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博客

梁健雄:中國宏橋續走強、中國宏洋候低吸

美匯指數偏軟回落至102-101之間水平掙扎,有利資金繼續流向中港市場,特別港股仍處較低市盈率具有吸引力,人民幣仍企穩下對港股近期已習慣大漲小回格局、並仍有機會橫跨於第一季度內。 恒指高位鞏固後續上 現時全球資金都注視中國疫後復常經濟速度,而醒目資金總是快人一步,去年中共二十大會議之後踏入11月隨即整個中港股市形勢已出現逆轉,隨後加上防疫措施放寬並開始通關,中央更把過往一段時間之房地產政策有所明顯改變,政策並似偏向對內房國企及央企傾斜,幫助其作收購拼購加上指導銀行配合融資放貸之便,救房企亦即救整個經濟,預期房地產明確回暖最快將會於第二季度初時見到,所以現時中國經濟復常只屬初期階段,因為實體經濟一般較股市滯後6個月左右,一些最早受惠的股份當然就早一步被炒上了,現時就是資金留戀中資企業並進入鞏固階段,新一輪個別板塊輪動已開始。 外資仍湧入中港股市 一些早前未被留意而升幅較慢的股份,現時恒指在高位鞏固及長假期前夕就被看上作換馬對象 ,其中阿里巴巴(9988)更成各方資金湧入掃貨對象,另上周提及過的中國宏橋(1378)在突破橫行區後向10元方向進發,於幾個交易日時段所見中國宏橋被外資與及北水密密掃入儲貨。而上面提及到的內房企業仍有一些似有水位可留意,其中有國企背景的中國海外宏洋集團(81)升勢未如其他房企,因受去年累計合約銷售額及合約銷售面積公布按年下跌43.4%及34.5%消息所影響,想信不利消息已大致反映於近期股價走勢當中,中國宏洋現時估值仍處較低殘位置,若希望現時仍可找到一些較慢熱的股份,此股仍可多加留意並慢慢收集,股價走勢上或有機補回11月之上升裂口並可在3元邊附近施機博入。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

博客

梁健雄:中國宏橋成交突破半年新高

港股近日仍氣勢如虹成交金額仍有過千億交投,過去4個交易日恒指在21000點樓上掙扎,暫以日升日跌呈現拉鋸現象,藍籌股升跌亦近乎一半一半,現時博入市會擔心高追並面臨春節長假期臨近,擔心有接火棒之嫌,但恒指走勢又似屬大漲少回格局,又怕大市越升越有錯過入市時刻,可能有進退兩難之感。 股份修復仍在進行 港股於去年11月轉勢至今一口氣升近7千點,可能有投資者於中段時已行駛止賺並之後一直再等機會上車至今,惟現時已經見到人民幣初見回勇、金價自上月下旬亦已企回1800美元一安士樓上,並且中國開始通關流程比預期為快,經濟活動亦隨之而活動起來,內地旅遊網平台攜程集團-S(9961)、同程旅行(780)等升勢均已預示正在復甦當中,而且不同類型股票股價正在因應不同預期復常快慢正在修復過程當中,中港股市在經歷3年封關經濟沉溺的影響,現時恒指修復亦只回升到2022年第一季度時水平,相比疫情前仍有一大段距離,只要疫情、封關不回頭,當中有回調亦可視過程中之健康調整,恒指與及個股仍處於大漲小回階段。 刺激政策正待慢慢發酵 中央亦為疫後經濟推出多項剌激經濟措施,特別對重中之重的房企政策作出放鬆,雖然內房股暫時仍處於難艱時期,更相繼出現趁高配股抽水潮影響大市氣氛,畢竟壓在內房最敏感的政策最嚴苛時刻巴過去,內房股有望在第二季出現較明顯的價值修復,而第一季預期大市仍反覆向上,板塊輪流炒作為大市主軸,個別股份因過去跌得低殘相對在第一季預期有較強修復表現,較看好的有阿里巴巴(9988)因馬雲回國、政治問題似已得到解決而股價亦明顯強勢回升,而中國宏橋集團(1378)走勢更剛突破近期橫行區間並有大成交作配合,加上內地建築開工率頗高,有望帶動鋁業銷售走出近年低迷情況,更不排除股價快將展開新一輪升勢。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

