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博客

捕風:大茶飯

大茶飯—粵語方言—原意是指酒席飲宴的食物,其後被引伸為做大買賣或做大事的意思,用以形容「油水」豐厚之事。股票市場中,那些籌備經年,快速倍升的股票,背後操作的人士便是「食大茶飯」之輩。有了代表作後,這些幕後高手往往也會食髓知味,一而再的展露實力。散戶投資者大可捕捉這些「高手」的手影,著力研究,或能成功尋寶。年初曾介紹的林達控股01041.HK(下稱林達),最近開始「落鑊炒」,大家是否又準備好食這頓「大茶飯」呢? 我們先來回顧一下林達整個操作。 故事要回溯至2016年6月,沈靜入主,並持有11.69%股份。於同年11月,林達進行配股及配發兩年期的可換股債券,兩者的配售價皆是$0.285。重點在於可換股債券身上,配發最多701,754,385股兌換股份,佔擴大股本約50.15%, 年息為2%。通常,可換股債券所需要支付的利息愈低,愈可疑,因這意味著持有人並不在乎利息收入,而是其他後續動作。而兩年期的可換股債券卻已於今年7月兌換了約17.01%,一年不足的時間便行使有關權利,可疑之處更甚。 7月11日兌換了可換股債券,7月17日,沈女士的丈夫—溫家瓏獲委任為林達的主席兼非執行董事,似乎蘊藏玄機。如大家曾炒賣美加醫學00876.HK(前身為永利控股)的話,相信對於溫家瓏絕不會陌生。於14至15年間該股曾最多炒高了近五倍,而溫家瓏入主的時間亦只有一年。這裡並非要詳述當時的過程,只是想點出溫家瓏的炒作往績而已。不過,有一個特別的地方是當年入主永利控股時,同樣是以配發可換股債券為其第一步,如今林達也是如施作法,照林達目前的部署、走勢大有當年[876]的影子,同樣是擺出一副食「大茶飯」的模樣。 最近,溫家瓏正式調任為執行董事,而且林達公佈主要股東有所變更。沈女士將其所有持股—約29.55%—售予保利協鑫能源控股有限公司03800.HK(下稱保利)。雖然沈女士此刻不再持有林達的股份,不過仍保留未兌換的可換股債券。而保利是次以2億收購299,498,421股,平均價約為$0.67,對比現價$0.54是溢價收購的。當日消息一出後,股價最高曾見$0.59,現階段正處於整固狀態,短線最起碼也能見$0.67,水位仍是不錯的。不過,既然是大茶飯,大家絕不可能止於20至30%的利潤吧? 首先,保利是次入主,以不觸法全購為原則,剛剛好不超越30%的界線,往後絕對會有動作將股份收為己用,而$0.67為其成本價,大家不妨以此為指標,進行部署。其次溫家瓏等人刻意留有一手可換股債券,似乎亦預視林達未來仍有可觀升幅。 「未來」會是多久?可以給予大家兩個概念,一、可換股債券為兩年期,即到期日會是2018年11月左右;二、溫家瓏入主永利的時間只有一年。而綜合兩者來看的話,明年秋季左右時間,便會是林達股價的高位、溫家瓏離場之時。不過,以上觀點純屬估計,亦僅供參考,因為溫家瓏等人大可短期內暴力炒上後,行使權利,獲利離場。所以大家必須密切留意可換股債券兌換時間,以免錯過了獲利離場之時機。 至於林達的目標價是甚麼?我不知道。可換股債券的配發價為$0.285,即時兌換,即時便有一倍回報。正是由於現時股價已到達可隨時獲利離場的階段,剩下的只是溫家瓏等人希望炒高至甚麼價位方選擇離場。以[876]去理解的話便是四至五倍,不過,現階段亦只能夠「估估下」,實際上還是要等溫家瓏等人進行操作。既然如此,倒不如大家一起細心靜候「大茶飯」的到來,享受林達的這頓盛宴。 [...]