未見能進一步抽升,更未能突破97點水平界限,或許投資者對聯儲局加息能力未有信心。 中美貿易摩擦增加 來年中美兩國圍繞貿易摩擦只會有加無減,中國剛首次發布的出口管制白皮書,其背後含意頗有極強與美國在出口商品上作出對等抗衡味道,因此來年選股偏向內需更要以不假外求作為重心,來年投資環境仍被拖着今年老舊的問題仍揮之不去下,首季市況仍擔心美股有機會出現遲來的大幅回調壓力,因此高息股仍是首選,更應着重中央在加強內需推動行業中為選股考慮。 市場視美股回A股升為主調 高息股方面可以考慮碧桂園(2007)及中移動(0941),前者在內房股普遍因中央訂下三條紅線而財務困擾下,碧桂園仍有能力擴張收購,近日更提早贖回票據,可見在房企普遍逆境下仍比別人強,至於中移動連續七年跌後在5G及回A帶動下有止跌跡象,上述兩股同樣股價現極度低殘,再大跌空間相對有限,而且股息高財務穩建,來年首季屬攻守兼備的選擇。 華為大力推動自主研發系統 另一內需股又有中央扶持的行業,中軟國際(0354)作為華為鴻蒙生態系統深度參與者,早前以折讓價配股集資,令股價受壓同時加上大市氣氛頗差,股價已穿配股價,惟中軟國際于華為大力推動鴻蒙生態產品下,能受惠帶動其收入上升,而且該研發推廣亦較少受外圍影響,現時股價雖處於下行軌道,但隨着鴻蒙系統日漸推廣應用,中軟國際前景不容忽視。 (筆者未持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

梁健雄:鼓勵內房併購解決問題

上週美國聯儲局公布加快減買債速度、料明年加息3次來壓制通脹,美股受消息不跌反升,昨晚美國總統拜登表示在現時疫情下、不會有新的封鎖及限制措施,美股受刺激大幅上揚,但多國早前選擇與疫情共存已告失控需重新隔離封關等措施,美國政客與股民只看短期利益而忽略長遠問題,不排除美股於聖誕後有機會要出現真正調整。 內房信心正築底回升 而另邊廂昨天中港兩地內房股受內地當局建議有能力的房企,併購有困難內房之優質項目,並鼓勵銀行為併購資金方面提供幫助,因此一眾內房股應聲彈上但今天略見回調,內房股價早已低殘,一些優質如華潤置地(1109)、中國海外(0688)、碧桂園(2007)等應該於今次併購會有所壯大,長遠對公司及股價均有利。 政策開始微調迎接明年開局 內地已明顯出現對經濟政策有所放鬆,過往一系列緊縮政策開始停止,更加上早前已有降準行動,亦不排除明年有再進一步的減息刺激,因此中資港股開始未宜看得淡,特別內房股份方面,國企及央企較為有利,而且平均息率普遍六厘附近極具吸引力,儘管現時仍有房企問題仍未解決,但當政策開始微調放鬆以後,估計有關問題已接近尾聲,而資金流入程況亦較早前明顯,資金對內房信心開始正在改善當中。 (筆者未持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]