博客

梁健雄:海外收購及通關因素領展有望再上

領展(823)首次收購新加坡物業,市場普遍看好該次收購並且屬於領展歷來最大宗收購項目,據資料顯示該兩項物業均已接近全部租出,每月平均訪客近500萬人次之多。 領展收購新加坡資產拼入組合內佔整體比例5%之後,香港資產佔整體約75%而海外就佔比約25%,在現時本港才開關均較外圍為慢,本港相對受惠經濟復甦刺激亦較外圍慢,雖然本港通關在即但實際香港旅遊業及物業價值、要多少時間才能返回疫情前水平仍有待觀察,領展不斷增加本港以外投資均屬管理層對長遠的明智決定,而資產開始國際化遍及內地、英國、澳洲及剛剛收購的新加坡,看到領展希望對單一地域經濟做出要有分散風險的功能。 領展屬優質的收租股,管理層趁逆市洽商收購項目並且不斷壯大資產類別,而且亦早已坐擁不少優質物業,據管理層透路本港領展旗下一此到期租約將會調升租金水平比過住高,一來因為現處疫後期階段、二來亦可為領展提升租金收入,若經濟開始活動起來的話,領展股價有力趁現時市場氣氛漸旺之下回復強勢,短期股價若能突破60元有望展開新一輸升浪,但提醒領展屬慢熱股份類別,較式合中長線投資者留意,短炒從來亦非收租股類。   (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

梁健雄:海螺水泥股價未反映行業復甦

市場焦點大多落在中港通關股份身上,可留意澳門賭業股,當澳門宣布進一步開通後,幾隻龍頭賭業股均出現橫行現象,更有出現回吐等情況,因此不排除其餘過去一直以通關為題的股份,小心亦有類似賭業股的情況出現,不過當獲利盤過後仍然睇好後市有力再上。 房企16條措施間接受惠股 建築材料水泥股海螺水泥(914)看似不是今次通關熱門的焦點行業,因此整個水泥板塊近期之升幅明顯差於大市,不過內地水泥行業亦正處於低谷,受房企政策而拖累,實際整個行業已受累持續超過2年之久,其中海螺水泥在本年10月下旬更創下近幾年內之20.1港元收市低位。 被市場忽略的行業龍頭股 隨着近日疫情防控放鬆,有新十條之外、中央對內地房企政策亦有明顯轉向,推出救房企16條措施,在保交樓前題下,避免爛尾樓的出現,政策除了惠及房企之餘,水泥行業亦因而迎來曙光,已可預期中央在保交樓政策同時基建項目亦加快上馬,推動救經濟,海螺水泥2022年預期業績倒退,亦早已反映在其股價之上,惟2023年行業復甦預期就未全部反映出來,原因就如上面提及市場資金暫只落在受惠通關股份身上,才導致水泥行業被忽略,形成股價仍在低位。海螺水泥屬行業龍頭,並通過直銷的比例出售產品頗高,因此毛利率也略為可提高,在整體行業預測回升下,海螺水泥2023年盈利有望較快重回正軌,股價現時處於低位,因此修復空間仍然存在,現階段買入面對的風險頗低。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

梁健雄:阿里巴巴政治障礙減除 勢必強勢回歸

恒指昨日雖然仍能收報19000點關口樓上,惟大市成交一再縮減至只得962億元,在長假期前以及即將到達年結日,若無特別利好消息出現,交投淡靜環境下,大市頗大機會向下觸碰18500點位置,順便給大戶透過牛熊證搵食。 中央肯定民企在經濟上的重要性 市場普遍預期中央谷經濟下,港股明年第一季仍頗大機會有望做好,可趁年底大市回調開始部署明年計劃,內地剛開完中央經濟工作會議,重點放在谷經濟,並明言支持民企,中央再無提及所謂企業無序擴張等字句,明顯對過往針對民企政策及知道落藥過重導致多間民企股價大開倒車,影響投資氣氛,傷害經濟復甦。   艱難過後就見曙光 在剛過去的周日(18日)新上任浙江省委書記易煉紅親趕杭州阿里巴巴(9988)總部考察,並表態支持阿里巴巴集團發展等等的措辭,投資者應該未忘記2020年螞蟻集團突然被叫停上市一事,自此阿里巴巴股價就一瀉如下跌足兩年,股價去到60元附近才曉得停止,當中必然傷及很多投資者,但事情既然已發生,亦已成事實,投資者只有繼續往前看,來到今天有官員高調走訪到阿里巴巴,並表態支持民企發展,在政治上應該雙方已在某程度上找到平行點,阿里巴巴集團既肯定需要繼續在內地往前發展,而中央亦肯定需要民企在未來經濟上出一分力,雙方各有所需,似乎大家已冰釋前嫌,過去兩年肯定是阿里巴巴艱難的日子,但未來的阿里巴巴日子應該是開始走進較平坦的道路,若股價有機會回調,投資者不防趁低撈入,畢竟估計巳掃除大部份政治障礙,阿里巴巴股價有力於明年強勢回歸。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]